Piesat Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 9, 2019

北京航天宏图信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行不超过4,150 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1220 号文注册通过。本次发行 的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保 荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场 非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行数量4,150 万股，初始战略配售预计发行数量为207.50 万股，占 本次发行总数量的5%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,759.75 万股， 占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为1,182.75 万 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量 为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨 情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关 注。

• 1、网上路演时间：2019 年7 月11 日(周四)14:00-17:00。

• 2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。 本次发行的《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科

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创板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：北京航天宏图信息技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2019 年7 月10 日

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（本页无正文，为《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

北京航天宏图信息技术股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

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