picogram Co., Ltd.

Registration Form • Oct 21, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 주식회사 피코그램 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 10월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 피코그램
대 표 이 사 :&cr	최 석 림
본 점 소 재 지 :	인천광역시 부평구 부평북로 118
	(전 화) 032-678-5114
	(홈페이지) http://www.picogram.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 브랜드본부총괄이사 (성 명) 오대석
	(전 화) 032-678-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,500,000,000원

3. 정정사유 : 기재사항 추가

4. 정정사항&cr

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 " 굵은 보라색 "으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
다. 수요예측에 관한 사항-(12)	<주1 - 정정 전>	<주1 - 정정 후>
V. 자금의 사용목적
2. 자금의 사용목적	<주2 - 정정 전>	<주2 - 정정 후>

&cr <주1 - 정정 전>&cr

(12) 수요예측 결과&cr&cr(가) 수요예측 참여내역&cr

구 분	국내기관투자자				해외기관투자자		합 계
운용사(집합)&cr주1)	투자매매ㆍ&cr중개업자	연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유&cr주2)	거래실적 무
건수	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
수량	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
경쟁률 주3)	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr

주1)	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함
주2)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주3)	수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 600,000주~650,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 650,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매ㆍ&cr중개업자		연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
밴드상단 초과	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
밴드 중간값	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
밴드 중간값 미만~하위 25% 이상	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
밴드하단 미만	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
미제시 주1)	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
합 계	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

&cr(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역&cr

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매,중개업자		연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
6개월 확약	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
3개월 확약	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
1개월 확약	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
15일 확약	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
미확약	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr
합계	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr	&cr

&cr(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜피코그램과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,500원으로 결정하였습니다.&cr&cr(마) 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 12,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

&cr <주1 - 정정 후>&cr

(12) 수요예측 결과&cr&cr(가) 수요예측 참여내역&cr

구 분	국내기관투자자				해외기관투자자		합 계
운용사(집합)&cr주1)	투자매매ㆍ&cr중개업자	연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적 유&cr주2)	거래실적 무
건수	596	44	221	472	166	-	1,499
수량	382,994,000	27,575,000	140,814,000	302,153,000	103,390,000	-	956,926,000
경쟁률 주3)	589.22	42.42	216.64	464.85	159.06	-	1,472.19

주1)	고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함
주2)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주3)	수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 600,000주~650,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 650,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매ㆍ&cr중개업자		연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
밴드상단 초과	330	212,345,000	18	11,324,000	142	92,095,000	335	215,430,500	127	80,750,000	-	-	952	611,944,500
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	259	166,424,000	25	16,250,000	77	47,419,000	132	84,662,500	30	19,500,000	-	-	523	334,255,500
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~&cr상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만~&cr하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	1	325,000	1	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	326,000
밴드하단 미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미제시 주1)	6	3,900,000	-	-	2	1,300,000	5	2,060,000	9	3,140,000	-	-	22	10,400,000
합 계	596	382,994,000	44	27,575,000	221	140,814,000	472	302,153,000	166	103,390,000	-	-	1,499	956,926,000

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

&cr(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역&cr

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매,중개업자		연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
6개월 확약	16	10,400,000	3	1,950,000	6	3,900,000	10	6,435,000	-	-	-	-	35	22,685,000
3개월 확약	61	38,600,000	-	-	6	3,750,000	9	5,850,000	-	-	-	-	76	48,200,000
1개월 확약	32	20,800,000	5	3,250,000	15	9,750,000	16	10,335,000	4	2,550,000	-	-	72	46,685,000
15일 확약	2	1,300,000	1	650,000	2	1,300,000	5	3,250,000	-	-	-	-	10	6,500,000
미확약	485	311,894,000	35	21,725,000	192	122,114,000	432	276,283,000	162	100,840,000	-	-	1,306	832,856,000
합계	596	382,994,000	44	27,575,000	221	140,814,000	472	302,153,000	166	103,390,000	-	-	1,499	956,926,000

&cr(라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜피코그램과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,500원으로 결정하였습니다.&cr&cr(마) 물량배정대상자 가격범위&cr&cr1주당 확정공모가액인 12,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

&cr <주2 - 정정 전>&cr

가. 자금의 사용계획 &cr&cr 증권 신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.&cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2021년 10월 21일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
1,880	-	697	5,274	-	3,392	11,243

나. 자금의 세부 사용계획 &cr

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 9,860백만원을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

&cr(가) 연구개발 자금

(단위: 백만원)

구분	2022년	2023년	2024년	총계
연구인력 급여	700	735	772	2,207
연구인력 퇴직급여	119	125	131	375
기타연구개발비	220	260	330	810
연구개발비추정액	1,039	1,120	1,233	3,392

당사는 연구기술을 기반으로 한 제조기업으로서, 상장 후 공모자금을 바탕으로 현재 보유기술의 추가연구 및 신제품기술의 연구에 매진할 계획입니다. 이를 위하여 2022년부터 연구소 인력을 현재 10명에서 12명으로 충원할 계획이며, 2024년에는 16명까지 연구소 인력을 증원할 예정입니다. 이에 따라 연구인력의 급여, 신기술 연구개발비용으로 사용할 예정이며, 연구개발비로 총 33.9억 원을 3년간에 걸쳐 사용할 계획입니다.

(나) 시설투자 자금

(단위: 백만원)

구분	2022년	2023년	2024년	총계
생산설비 증설	800	700	-	1,500
금형 및 유형자산 구매	200	180	-	380
신규시설투자액	1,000	880	-	1,880

당사는 상장 이후 카본블럭 생산량 증가에 따른 생산능력 확보가 필요할 것으로 예상되며, 2022년에 카본블럭 자동화 생산설비를 증설할 계획입니다. 또한 정수기 필터의 수출물량 증가로 신제품 양산설비의 증설과 생산제품 다양화에 따른 부속 금형 및 유형자산을 취득할 계획입니다.

(다) 운영자금

(단위: 백만원)

구분	2022년	2023년	2024년	총계
차입금 상환	1,856	1,758	1,660	5,274
생산인력 증분 급여	156	150	216	522
영업인력 증분 급여	58	58	59	175
운영자금	2,070	1,966	1,935	5,971

당사는 상장 이후 부채비율을 감소시키고 재무건전성을 높이고자 기존 차입금에 대해 2022년부터 일부 상환을 실행 하고자 합니다. 생산능력 확보가 필요한 2022년 생산설비가 증설되어 전담 생산인력을 증원할 계획입니다. 생산인력은 생산설비 1대 기준 4명으로 2024년까지 추가인력을 증원할 예정입니다. 또한, 각 제품별 고객사 특성에 맞는 영업 인력을 현재 4명에서 6명으로 증원할 계획입니다.

&cr <주2 - 정정 후>&cr

가. 자금의 사용계획 &cr&cr 증권 신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 반드시 인지하시기 바랍니다.&cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2021년 10월 21일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
3,263	-	697	3,891	-	3,392	11,243

나. 자금의 세부 사용계획 &cr

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 11,243백만원 을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정입니다. 구체적인 자금사용계획은 다음과 같습니다.

&cr(가) 연구개발 자금

(단위: 백만원)

구분	2022년	2023년	2024년	총계
연구인력 급여	700	735	772	2,207
연구인력 퇴직급여	119	125	131	375
기타연구개발비	220	260	330	810
연구개발비추정액	1,039	1,120	1,233	3,392

당사는 연구기술을 기반으로 한 제조기업으로서, 상장 후 공모자금을 바탕으로 현재 보유기술의 추가연구 및 신제품기술의 연구에 매진할 계획입니다. 이를 위하여 2022년부터 연구소 인력을 현재 10명에서 12명으로 충원할 계획이며, 2024년에는 16명까지 연구소 인력을 증원할 예정입니다. 이에 따라 연구인력의 급여, 신기술 연구개발비용으로 사용할 예정이며, 연구개발비로 총 33.9억 원을 3년간에 걸쳐 사용할 계획입니다.

(나) 시설투자 자금

(단위: 백만원)

구분	2022년	2023년	2024년	총계
생산설비 증설	1,600	1,000	-	2,600
금형 및 유형자산 구매	400	263	-	663
신규시설투자액	2,000	1,263	-	3,263

당사는 상장 이후 카본블럭 생산량 증가에 따른 생산능력 확보가 필요할 것으로 예상되며, 2022년에 카본블럭 자동화 생산설비를 증설할 계획입니다. 또한 정수기 필터의 수출물량 증가로 신제품 양산설비의 증설과 생산제품 다양화에 따른 부속 금형 및 유형자산을 취득할 계획입니다.

(다) 운영자금

(단위: 백만원)

구분	2022년	2023년	2024년	총계
차입금 상환	1,395	1,297	1,199	3,891
생산인력 증분 급여	156	150	216	522
영업인력 증분 급여	58	58	59	175
운영자금	1,609	1,505	1,474	4,588

당사는 상장 이후 부채비율을 감소시키고 재무건전성을 높이고자 기존 차입금에 대해 2022년부터 일부 상환을 실행 하고자 합니다. 생산능력 확보가 필요한 2022년 생산설비가 증설되어 전담 생산인력을 증원할 계획입니다. 생산인력은 생산설비 1대 기준 4명으로 2024년까지 추가인력을 증원할 예정입니다. 또한, 각 제품별 고객사 특성에 맞는 영업 인력을 현재 4명에서 6명으로 증원할 계획입니다.&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr