Picanol NV

M&A Activity • Jul 26, 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE Information réglementée Le 26 juillet 2013 – 8h00 CET

PICANOL GROUP REPREND LA PARTICIPATION DE l'ETAT FRANCAIS DANS TESSENDERLO CHEMIE NV

Le 25 juillet 2013, SNPE SA et le Picanol Group (NYSE Euronext : PIC) ont conclu un accord contraignant concernant la vente par SNPE SA au Picanol Group d'une participation détenue par SNPE SA dans Tessenderlo Chemie SA, représentant 27,6% du capital social de Tessenderlo Chemie SA, pour un prix de 22 euros par action.

SNPE SA, détenue à 99,9 % par l'État français, détient 27,6% ou 8.744.069 actions de Tessenderlo Chemie SA. Tessenderlo Chemie SA est une entreprise internationale spécialisée dans l'alimentation, l'agriculture, la gestion des eaux et la valorisation des résidus biologiques. Le groupe Tessenderlo emploie environ 7.000 personnes et est un leader dans la plupart des marchés dans lesquels il est présent. Son chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 2,1 milliards d'euros en 2012. Tessenderlo Chemie SA est cotée sur NYSE Eurolist by Euronext Brussels (TESB) et fait partie du Next 150 et du BEL Mid.

La transaction est soumise à l'obtention d'une approbation des régulateurs, en particulier une autorisation de la part des autorités de la concurrence. La transaction devrait être finalisée au plus tard le 8 novembre 2013. Suite à la finalisation de cette transaction, SNPE SA ne détiendra plus aucune action dans Tessenderlo Chemie SA.

Avec l'acquisition de la participation dans Tessenderlo Chemie SA, le Picanol Group souhaite diversifier ses activités et les étendre à d'autres territoires géographiques, afin de renforcer sa position sur le marché cyclique des métiers à tisser. Les autres objectifs de la prise de participation sont d'assurer un actionnariat stable à Tessenderlo Chemie SA et de favoriser le développement des stratégies de Tessenderlo Chemie SA. Avec cette transaction, le Picanol Group vise également un ancrage durable du groupe industriel en Flandres et en Belgique.

Dans les années à venir, le Picanol Group entend continuer à se concentrer sur sa stratégie de développement dans les divisions Weaving Machines et Industries. Dans ce cadre-là, la R&D et l'innovation produit continueront à jouer un rôle important au niveau du développement des activités hautement technologiques du groupe.

BNP Paribas Fortis et HSBC ont agi en tant que conseillers de SNPE SA dans le cadre de cette transaction.

Contacts: SNPE SA: Mr Antoine Gendry (+33 1 480 46 584) et Mr Michel Rieusset (+33 148 04 68 56); Picanol Group: Mr Frederic Dryhoel (+32 57 22 23 64)

A propos du Picanol Group

Le Picanol Group est un groupe international orienté client, spécialisé dans le développement, la production et la vente de métiers à tisser ainsi que d'autres produits, systèmes et services de haute technologie.

La division Weaving Machines produit et vend des métiers à tisser hautement technologiques à base d'injection d'air (airjet) ou à pinces (rapier). Picanol fournit des métiers à tisser aux ateliers de tissage dans le monde entier. Son offre comprend également d'autres produits et services, comprenant accessoires de tissage, formations, kits de mise à niveau et pièces de rechange. Depuis plus de soixante-quinze ans, Picanol remplit un rôle de pionnier et figure aujourd'hui parmi les plus grands fabricants mondiaux de métiers à tisser.

La division Industries: Proferro comprend les activités de fonderie et de finition mécanique du groupe. Elle produit des pièces en fonte destinées, entre autres, aux compresseurs, aux machines agricoles et aux métiers à tisser Picanol. PsiControl Mechatronics est spécialisée dans la conception, le développement et la production de contrôleurs, destinés à des secteurs variés, dont elle assure également le support technique. Melotte développe et produit des solutions innovantes à l'aide des technologies Direct Digital Manufacturing (DM) et Near-to-Net-Shape Manufacturing (NNS).

En plus de son siège à Ypres (Belgique), le Picanol Group possède des sites de production en Asie et en Europe, et s'appuie sur son propre réseau mondial de vente et de services. En 2012, le Picanol Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 461,75 millions d'euros. Picanol Group emploie plus de 1.950 salariés à travers le monde et est côté sur NYSE Euronext Brussels (PIC). Picanol Group a été fondé en 1936 et a célébré son 75ème anniversaire en 2011.

Ce communiqué de presse a également été publié sur le site web du Picanol Group www.picanolgroup.com