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Piesat Information Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2021
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Audit Report / Information
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航天宏图信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
| 验资报告 | |
|---|---|
| 验资报告附件 |
|---|
| 2. 注册资本及实收股本变更前后对照表 | 2 |
|---|---|
| 3. 验资事项说明 | 3-4 |
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
验资报告
致同验字 (2021) 第 110C000501 号
航天宏图信息技术股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2021年7月15日止新增注册资本及实收 股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整 的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据 《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中,我们 结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 166,318,933.00 元, 股本为人民币 166.318.933.00 元。根据贵公司第二届董事会第十六次会议和 2020 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1349号)核准,同意贵公司拟 向特定对象发行不超过 49,794,999 股的人民币普通股。根据投资者申购报价情况, 并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和 规则, 最终确定本次贵公司向特定对象发行的股票数量为 17,648,348 股, 每股面 值1元, 发行价格为39.67元/股, 募集资金总额为700,109,965.16元。
经我们审验, 截至 2021 年 7 月 15 日止, 贵公司实际已向特定对象发行人民 币普通股股票 17,648,348 股,应募集资金总额 700,109,965.16 元,减除发行费用 (不含增值税)10,747,328.23 元后, 实际募集资金净额为 689,362,636.93 元, 其中: 计入实收股本人民币 17,648,348.00 元, 计入资本公积 (股本溢价) 人民币 671,714,288.93 元。
同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 166,318,933.00 元, 实收股本人民币 166,318,933.00 元, 已经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审 验, 并于 2020年12月9日出具致同验字 (2020) 第 110ZC00492号验资报告。截 至 2021年7月15日止, 变更后的注册资本人民币 183,967,281.00元, 累计实收股 本人民币 183,967,281.00 元。
本验资报告仅供贵公司向上海证券交易所申请向特定对象发行人民币普通 股A股股票,向中国证券登记结算有限责任公司办理证券登记,以及申请办理注 册资本及实收股本变更登记使用,并据以向全体股东签发出资证明时使用,不 应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保 证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务 所无关。
附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表
-
注册资本及实收股本变更前后对照表
-
验资事项说明
中国注册会计师
中国注册会计师
$\overline{c}$
中国·北京
二〇二一年七月十五日
新增注册资本实收情况明细表
ş
附件1
截至2021年7月15日止
被审验单位名称:航天宏图信息技术股份有限公司
[
货币单位: 人民币元
| 新增注册资本的实际出资情况 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 认缴新增注册 资本 |
货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 股权 | 债权 | 其他 | 合计 | 占新增注册资 本比例 |
| 中金期货有限公司 | 3,781,194.00 | 3,781,194.00 | 3,781,194.00 | 21.42% | ||||||
| 财通基金管理有限公司 | 2,898,916.00 | $\mathbf{S}$ 2,898,916. |
2,898,916.00 | 16.42% | ||||||
| 蒋海东 | 2,520,796.00 | 8 2,520,796. |
2,520,796.00 | 14.28% | ||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 1,562,893.00 | $\beta$ 1,562,893. |
1,562,893.00 | 8.86% | ||||||
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 1,260,398.00 | 1,260,398.00 | 1,260,398.00 | 7.14% | ||||||
| 诺德基金管理有限公司 | 1,033,526.00 | 1,033,526.00 | 1,033,526.00 | 5.86% | ||||||
| 汇安基金管理有限责任公司 | 882,278.00 | 882,278.00 | 882,278.00 | 5.00% | ||||||
| 北京恒昌弘德资产管理有限公司 | 831,862.00 | 831,862.00 | 831,862.00 | 4.71% | ||||||
| 诺安基金管理有限公司 | 756,238.00 | 756,238.00 | 756,238.00 | 4.29% | ||||||
| 华西银峰投资有限责任公司 | 756,238.00 | 2 756,238. |
756,238.00 | 4.29% | ||||||
| 朱玉妹 | 756,238.00 | 756,238.00 | 756,238.00 | 4.29% | ||||||
| 珠海金藤股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 607,777.00 | 607,777.00 | 607,771.00 | 3.44% | ||||||
| $\ddagger$ $\sqrt{a}$ |
17,648,348.00 | 17,648,348.00 | 17,648,348.00 | 100.00% |
Ŧ.
| 表 |
|---|
| 眾 |
| 友 |
| 而 |
| 榅 |
| 更 |
| 变 |
| $\frac{1}{2}$ |
| 毁 |
| 及 |
| $\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
| 资 |
| 串 |
| 洪 |
截至2021年7月15日止
被审验单位名称: 航天宏图信息技术股份有限公司
附件2
货币单位: 人民币元
| 占注册资本总 额比例 |
47.44% | 52.56% | 100.00% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 变更后 | 金额 | 87,267,566.00 | 96,699,715.00 | 183,967,281.00 | |
| 实收股本 | 本次增加额 | 17,648,348.00 | 17,648,348.00 | ||
| 占注册资本总 额比例 |
41.86% | 58.14% | 100.00% | ||
| 变更前 | 金额 | 69,619,218.00 | 96,699,715.00 | 166,318,933.00 | |
| 出资比例 | 47.44% | 52.56% | 100.00% | ||
| 变更后 | 金额 | 8 87,267,566. |
96,699,715.00 | 183,967,281.00 | |
| 认缴注册资本 | 出资比例 | 41.86% | 58.14% | 100.00% | |
| 变更前 | 金额 | 69,619,218.00 | 96,699,715.00 | 166,318,933.00 | |
| 股东名称 | 有限售条件股份 | 无限售条件股份 | 合计 |
$\mathbf{c}$
Ŧ
附件3
验资事项说明
一、基本情况
航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")是一家在北京注册 的股份有限公司,于2016年3月由北京航天宏图信息技术有限责任公司依法整 体变更设立。并于 2020 年 3 月名称由北京航天宏图信息技术股份有限公司变更 为航天宏图信息技术股份有限公司。经北京市海淀区市场监督管理局核准登记、 统一社会信用代码为 91110108671708384H。贵公司所发行人民币普通股(A股) 已在上海证券交易所上市。注册地址为北京市海淀区西杉创意园四区5号楼3层 301室, 法定代表人为王宇翔。
本次发行前, 贵公司原注册资本为人民币 166.318.933.00 元, 股份总数 166,318,933股(每股面值1元)。根据第二届董事会第十六次会议和 2020年第 二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意航天宏图信息 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1349号) 核准,同意贵公司拟向特定对象发行不超过49.794.999股的人民币普通股。根据 投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获 配股份数量的程序和规则,最终确定贵公司申请增加注册资本人民币 17,648,348.00 元, 变更后注册资本为人民币 183,967.281.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第二届董事会第十六次会议和 2020 年第二次临时股东大会决 议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1349号)核准,同意贵 公司拟向特定对象发行不超过 49,794,999 股的人民币普通股。根据投资者申购 报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数 量的程序和规则, 最终确定本次贵公司向特定对象发行的股票数量为 17,648,348 股, 每股面值 1 元, 发行价格为 39.67 元/股, 本次向特定对象发行 股票新增注册资本人民币 17,648,348.00 元。最终确定的特定投资者认购具体情 况如下:
| 投资者名称 | 认购股票数量 | 认购资金 |
|---|---|---|
| 中金期货有限公司 | 3,781,194 | 149,999,965.98 |
| 财通基金管理有限公司 | 2,898,916 114,999,997.72 | |
| 蒋海东 | 2,520,796 | 99,999,977.32 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1,562,893 | 61,999,965.31 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 1,260,398 | 49,999,988.66 |
$\overline{3}$
| 合计 | 17 648 348 700 109 965 16 | |
|---|---|---|
| 限合伙) | ||
| 珠海金藤股权投资基金合伙企业(有 | 607,771 | 24,110,275.57 |
| 朱玉妹 | 756,238 | 29,999,961.46 |
| 华西银峰投资有限责任公司 | 756,238 | 29,999,961.46 |
| 诺安基金管理有限公司 | 756,238 | 29,999,961.46 |
| 北京恒昌弘德资产管理有限公司 | 831,862 | 32,999,965.54 |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 882,278 | 34,999,968.26 |
| 诺德基金管理有限公司 | 1,033,526 | 40,999,976.42 |
三、审验结果
截至 2021 年 7 月 15 日止, 贵公司已向特定对象发行人民币普通股 (A股) 股票 17,648,348 股, 每股面值 1 元, 每股发行价格 39.67 元, 应募集资金总额为 人民币 700,109,965.16 元。扣除承销及保荐费 (含增值税) 发行费 9,001.319.58 元 后的募集资金为 691,108,645.58 元, 已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 15 日分别汇入贵公司在宁波银行股份有限公司南京分行的账号为 72010122002142931 的人民币账户内、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支 行的账号为 91070078801300001026 的人民币账户内以及招商银行股份有限公司北 京东直门支行的账号为110909936210602的人民币账户内。
贵公司募集资金总额人民币 700,109,965.16 元减除发行费用 (不含增值税) 人民币 10,747,328.23 元后, 募集资金净额为 689,362,636.93 元。其中: 计入股本 17,648,348.00 元, 计入资本公积(股本溢价) 671,714,288.93 元。本次发行后贵公 司累计实收股本 183,967,281.00 元, 其中, 有限售条件的流通股 87.267.566.00 元, 占注册资本的47.44%,无限售条件的流通股96.699.715.00元,占注册资本的52.56%。
四、其他事项
此外,我们注意到,贵公司申报发行费用总额(不含增值税)为10.747.328.23 元,实际发生发行费用总额为10.747.328.23元,其中承销保荐费用8.491.810.93元, 审计验资费用 1,220,000.00 元,律师费用 1,018,867.92 元,发行手续费 16,649.38 元。
证书编号: 110000152531
this renewal.
批准法研协会:
Authorized Institute of CPAs teras
≔OOO‰ $\begin{array}{l} \mathcal{K} \Leftrightarrow \mathbb{B} \ \ \mathcal{M};\ \text{Date of } \text{fissame} \end{array}$ $\hat{\sigma}$
証 书 認 号:
No. of Certificate
$-4$
玉
$\mathfrak{g}^+$
130000152531
北京注册会计师协会
$\stackrel{\displaystyle +}{\overline{\mathbb{F}}}$ in
学位集 2010 $\ddot{\mathcal{F}}$ $\frac{E}{m}$ Ä
This certificate is valid for another year after
$\mathcal{E}^{\mathbf{a}}$
- 组络有效一年。
4
$\bar{\cal S}$
$\mathbf{d}$
| 0014469 证书序号: |
||
|---|---|---|
| $\overline{\phantom{a}}$ 此件仅用于业务报告使用 |
复印无效 | |
| UK 说 |
||
| $\leftarrow$ | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 | |
| 寅 谷 $\frac{1-\frac{1}{1+\alpha}}{ \mathbf{a}_1 ^2}$ 会计师 |
部门依法审批, 准予执行法册会计师法定 | |
| 凭证。 | ||
| $\alpha'$ | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, | |
| 应当向财政部门申请换发。 | ||
| 称: 名 |
ය. "海外通信伙? 【庙事务所 致同会计 |
田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 |
| 租、出借、转让。 | ||
| 席合伙人: 真 |
4, COLELOOOD 李惠琦 |
应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, |
| 会计师: 住 #4 |
o 政部门交回《会计师事务所执业证书》 |
|
| 底 逐 舢 经 |
北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 | |
| 陋 北京市财政 发证机关: |
||
| 形式: 毁 纽 |
特殊普通合伙 | |
| 执业证书编号: | 11010156 | $\frac{1}{1.7}$ . 年 $rac{1}{2}$ |
| 批准执业文号: | 京财会许可[2011]0130号 | |
| 批准执业日期: | 2011年12月13日 | 中华人民共和国财政部制 |
