Earnings Release • Nov 7, 2022
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20106-57-2022 |
Data/Ora Ricezione 07 Novembre 2022 17:46:13 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | PHARMANUTRA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 169038 | |
| Nome utilizzatore | : | PHARMANUTRAN04 - Roberto Lacorte | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 07 Novembre 2022 17:46:13 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 07 Novembre 2022 17:46:15 | |
| Oggetto | : | CS - Il CdA approva il Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2022 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Si conferma il trend di crescita di ricavi e margini, mentre prosegue il rafforzamento della leadership sul mercato del ferro orale; primo consolidamento di Akern S.r.l., la nuova società del Gruppo.
Pisa, 7 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di PharmaNutra S.p.A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022 (non sottoposto a revisione contabile).
Roberto Lacorte, Vicepresidente di PharmaNutra S.p.A. dichiara: "Anche in questo trimestre PharmaNutra ha raggiunto risultati che vanno ben oltre le previsioni di crescita evidenziate negli scorsi mesi, soprattutto se si confronta la variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato più interessante è che stiamo registrando un rapido incremento su tutte le linee di prodotto, addirittura superiore rispetto alla crescita generale del mercato stesso. Si tratta di una spinta vitale per la crescita organica, che va ad alimentare e sostenere tutti i driver strategici attuali, come l'integrazione e l'accelerazione dello sviluppo di Akern S.r.l., la nuova società acquisita dal Gruppo, e il rapido processo di internazionalizzazione, che sta vivendo un'importante fase di espansione su nuovi mercati chiave, come Cina e Stati Uniti. Inoltre, i risultati del terzo trimestre rappresentano una solida base per l'introduzione nel nostro portfolio di nuovi prodotti, che avverrà a partire già dal 2023."
In seguito all'acquisizione delle quote rappresentative del 86,48% del capitale di Akern S.r.l., avvenuta nel mese di luglio, nella situazione consolidata al 30 settembre 2022 si è provveduto al consolidamento della controllata a partire dal 1° luglio 2022. L'acquisizione del residuo 13,52% del capitale è prevista entro la fine dell'esercizio.
| DATI ECONOMICI (€/milioni) | 2022 | $\%$ | 2021 | $\%$ | Variazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 60,5 | 100,0% | 49.7 | 100.0% | 21,9% |
| RICAVI DELLE VENDITE | 60,3 | 99,6% | 49,3 | 99,3% | 22,2% |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 19,1 | 31,5% | 15,8 | 31,8% | 20,7% |
| RISULTATO NETTO | 12,8 | 21,2% | 10,9 | 21,9% | 17,9% |
| RISULTATO NETTO escl. comp. non ric. * | 12,8 | 21,2% | 10,4 | 21,0% | 23,1% |
| EPS - UTILE NETTO PER AZIONE (Euro) | 1,33 | 1,12 | 18,0% | ||
| DATI PATRIMONIALI (€/milioni) | 2022 | 2021 | Variazioni | ||
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 41,8 | 17,0 | 24,7 | ||
| PFN (cassa positiva) | 7,3 | 28.1 | (20,7) | ||
| PATRIMONIO NETTO | (49,1) | (45, 1) | 4,0 |
* Il Risultato Netto escluse le componenti non ricorrenti del 2021 è al netto del credito di imposta ottenuto sui costi sostenuti nel 2021 per il passaggio al mercato Euronext Star (Euro 457 mila).
I ricavi netti consolidati al 30 settembre 2022 ammontano a Euro 60,3 milioni, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente di Euro 11 milioni (+22,2%). I volumi di vendita dei prodotti finiti al 30 settembre 2022, pari a circa 8,4 milioni di pezzi, aumentano del 27% circa rispetto al 30 settembre 2021 (6,6 milioni di pezzi).
I ricavi realizzati sul mercato italiano (LB1), pari a Euro 42,5 milioni (Euro milioni 35,4 al 30 settembre 2021) evidenziano un incremento del 20% con una incidenza sui ricavi complessivi del 70,5% rispetto al 71,8% dello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'incremento deriva da maggiori vendite di prodotti finiti, mentre le vendite di materie prime registrano una riduzione di circa Euro 200 migliaia rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.
I ricavi derivanti dalle vendite sui mercati esteri (LB2) ammontano a Euro 16,9 milioni, rispetto a Euro 13,9 milioni del 30 settembre 2021, con un incremento netto di Euro 3 milioni (+21,4%). La variazione che si registra rispetto ai trimestri precedenti è riconducibile alle dinamiche degli ordini esteri che hanno avuto una particolare concentrazione nei primi sei mesi del 2022.
I ricavi netti generati da Akern nei tre mesi oggetto di consolidamento ammontano a Euro 0,9 milioni, di cui Euro 0,1 milioni generati dai mercati esteri.
Ricavi P.F. per Linea Prodotto €/1000 2022 2021 Δ% 2022 2021 Sideral 42.871 37.678 13,8% 73,5% 79,4% Cetilar 5.820 4.683 24,3% 10,0% 9,9% Apportal 6.312 3.085 104,6% 10,8% 6,5% Ultramag 647 690 -6,3% 1,1% 1,5% Altri 1.791 1.340 33,6% 3,1% 2,8% Akern 906 0 100,0% 1,6% 0,0% Totale 58.347 47.477 22,9% 100% 100% Incidenza
Al 30 settembre 2022 si conferma la crescita di ricavi per tutte le principali linee di prodotti finiti.
La linea SiderAL® , leader nel mercato degli integratori alimentari a base di ferro, evidenzia una crescita del 13,8% rispetto al 30 settembre 2021, raggiungendo una quota di mercato a valore del 55,3% 1 nel mercato degli integratori alimentari a base di ferro.
Le vendite della linea Cetilar® evidenziano un incremento del 24% circa rispetto al corrispondente periodo del 2021.
ApportAL ® evidenzia un significativo incremento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, grazie alle sue caratteristiche di integratore tonico-energetico e ricostituente.
1 Fonte: Dati Iqvia
I costi operativi al 30 settembre 2022, pari a Euro 41,4 milioni (+ 22,4% rispetto al 30 settembre 2021), aumentano per effetto dell'aumento dei ricavi.
Il Margine Operativo Lordo al 30 settembre 2022 ammonta a Euro 19,1 milioni (Euro 15,8 milioni al 30 settembre 2021), con un margine sul totale dei ricavi del 31,5% e un incremento del 20,7% rispetto al 30 settembre 2021.
L' Utile netto del periodo è di Euro 12,8 milioni (Euro 10,9 milioni al 30 settembre 2021).
L' Utile Netto per azione al 30 settembre 2022 è di Euro 1,33 rispetto a Euro 1,12 del corrispondente periodo dell'anno precedente.
La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2022 è positiva per Euro 7,3 milioni, rispetto a Euro 28,1 milioni del 31 dicembre 2021. La liquidità generata dalla gestione operativa nel periodo ammonta ad Euro 5,6 milioni; sono stati effettuati investimenti per Euro 17,2 milioni, di cui 10,8 milioni per l'acquisto dell'86,48% delle quote di Akern ed Euro 5,5 milioni per la realizzazione della nuova sede. L'acquisizione delle quote Akern è stata finanziata con l'erogazione di due finanziamenti chirografi a medio/lungo termine dell'importo di Euro 6 milioni ciascuno dal sistema bancario. Sono state riacquistate azioni proprie per l'importo di Euro 2,2 milioni.
Non si sono verificati fatti di rilievo successivamente al 30 settembre 2022.
I risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2022, l'andamento delle vendite sul mercato italiano, e il portafoglio ordini relativo alle consegne sui mercati esteri del quarto trimestre consentiranno di confermare risultati in linea con le attese.
La strategia del Gruppo PharmaNutra è orientata nel rafforzare la propria leadership nel mercato del ferro orale, dove già oggi detiene una quota di mercato a valore pari a circa il 55% grazie ai prodotti a marchio SiderAL® , incrementare ulteriormente le quote di mercato per quanto riguarda i prodotti a marchio Cetilar® e sviluppare le vendite di ApportAL® e UltraMag® .
Particolare attenzione continua ad essere rivolta allo sviluppo internazionale, con specifico riferimento al mercato Europeo, asiatico e statunitense. Si prevede di ampliare la gamma dei prodotti venduti nei paesi in cui il Gruppo è già presente e di aprire nuovi mercati, ricorrendo eventualmente, qualora fosse ritenuto strategicamente rilevante, anche a partnership societarie.
È iniziato il processo di integrazione di Akern, dal quale sono attese sinergie che permetteranno di sviluppare la presenza della società sul mercato italiano e su quelli esteri, grazie alla rete commerciale e ai distributori esteri di PharmaNutra, di incrementare le vendite dei prodotti del Gruppo, e che porranno le basi per il lancio di nuove linee di prodotti.
Nel quadro di generale incertezza che sta caratterizzando il periodo, il Gruppo PharmaNutra lavorerà come sempre per rispettare impegni e obiettivi, mantenendo un focus costante sulla gestione efficiente della propria struttura economica e finanziaria per rispondere in modo flessibile e immediato alle incertezze.
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Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022, non sottoposto a revisione contabile, sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Francesco Sarti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
| €/1000 | 30/09/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 36.097 | 15.837 |
| Immobili, impianti e macchinari | 14.122 | 8.372 |
| Attività immateriali | 19.876 | 5.500 |
| Partecipazioni | 4 | 254 |
| Attività finanziarie non correnti | 187 | 221 |
| Altre attività non correnti | 747 | 254 |
| Imposte anticipate | 1.161 | 1.236 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 56.607 | 55.519 |
| Rimanenze | 4.440 | 2.865 |
| Cassa e mezzi equivalenti | 19.843 | 29.409 |
| Attività finanziarie correnti | 4.715 | 4.530 |
| Crediti commerciali | 23.347 | 16.673 |
| Altre attività correnti | 2.506 | 1.099 |
| Crediti tributari | 1.756 | 943 |
| TOTALE ATTIVO | 92.704 | 71.356 |
| PATRIMONIO NETTO | 49.068 | 45.082 |
| Capitale sociale | 1.123 | 1.123 |
| Riserva legale | 225 | 225 |
| Azioni proprie | (2.159) | |
| Altre riserve | 36.871 | 29.949 |
| Riserva IAS 19 | 207 | 56 |
| Riserva Fair Value OCI | (163) | 28 |
| Riserva FTA | (70) | (70) |
| Risultato del periodo | 12.839 | 13.771 |
| PATRIMONIO NETTO | 48.873 | 45.082 |
| Patrimonio Netto di terzi | 195 | |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | 22.493 | 9.526 |
| Passività finanziarie non correnti | 14.877 | 5.530 |
| Fondi per rischi e oneri | 4.053 | 1.475 |
| Fondi per benefits a dip.ti e amm.ri | 3.563 | 2.521 |
| PASSIVITA' CORRENTI | 21.143 | 16.748 |
| Passività finanziarie correnti | 3.297 | 820 |
| Debiti commerciali | 11.343 | 9.751 |
| €/1000 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| TOTALE RICAVI | 60.542 | 49.672 |
| Ricavi netti | 60.270 | 49.306 |
| Altri ricavi | 272 | 366 |
| COSTI OPERATIVI | 41.447 | 33.856 |
| Acquisti di materie prime, di consumo e sussidiarie | 3.230 | 2.315 |
| Variazione delle rimanenze | (1.150) | (510) |
| Costi per servizi | 35.425 | 28.441 |
| Costi del personale | 3.498 | 3.121 |
| Altri costi operativi | 444 | 489 |
| RISULTATO OPERATIVO LORDO | 19.095 | 15.816 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 973 | 885 |
| RISULTATO OPERATIVO | 18.122 | 14.931 |
| SALDO GESTIONE FINANZIARIA | 338 | 8 9 |
| Proventi finanziari | 466 | 106 |
| Oneri finanziari | (128) | (17) |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 18.460 | 15.020 |
| Imposte | (5.594) | (4.134) |
| Risultato netto di terzi | (27) | |
| Risultato netto del gruppo | 12.839 | 10.886 |
|---|---|---|
| Utile netto per azione (Euro) | 1,33 | 1,12 |
| €/1000 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Risultato del periodo | 12.839 | 10.886 |
| Utili (perdite) da applicazione IAS che si riverseranno a CE | ||
| Utili (perdite) da applicazione IAS che non si riverseranno a CE | (40) | 6 7 |
| Risultato del periodo complessivo | 12.799 | 10.953 |
| €/1000 | Capitale Sociale |
Azioni proprie |
Riserva legale |
Altre riserve Riserva FTA | Riserva Fair value OCI |
Riserva IAS 19 |
Risultato del periodo |
Capitale e ris. di terzi |
Risultato periodo di terzi |
Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo 1.1.22 | 1.123 | 225 | 29.949 | (70) | 28 | 56 | 13.771 | 45.082 | |||
| Altre variazioni | - | (2.159) | - | (921) | 32 | (191) | 111 | (1) | (3.129) | ||
| Var. area consolidamento | - | - | 924 | (32) | 40 | 169 | 1.101 | ||||
| Distr. Dividendi | (6.852) | (6.852) | |||||||||
| Dest. risultato | 13.771 | (13.771) | - | ||||||||
| Risultato del periodo | 12.839 | 27 | 12.866 | ||||||||
| Saldo 30.9.2022 | 1.123 | (2.159) | 225 | 36.871 | (70) | (163) | 207 | 12.839 | 168 | 27 | 49.068 |
| €/1000 | Capitale | Riserva | Altre riserve | Riserva FTA | Riserva Fair | Riserva IAS | Risultato del | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociale | legale | value OCI | 19 | periodo | ||||
| Saldo 1.1.21 | 1.123 | 225 | 22.363 | (70) | 67 | (50) | 14.072 | 37.730 |
| Altre variazioni | 17 | 50 | 67 | |||||
| Distr. dividendi | (6.486) | (6.486) | ||||||
| Dest. risultato | 14.072 | (14.072) | - | |||||
| Risultato del periodo | 10.886 | 10.886 | ||||||
| Saldo 30.9.21 | 1.123 | 225 | 29.949 | (70) | 84 | - | 10.886 | 42.197 |
| RENDICONTO FINANZIARIO (€/1000)- METODO INDIRETTO | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Risultato netto prima degli interessi di azionisti terzi | 12.646 | 10.886 |
| COSTI / RICAVI NON MONETARI | ||
| Ammortamento delle immobilizzazioni e svalutazioni | 920 | 885 |
| Accantonamento fondi per benefits ai dipendenti e amm.ri | 568 | 453 |
| VARIAZIONI DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' OPERATIVE | ||
| Variazione fondi rischi e oneri non correnti | (425) | 193 |
| Variazione fondi per benefits ai dipendenti e amm.ri | 252 | (93) |
| Variazione rimanenze | (1.044) | (509) |
| Variazione crediti commerciali | (6.477) | (4.089) |
| Variazione altre attività correnti | (1.361) | (1.797) |
| Variazione crediti tributari | (731) | 1.295 |
| Variazione altre passività correnti | 22 | (881) |
| Variazioni debiti commerciali | 1.294 | 917 |
| Variazione debiti tributari | (130) | 2.534 |
| FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE OPERATIVA | 5.534 | 9.794 |
| Investimenti in attività imm.li, immobili, impianti e macchinari | (7.105) | (2.108) |
| Cash flow netto da business combination* | (10.114) | 0 |
| Cessioni att. imm.li, immobili, impianti e macchinari | 218 | 83 |
| Cessione di immobilizzazioni finanziarie | 250 | 0 |
| Variaz. credito ass.ne TFM | (493) | (254) |
| Variazione delle imposte anticipate | (17) | 198 |
| FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE INVESTIMENTI | (17.261) | (2.081) |
| Incremento/(decremento) mezzi patrimoniali | 151 | 67 |
| Acquisti di azioni proprie | (2.159) | 0 |
| Flusso monetario di distribuzione dividendi | (6.852) | (6.486) |
| Incrementi delle attività fin.rie | (94) | (43) |
| Decrementi delle attività fin.rie | 68 | 0 |
| Incrementi passività fin.rie | 11.551 | 5.380 |
| Decrementi passività fin.rie | (284) | (635) |
| Incrementi passività fin.rie ROU | 2 | 160 |
| Decrementi passività fin.rie ROU | (211) | 0 |
| FLUSSO DI LIQUIDITA' GESTIONE FINANZIAMENTO | 2.172 | (1.557) |
| TOTALE VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA' | (9.555) | 6.156 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | 29.409 | 16.455 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | 19.854 | 22.611 |
| Variazione disponibilità liquide | (9.555) | 6.156 |
* Effetti derivanti dall'acquisto dell' 86,48 del capitale di Akern come di seguito dettagliati:
| - Corrispettivo pagato per cassa | 10.795 |
|---|---|
| - Ammontare delle disponibilità liquide acquisite (con segno negativo) | (681) |
| 10.114 |
Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un'azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l'intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L'efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui 135 pubblicazioni con oltre 7.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all'estero. In Italia, l'attività di vendita è svolta attraverso una rete di oltre 160 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all' estero è garantita in 70 Paesi attraverso 47 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale®. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.
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