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Capital/Financing Update • Nov 26, 2024

파마리서치바이오/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2024.11.26)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	21,105
만기일	2026-11-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,030,304,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-11-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		29,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 중도상환청구권(콜옵션) 행사에 따른 조기 취득 2) 향후 처리방법 :임직원 상여금 지급 등 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 사채취득금액은 매도청구 대상 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전까지 연복리 1.0%이율(소수점 다섯째자리 이하 절사)을 적용한 금액입니다. - 상기 주당 전환가액은 발행이후 최종 리픽싱된 전환가액 기준입니다. - 상기취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2021-11-24 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2021-11-26 증권발행결과(자율공시) (제4회차 CB) 2023-05-26 전환가액의조정(제4회차)