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Share Issue/Capital Change • Oct 28, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 피코그램 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 피코그램
대 표 이 사 :&cr	최 석 림
본 점 소 재 지 :	인천광역시 부평구 부평북로 118
	(전 화) 032-678-5114
	(홈페이지) http://www.picogram.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 브랜드본부총괄이사 (성 명) 오대석
	(전 화) 032-678-5114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개12,500,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 금번 공모금액은 총 12,500,000,000원이며, 이 중 11,250,000,000원은 신주모집, 1,250,000,000원은 기존주주의 구주매출로 구성되어 있습니다. 상장주선인의 의무취득분 30,000주는 제외된 금액입니다.&cr&cr[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
IBK투자증권(주)	30,000	12,500	375,000,000	상장주선인

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 10월 25일2021년 10월 26일2021년 10월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) IBK투자증권(주)1,000,00012,500,000,000100.00-1,000,00012,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합100,00010.001100,0001,250,000,0000.031100,0001,250,000,00010.00기관투자자650,00065.001,497650,0008,125,000,0000.171,497650,0008,125,000,00065.00일반투자자250,00025.0075,440380,086,5104,751,081,375,00099.8075,440250,0003,125,000,00025.001,000,00076,938380,836,5104,760,456,375,00076,9381,000,00012,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,00050.00일괄청약방식125,00050.00250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 배정 세부내역

(단위: 주)

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
10	38,993	389,930	38,993	1	25,614	1	64,607	-	-	-	-	-	64,607	16.57%
20	2,596	51,920	2,596	1	1,714	1	4,310	-	-	-	-	-	4,310	8.30%
30	320	9,600	320	1	206	1	526	-	-	-	-	-	526	5.48%
40	200	8,000	200	1	149	1	349	-	-	-	-	-	349	4.36%
50	138	6,900	138	1	98	1	236	-	-	-	-	-	236	3.42%
60	54	3,240	54	1	31	1	85	-	-	-	-	-	85	2.62%
70	20	1,400	20	1	14	1	34	-	-	-	-	-	34	2.43%
80	116	9,280	116	1	74	1	190	-	-	-	-	-	190	2.05%
90	16	1,440	16	1	10	1	26	-	-	-	-	-	26	1.81%
100	294	29,400	294	1	196	1	490	-	-	-	-	-	490	1.67%
150	129	19,350	129	1	87	1	216	-	-	-	-	-	216	1.12%
200	102	20,400	102	1	65	1	167	-	-	-	-	-	167	0.82%
250	23	5,750	23	1	18	1	41	-	-	-	-	-	41	0.71%
300	56	16,800	56	1	35	1	91	-	-	-	-	-	91	0.54%
350	19	6,650	19	1	15	1	34	-	-	-	-	-	34	0.51%
400	45	18,000	45	1	30	1	75	-	-	-	-	-	75	0.42%
450	23	10,350	23	1	17	1	40	-	-	-	-	-	40	0.39%
500	61	30,500	61	1	36	1	97	-	-	25	1	25	122	0.40%
600	44	26,400	44	1	32	1	76	-	-	44	1	44	120	0.45%
700	33	23,100	33	1	24	1	57	-	-	33	1	33	90	0.39%
800	69	55,200	69	1	48	1	117	-	-	69	1	69	186	0.34%
900	16	14,400	16	1	8	1	24	-	-	16	1	16	40	0.28%
1,000	168	168,000	168	1	118	1	286	-	-	168	1	168	454	0.27%
1,500	178	267,000	178	1	117	1	295	-	-	178	1	178	473	0.18%
2,000	308	616,000	308	1	213	1	521	308	1	-	-	308	829	0.13%
2,500	482	1,205,000	482	1	321	1	803	482	1	-	-	482	1,285	0.11%
3,000	340	1,020,000	340	1	231	1	571	340	1	-	-	340	911	0.09%
3,500	223	780,500	223	1	153	1	376	223	1	31	1	254	630	0.08%
4,000	241	964,000	241	1	157	1	398	241	1	241	1	482	880	0.09%
4,500	155	697,500	155	1	105	1	260	155	1	155	1	310	570	0.08%
5,000	308	1,540,000	308	1	205	1	513	308	2	-	-	616	1,129	0.07%
5,500	210	1,155,000	210	1	142	1	352	210	2	-	-	420	772	0.07%
6,000	309	1,854,000	309	1	186	1	495	309	2	-	-	618	1,113	0.06%
6,500	291	1,891,500	291	1	190	1	481	291	2	-	-	582	1,063	0.06%
7,000	247	1,729,000	247	1	149	1	396	247	2	247	1	741	1,137	0.07%
7,500	194	1,455,000	194	1	122	1	316	194	2	194	1	582	898	0.06%
8,000	460	3,680,000	460	1	298	1	758	460	3	-	-	1,380	2,138	0.06%
8,500	178	1,513,000	178	1	107	1	285	178	3	-	-	534	819	0.05%
9,000	211	1,899,000	211	1	132	1	343	211	3	-	-	633	976	0.05%
9,500	186	1,767,000	186	1	116	1	302	186	3	-	-	558	860	0.05%
10,000	388	3,880,000	388	1	233	1	621	388	3	388	1	1,552	2,173	0.06%
10,500	159	1,669,500	159	1	102	1	261	159	3	159	1	636	897	0.05%
11,000	285	3,135,000	285	1	185	1	470	285	4	-	-	1,140	1,610	0.05%
11,500	394	4,531,000	394	1	260	1	654	394	4	-	-	1,576	2,230	0.05%
12,000	625	7,500,000	625	1	419	1	1,044	625	4	-	-	2,500	3,544	0.05%
12,500	24,289	303,612,500	24,289	1	15,960	1	40,249	24,289	4	-	-	97,156	137,405	0.05%
13,000	2	26,000	2	1	2	1	4	2	4	2	1	10	14	0.05%
14,500	4	58,000	4	1	3	1	7	4	5	-	-	20	27	0.05%
15,000	3	45,000	3	1	2	1	5	3	5	-	-	15	20	0.04%
16,000	9	144,000	9	1	8	1	17	9	5	9	1	54	71	0.05%
17,000	2	34,000	2	1	1	1	3	2	5	2	1	12	15	0.04%
18,000	3	54,000	3	1	3	1	6	3	6	-	-	18	24	0.04%
19,000	2	38,000	2	1	2	1	4	2	6	2	1	14	18	0.05%
20,000	4	80,000	4	1	1	1	5	4	6	4	1	28	33	0.04%
21,000	3	63,000	3	1	3	1	6	3	7	-	-	21	27	0.04%
23,000	10	230,000	10	1	6	1	16	10	7	10	1	80	96	0.04%
24,000	23	552,000	23	1	17	1	40	23	8	-	-	184	224	0.04%
25,000	1,179	29,475,000	1,179	1	770	1	1,949	1,179	8	1,179	1	10,611	12,560	0.04%
합계	75,440	380,086,510	75,440	-	49,560	-	125,000	31,727	-	3,156	-	125,000	250,000	0.07%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약17,5404.112,83512.163,3654.283,0602.62----26,8004.123개월 확약59,26013.88--1,0851.384,2103.60----64,5559.931개월 확약28,8806.763,12513.402,3152.954,0253.451052.50--38,4505.9215일 확약5200.121,2105.193,4304.361,1901.02----6,3500.98320,89575.1316,15069.2568,39587.03104,31089.314,09597.50--513,84579.05427,095100.0023,320100.0078,590100.00116,795100.004,200100.00--650,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	최석림	보통주	1,490,000	69.90	1,390,000	45.40	최대주주
안선영	보통주	200,000	9.38	200,000	6.53	최대주주의 친인척
최솔지	보통주	70,000	3.28	70,000	2.29	최대주주의 친인척
최윤지	보통주	70,000	3.28	70,000	2.29	최대주주의 친인척
최현지	보통주	70,000	3.28	70,000	2.29	최대주주의 친인척
자기주식	보통주	95,000	4.46	95,000	3.10	자기주식
소계		1,995,000	93.59	1,895,000	61.90	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일 &cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일

&cr 2021년 11월 1일(예정)&cr &cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 11월 3일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집가액 확정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2021년 10월 21일
금융감독원 전자공시&cr(http//:dart.fss.or.kr)	2021년 10월 21일

주) 모집가액 확정공고는 2021년 10월 21일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 10월 21일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2021년 10월 21일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)	2021년 10월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 26일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr나. 증권신고서 제출일 : 2021년 09월 17일 (증권신고서)&cr 2021년 09월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 10월 21일 (발행조건확정 증권신고서)&cr 2021년 10월 21일 (발행조건확정 증권신고서 - 정정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주11,250,000,00012,500900,00011,250,000,000-11,250,000,00012,500900,00011,250,000,000-보통주1,250,000,00012,500100,0001,250,000,000-1,250,000,00012,500100,0001,250,000,000-12,500,000,00012,5001,000,00012,500,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

&cr주) 금번 공모금액은 총 12,500,000,000원이며, 이 중 11,250,000,000원은 신주모집, 1,250,000,000원은 기존주주의 구주매출로 구성되어 있습니다. 상장주선인의 의무취득분 30,000주는 제외된 금액입니다.&cr

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액	비고
IBK투자증권(주)	30,000	12,500	375,000,000	상장주선인

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,263,000,000-697,000,0003,891,000,000-4,649,000,00012,500,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 기타금액에는 금번 공모를 위한 발행제비용 및 구주매출대금 1,250,000,000원이 포함되어 있습니다.&cr주2) 상장주선인의 의무인수분 금액 375,000,000원은 포함되어 있지 않습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.