Pininfarina

Share Issue/Capital Change • Jun 22, 2021

Informazione Regolamentata n. 0205-20-2021	Data/Ora Ricezione 22 Giugno 2021 08:28:11	MTA
Societa'	: PININFARINA
Identificativo	: 149013

Societa'	:	PININFARINA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	149013
Nome utilizzatore	:	PININFARINAN03 - Albertini
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	22 Giugno 2021 08:28:11
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Giugno 2021 08:28:12
Oggetto	:	AVVISO AGLI AZIONISTI - Offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati

Testo del comunicato

Invio in allegato l'avviso pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data odierna avente ad oggetto l'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati.

Cordiali saluti

G. Albertini

Pininfarina S.p.A. Sede legale in Torino - Via Raimondo Montecuccoli 9 Capitale sociale Euro 54.287.128 i.v. C.F. e numero iscrizione Registro Imprese Ufficio di Torino – 00489110015

ColombiC&E

AVVISO DI OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Ai sensi dell'art. 89 del regolamento Consob n. 11971/1999 (come successivamente modificato e integrato)

Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o la "Società") comunica che in data 21 giugno 2021 si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti di massime n. 27.135.585 azioni ordinarie di Pininfarina di nuova emissione (le "Nuove Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale in forma scindibile e a pagamento deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 16 marzo 2021, ai termini ed alle condizioni definiti dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2021 (l'"Aumento di Capitale").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 31 maggio 2021 e conclusosi il 21 giugno 2021 estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"), sono stati esercitati n. 48.737.416 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 24.368.708 Nuove Azioni, corrispondenti al 89,804% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 23.393.959,68. Si segnala che, ai sensi dell'impegno assunto in data 23 marzo 2021, il socio di maggioranza PF Holdings B.V. ha sottoscritto e interamente liberato n. 20.671.083 Nuove Azioni, rappresentative del 76,177% delle Nuove Azioni oggetto dell'Aumento di Capitale mediante utilizzo del versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato da PF Holdings B.V. già versato in data 26 novembre 2020.

Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 5.533.754 diritti di opzione (i "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di n. 2.766.877 Nuove Azioni, corrispondenti al 10,196% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 2.656.201,92.

I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa da Pininfarina ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., nelle sedute del 23 giugno e 24 giugno 2021 (l'"Offerta in Borsa"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005442675.

Nel corso della seduta del 23 giugno 2021 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 24 giugno 2021 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 0,96 cadauna (di cui Euro 0,87 a titolo di sovrapprezzo), nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.: (i) entro e non oltre il 24 giugno 2021, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 23 giugno 2021, o (ii) entro e non oltre il 25 giugno 2021, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 24 giugno 2021.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono disponibili presso la sede legale di Pininfarina, in Torino, Via Raimondo Montecuccoli n. 9 e sul sito internet www.pininfarina.it.

Torino, 22 giugno 2021