PIMS Inc. — Share Issue/Capital Change 2020

Sep 11, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 핌스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

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금융감독원장 귀하	2020 년 09 월 11 일
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회 사 명 :&cr	주식회사 핌스
대 표 이 사 :&cr	김 영 주
본 점 소 재 지 :	인천광역시 미추홀구 방축로 352 101호,102호(주안동)
	(전 화) 032-875-7333
	(홈페이지) http://pimskorea.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사장 (성 명) 정해균
	(전 화) 032-875-7333
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개38,000,000,000

구분	발행총액	비고
주1), 주2)

주1)	신주모집 1,400,000주(26,600,000,000원)와 구주매출 600,000주(11,400,000,000원)이 합산된 공모금액입니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분 52,631주(999,989,000원)는 제외된 금액입니다.

【상장주선인의 의무인수 내역】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
DB금융투자㈜	기명식 보통주	52,631주	19,000원	999,989,000원

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Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2020년 09월 09일2020년 09월 10일2020년 09월 11일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) DB금융투자2,000,00038,000,000,000100대표주관회사2,000,00038,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인의 의무인수분 52,631주(999,989,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합70,0003.50170,0001,330,000,0000.02170,0001,330,000,0003.50기관투자자1,530,00076.501,3071,530,00029,070,000,0000.331,3071,530,00029,070,000,00076.50일반청약자400,00020.0016,159464,806,8608,831,330,340,00099.6616,076400,0007,600,000,00020.0038,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,000,000 | 100.00 | 17,467 | 466,406,860 | 8,861,730,340,000 | 100.00 | 17,384 | 2,000,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월178,77911.681개월38,1682.491,313,05385.821,530,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분	주주명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	주광연	최대주주	보통주	1,705,671	29.35%	1,405,671	19.35%
김영주	대표이사	보통주	1,653,984	28.46%	1,353,984	18.64%
유홍우	미등기 임원	보통주	1,641	0.03%	1,641	0.02%
배성일	미등기 임원	보통주	1,792	0.03%	1,792	0.02%
소계			3,363,088	57.86%	2,763,088	38.03%

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Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일&cr&cr2020년 09월 15일 (예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. &cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 09월 18일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	DB금융투자 홈페이지&cr(http://www.db-fi.com)	2020년 09월 07일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2020년 09월 07일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 09월 07일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2020년 09월 09일

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주19,0001,400,00026,600,000,0001,400,00026,600,000,000보통주19,000600,00011,400,000,000600,00011,400,000,00019,0002,000,00038,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 26,600,000,000 | 주) |
| 계 | 26,600,000,000 | 19,000 | |
| 매출 | 11,400,000,000 | |
| 계 | 11,400,000,000 | 19,000 | |
| 총 계 | | 38,000,000,000 | |

주)	상장주선인의 의무인수분 52,631주(999,989,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 25,673,540,330---- 12,326,459,67038,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 52,631주(999,989,000원)는 제외된 금액입니다.
주2)	구주매출대금 11,400,000,000원이 포함된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다. &cr