PHIHONG — Capital/Financing Update 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/18	發言時間	16:44:41
發言人	陳秋琴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保普通公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 飛宏科技股份有限公司國內第一次有擔保普通公司債。 3.發行總額:新台幣壹拾億元整。 4.每張面額:新台幣壹仟萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:五年。 7.發行利率:年利率0.95%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證，本公司債各券之保證機構如下： A券：臺灣土地銀行股份有限公司。 B券：華南商業銀行股份有限公司。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、改善財務結構。 10.承銷方式:對外公開承銷。 11.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司營業部。 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。 17.賣回條件:不適用。 18.買回條件:不適用。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 21. 其他應敘明事項: 本次有擔保普通公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫 與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、 或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，為掌握訂定發行條件及實際發行 作業時效等因素，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.