PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Capital/Financing Update • Jun 24, 2016

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2016 r. Emitent otrzymał podpisane przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank), zawarte dnia 20 czerwca 2016 r., umowy: "Umowę zlecenia" oraz "Umowę organizacji emisji obligacji", których przedmiotem jest określenie zasad przeprowadzenia przez Emitenta emisji obligacji w ramach jednej lub kilku serii o maksymalnej łącznej wartości 100.000.000,00 zł. Na podstawie zawartych umów Bank będzie pełnił funkcje organizatora emisji oraz agenta emisji.

Emisja obligacji będzie następowała zgodnie z przepisami ustawy o obligacjach, w terminie do 30 czerwca 2019 roku, poprzez proponowanie ich nabycia indywidualnie oznaczonym inwestorom na zasadach określonych w propozycji nabycia, warunkach emisji obligacji, umowie i regulaminie. Rodzaj obligacji oraz szczegółowe warunki obligacji emitowanych w ramach danej serii będą uregulowane w warunkach emisji danej serii. Emitent w przypadku nieuzyskania satysfakcjonujących pod względem finansowym ofert nabycia obligacji przez inwestorów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od emisji i rezygnacji z przydzielenia obligacji.

Zawarte przez Emitenta i Bank umowy będą obowiązywały do dnia 30 czerwca 2019 r. lub do dnia wyemitowania i rozliczenia w KDPW obligacji w ramach programu emisji objętych umowami.

Emisja obligacji ma służyć finansowaniu ogólnych celów korporacyjnych Emitenta, w tym potrzeb inwestycyjnych oraz dywersyfikacji struktury długu Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.