PINMING TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 15, 2021

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 1,360.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市 的申请已于2020年9月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕493号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长 江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股1,360.00万股，占发行后发行人总股本的25.01%。本次 发行初始战略配售数量为68.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数 量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初 始发行数量为904.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上 初始发行数量为387.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最 终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网 下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1 、网上路演时间： 2021年3月17日（T-1日，周三）14:00-17:00；

2 、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员。

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本次发行的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：杭州品茗安控信息技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2021年3月16日

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（本页无正文，为《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

发行人：杭州品茗安控信息技术股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

年 月 日