PhiChem Corporation — Capital/Financing Update 2025

May 8, 2025

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-067 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于新增“飞凯转债”转股来源的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

• 1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增“飞凯转

• 债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。

• 2、当前转股价格：15.30 元/股。

• 3、回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 5 月 9 日。

一、“飞凯转债”基本情况

1、发行情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.25 亿元。本次发行的可转 换公司债券向发行人截至股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上 向社会公众投资者发行，认购金额不足 8.25 亿元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。

2、上市情况

经深交所同意，公司 8.25 亿元可转换公司债券于 2020 年 12 月 16 日起在深 交所挂牌交易，债券简称“飞凯转债”，债券代码“123078”。

3、转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及公司《创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的有关约定，公司本次发行的可转换公司债券自 2021 年 6 月 3 日起可转换为公 司股票，转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺 延），初始转股价格为 19.34 元/股。

4、转股价格修正、调整情况及当前转股价格

（1）转股价格修正情况

公司于 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第四届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据 《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董 事会决定将“飞凯转债”的转股价格由 19.34 元/股向下修正为 15.62 元/股，修正 后的转股价格自 2021 年 3 月 24 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登 的《关于向下修正“飞凯转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-042）。

公司于 2024 年 2 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格，且自董事会审议通过后 的次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日）， “飞凯转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2024 年 8 月 21 日为首个交易日重新计算，若再次触发“飞凯转债”转股价格向 下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的 向下修正权利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯 转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中相关规定， 公司董事会决定本次不向下修正“飞凯转债”转股价格。以 2024 年 9 月 11 日为 首个交易日重新计算，若再次触发“飞凯转债”转股价格向下修正条款，届时董 事会将另行召开会议决定是否行使“飞凯转债”转股价格的向下修正权利。具体 内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的公 告》（公告编号：2024-110）。

（2）转股价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 28 日实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明 书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股 价格由原 15.62 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 31 日 起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》（公告编号：2021-066）。

公司于 2021 年 7 月 21 日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购 注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定， 因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制 性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.56 元/股， 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不 调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-090）。

公司于 2022 年 6 月 15 日实施 2021 年年度权益分派方案，根据《募集说明 书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股 价格由原 15.56 元/股调整为 15.49 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日 起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于可转换公司债券转股价格 调整的公告》（公告编号：2022-053）。

公司于 2022 年 7 月 26 日在中国结算深圳分公司完成部分限制性股票回购 注销手续，根据《募集说明书》中关于“飞凯转债”转股价格调整的相关规定， 因公司本次回购注销的股份占公司当时总股本比例较小，经计算，本次部分限制 性股票回购注销完成后，“飞凯转债”的转股价格无需调整，仍为 15.49 元/股，

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于部分限制性股票回购注销完成暨不 调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-081）。

公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明 书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股 价格由原 15.49 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日 起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调 整的提示性公告》（公告编号：2023-069）。

公司于 2024 年 7 月 15 日实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明 书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股 价格由原 15.41 元/股调整为 15.33 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 16 日 起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格调 整的提示性公告》（公告编号：2024-091）。

公司于 2024 年 12 月 26 日实施 2024 年中期权益分派方案，根据《募集说明 书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“飞凯转债”的转股 价格由原 15.33 元/股调整为 15.30 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12 月 27 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于“飞凯转债”转股价格 调整的提示性公告》（公告编号：2024-148）。

（3）当前转股价格

截至本公告披露之日，“飞凯转债”的最新转股价格为 15.30 元/股。

二、“飞凯转债”转股情况

截至 2025 年 5 月 7 日，累计已有 6,694,524 张“飞凯转债”转换成公司 A 股 普通股，累计转股数量为 43,529,567 股，“飞凯转债”余额为人民币 150,861,500 元，剩余张数为 1,508,615 张。

三、关于新增“飞凯转债”转股来源的情况

1、已履行的法定程序

2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会

第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实施股权激励计划。回 购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 41.53 元/股（含），回购实施期限自公司第四届董事会第 二十七次会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别 于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购报告书》（公告编号：2022-041，2022-044）。根据 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 2022 年回购股份 方案无需提交股东会审议。

2022 年 6 月 16 日，公司实施完成 2021 年年度权益分派方案，根据公司《回 购报告书》中的回购股份价格区间相关条款，2021 年年度权益分派方案实施完 成后 2022 年回购方案中回购股份价格上限由不超过人民币 41.53 元/股（含）调 整为不超过人民币 41.46 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2022 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在巨潮 资讯网披露的《关于 2021 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2022-056）。

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，公司董事会 基于公司实际情况，并结合“飞凯转债”转股情况，同意公司对 2022 年回购方 案的回购股份用途进行调整，由原计划“本次回购的股份将用于实施股权激励计 划”变更为“本次回购的股份将用于实施股权激励计划或用于转换公司发行的可 转换公司债券”。除此之外，公司 2022 年回购股份方案中其他内容不变。具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购公司股份 用途的公告》（公告编号：2025-055）。

2、回购股份的情况

2023 年 4 月 26 日, 公司 2022 年回购方案回购期限届满并实施完毕，共计回 购公司股份 2,447,180 股，占公司当时总股本的 0.4629%。截至本公告披露之日， 前述已回购的 2,447,180 股公司股份尚存在 1,978,140 股未使用，存放于公司在中

国结算深圳分公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：

证券账号名称：上海飞凯材料科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：0899991011

四、其他事项

1、公司已根据规定在中国结算深圳分公司办理完成指定上述回购账户作为 可转债转股账户的手续；

• 2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规

• 定，及时履行信息披露义务；

3、投资者如需了解“飞凯转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日