Pihlajalinna Oyj — M&A Activity 2015

Dec 14, 2015

Pihlajalinna Oyj:Pihlajalinna ostaa Itä-Suomen Lääkärikeskuksen

Pihlajalinna Oyj:Pihlajalinna ostaa Itä-Suomen Lääkärikeskuksen

Pihlajalinna Oyj pörssitiedote 14.12.2015, 9.55

Pihlajalinna ostaa Itä-Suomen Lääkärikeskuksen

Tänään aamulla allekirjoitetun sopimuksen mukaan Pihlajalinna Oyj:n tytäryhtiö
Pihlajalinna Terveys Oy on sopinut ostavansa nykyisiltä omistajilta yli 90
prosenttia Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n osakkeista. Kaupan kohteen
nettovelaton arvo on 6,8 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan
kokonaisuudessaan käteisellä kaupan toteutuessa.

Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy on jakautumisprosessissa ja kaupan kohteena on
yhtiö, jonne operatiivinen liiketoiminta siirtyy. Jakautumisessa kaupan
ulkopuolelle jäävään yhtiöön siirtyvät kiinteistöyhtiöt ja niihin liittyvät
pitkävaikutteiset menot kuten kiinteistöihin liittyvät pitkäaikaiset lainat,
tytäryhtiöosakkeet ja sijoitukset. Jakautumisen on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2016 ja kaupan on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 ensimmäisen
kvartaalin loppuun mennessä. Ostettava yhtiö jatkaa vuokralaisena nykyisissä
kiinteistöissään. Kauppaan kuuluvat Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n kaksi
lääkärikeskusta Joensuussa ja lääkärikeskukset Nurmeksessa ja Outokummussa.
Itä-Suomen Lääkärikeskuksen nykyinen henkilöstö jatkaa Pihlajalinna-konsernin
palveluksessa ja sen toimipisteistä tulee osa Dextra-ketjua.

Yrityskauppa vahvistaa Pihlajalinna-konsernin strategian mukaisesti yhtiön
kasvua Suomen johtavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi. Itä-Suomen
Lääkärikeskus on Joensuun suurin ja tunnetuin yksityinen terveydenhuollon
palveluyritys, joka tarjoaa monipuolisia yleis- ja erikoislääkäripalveluita,
laboratorio- ja tutkimuspalveluita sekä työterveys- ja
yksityissairaalapalveluita. Yrityksen palveluksessa on 53 terveydenhuollon
ammattilaista ja muuta henkilöä sekä noin 100 ammatinharjoittajana toimivaa
lääkäriä. Tilikaudella 2014 Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy: liikevaihto oli 6,5
miljoonaa euroa (kokonaismyynti 11,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,0
miljoonaa euroa.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Mikko Wirén: Olen hyvin iloinen tämän kaupan
toteutumisesta. Tavoitteenamme on laajentua valtakunnalliseksi toimijaksi ja
nyt meistä tulee Itä-Suomen Lääkärikeskuksen kautta merkittävä toimija
Itä-Suomessa usealla paikkakunnalla. Itä-Suomen Lääkärikeskus on toiminut
Joensuussa jo 25 vuotta ja on tunnettu korkealaatuisista ja monipuolisista
palveluistaan. Tämä yrityskauppa tuo myös lisää kasvua lääkärikeskukset ja
erikoissairaanhoito -segmenttimme liikevaihtoon.

Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy:n toimitusjohtaja Urho Väätäinen: Kotimainen
Pihlajalinna-konserni tarjoaa jatkossakin erinomaisen mahdollisuuden Itä-Suomen
Lääkärikeskuksen toiminnan laadukkaalle kehittämiselle. Uskon, että nyt
tehdyllä kaupalla varmistetaan tulevaisuudessakin asiakkaillemme korkeatasoiset
lääkäripalvelut toimintapaikkakunnillamme.

Tuloslaskelmayhteenveto, Itä-Suomen
Lääkärikeskus Oy (FAS)
Tuhatta euroa TK2013 TK2014 1-9/2014 1-9/2015*

---

Kokonaismyynti 11 396 11 753 8 567 9 354 -
Ammatinharjoittajien osuus (5 132) (5 210) (3 720) (4 207) -
Liikevaihto 6 264 6 543 4 847 5 148 -
Liiketoiminnan muut tuotot 133 113 92 39 -
Materiaalit ja palvelut (1 416) (1 589) (1 125) (1 165) -
Henkilöstökulut (2 052) (2 114) (1 675) (1 751) -
Liiketoiminnan muut kulut (1 331) (1 498) (1 132) (1 218) -

---

Käyttökate 1 598 1 456 1 006 1 053 -
Poistot (275) (466) Ei saatavilla Ei saatavilla -

---

Liikevoitto 1 323 991 Ei saatavilla Ei saatavilla -
Rahoitustuotot 181 111 - - -
Rahoituskulut (17) (48) - - -
Verot (366) (212) - - -
Tilikauden tulos 1 121 841 - - -
================================================================================
* 1-9/2015 tulos ja tase eivät ole vertailukelpoisia, johtuen puutteellisista
tilinpäätösjaksotuksista

Tase-yhteenveto, Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy
€'000 31.12.2013 31.12.2014 30.9.2015*

---

Aineettomat oikeudet 1 680 1 595 1 727
Aineelliset hyödykkeet 374 329 369
Sijoitukset 3 792 5 049 5 530
Käyttöomaisuus 5 846 6 972 7 626
Lainasaatavat 54 54 49
Varasto 343 328 328
Lyhytaikaiset saatavat 799 855 592
Lyhytaikaiset sijoitukset 405 191 170
Rahat ja pankkisaatavat 133 115 48
Vastaavaa yhteensä 7 579 8 515 8 813
=========================================================================
- - -
Oma Pääoma 6 775 7 104 7 514
Pitkäaikainen vieras pääoma 27 609 502
Lyhytaikainen vieraspääoma 777 802 797
Vastattavaa yhteensä 7 579 8 515 8 813
=========================================================================
* 1-9/2015 tulos ja tase eivät ole vertailukelpoisia, johtuen
puutteellisista tilinpäätösjaksotuksista

Lisätietoja:
Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj, 050 322 0927
Urho Väätäinen, toimitusjohtaja, Itä-Suomen Lääkärikeskus Oy, 0400 276 438
Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet,
Pihlajalinna Oyj, 040 848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna-konserni.fi