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Pharmanutra

Quarterly Report May 12, 2022

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Quarterly Report

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RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE

31 Marzo 2022

Pharmanutra S.p.A.

Sede REA Registro Imprese di PISA Capitale sociale C.F. | P.Iva | Reg. Impr. di Pisa

Via delle Lenze 216/B - 56122 PISA PI 146259 n. 01679440501 € 1.123.097,70 i.v.

ORGANI SOCIALI

Consiglio di Amministrazione

Andrea Lacorte (Presidente) Roberto Lacorte (Vicepresidente) Carlo Volpi (Amministratore) Germano Tarantino (Amministratore) Alessandro Calzolari (Amministratore Indipendente) Marida Zaffaroni (Amministratore Indipendente) Giovanna Zanotti (Amministratore Indipendente)

Collegio Sindacale

Giuseppe Rotunno (Presidente del Collegio Sindacale) Michele Luigi Giordano (Sindaco effettivo) Debora Mazzaccherini (Sindaco effettivo) Alessandro Lini (Sindaco supplente) Elena Pro (Sindaco supplente)

Società di revisione

BDO Italia S.p.A.

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2022 5
1.1
PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI 5
1.2 IL GRUPPO PHARMANUTRA 5
1.3 SITUAZIONE CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2022 6
1.4 LE LINEE DI BUSINESS DEL GRUPPO PHARMANUTRA 12
1.5 MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA IL GRUPPO 15
1.6 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO 18
1.7 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 18
PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2022 E NOTE DI COMMENTO 20
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 21
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 22
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO 22
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 23
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 24
NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 25
1.
CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 25
2. COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI 25
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 29
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 154 BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA 31

1.1 PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI CONSOLIDATI

DATI ECONOMICI (€/milioni) 2022 % 2021 % Variazioni
RICAVI 19,0 100,0% 14,3 100,0% 32,3%
RICAVI DELLE VENDITE 18,8 99,3% 14,2 99,3% 32,3%
MARGINE OPERATIVO LORDO 5,3 27,8% 3,9 27,0% 36,1%
RISULTATO NETTO 3,5 18,4% 2,5 17,5% 38,9%
EPS - UTILE NETTO PER AZIONE (Euro) 0,36 0,26 39,2%
DATI PATRIMONIALI (€/milioni) 2022 2021 Variazioni
CAPITALE INVESTITO NETTO 19,6 17,0 2,6
PFN (cassa positiva) (27,1) (28,1) (1,0)
PATRIMONIO NETTO 46,7 45,1 1,6

1.2 IL GRUPPO PHARMANUTRA

Pharmanutra S.p.A. (infra anche "Pharmanutra" o la "Capogruppo") è una società con sede legale in Italia, in Via delle Lenze 216/B, Pisa che detiene partecipazioni di controllo, nell'insieme delle società (il "Gruppo" o anche il "Gruppo Pharmanutra") riportate nel seguente schema:

Pharmanutra azienda nutraceutica con sede a Pisa, nasce nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti per integrazione alimentari e dispositivi medici. Dal 2005 sviluppa e commercializza direttamente e autonomamente una linea di prodotti a proprio marchio, gestiti attraverso una struttura d'informatori scientifico commerciali che presentano direttamente i prodotti alla classe medica; possiede ad oggi il know-how per gestire tutte le fasi dalla progettazione, alla formulazione e registrazione di un nuovo prodotto, al marketing e commercializzazione, fino al training degli informatori.

Il modello commerciale sviluppato è stato segnalato da importanti esperti di marketing per la sanità come esempio di innovazione ed efficienza nell'intero panorama farmaceutico.

La controllata Junia Pharma S.r.l. (di seguito anche "Junia Pharma") si occupa della produzione e commercializzazione di farmaci, dispositivi medici OTC e prodotti nutraceutici indirizzati al settore pediatrico.

La controllata Alesco S.r.l. (di seguito anche "Alesco") produce e distribuisce materie prime e principi attivi per l'industria alimentare, farmaceutica e dell'integrazione alimentare.

1.3 SITUAZIONE CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2022

Il primo trimestre del 2022 ha dimostrato ancora una volta la forte resilienza del Gruppo, considerata la coda fastidiosa dell'emergenza COVID, che non ha ancora permesso di operare come in passato. Un contesto aggravato dall'attuale situazione geopolitica, che ha creato una perturbazione generale. Il Gruppo non ne ha risentito, sia in termini di approvvigionamento, che di mercati di sbocco, poiché la Russia e l'Ucraina rappresentano una piccolissima parte del business estero e non sono da considerare territori strategici per l' espansione internazionale.

Il 21 gennaio 2022 è stato avviato il programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 26 aprile 2021. Il programma è finalizzato a consentire a Pharmanutra di cogliere l'opportunità di realizzare un investimento vantaggioso, nei casi in cui l'andamento del prezzo di mercato delle azioni PHN, anche per fattori esterni alla società, non sia in grado di esprimere adeguatamente il valore della stessa, e quindi di dotare la società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni. Alla data del 31 marzo 2022 Pharmanutra detiene n.° 30.121 azioni proprie pari allo 0,31% del capitale sociale.

Nello stesso mese è stata ottenuta la concessione negli Stati Uniti del brevetto sull'uso degli acidi grassi cetilati (CFA). L'attestato di brevetto, identificato con numero "US 11,186,536", consolida la proprietà intellettuale di Pharmanutra sull'uso degli acidi grassi cetilati (CFA), il principio funzionale alla base dei dispositivi medici a marchio Cetilar® per il trattamento e la prevenzione di problematiche muscolari e articolari. In particolare, la nuova concessione tutela alcuni passaggi specifici del processo produttivo e, soprattutto, contempla sia l'uso topico che l'uso orale dei preparati a base di CFA.

In data 14 febbraio l'Unione Europea, attraverso pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha autorizzato l'immissione sul mercato degli acidi grassi cetilati come Novel Food. Il nuovo alimento (Lipocet®) consiste principalmente in una

miscela di acido miristico, acido oleico e, in misura minore, altri acidi grassi cetilati, che fino ad oggi potevano essere utilizzati esclusivamente nei prodotti ad uso topico a marchio Cetilar®.

Gli acidi grassi cetilati brevettati da Pharmanutra saranno quindi inseriti nell'elenco dei nuovi alimenti autorizzati dell'Unione, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Con l'iscrizione di Lipocet® in detto elenco si conclude ufficialmente l'iter di registrazione, che a luglio 2021 aveva già visto l'EFSA (l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) rilasciare il proprio parere positivo per la classificazione di Lipocet® come nuovo alimento.

L'ottenimento di questa autorizzazione rappresenta un nuovo asset strategico fondamentale per il Gruppo, in quanto consentirà lo sviluppo e l'immissione sul mercato di nuovi integratori alimentari a base di acidi grassi cetilati (CFA). Inoltre, l'autorizzazione prevede una protezione per proprietà industriale che consente a PharmaNutra di avere un'esclusiva di utilizzo del nuovo alimento per i prossimi cinque anni in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Il Gruppo ha continuato ad utilizzare il lavoro da remoto ("smart working") a rotazione per tutti i dipendenti e non si sono verificati episodi di contagio nelle officine di produzione, nella rete e tra i dipendenti che abbiano generato impatti negativi sulla regolarità della produzione e delle vendite.

7

Andamento del primo trimestre 2022

Conto economico

CE GESTIONALE CONSOLIDATO (€/1000) 2022 % 2021 % Variazione Δ %
RICAVI 18.967 100,0% 14.335 100,0% 4.632 32,3%
Ricavi netti 18.840 99,3% 14.238 99,3% 4.602 32,3%
Altri ricavi 127 0,7% 97 0,7% 30 30,9%
COSTI OPERATIVI 13.703 72,3% 10.468 73,0% 3.235 30,9%
Acquisti mat. prime, suss. e di cons 1.032 5,4% 806 5,6% 226 28,0%
Variazione delle rimanenze (434) -2,3% (70) -0,5% (364) n.s.
Costi per servizi 11.863 62,6% 8.653 60,4% 3.210 37,1%
Costi del personale 1.129 6,0% 1.002 7,0% 127 12,7%
Altri costi operativi 113 0,6% 77 0,5% 36 46,8%
RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) 5.264 27,8% 3.867 27,0% 1.397 36,1%
Ammortamenti e svalutazioni 291 1,5% 296 2,1% (5) -1,7%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 4.973 26,2% 3.571 24,9% 1.402 39,3%
SALDO GESTIONE FINANZIARIA 7 0,0% 22 0,2% (15) -68,2%
Proventi finanziari 22 0,1% 21 0,2% 1 4,8%
Oneri finanziari (15) -0,1% 1 0,0% (16) n.s.
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.980 26,3% 3.593 25,1% 1.387 38,6%
Imposte (1.494) -7,9% (1.084) -7,6% (410) 37,8%
Risultato netto di terzi 0 0 0 n.s.
Risultato netto del gruppo 3.486 18,4% 2.509 17,5% 977 38,9%

I ricavi netti consolidati al 31 marzo 2022 ammontano a Euro 18,8 milioni, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente di Euro 4,6 milioni (+32,3%).

I ricavi realizzati sul mercato italiano, pari a Euro 13,1 milioni (Euro milioni 10,8 al 31 marzo 2021) evidenziano un incremento del 20,7% con una incidenza sui ricavi complessivi del 69,3% rispetto al 76% dello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'incremento dei ricavi deriva da maggiori vendite di prodotti finiti mentre le vendite di materie prime registrano una riduzione di Euro 160 migliaia rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

I ricavi derivanti dalle vendite sui mercati esteri ammontano a Euro 5,8 milioni rispetto a Euro 3,4 milioni del 31 marzo 2021 con un incremento netto di Euro 2,4 milioni (+69,1%). La variazione che si registra rispetto al primo trimestre 2021 è riconducibile alle dinamiche degli ordini esteri che hanno avuto una particolare concentrazione nel periodo in esame. Per effetto di quanto sopra l'incidenza dei ricavi sui mercati esteri sul fatturato complessivo passa dal 24% del 31 marzo 2021 al 30,7% al 31 marzo 2022.

I volumi di vendita dei prodotti finiti al 31 marzo 2022, pari a circa 2,5 milioni di pezzi, aumentano del 48,2% rispetto al 31 marzo 2021 (1,7 milioni di pezzi).

I costi operativi del primo trimestre 2022, pari a Euro 13,7 milioni (+ 30,9% rispetto al 31 marzo 2021), aumentano proporzionalmente all'aumento dei ricavi.

Per effetto di quanto descritto in precedenza, il Risultato Operativo Lordo del Gruppo Pharmanutra si attesta a 5,3 milioni di Euro ( 3,9 milioni di Euro al 31 marzo 2021), pari ad un margine del 27,8% sul totale dei ricavi con un incremento del 36% rispetto al primo trimestre 2021.

Il Risultato netto del periodo ammonta ad Euro 3,5 milioni rispetto a Euro 2,5 milioni al 31 marzo 2021.

L' Utile Netto per azione al 31 marzo 2022 è di Euro 0,36 rispetto a Euro 0,26 del corrispondente periodo dell'anno precedente.

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE GESTIONALE (€/1000) 31/03/2022 31/12/2021
CREDITI COMMERCIALI 19.078 16.673
RIMANENZE 3.299 2.865
DEBITI COMMERCIALI (10.113) (9.751)
CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO 12.264 9.787
ALTRI CREDITI 3.142 2.042
ALTRI DEBITI (7.944) (6.177)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 7.462 5.652
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.718 5.500
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 8.852 8.372
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.444 1.490
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 16.014 15.362
FONDI E ALTRE PASSIVITA A M/L (3.859) (3.996)
TOTALE IMPIEGHI 19.617 17.018
PATRIMONIO NETTO 46.719 45.082
PASSIVITA FINANZIARIE NON CORRENTI 5.467 5.530
PASSIVITA FINANZIARIE CORRENTI 485 820
ATTIVITA FINANZIARIE NON CORRENTI (972) (475)
ATTIVITA FINANZIARIE CORRENTI (4.601) (4.530)
DISPONIBILITA LIQUIDE (27.481) (29.409)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (27.102) (28.064)
TOTALE FONTI 19.617 17.018

La variazione del Capitale Circolante Operativo è conseguenza dei maggiori volumi di attività realizzati dal Gruppo nel periodo in esame.

L'incremento della voce Altri crediti è dovuta alla contabilizzazione dei risconti sui costi relativi ad attività marketing la cui competenza si estende oltre il 31 marzo 2022.

L'incremento della voce Altri debiti è riferito alla rilevazione delle imposte sul risultato del periodo . Si evidenzia che in attesa di un chiarimento circa la possibilità di rinnovo dell'accordo per usufruire del beneficio fiscale rappresentato dal Patent Box, scaduto al 31 dicembre 2020, non si è proceduto a rilevare alcun beneficio relativo al Patent Box.

L'incremento della voce Immobilizzazioni Materiali è riconducibile ai costi di realizzazione della nuova sede mentre l'incremento della voce Immobilizzazioni Immateriali è attribuibile all'iscrizione di brevetti ottenuti nel periodo.

La variazione della voce Fondi e altre passività a M/L accoglie l'accantonamento al Fondo T.F.M dell'importo maturato dagli Amministratori Esecutivi in base a quanto deliberato dall'Assemblea Generale dei soci del 27 aprile 2020 e l'utilizzo del Fondo rischi diversi e contenziosi a seguito della definizione extragiudiziale di alcune cause in essere con ex informatori.

Il Gruppo Pharmanutra, per consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione, utilizza alcuni indicatori alternativi di performance che non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS.

Pertanto, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e il saldo ottenuto potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

Tali indicatori alternativi di performance, determinati in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli Indicatori Alternativi di Performance emessi dall'ESMA/2015/1415 e adottati dalla CONSOB con comunicazione n.92543 del 3 dicembre 2015, si riferiscono solo alla performance dell'esercizio contabile oggetto del presente Resoconto Intermedio e degli esercizi posti a confronto e non alla performance attesa del Gruppo.

Di seguito la definizione degli indicatori alternativi di performance utilizzati nel presente resoconto Intermedio:

– EBITDA: è rappresentato dal Risultato Operativo Lordo.

– EBITDA Adjusted: è rappresentato dal Risultato Operativo Lordo al netto delle componenti non ricorrenti.

– EBIT: è rappresentato dal Risultato Operativo Lordo al netto degli Ammortamenti e svalutazioni.

– Capitale Circolante Netto: è calcolato come somma delle Rimanenze e Crediti commerciali al netto dei Debiti commerciali e di tutte le altre voci di Stato Patrimoniale classificate come Altri crediti o Altri debiti.

– Capitale Circolante Operativo: è calcolato come somma delle Rimanenze e Crediti commerciali al netto dei Debiti commerciali.

– Capitale Investito Netto: è rappresentato dalla somma del Capitale Circolante Netto, del totale delle Immobilizzazioni al netto dei Fondi e delle altre passività a medio lungo termine ad esclusione delle voci di natura finanziaria che risultano incluse nel saldo della Posizione Finanziaria Netta.

– Posizione Finanziaria Netta (PFN): è calcolata come somma dei Debiti verso banche, correnti e non correnti, delle Passività per diritti d'uso correnti e non correnti al netto delle Disponibilità liquide e delle Attività finanziarie correnti e non correnti.

Totale Fonti: è rappresentato dalla somma del Patrimonio Netto e della PFN.

Le variazioni relative alla gestione finanziaria sono riportate nella tabella seguente:

Posizione Finanziaria Netta (€/1000) 31/3/22 31/12/21
Cassa (8) (18)
Disponibilità liquide (27.473) (29.391)
Totale Liquidità (27.481) (29.409)
Attività finanziarie correnti (4.601) (4.530)
Passività finanziarie correnti: debiti vs. banche 77 254
Parte corrente dell'indebitamento non corrente 154 305
Debiti finanziari correnti per diritti d'uso 254 261
Indeb.to fin.rio corrente netto att. fin.rie (4.116) (3.710)
Indebitamento/(Disponibilità) fi.rio corrente netto (31.597) (33.119)
Attività finanziarie non correnti (747) (254)
Cauzioni attive (225) (221)
Debiti bancari non correnti 5.000 5.000
Strumenti finanziari derivati 4
Debiti finanziari non correnti per diritti d'uso 467 526
Indebitamento finanziario non corrente 4.495 5.055
Posizione finanziaria netta (27.102) (28.064)

La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2022 è positiva per euro 27,1 milioni rispetto a euro 28,1 milioni al 31 dicembre 2021. La liquidità generata dalla gestione operativa nel periodo ammonta ad Euro 1,8 milioni (Euro 2,7 milioni al 31 marzo 2021), sono stati effettuati investimenti per Euro 1,4 milioni (Euro 0,5 milioni al 31.3.21) e sono state riacquistate azioni proprie per l'importo di Euro 1,8 milioni. Per maggiori dettagli si rimanda al Rendiconto Finanziario.

L'incremento della voce Attività finanziarie non correnti si verifica a seguito della sottoscrizione di polizza assicurativa stipulata a copertura del Trattamento di Fine Mandato accantonato.

1.4 Le linee di Business del Gruppo Pharmanutra

Il modello di distribuzione e vendita del Gruppo Pharmanutra si compone di due principali Linee di Business:

  • Linea Business Diretta (LB1): si caratterizza per il presidio diretto nei mercati di riferimento in cui opera il Gruppo; la logica che governa questo modello è quella di assicurare un completo controllo del territorio attraverso una struttura organizzativa di informatori scientifici commerciali, i quali, svolgendo attività di vendita e di informazione scientifica, assicurano un pieno controllo di tutti gli attori della catena distributiva: medici ospedalieri, medici ambulatoriali, farmacie e farmacie ospedaliere.

Questo modello, adottato nel mercato italiano, caratterizza Pharmanutra e Junia Pharma.

L'attività commerciale di Alesco in Italia è rivolta all'esterno del gruppo, alle aziende dell'industria alimentare, farmaceutica e nutraceutica oltreché alle officine di produzione di prodotti nutraceutici che lavorano conto terzi e, all'interno del gruppo, si sostanzia nell'approvvigionamento e vendita di materie prime a Pharmanutra e Junia Pharma.

  • Linea Business Indiretta (LB2): il modello di business è comune a tutte e tre le aziende e viene utilizzato prevalentemente nei mercati esteri. Si caratterizza nella commercializzazione di prodotti finiti (Pharmanutra e Junia Pharma) e di materie prime (Alesco) attraverso partners locali, che in forza di contratti di distribuzione esclusiva pluriennali, distribuiscono e vendono i prodotti nei loro rispettivi mercati di appartenenza.

I ricavi netti consolidati al 31 marzo 2022 (pari a Euro 18,8 milioni) aumentano del 32,3% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (Euro 14,2 milioni).

Ricavi per area di attività Incidenza
€/1000 2022 2021 Δ% 2022 2021
LB1 12.571 10.174 23,6% 66,7% 71,5%
LB2 5.467 3.332 64,1% 29,0% 23,4%
Totale Prodotti Finiti 18.038 13.506 33,6% 95,7% 94,9%
LB1 482 642 -24,9% 60,2% 87,7%
LB2 319 90 255,5% 39,8% 12,3%
Totale Materie prime 802 732 9,6% 4,3% 5,1%
Totale 18.840 14.237 32,3% 100,0% 100,0%

La suddivisione dei ricavi nelle aree di attività del Gruppo evidenzia che le vendite di prodotti finiti sono aumentate del 23,6% sul mercato italiano (LB1), grazie al graduale ritorno alla normalità delle attività di vendita e di informazione medica in presenza, mentre sui mercati esteri (LB2) si verifica un aumento del 64,1% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente a causa delle dinamiche temporali di acquisizione degli ordini da parte dei distributori esteri.

I ricavi relativi all'area vendita di materie prime proprietarie e non ad aziende dell'industria alimentare, farmaceutica e nutraceutica oltreché alle officine di produzione di prodotti nutraceutici che lavorano conto terzi (Alesco outgroup), gestiti dalla controllata Alesco, evidenziano un aumento complessivo del 9,6% con un incremento delle vendite sui mercati esteri e una riduzione del mercato italiano.

Nella tabella successiva si riporta la suddivisione dei ricavi nelle due linee di business descritte in precedenza.

Ricavi per linea di business Incidenza
€/1000 2022 2021 Δ% 2022 2021
LB1 totale 13.054 10.816 20,7% 69,3% 76,0%
LB2 totale 5.786 3.421 69,1% 30,7% 24,0%
Totale 18.840 14.237 32,3% 100,0% 100,0%

Complessivamente i ricavi derivanti dalle vendite sul mercato italiano sono aumentati del 21% circa raggiungendo Euro 13 milioni (Euro 10,8 milioni nell'esercizio precedente), e rappresentano il 69% circa dei ricavi netti complessivi rispetto al 76% circa del 31 marzo 2021.

Le vendite sui mercati esteri al 31 marzo 2022 ammontano a Euro 5,8 milioni (Euro 3,4 milioni al 31 marzo 2021) con una incidenza sui ricavi complessivi del 30,7% rispetto al 24% del 2021.

Ricavi per area geografica Incidenza
€/1000 2022 2021 Δ% 2022 2021
Europa 3.459 2.437 41,9% 59,8% 71,2%
Medio Oriente 1.920 812 136,4% 33,2% 23,7%
Africa 237 0 n.a. 4,1% 0,0%
Estremo Oriente 74 106 -30,8% 1,3% 3,1%
Altre 97 66 47,5% 1,7% 1,9%
Totale 5.786 3.421 69,1% 100,0% 100,0%

L'Europa si conferma il mercato con la maggiore incidenza sui ricavi estero. Le variazioni relative a Medio Oriente ed Estremo Oriente sono riconducibili alle dinamiche di emissione degli ordini di acquisto da parte dei distributori. L'analisi dei ricavi dei prodotti finiti per linea di prodotto (Trademark) riportata nella tabella successiva, evidenzia la crescita di tutte le principali linee di prodotto, e in particolare di Apportal grazie alle sue caratteristiche di integratore tonico energetico e ricostituente.

Ricavi P.F. per Linea
Incidenza
Prodotto
€/1000 2022 2021 Δ% 2022 2021
Sideral 14.072 10.634 32,3% 78,0% 78,7%
Cetilar 1.816 1.547 17,4% 10,1% 11,5%
Apportal 1.383 735 88,3% 7,7% 5,4%
Ultramag 194 166 16,8% 1,1% 1,2%
Altri 573 424 35,3% 3,2% 3,1%
Totale 18.038 13.506 33,6% 100,0% 100,0%

In termini di volumi, le vendite di prodotti finiti al 31 marzo 2022 ammontano a 2.519 mila unità con un incremento del 48% circa rispetto alle 1.699 mila unità del corrispondente periodo dell'anno precedente

Volumi P.F. Incidenza
Units/1000 2022 2021 Δ% 2022 2021
LB1 922 764 20,7% 36,6% 45,0%
LB2 1.597 935 70,7% 63,4% 55,0%
Totale 2.519 1.699 48,2% 100,0% 100,0%

1.5 Mercati di riferimento in cui opera il Gruppo

Il Gruppo Pharmanutra, specializzato nello sviluppo di prodotti nutraceutici e dispositivi medici, si posiziona tra gli attori principali del mercato italiano con una crescente presenza anche all'estero.

Di seguito una panoramica sull'andamento generale del mercato degli integratori e un approfondimento sui principali mercati di riferimento in Italia relativo alle linee di prodotto più rilevanti in termini di fatturato.

Di seguito si riporta l'analisi sui mercati di riferimento in Italia delle due linee di prodotto più rilevanti in termini di fatturato, la linea Sideral® e la linea Cetilar®.

1.5.1 Mercato del ferro

Il Gruppo Pharmanutra opera nel mercato degli integratori a base di ferro (Food Supplements e Drug) con la linea di prodotti Sideral®, nel quale conferma, nel primo trimestre 2022, la propria posizione di leadership con una quota di mercato a valore del 55,3% circa e del 48,7% a volumi1 .

La quota di mercato al 31 marzo 2022 prosegue il trend di crescita sia in termini di valori, passando dal 54% al 55,3%, che di unità, passando dal 46,8% al 48,7%, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

1 Fonte : Dati IQVIA Rework Dati Marzo 2022

Nei grafici sottostanti sono riportati gli andamenti trimestrali della quota di mercato del Sideral® (espressa in valore) in relazione al mercato dei soli integratori del ferro (Food Supplements Iron Market) e al mercato complessivo costituito sia da integratori sia da farmaci (Total Iron Market)2 .

Da sottolineare come la linea dei prodotti Sideral® abbia una quota di mercato rilevante anche nell'intero panorama del mercato complessivo, pari al 40,7% del mercato complessivo.

L'andamento del Sideral® in termini di unità sul mercato degli integratori alimentari a base di ferro è riportato nella tabella seguente.

1.5.2 Mercato degli antidolorifici topici

Nel grafico seguente si mostra l'andamento della quota di mercato del Cetilar (espressa in valore e unità) in relazione al mercato di riferimento.

2 Fonte : Dati IQVIA Rework Dati Marzo 2022

In un contesto di mercato in calo (-2% circa) del primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2021 e in uno scenario competitivo altamente frammentato, la quota di mercato della linea Cetilar® registra un incremento sia in termini di valore che di unità passando dal 3,2% al 3,5% a valore e dal 2,2% al 2,4% a volumi3 .

Nel grafico seguente si riporta l'andamento per trimestre dal marzo 2021 al marzo 2022 del mercato complessivo dei topici e della linea Cetilar®. A fronte di una riduzione del mercato complessivo del 5% circa rispetto al primo trimestre 2021, la linea Cetilar® cresce del 4,8%.

3 Fonte: IQVIA, Rework Dati Marzo 2022

1.6 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo

Non si sono verificati fatti di rilievo successivamente al 31 marzo 2022.

1.7 Evoluzione prevedibile della gestione

Gli Amministratori ritengono che l'esercizo 2022 sarà caratterizzato da una crescita del fatturato in linea con quella del 2021, ma con dinamiche trimestrali differenti; l'andamento delle vendite nel primo trimestre è stato superiore rispetto agli obiettivi sia sul mercato italiano che su quelli esteri. Per quanto riguarda il mercato italiano, il ritorno ad una situazione di normalità a seguito della cessazione dello stato di emergenza, dovrebbe consentire lo svolgimento dell'attività di informazione scientifica senza le limitazioni attuali e la ripresa di alcune attività ad oggi sospese, permettendo al Gruppo di realizzare gli obiettivi previsti. Per quanto riguarda i mercati esteri, gli ordini in portafoglio coprono interamente gli obiettivi del secondo trimestre 2022 e parte di quelli del terzo trimestre.

Nel corso del 2022 la strategia di Pharmanutra sarà essenzialmente orientata nel rafforzare la propria leadership nel mercato del ferro orale, dove già oggi detiene una quota di mercato a valore pari a circa il 55% grazie ai prodotti a marchio Sideral®, incrementare ulteriormente le quote di mercato per quanto riguarda i prodotti a marchio Cetilar®, anche con il lancio di nuovi prodotti, e continuare a sviluppare le vendite di Apportal® e Ultramag®.

Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo internazionale, con specifico riferimento al mercato europeo, asiatico e statunitense, e alla crescita per linee esterne. Si continuerà ad ampliare la gamma dei prodotti venduti nei paesi in cui il Gruppo è già presente e ad aprire nuovi mercati, ricorrendo eventualmente, qualora fosse ritenuto strategicamente rilevante, anche a partnership societarie.

Le recenti tensioni internazionali e gli imprevedibili sviluppi degli scenari legati al conflitto tra Russia e Ucraina generano un' incertezza macroeconomica generalizzata che potrebbe condizionare il raggiungimento degli obiettivi aziendali qualora questa situazione dovesse perdurare a lungo. Il Gruppo Pharmanutra non ha esposizione sia nei confronti del distributore russo che di quello ucraino e l'eventuale adozione di sanzioni ancora più incisive potrebbe comportare una contenuta diminuzione dei ricavi previsti per l'esercizio. Infine, l'impatto degli aumenti dei costi dell'energia e delle materie prime al momento non incide in modo rilevante sulla marginalità dell'esercizio, in virtù di una gestione accurata e puntuale.

In questo quadro generale il Gruppo PharmaNutra lavorerà come sempre per rispettare impegni e obiettivi, mantenendo un focus costante sulla gestione efficiente della propria struttura economica e finanziaria per rispondere in modo flessibile e immediato alle incertezze del 2022.

Pisa, 9 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Andrea Lacorte)

PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2022 E

NOTE DI COMMENTO

Stato Patrimoniale consolidato

€/1000 31/03/2022 31/12/2021
ATTIVITA' NON CORRENTI 16.986 15.837
Immobili, impianti e macchinari 8.852 8.372
Attività immateriali 5.718 5.500
Partecipazioni 254 254
Attività finanziarie non correnti 225 221
Altre attività non correnti 747 254
Imposte anticipate 1.190 1.236
ATTIVITA' CORRENTI 57.601 55.519
Rimanenze 3.299 2.865
Cassa e mezzi equivalenti 27.481 29.409
Attività finanziarie correnti 4.601 4.530
Crediti commerciali 19.078 16.673
Altre attività correnti 2.363 1.099
Crediti tributari 779 943
TOTALE ATTIVO 74.587 71.356
PATRIMONIO NETTO 46.719 45.082
Capitale sociale 1.123 1.123
Riserva legale 225 225
Azioni proprie (1.887)
Altre riserve 43.724 29.949
Riserva IAS 19 95 56
Riserva Fair Value OCI 23 28
Riserva FTA (70) (70)
Risultato del periodo 3.486 13.771
PATRIMONIO NETTO 46.719 45.082
Patrimonio Netto di terzi
PASSIVITA' NON CORRENTI 9.326 9.526
Passività finanziarie non correnti 5.467 5.530
Fondi per rischi e oneri 1.040 1.475
Fondi per benefits a dip.ti e amm.ri 2.819 2.521
PASSIVITA' CORRENTI 18.542 16.748
Passività finanziarie correnti 485 820
Debiti commerciali 10.113 9.751
Altre passività correnti 3.127 2.748
Debiti tributari 4.817 3.429
TOTALE PASSIVO 74.587 71.356

Conto economico consolidato

€/1000 NOTE 2022 2021
TOTALE RICAVI 18.967 14.335
Ricavi netti 2.1.1 18.840 14.238
Altri ricavi 2.1.2 127 97
COSTI OPERATIVI 13.703 10.468
Acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie 2.2.1 1.032 806
Variazione delle rimanenze 2.2.2 (434) (70)
Costi per servizi 2.2.3 11.863 8.653
Costi del personale 2.2.4 1.129 1.002
Altri costi operativi 2.2.5 113 77
RISULTATO OPERATIVO LORDO 5.264 3.867
Ammortamenti e svalutazioni 2.3 291 296
RISULTATO OPERATIVO 4.973 3.571
SALDO GESTIONE FINANZIARIA 7 22
Proventi finanziari 2.4.1 22 21
Oneri finanziari 2.4.2 (15) 1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.980 3.593
Imposte 2.5 (1.494) (1.084)
Risultato netto di terzi
Risultato netto del gruppo 3.486 2.509
Utile netto per azione (Euro) 0,36 0,26

Conto Economico consolidato complessivo

€/1000 2022 2021
Risultato del periodo 3.486 2.509
Utili (perdite) da applicazione IAS che si riverseranno a CE
Utili (perdite) da applicazione IAS che non si riverseranno a CE 38 73
Risultato del periodo complessivo 3.524 2.582

Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato

€/1000 Capitale
Sociale
Azioni
proprie
Riserva
legale
Altre
riserve
Riserva
FTA
Riserva Fair
value OCI
Riserva
IAS 19
Risultato
del periodo
Totale
Saldo 1.1.22 1.123 225 29.949 (70) 28 56 13.771 45.082
Altre variazioni (1.887) 4 (5) 39 (1.849)
Dest. risultato 13.771 (13.771) -
Risultato del periodo 3.486 3.486
Saldo 31.3.2022 1.123 (1.887) 225 43.724 (70) 23 95 3.486 46.719
€/1000 Capitale
Sociale
Azioni
proprie
Riserva
legale
Altre
riserve
Riserva
FTA
Riserva Fair
value OCI
Riserva
IAS 19
Risultato
del periodo
Totale
Saldo 1.1.21 1.123 225 22.363 (70) 67 (50) 14.072 37.730
Altre variazioni 20 53 73
Dest. risultato 14.072 (14.072) -
Risultato del
periodo
2.509 2.509
Saldo 31.3.21 1.123 225 36.435 (70) 87 3 2.509 40.312

Rendiconto finanziario consolidato

RENDICONTO FINANZIARIO (€/1000)- METODO INDIRETTO 2022 2021
Risultato netto prima degli interessi di terzi 3.486 2.509
COSTI/RICAVI NON MONETARI
Ammortamento delle immobilizzazioni e svalutazioni 291 296
Accantonamento fondi benefits dipendenti e amministratori 55 48
VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' OPERATIVE
Variazione fondi rischi e oneri non correnti (435) (10)
Variazione fondi per benefit ai dipendenti e amm.ri 243 33
Variazione delle rimanenze (434) (70)
Variazione dei crediti commerciali (2.451) (1.134)
Variazione delle altre attività correnti (1.264) (824)
Variazione dei crediti tributari 164 151
Variazione delle altre passività correnti 385 163
Variazione dei debiti commerciali 362 428
Variazione dei debiti tributari 1.388 1.110
FLUSSO DI LIQUIDITA' DELLA GESTIONE OPERATIVA 1.790 2.700
Investimenti in attività imm.li, immobili, impianti e macchinari (1.043) (283)
Cessioni di attività imm.li, immobili, impianti e macchinari 98
Variazione credito assicurazione TFM (493) (254)
Variazione delle imposte anticipate 46 (16)
FLUSSO LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI (1.392) (553)
Altre variazioni del Patrimonio Netto 38 73
Acquisti azioni proprie (1.887)
Incrementi att. fin.rie (78) (11)
Decrementi att. fin.rie 197
Incrementi pass. fin.rie 120
Decrementi pass. fin.rie (333) (153)
Incr. pass. fin.rie Diritti d'uso 16
Decr. pass. fin.rie per diritti d'uso (82) (68)
FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE FINANZIAMENTO (2.326) 158
TOTALE VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA' (1.928) 2.305
Cassa e mezzi equivalenti all'inizio del periodo 29.409 16.455
Cassa e mezzi equivalenti alla fine del periodo 27.481 18.760
VARIAZIONE DELLA CASSA E MEZZI EQUIVALENTI (1.928) 2.305

NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI

1. CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Il presente Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2022 (di seguito "Resoconto Intermedio") è stato redatto in qualità di emittente STAR in accordo con quanto previsto nell'Avviso di Borsa Italiana n. 7587 del 21 aprile 2016 "Emittenti STAR": chiarimenti su resoconti intermedi di gestione STAR/issuers': information on interim management statements; il relativo contenuto è coerente con quanto stabilito dall'Art. 154-ter, comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58.

Il Resoconto Intermedio è redatto nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali ("IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board ("IASB") e omologati dall'Unione Europea. Con "IFRS" si intendono anche gli International Accounting Standards ("IAS") tuttora in vigore, nonché tutti i documenti interpretativi emessi dall'Interpretations Committee, precedentemente denominato International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRIC") e ancor prima Standing Interpretations Committee ("SIC"). I principi contabili adottati per la redazione del presente Resoconto Intermedio sono gli stessi principi contabili adottati nella redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 eccezion fatta per i nuovi standard ed interpretazioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 che non hanno avuto effetti di rilievo nel periodo.

Il presente Resoconto Intermedio non è stato oggetto di revisione contabile da parte della società di revisione.

Il Resoconto Intermedio è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Pharmanutra in data 9 maggio 2022 e nella stessa data lo stesso organo ne autorizza la diffusione al pubblico.

Si segnala che non sono intervenute variazioni nell'area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2021.

2. COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI

2.1 RICAVI

2.1.1 Ricavi netti

Il fatturato realizzato al 31 marzo 2022 aumenta di Euro 4,6 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Come risulta dalla tabella successiva l'incremento dei ricavi è imputabile sia a maggiori vendite sul mercato italiano che su quelli esteri. Per questi ultimi l'incremento è influenzato dalla diversa distribuzione degli ordini da parte dei distributori esteri rispetto all'esercizio precedente.

2022 2021 Variazione
RICAVI LB1 13.054 10.816 2.238
RICAVI LB2 5.786 3.422 2.364
VENDITE TOTALE 18.840 14.238 4.602

Nella tabella successiva si riporta la ripartizione dei ricavi netti per area di attività e mercato geografico:

€/1000 2022 2021 Variazione Δ% Incidenza
2022
Incidenza
2021
Italia 12.571 10.174 2.397
Totale LB1 12.571 10.174 2.397 23,6% 66,7% 71,5%
Europa 3.386 2.413 973 40,3%
Medio Oriente 1.844 812 1.032 127,1%
Estremo oriente - 106 (106) -100,0%
Africa 237 - 237 n.s.
Totale LB2 5.467 3.332 2.135 64,1% 29,0% 23,4%
Materie Prime Italia 482 642 (160) -24,9% 2,6% 4,5%
Materie Prime Estero 319 90 230 255,5% 1,7% 0,6%
Totale ricavi netti 18.840 14.237 4.602 32,3% 100,0% 100,0%

26

2.1.2 Altri ricavi e proventi

2022 2021 Variazione
Indennizzi contrattuali 2 59 -57
Rimborsi e recupero spese 9 7 2
Sopravvenienze attive 87 30 57
Altri ricavi e proventi 29 1 28
Totale altri ricavi e proventi 127 97 30

2.2 COSTI OPERATIVI

2.2.1 Acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo

Gli acquisti sono dettagliati nella tabella che segue :

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED
2022 2021 Variazione
Costi materie prime e semil. 479 170 309
Costi materiali di consumo 115 87 28
Costi acquisto P.F. 438 549 -111
Totale acquisti di materie prime, sussidiarie 1.032 806 226

2.2.2 Variazione delle rimanenze

2022 2021 Variazione
Var. delle rim. materie prime -113 -110 -3
Var. delle rimanenze prodotti finiti -360 6 -366
Acc.to F.do sval. Magazzino 39 34 5
Variazione rimanenze -434 -70 -364

La riduzione delle rimanenze di prodotti finiti deriva dai maggiori ricavi del trimestre in esame.

Il valore finale delle rimanenze è rettificato dal fondo svalutazione rimanenze di magazzino, pari a euro 271 mila (Euro 232 mila al 31 dicembre 2021).

2.2.3 Costi per servizi

2022 2021 Variazione
Marketing e costi di pubblicità 2.828 1.912 916
Produzione e logistica 3.478 2.264 1.214
Costi servizi generali 850 547 303
Costi per ricerca e sviluppo 80 149 -69
Costi per servizi informatici 94 94 0
Costi commerciali e costi rete commerciale 2.468 2.158 310
Organi sociali 2.016 1.478 538
Costi per affitti e locazioni 4 1 3
Costi finanziari 45 50 -5
Totale costi per servizi 11.863 8.653 3.210

L'incremento della voce Marketing e costi di pubblicità è generato dalle iniziative intraprese a sostegno dei marchi del gruppo. L'incremento della voce Produzione e logistica e della voce Costi commerciali e costi rete commerciale è correlata ai maggiori volumi di vendite rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. La riduzione dei Costi per ricerca e sviluppo è determinata dal diverso avanzamento dei progetti rispetto all'anno precedente.

L'aumento dei Costi per servizi generali deriva principalmente dai costi di trasferte che nel primo trimestre 2021 erano stati contenuti per effetto delle restrizioni adotatte per il contenimento dell'epidemia Covid-19.

2.2.4 Costi del personale

La composizione del costo del personale è rappresentata nella tabella seguente:

2022 2021 Variazione
Salari e stipendi 814 728 86
Oneri sociali 255 224 31
Acc.to trattamento fine rapporto 55 48 7
Altri costi del personale 5 2 3
Totale costi del Personale 1.129 1.002 127

L'incremento rispetto al 31 marzo 2021 è determinato dalle assunzioni effettuate nel periodo per il progressivo adeguamento della struttura organizzativa a volumi di attività crescenti.

La ripartizione del numero medio di dipendenti per categoria è evidenziata nel seguente prospetto:

Unità 2022 2021 Variazione
Dirigenti 2 2 0
Impiegati 58 53 5
Operai 2 1 1
Totale 62 56 6

Al 31 marzo 2022 il numero dei dipendenti del Gruppo ammonta a 64 unità rispetto alle 60 unità del 31 marzo 2021.

28

2.2.5 Altri costi operativi

2022 2021 Variazione
Minusvalenze 5 9 -4
Oneri tributari diversi 7 12 -5
Quote associative 8 13 -5
Liberalità e oneri ut. sociale 7 4 3
Altri costi 86 39 47
Totale altri costi operativi 113 77 36

2.3 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

2022 2021 Variazione
Ammortamenti su Imm. Immateriali 131 144 -13
Ammortamenti su Imm. Materiali 114 88 26
-18
Accan. fondo sval. cr. v/clienti 46 64
Totale ammortamenti e svalutazioni 291 296 -5

2.4 PROVENTI/ONERI FINANZIARI

2.4.1 Proventi finanziari

2022 2021 Variazione
Interessi attivi 22 21 1
Totale proventi finanziari 22 21 1

2.4.2 Oneri finanziari

2022 2021 Variazione
Altri oneri finanziari -2 2 -4
Interessi passivi -4 -1 -3
Perdite di cambio realizzate -9 -9
Totale oneri finanziari -15 1 -16

2.5 IMPOSTE SUL REDDITO

2022 2021 Variazione
Imposte dirette sul reddito di impresa 1.448 1.098 350
Imposte anticipate 46 -14 60
Totale imposte 1.494 1.084 410

Le imposte sono accantonate secondo il principio della competenza e sono state determinate inm base alle aliquote e alle norme vigenti.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Secondo quanto richiesto dalla comunicazione CONSOB del 28 luglio 2006 e in conformità con l'aggiornamento dell'ESMA in riferimento alle "Raccomandazioni per l'attuale uniforme del regolamento della Commissione

dicembre 2021 è la seguente:

31/3/22 31/12/21
A Disponibilità liquide (27.481) (29.409)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
C Altre attività finanziarie correnti (4.601) (4.530)
D Liquidità (A+B+C) (32.082) (33.939)
E Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di
1) debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario 331 515
non corrente)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente 154 305
G Indebitamento finanziario corrente (E+F) 485 820
di cui garantito 154 154
di cui non garantito 331 666
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) (31.597) (33.119)
I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente
2) e gli strumenti di debito) 5.467 5.526
J Strumenti di debito 4
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) 5.467 5.530
di cui garantito 0 0
di cui non garantito 5.467 5.530
M Indebitamento finanziario netto (H+L) - com.
CONSOB (4/3/21 ESMA32-382-1138) (26.130) (27.589)
3) N Altre attività finanziarie correnti e non correnti (972) (475)
O Indebitamento finanziario netto (M-N) (27.102) (28.064)

1) Include le seguenti voci di bilancio: Passività finanziarie correnti (Banche c/c passivi Euro 77 mila, Debiti

finanziari per diritti d'uso Euro 254 mila);

  • 2) Include le seguenti voci di bilancio: Passività finanziarie non correnti (Finanziamenti a M/L termine Euro 5 milioni, Debiti finanziari per diritti d'uso non correnti Euro 467 mila);
  • 3) Include le seguenti voci di bilancio: Attività finanziarie non correnti ( Cauzioni attive Euro 225 mila) e Altre attività non correnti (Assicurazione c/to TFM amministratori Euro 747 mila).

30

Pisa, 9 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Andrea Lacorte)

Dichiarazione ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza

Il sottoscritto Francesco Sarti, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Pharmanutra S.p.A.

DICHIARA

ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 del Gruppo Pharmanutra corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

31

Pisa, 9 maggio 2022

Pharmanutra S.p.A.

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili Francesco Sarti

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