Pierrel

Capital/Financing Update • Oct 21, 2015

Informazione Regolamentata n. 0808-60-2015		Data/Ora Ricezione 21 Ottobre 2015 20:46:20	MTA
Societa'	:	PIERREL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	64462
Nome utilizzatore	:	PIERRELN01 - Petrone
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	21 Ottobre 2015 20:46:20
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Ottobre 2015 21:01:21
Oggetto	:	Pierrel S.p.A.: Il CdA delibera di non sottoscrivere la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile di THERAMetrics holding AG
Testo del comunicato

Pierrel S.p.A.: Il CdA di Pierrel S.p.A. delibera di non sottoscrivere la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile di THERAMetrics holding AG

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. delibera di non sottoscrivere la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile di THERAMetrics holding AG

Capua, 21 ottobre 2015 – Con riferimento al prestito obbligazionario convertibile per un ammontare massimo di CHF 3,3 milioni (pari a circa Euro 3,0 milioni) (il "Prestito Obbligazionario Convertibile") - deliberato lo scorso 15 ottobre da THERAMetrics holding AG ("THERAMetrics"), società di diritto svizzero le cui azioni sono quotate sulla SIX Swiss Exchange e il cui capitale sociale è detenuto da Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") per una quota pari a circa il 27% - il Consiglio di Amministrazione di Pierrel, riunitosi in data odierna, ha deliberato di non partecipare alla sottoscrizione della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile che, pertanto, sarà sottoscritta, per un importo di CHF 1,1 milioni (pari a circa Euro 1,0 milioni) entro il prossimo 31 ottobre da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., alle condizioni e ai termini di cui al term sheet sottoscritto in data 15 ottobre 2015 da THERAMetrics, da una parte, e da Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., dall'altra parte, e relativo alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile.

Nel corso della medesima seduta il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì deliberato di chiedere a THERAMetrics, Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l. di fissare al 4 dicembre 2015 il termine ultimo entro il quale Pierrel potrà decidere se sottoscrivere o meno, alle condizioni previste nel term sheet, tutte o alcune delle tre restanti tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile, la cui emissione e sottoscrizione è peraltro subordinata al raggiungimento di alcuni obiettivi previsti nel piano di ristrutturazione di THERAMetrics approvato dalla società lo scorso 7 ottobre. In data odierna Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., con il consenso anche di THERAMetrics, hanno accettato tale proposta, fissando pertanto al 4 dicembre 2015 il termine entro il quale la Società potrà decidere se partecipare, e in che misura, al Prestito Obbligazionario Convertibile.

Per ulteriori informazioni in merito al Prestito Obbligazionario Convertibile si rinvia ai comunicati stampa pubblicati dalla Società e da THERAMetrics in data 16 ottobre 2015, consultabili agli indirizzi www.pierrelgroup.com e www.therametrics.com.

La decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di non sottoscrivere la prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile è stata assunta nel rispetto della normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate e, pertanto, previa acquisizione del parere favorevole unanime del Comitato Parti Correlate di Pierrel, in quanto Fin Posillipo S.p.A., controparte di THERAMetrics nell'ambito del Prestito Obbligazionario Convertibile, è il principale azionista di Pierrel con una partecipazione nel relativo capitale sociale pari a circa il 36,4% e il dott. Raffaele Petrone, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel, è anche l'amministratore delegato e azionista rilevante di Fin Posillipo S.p.A.

L'operazione è stata altresì qualificata quale Operazione di Maggiore Rilevanza secondo i parametri indicati dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, e dalla Procedura Parti Correlate adottata da Pierrel. Il documento informativo riassuntivo dei termini e delle condizioni del Prestito

Obbligazionario Convertibile sarà messo a disposizione del pubblico nei tempi e nei modi previsti dalla normativa applicabile.

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Pierrel S.p.A., provider globale nell'industria farmaceutica, biofarmaceutica e nel life science, è specializzata nella scoperta di MPCs ("Medicinal Product Candidates") e nel repositioning di farmaci pre-esistenti in nuove indicazioni terapeutiche e nella ricerca clinica (Divisione TCRDO), nella produzione farmaceutica (Divisione Contract Manufacturing), e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici (Divisione Pharma).

Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta un'esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali. La sua Divisione TCRDO, presente sia in Europa che negli Stati Uniti, è una realtà internazionale di ricerca e sviluppo orientata alla tecnologia che offre un approccio innovativo alla Ricerca Clinica – grazie al suo sistema di Drug Repositioning and Repurposing ("DRR2.0") – e agli integrated Clinical Development Services ("iCDS") dedicati alle industrie farmaceutiche, biotecnologiche e apparecchiature biomedicali. In particolare, la capogruppo della Divisione TCRDO, THERAMetrics holding AG (società quotata sulla Six Swiss Exchange) detiene l'innovativa piattaforma interattiva DRR2.0 che pone la sua efficacia sul censimento di 24 milioni di pubblicazioni scientifiche (ovvero la quasi totalità attualmente accessibile in letteratura biomedica), di più di 4900 farmaci, di 9400 malattie. Su questi dati - mai sin qui raccolti in un unico ragionato insieme e stoccati in un cloud – indaga l'algoritmo Search&Match, per consegnare al ricercatore non solo il candidato farmaco ma anche una road map dettagliata con le indicazioni per l'eventuale second medical use. La piattaforma può essere interrogata sia a partire dalla molecola, sia a partire dalla patologia.

Pierrel detiene altresì uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'EMA ("European Medicines Agency") e della FDA ("Food and Drug Administration") per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile. La controllata Pierrel Pharma S.r.l. ha registrato e distribuisce l'anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA, Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua (CE), Italia.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A. Investor Relator Dott. Raffaele Petrone E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com tel. +39 0823 626 111 fax +39 0823 626 228

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