PHIHONG — Capital/Financing Update 2014

Apr 29, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	1	發言日期	103/04/29	發言時間	15:31:02
發言人	陳秋琴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/04/29
說明	1.董事會決議日期:103/04/29 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 飛宏科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣15億元為上限 4.每張面額:新台幣10萬元 5.發行價格:依票面金額之100.0%～100.3%發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:0％ 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售。 11.公司債受託人:台新國際商業銀行(股)公司。 12.承銷或代銷機構:凱基證券(股)公司。 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報准相關主管 機關後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報准相關主管機關後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長視發行當時市場狀況決定之。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。 21. 其他應敘明事項: 本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法、資金運用計畫與進度、 預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡 事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，並為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效 等因素，授權董事長全權處理之。

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