PhiChem Corporation — Capital/Financing Update 2021

Mar 17, 2021

上海飞凯光电材料股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的相关规定，上海飞凯光电材料 股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明 如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司向不特定对 象发行可转换公司债券人民币82,500.00 万元，发行数量825 万张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币825,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税） 合计人民币16,042,529.29 元，实际募集资金净额为808,957,470.71 元。上述募集资金到位 情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]40861 号 《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海飞凯光电材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》的披露，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	13,183.09	11,307.00
2	年产 2000 吨新型光引发剂项目	10,065.34	9,512.00
3	年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目	15,140.69	11,095.00
4	年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目	21,684.96	19,282.00
5	年产 500 公斤 OLED 显示材料项目[注]	6,844.31	6,555.00
6	补充流动资金	24,749.00	24,749.00
合计		91,667.39	82,500.00

注：经2021 年1 月25 日公司召开的第四届董事会第十一次会议、2021 年2 月19 日召 开的2021 年第一次临时股东大会审议通过的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分 募集资金用途的议案》，同意本公司变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年 产500 公斤OLED 显示材料项目”变更为“年产15 吨OLED 终端显示材料升华提纯项目”。

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三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021 年3 月17 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为人民币1,043,600.00 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	自筹资金预先 投入金额	募集资金置换金额
1	年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目	104.36	104.36
合计		104.36	104.36

四、置换募投资金的实施

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公 司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，会 计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义 务后方可实施。

上海飞凯光电材料股份有限公司

二〇二一年三月十七日

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