Pierrel

Capital/Financing Update • Oct 16, 2015

Informazione Regolamentata n. 0808-59-2015		Data/Ora Ricezione 16 Ottobre 2015 20:29:33	MTA
Societa'	:	PIERREL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	64341
Nome utilizzatore	:	PIERRELN01 - Petrone
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	16 Ottobre 2015 20:29:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	16 Ottobre 2015 20:44:34
Oggetto	:	Pierrel S.p.A.: THERAMetrics holding AG delibera l'emissione di un prestito convertibile per complessivi Euro 3 milioni
Testo del comunicato

Pierrel S.p.A.: THERAMetrics holding AG delibera l'emissione

di un prestito convertibile per complessivi Euro 3 milioni

COMUNICATO STAMPA

THERAMetrics holding AG delibera l'emissione di un prestito convertibile per complessivi Euro 3 milioni

Capua, 16 ottobre 2015 – Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") comunica che in data odierna la società di diritto svizzero THERAMetrics holding AG ("THERAMetrics"), le cui azioni sono quotate sulla SIX Swiss Exchange e il cui capitale sociale è detenuto dalla Società per una quota pari a circa il 27%, ha annunciato che, nell'ambito del piano di ristrutturazione approvato lo scorso 7 ottobre e notificato al mercato l'8 ottobre 2015, in data 15 ottobre 2015 ha sottoscritto con Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. - azionisti della stessa THERAMetrics e parti correlate della Società in considerazione delle partecipazioni detenute in Pierrel pari, rispettivamente, a circa il 36,4% e 5,6% del relativo capitale sociale - un term sheet vincolante per la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile per un ammontare massimo di CHF 3,3 milioni, pari a circa Euro 3 milioni (il "Prestito Obbligazionario").

Il Prestito Obbligazionario sarà emesso e sottoscritto in 4 tranche nel periodo compreso tra il corrente mese di ottobre e il prossimo mese di febbraio, fermo restando che la sottoscrizione delle tranche successive alla prima è subordinata al raggiungimento di alcuni obiettivi previsti nel piano di ristrutturazione di THERAMetrics. THERAMetrics ha, altresì, comunicato che la sottoscrizione integrale del Prestito Obbligazionario consentirà alla società di superare le necessità di cassa e di finanziarie il piano di ristrutturazione recentemente approvato.

Si segnala peraltro che, ai sensi del term sheet, è previsto il diritto di Pierrel di partecipare, in tutto o in parte, alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario, a condizione che tale intenzione sia comunicata dalla Società a THERAMetrics entro il prossimo 31 ottobre. A tal fine, è quindi previsto che nel corso della prossima settimana il Consiglio di Amministrazione di Pierrel si riunisca per valutare, anche nel rispetto dei presidi previsti dalla normativa in materia di operazioni con parti correlate, l'interesse e/o la disponibilità della Società a partecipare, in tutto o in parte, alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario.

Per ulteriori informazioni in merito al Prestito Obbligazionario si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data odierna da THERAMetrics holding AG all'indirizzo www.therametrics.com.

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Pierrel S.p.A., provider globale nell'industria farmaceutica, biofarmaceutica e nel life science, è specializzata nella scoperta di MPCs ("Medicinal Product Candidates") e nel repositioning di farmaci pre-esistenti in nuove indicazioni terapeutiche e nella ricerca clinica (Divisione TCRDO), nella produzione farmaceutica (Divisione Contract Manufacturing), e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici (Divisione Pharma).

Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta un'esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali. La sua Divisione TCRDO, presente sia in Europa che negli Stati Uniti, è una realtà internazionale di ricerca e sviluppo orientata alla tecnologia che offre un approccio innovativo alla Ricerca Clinica – grazie al suo sistema di Drug Repositioning and Repurposing ("DRR2.0") – e agli integrated Clinical Development Services ("iCDS") dedicati alle industrie farmaceutiche, biotecnologiche e

apparecchiature biomedicali. In particolare, la capogruppo della Divisione TCRDO, THERAMetrics holding AG (società quotata sulla Six Swiss Exchange) detiene l'innovativa piattaforma interattiva DRR2.0 che pone la sua efficacia sul censimento di 24 milioni di pubblicazioni scientifiche (ovvero la quasi totalità attualmente accessibile in letteratura biomedica), di più di 4900 farmaci, di 9400 malattie. Su questi dati - mai sin qui raccolti in un unico ragionato insieme e stoccati in un cloud – indaga l'algoritmo Search&Match, per consegnare al ricercatore non solo il candidato farmaco ma anche una road map dettagliata con le indicazioni per l'eventuale second medical use. La piattaforma può essere interrogata sia a partire dalla molecola, sia a partire dalla patologia.

Pierrel detiene altresì uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'EMA ("European Medicines Agency") e della FDA ("Food and Drug Administration") per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile. La controllata Pierrel Pharma S.r.l. ha registrato e distribuisce l'anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA, Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua (CE), Italia.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A. Investor Relator Dott. Raffaele Petrone E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com tel. +39 0823 626 111 fax +39 0823 626 228

Global Consult s.r.l. Media Relations Rossana Del Forno E-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl.com tel. +39 333 6178665