PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Capital/Financing Update • Aug 5, 2022

Raport bieżący nr 1/2022 Data raportu: 05/08/2022

Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 26 lipca 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Emisji Obligacji Spółki ("Program") umożliwiającego zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze publicznych lub niepublicznych emisji zabezpieczonych (poprzez poręczenie udzielone przez jedynego akcjonariusza Spółki) obligacji, których okres zapadalności wynosi do 24 miesięcy. Łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 130.000.000 PLN.

Program realizowany będzie w oparciu o umowę agencyjną zawartą w dniu 5 sierpnia 2022 r. z Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Zgodnie z postanowieniami umowy agencyjnej, pod warunkiem zawarcia pomiędzy Spółką a Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce odrębnej umowy o gwarantowanie emisji (umowa ta nie będzie umową o gwarancję emisji w rozumieniu art. 14a ust. 1-2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) oraz spełnienia wskazanych w niej warunków, Haitong Bank zobowiązał się objąć emitowane w ramach Programu obligacje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż żadna z następujących kwot: (i) 65.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych) oraz (ii) 50% łącznej wartości nominalnej obligacji, jaka zostanie wyemitowana w ramach Programu.

Obligacje emitowane w ramach Programu, w dacie emisji zapisane zostaną w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Intencją Spółki jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu w trzecim kwartale 2022 r., z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały emisyjnej przez Zarząd Spółki.

Raport sporządzony został w wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Podpisano przez:

/p/ Marzena Siemińska Marzena Siemińska Elektronicznie podpisany przez Marzena Siemińska Data: 2022.08.05 13:42:07 +02'00'

Wiceprezes Zarządu