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Capital/Financing Update • Jun 4, 2024

피코그램/전환가액의조정/(2024.06.04)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	5,586	5,110
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,580,379	3,913,894
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수약정서 <별첨1> 사모 전환사채 발행조건 22.전환에 관한 사항 라.전화가격의조정에 따라 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채 발행 후 매 5개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 100분의 70에 해당하는 가격 이상이어야 한다. 2. 조정방법 ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 3,764원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 3,735원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 3,701원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 3,733원 ⓔ 기준주가(ⓒ와 ⓓ중 높은가액산정) : 3,733원 ⓕ 직전행사가액 : 5,586원 (전환가액조정한도: 5,110원) ⓖ 조정후 확정 행사가액(조정한도내 ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 5,110원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-06-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. -상기 전환사채의 전환청구기간은 2024년 8월 4일 ~ 2028년 7월 4일 입니다. -상기 전환사채는 시가하락시 발행 당시 전환가액의 70%(5,110원)이상, 시가상승시 발행 당시 전환가액의 100%(7,300원)이하로 전환가액이 조정 될 수 있습니다.
※ 관련공시		2023-08-02 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-08-04 증권 발행결과(자율공시) 2024-01-04 전환가액의조정(제1회차)