Piaggio & C

Capital/Financing Update • Apr 30, 2018

Informazione Regolamentata n. 0835-45-2018		Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2018 09:26:57	MTA
Societa'	:	PIAGGIO & C.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	103022
Nome utilizzatore	:	PIAGGION05 - LUPOTTO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Aprile 2018 09:26:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Aprile 2018 09:26:58
Oggetto	:	CS GRUPPO PIAGGIO: AVVERAMENTO DELLA NEW ISSUE CONDITION
Testo del comunicato

Vedi allegato.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S (REGULATION S) UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT)) OR IN OR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE UNITED STATES) OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

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COMUNICATO STAMPA

AVVERAMENTO DELLA NEW ISSUE CONDITION

Milano, 30 aprile 2018 - In seguito al comunicato stampa del 18 aprile 2018, Piaggio & C. S.p.A. (l'Emittente) annuncia che la New Issue Condition si è verificata e, di conseguenza, le Existing Notes in relazione alle quali siano state ricevute offerte valide saranno oggetto di scambio ai sensi delle previsioni dell'Exchange Offer Memorandum del 9 aprile 2018 (l'Exchange Offer Memorandum).

I termini qui utilizzati in maiuscolo e non altrimenti definiti hanno lo stesso significato a essi attribuito nell'Exchange Offer Memorandum.

L'Exchange Offer è stata avviata dall'Emittente il 9 aprile 2018, come dal comunicato stampa pubblicato nella medesima data ed è stata eseguita secondo le previsioni dell'Exchange Offer Memorandum.

La Settlement Date dell'Exchange Offer corrisponde alla data odierna.

Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International e UniCredit Bank AG agiscono come Dealer Manager per l'Exchange Offer e Lucid Issuer Services Limited agisce come Exchange Agent.

Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente all'Exchange Offer Memorandum contenente i termini e le condizioni dell'Exchange Offer.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Corporate Gruppo Piaggio Resp. Diego Rancati Via Broletto, 13 - 20121 Milano +39 02.319612.19/.16 diego.rancati@piaggio.com stefania.giorgioni@piaggio.com

Image Building Via Privata Maria Teresa, 11 - 20123 Milano +39 02 89011300 - piaggio@imagebuilding.it Investor Relations Gruppo Piaggio Viale Rinaldo Piaggio, 25 56025 Pontedera (PI) +39 0587.272286 investorrelations@piaggio.com piaggiogroup.com