PhiChem Corporation — Capital/Financing Update 2021

Jan 25, 2021

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-004 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯光电材料股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时 股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议，现将相关事项公告如下：

一、变更部分募集资金用途的概述

1、募集资金到位情况

经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通 过，中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发 行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民币 808,957,470.71 元。天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并 出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放 于募集资金专户管理。

2、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理办法》 的规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专 户，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于签订募集资金三方监管协议的 公告》（公告编号：2020-125）。

3、募集资金使用情况

截至本公告披露之日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 计划及使用情况如下表所示：

	计划及使用情况如下表所示：
序 号	募集资金用途	拟投入募集资 金金额（元）	已使用募集资 金金额（元）	未使用募集资金金额 （含存款利息收益）
1	年产150吨TFT-LCD合成液晶显示材料项目	192,820,000.00	-	192,966,221.83
2	10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目	113,070,000.00	-	113,088,687.96
3	年产120吨TFT-LCD混合液晶显示材料项目	110,950,000.00	-	111,018,159.67
4	年产2000吨新型光引发剂项目	95,120,000.00	-	95,155,463.65
5	年产500公斤OLED显示材料项目	65,550,000.00	-	65,559,286.25
6	补充流动资金	233,471,132.08	233,471,132.08	-
	合计	810,981,132.08	233,471,132.08	577,787,819.36

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金已按计 划全部使用完毕，公司已对该募集资金专户办理了注销手续，具体内容详见公司 于巨潮资讯网发布的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2020-132）。

4、募集资金用途变更情况

公司拟将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项 目”。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。

5、公司已履行的审议程序

公司本次变更部分募集资金用途已经公司第四届董事会第十一次会议和第 四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6、公司已履行的向国家有关部门报批或备案程序

“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”已通过安庆市宜秀区发展 和改革委员会项目备案，并取得了安庆市宜秀区生态环境分局出具的《关于安徽 晶凯电子材料有限公司年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目环境影响报 告表的批复函》（宜秀环建函【2020】28 号）。

二、变更部分募集资金用途的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、原募投项目计划投资情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”，该项目由公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司实施， 总投资额为 6,844.31 万元，计划募集资金投资 6,555.00 万元，不足部分由公司自 筹解决。该项目建设期为 2 年，建设完成并全部达产后，预计可实现年销售收入 0.90 亿元。该项目资金投入明细构成如下：

序号	项目名称	估算投资（万元）	拟使用募集资金 （万元）	是否属于资 本性支出
一	建设投资	6,555.20	6,555.00	是
1	工程费用	4,769.36	4,769.36	是
1.1	建筑工程费	1,455.76	1,455.76	是
1.2	设备购置费	3,313.60	3,313.60	是
2	安装工程费	1,489.82	1,489.82	是
3	工程建设其他费用	296.02	295.82	是
二	铺底流动资金	289.11	-	否
三	项目总投资	6,844.31	6,555.00	-

2、原募投项目实际投资情况

截至本公告披露之日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资 项目“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”尚未进行投资，该项目募集资金专 用账户本息合计余额 6,555.93 万元存放在三方监管的募集资金专户中。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（二）终止原募投项目的原因

“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”立项较早，公司根据当时市场行情 以及自身实际情况确定了该项目的初始建设产能。OLED 显示材料由于具有较多 优异特性被认为是下一代平面显示器新兴应用技术，随着屏幕显示材料行业全球 产能向大陆转移和 OLED 显示材料国产化替代进程的加快，以及国内高世代面 板产线逐步投产，OLED 显示材料需求有望保持快速增长。

鉴于公司对 OLED 显示材料行业未来发展前景的大力看好，为保持公司在 该领域的市场领先地位并提高公司的市场占有率，公司结合实际情况，本着有利 于公司及全体股东利益的原则，兼顾提高募集资金使用效率，合理配置公司的资 源，公司拟扩大对该项目的投资建设产能并配套建设升华提纯工艺，因此，公司 拟变更本次可转换公司债券募集资金投资项目用途，将“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

• 1、拟建设项目名称：年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目

• 2、拟建设项目实施主体：安徽晶凯电子材料有限公司

• 3、拟建设项目建设地点：安庆市宜秀区中山大道与朝阳路交口东北角

4、拟建设项目规模及内容：本项目对厂区质检楼一楼进行改造，占地面积 约 3,000 平方米，建设有升华区、刮料区及检验化验室等，年产 15 吨 OLED 终 端显示材料。

5、投资概算：10,000 万元

• 6、项目建设期限：1 年

==> picture [127 x 12] intentionally omitted <==

• 1、项目背景

我国是电子材料全球主要消费国之一，随着“中国制造 2025 战略”的实施，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

我国对电子材料需求进一步加大。但产能有限，供给严重不足，尤其是高端材料 领域自给率极低，远远不能满足国内市场的巨大需求。OLED 终端显示材料产品 属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第二十八项“信息产业”第 27 条 中的“薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、电子 纸显示、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件、液晶面板产业用玻璃基板、 电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料”，属于鼓励类项目，符合国 家产业政策。项目建设是皖江经济带承接产业转移的需要，对于探索中西部地区 承接产业转移新途径和新模式、深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。

2、行业发展趋势及前景

OLED 显示材料业具有高技术含量、高价值的知识密集和技术密集属性。该 产业目前处于高速发展期，市场前景广阔。从 2015 年开始，OLED 显示屏的需 求量在不断攀升。应用范围以智能手机屏幕为主，在电视和智能手表等领域内也 有应用。未来，显示器、笔记本电脑屏幕、汽车屏幕等领域将成为 OLED 面板 市场新的增长点。

项目的建设将丰富公司产品线，生产规模及工艺技术将达到国内先进水平， 将利于提升产品质量，丰富产品品种并配合其他产品形成突出优势，使市场占有 率及竞争力得到进一步巩固和增强。

3、项目实施面临的风险及应对措施

（1）市场变化风险

电子材料行业的市场需求变化较快，产业格局和市场热点也不断发生着变化， 尽管目前电子材料的应用前景普遍乐观，但不排除在项目实施过程中，出现市场 环境和行业发展趋势发生变化的情况。公司对本项目的建设基于公司的战略规划， 对上述项目相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、行业情况做出的。公司 将加强对市场的调研，提高对市场变化的敏感度和判断力，如公司电子材料产品 市场发生重大变化，公司将及时进行项目的调整，降低市场变化风险。

（2）产能消化风险

公司已对本项目进行了充分的市场调研和可行性分析，并在技术和人员储备

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

等方面做好了一系列准备工作。但是，项目的建设需要一定周期，达产后也需经 过一段消化期后才可实现盈利，如果这一期间外部环境出现重大不利变化，或者 公司前期调研和分析出现偏差，将可能导致项目新增产能难以消化，从而对公司 盈利能力造成不利影响。

（三）经济效益分析

项目建成后，预计可实现年均销售收入 50,808.00 万元，年均利润总额 6,592.60 万元，年均所得税 1,648.20 万元，预计投资回收期（税后）4.77 年。项 目各项经济指标良好。

四、项目实施目的和对公司的影响

本次募集资金用途的变更实为对原募集资金投资项目的扩建和升华，本次变 更有利于进一步增大公司在 OLED 显示材料领域的建设规模，提升公司相关产 品质量，丰富公司产品品种和产品线，巩固和发展公司产品的市场占有率，进而 增强公司的综合竞争力和综合实力。本次可转换公司债券募集资金用途变更后， 将充分发挥募集资金的作用，有利于提高募集资金的使用效率，尽快推进相关项 目建设，进而提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障。

五、相关审议和审批程序

1、董事会审议情况

2021 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《上海飞凯 光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会一致同意公 司变更“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”为“年产 15 吨 OLED 终端显示材 料升华提纯项目”，并将该事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议审议。

2、监事会审议情况

2021 年 1 月 25 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《上海飞凯光 电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：公司本 次基于目前最新的发展战略并从实际情况出发将发行可转换公司债券募集资金 投资项目“年产 500 公斤 OLED 显示材料项目”变更为“年产 15 吨 OLED 终端

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

显示材料升华提纯项目”，符合公司发展战略，充分考虑了公司目前市场的需求 变化，有助于提高公司募集资金使用效率，进一步优化公司产品布局，进而提升 公司的综合盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符 合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规的要求。该事项决 策和审议程序合法、合规。因此，同意公司对部分募集资金投资用途的变更。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为，公司本次募集资金用途变更是着眼于公司整体发展而做出的 谨慎决定，有助于提高公司募集资金使用效率，增大公司在相关材料领域的投资 规模，提升公司产品质量，丰富公司产品品种和产品线，进而提高公司整体盈利 水平，为公司业绩持续增长提供强有力保障，实现全体股东利益的最大化，符合 全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，也有利于公司的 长远发展。因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金 用途的议案》。

六、中介机构的核查意见

经核查，公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集 资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全 体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司本次 拟变更部分募集资金投向事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发 表了同意意见，上述事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。截至目 前，公司已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 - 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规关于上市公司 募集资金使用的有关规定。因此，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事发表的独立意见；

• 4、国元证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见；

• 5、年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目项目建议书。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==