PhiChem Corporation — Capital/Financing Update 2015

Aug 17, 2015

上海飞凯光电材料股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式规定，将本公司2015 年1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]954 号） 核准，于2014 年9 月在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价为18.15 元/股，募集资金总额为人民币363,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 用人民币35,605,021.17 元，余额为人民币327,394,978.83 元，另外扣除中介机构费和其 他发行费用人民币13,370,100.00 元，实际募集资金净额为人民币314,024,878.83 元。

该次募集资金到账时间为2014 年9 月29 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014 年9 月29 日出具天职业字[2014]11492 号验资 报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2015 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金人民币151,665,283.51 元，其中： 报告期内使用37,485,303.10 元，均投入募集资金项目。

截止2015 年6 月30 日，本公司累计使用金额人民币151,665,283.51 元，募集资金专 户余额为人民币163,368,390.62 元，合计金额人民币315,033,674.13 元，与实际募集资金 到账金额人民币314,024,878.83 元的差异金额为人民币1,008,795.30 元，系募集资金银行 存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定《上海飞凯光电材料 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、 使用、投向变更、监督和管理等进行了规定。该管理制度经本公司第一届董事会第二次会议 通过。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、 管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于 2014 年10 月28 日与宁波通商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分 行、上海浦东发展银行股份有限公司张江支行、招商银行股份有限公司上海金桥支行分别签 订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2015 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

账户名称 项目名称 存放银行 银行账户账号	余额
本公司募集资金账户 上海飞凯光电材料 股份有限公司 偿还贷款 宁波通商银行股份有 限公司上海分行 1100018343000004 子公司募集资金账户 安庆飞凯高分子材 料有限公司 3500t/a 紫外固化 光刻胶项目 招商银行股份有限公 司上海金桥支行 121909854610307 安庆飞凯高分子材 料有限公司 3000t/a 紫外固化 特种丙烯酸树脂产 品技改项目 上海银行股份有限公 司浦东分行 31619103002433043 安庆飞凯高分子材 料有限公司 3000t/a 紫外固化 塑胶涂料项目 上海浦东发展银行股 份有限公司张江支行 97160155300003405 合计	16,401,534.47 47,652,901.92 46,927,051.56 52,386,902.67 163,368,390.62

说明：

为提高募集资金使用效益，部分闲置募集资金以活期存款、定期存单、通知存款形式存 放于上述各银行，均有独立的账号，不再一一列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2015 年1-6 月募集资金使用情况对照表详见本报告附件1 募集资金使用情况对 照表。

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四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存 在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2015 年8 月17 日

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附件1

上海飞凯光电材料股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2015 年6 月30 日

编制单位：上海飞凯光电材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			31,402.49		本年度投入募 集资金总额		3,748.53	3,748.53
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用
累计变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募 集资金总额		15,166.53
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1. 3500t/a 紫外固化光刻胶项 目	否	7,744.00	7,744.00	1,073.53	2,988.04	38.59	2015 年09 月	尚未完 成建设	否	否
2、3000t/a 紫外固化塑胶涂料 项目	否	5,200.00	5,200.00			0.00	2015 年12 月	尚未完 成建设	否	否
3、3000t/a 紫外固化特种丙烯 酸树脂产品技改项目	否	4,655.00	4,655.00			0.00	2015 年12 月	尚未完 成建设	否	否

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承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
4、偿还贷款	否	10,800.00	10,800.00	2,675.00	9,175.00	84.95	2015 年09 月	不适用	否	否
5、补充流动资金	否	3,021.80	3,003.49		3,003.49	100.00	已完成	不适用	否	否
承诺投资项目小计		31,420.80	31,402.49	3,748.53	15,166.53
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	公司在公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的建设。自2014 年1 月2 日本公司第一届董事会第十九次会议审议通过首次 公开发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所创业板上市的议案审议通过至2014 年11 月11 日投入资金1,739.41 万元。根据中国证监会、深圳 证券交易所等有关规定，本公司于2014 年12 月8 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于用募集资金1,739.41 万元置换预先投入的自 筹资金的议案，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。本公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 事项发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目的事项进行了鉴证，并出具了天职业字 [2014]12371 号《上海飞凯光电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余	不适用

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的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及 尚未使用的募集资金分别以定期存款、通知存款、活期存款的形式在募集资金账户中储存。 去向 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况

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