AI assistant
Petrol Group Interim / Quarterly Report 2018
1986_rns_2018-08-27_82566c23-d3c6-4901-8909-b4a189001d97.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2018
Avgust 2018
| UVODNA POJASNILA 5 | |
|---|---|
| POUDARKI 7 | |
| Pomembnejši kazalniki poslovanja za skupino Petrol 8 | |
| POSLOVNO POROČILO 10 | |
| Poslovanje skupine Petrol 11 | |
| A. PRODAJA 13 |
|
| Prodaja proizvodov iz nafte 13 Prodaja trgovskega blaga 16 Prodaja storitev 16 Prodaja utekočinjenega naftnega plina 16 Prodaja in trgovanje z zemeljskim plinom 16 Prodaja in trgovanje z elektriko 17 |
|
| B. ENERGETSKE IN OKOLJSKE REŠITVE 17 Energetske rešitve17 Okoljske rešitve 18 Distribucija zemeljskega plina 18 C. PROIZVODNJA ELEKTRIKE IZ OBNOVLJIVIH VIROV 18 |
|
| Trajnostni razvoj 19 | |
| Zaposleni 19 Naložbe 20 Sistem kakovosti 20 Družbena odgovornost 21 Upravljanje tveganj 21 |
|
| Delnica 24 | |
| Pogojno povečanje osnovnega kapitala 27 | |
| Dividende 27 | |
| Lastne delnice27 | |
| Redna udeležba na konferencah za vlagatelje in obveščanje javnosti 27 | |
| Sklepi skupščine 28 | |
| Bonitetna ocena 28 | |
| Dogodki po koncu obračunskega obdobja 28 | |
| RAČUNOVODSKO POROČILO 29 | |
| Prikaz finančne uspešnosti skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana 30 | |
| Pojasnila k računovodskim izkazom 36 | |
| Razkritja k posameznim postavkam v računovodskih izkazih 37 | |
| PRILOGA 1: Organizacijska shema skupine Petrol 57 |
IZJAVA UPRAVE
Člani uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki jo sestavljajo Tomaž Berločnik, predsednik uprave, Rok Vodnik, član uprave, Igor Stebernak, član uprave in Ika Krevzel Panić, članica uprave, delavska direktorica, izjavljajo, po njihovem najboljšem vedenju:
- − da je računovodsko poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana za prvo polletje leta 2018 sestavljeno v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in da je resničen ter pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa družbe Petrol d.d., Ljubljana in drugih družb, vključenih v konsolidacijo, kot celote;
- − da poslovno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana za prvo polletje leta 2018 vključuje pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki so jim družba Petrol d.d., Ljubljana in druge družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene;
- − da je v poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana za prvo polletje leta 2018 vključen pošten prikaz pomembnih poslov s povezanimi osebami, ki je sestavljen v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
Tomaž Berločnik predsednik uprave
Rok Vodnik član uprave
Igor Stebernak član uprave
Ika Krevzel Panić članica uprave, delavska direktorica
UVODNA POJASNILA
Objava poročila o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, v prvem polletju leta 2018, je v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, s Pravili borze, Priporočili javnim družbam za obveščanje in ostalo veljavno zakonodajo.
Podatki in pojasnila o poslovanju so pripravljeni na podlagi nerevidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Petrol in nerevidiranih računovodskih izkazov družbe Petrol d.d., Ljubljana za prvo polletje leta 2018 v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in MRS 34 – Medletno računovodsko poročanje.
V skupinske računovodske izkaze v skladu z MSRP so odvisna podjetja vključena po popolni metodi uskupinjevanja, skupaj obvladovana in pridružena podjetja pa po kapitalski metodi.
V posamičnih računovodskih izkazih so naložbe v odvisna, skupaj obvladovana in pridružena podjetja vrednotene po izvirnih vrednostih, v skladu z MSRP.
Poročilo o poslovanju v prvem polletju leta 2018 je objavljeno na spletnih straneh družbe Petrol d.d., Ljubljana (http://www.petrol.si) in je na vpogled na sedežu družbe Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 8.00 in 15.00 uro.
Nadzorni svet družbe je poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2018 obravnaval na seji, dne 23. avgusta 2018.
| Ime podjetja | Petrol, slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana |
|---|---|
| Skrajšano ime podjetja | Petrol d.d., Ljubljana |
| Sedež | Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana |
| Telefon | (01) 47 14 234 |
| Telefaks | (01) 47 14 809 |
| Povezava | http://www.petrol.si |
| Šifra dejavnosti | 47.301 |
| Matična številka | 5025796000 |
| Davčna številka | SI 80267432 |
| Vpoklican kapital | 52,24 mio EUR |
| Število delnic | 2.086.301 |
| Predsednik uprave | Tomaž Berločnik |
| Člani uprave | Rok Vodnik, Igor Stebernak, Ika Krevzel Panić (delavska direktorica) |
| Predsednica nadzornega sveta | Nada Drobne Popović |
Kazalo okrajšav in pojasnila izračunov finančnih kazalnikov
| Kazalnik/kratica | Pojasnilo |
|---|---|
| JVE | jugovzhodna Evropa |
| Trgovsko blago | vključuje prodajo avtomateriala, prehrambenega blaga, galanterije, tobačnih izdelkov, loterije, kuponov in kartic, kave na poti, proizvodov kemične industrije, lesne biomase |
| EBITDA | poslovni izid iz poslovanja + redna amortizacija |
| Čisti poslovni izid na delnico | čisti poslovni izid obračunskega obdobja / tehtano povprečno število izdanih navadnih delnic brez lastnih delnic |
| Knjigovodska vrednost delnice | kapital konec obračunskega obdobja / število vseh delnic |
POUDARKI
Pomembnejši kazalniki poslovanja za skupino Petrol
| SKUPINA PETROL | EM | I-VI 2018 | I-VI 2017 Indeks 2018 / 2017 |
|
|---|---|---|---|---|
| Prihodki od prodaje | mio EUR | 2.436,4 | 2.152,9 | 113 |
| Prilagojeni kosmati poslovni izid1 | mio EUR | 209,4 | 190,4 | 110 |
| Poslovni izid iz poslovanja | mio EUR | 53,9 | 48,9 | 110 |
| Čisti poslovni izid | mio EUR | 39,1 | 34,0 | 115 |
| EBITDA | mio EUR | 78,8 | 72,4 | 109 |
| Osnovna sredstva na zadnji dan obdobja | mio EUR | 826,9 | 808,7 | 102 |
| Čisti poslovni izid na delnico | EUR | 19,0 | 16,5 | 115 |
| Neto dolg / kapital | 0,4 | 0,6 | 65 | |
| Neto dolg / EBITDA2 | 1,6 | 2,3 | 69 | |
| 1Prilagojeni kosmati poslovni izid = prihodki od prodaje - nabavna vrednost prodanega blaga, gre za postavko, ki ni opredeljena v Mednarodnih standardih računovodskega poročanja |
2 Preračunano na letni nivo
| SKUPINA PETROL | EM | I-VI 2018 | I-VI 2017 Indeks 2018 / 2017 |
|
|---|---|---|---|---|
| Količinska prodaja proizvodov iz nafte | tisoč t | 1.573,9 | 1.543,3 | 102 |
| Količinska prodaja utekočinjenega naftnega plina | tisoč t | 77,1 | 72,5 | 106 |
| Količinska prodaja zemeljskega plina | TWh | 11,1 | 0,7 | - |
| Prodaja toplotne energije | 000 MWh | 84,6 | 82,8 | 102 |
| Prihodki od prodaje trgovskega blaga | mio EUR | 292,8 | 261,3 | 112 |
| Število bencinskih servisov na zadnji dan obdobja1 | 495 | 495 | 100 |
1 Število bencinskih servisov za leto 2017 je na dan 31.12.2017 Sli5ka 2,
Slika 1: Gibanje količinske prodaje proizvodov iz nafte skupine Petrol
Slika 3: Rast števila bencinskih servisov skupine Petrol
Slika 2: Prihodki od prodaje trgovskega blaga skupine Petrol
Slika 4: Čisti poslovni izid skupine Petrol
Slika 6: Struktura investiranih sredstev skupine Petrol v prvem polletju leta 2018
POSLOVNO POROČILO
Poslovanje skupine Petrol
Skupina Petrol posluje v konkurenčnem okolju, na katerega vplivajo gibanja cen nafte, tečaj ameriškega dolarja, svetovna in domača gospodarska gibanja ter lokalna zakonodaja, ki ureja oblikovanje prodajnih cen energentov. V Sloveniji in na Hrvaškem se gospodarske razmere izboljšujejo, druge države z območja JV Evrope, ki so Petrolovi prodajni trgi, pa se še vedno soočajo z zahtevnimi gospodarskimi razmerami, nizko kupno močjo in visoko brezposelnostjo. V Sloveniji, kjer skupina Petrol proda največ proizvodov iz nafte, se cene motornih bencinov in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah sicer oblikujejo prosto po tržnih pogojih, vendar pa so cene motornih bencinov (manj kot 98-oktanskih) in dizelskega goriva na ostalih bencinskih servisih še vedno regulirane.
V skupini Petrol smo v prvem polletju leta 2018 realizirali prihodke od prodaje v višini 2,4 mrd EUR, kar je 13 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017, predvsem zaradi višjih cen nafte. Prilagojeni kosmati poslovni izid je znašal 209,4 mio EUR, kar je 10 odstotkov več kot v prvem polletju leta 2017. EBITDA je znašal 78,8 mio EUR, kar je 9 odstotkov več kot v prvem polletju leta 2017.
Slika 7: Struktura EBITDA po dejavnostih
Slika 8: Struktura EBITDA po trgih
Poslovni izid pred davki je znašal 47,7 mio EUR, kar je 18 odstotkov več kot v prvem polletju leta 2017. Čisti poslovni izid realiziran v prvem polletju leta 2018 pa je znašal 39,1 mio EUR, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017.
V skupini Petrol smo v prvem polletju leta 2018 prodali 1.573,9 tisoč ton proizvodov iz nafte1 , kar je 2 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2017. V Sloveniji smo v prvem polletju leta 2018 prodali 787,6 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar predstavlja 50 odstotkov celotne prodaje skupine Petrol. Na trge JVE smo v prvem polletju leta 2018 prodali 360,2 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar predstavlja 23 odstotkov celotne prodaje skupine Petrol, na trge EU pa 426,1 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar predstavlja 27 odstotkov celotne prodaje skupine Petrol.
V prvem polletju leta 2018 smo 41 odstotkov prodanih količin proizvodov iz nafte prodali v maloprodaji, 59 odstotkov pa v veleprodaji. Maloprodajna mreža skupine Petrol je konec junija 2018 obsegala 495 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 317, na Hrvaškem 105, v Bosni in Hercegovini 39, v Srbiji 12, v Črni gori 11 in na Kosovu 11.
S prodajo trgovskega blaga smo v prvem polletju leta 2018 ustvarili 292,8 mio EUR prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta.
V prvem polletju leta 2018 smo prodali 77,1 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 6 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta, ter 11,1 TWh zemeljskega plina.
Uspešni smo bili tudi pri prodaji električne energije in toplote.
V nadaljevanju poročila je podrobneje prikazano poslovanje skupine Petrol v prvem polletju leta 2018 po posameznih dejavnostih, in sicer:
- A. Prodaja, ki vključuje prodajo proizvodov iz nafte, prodajo utekočinjenega naftnega plina, prodajo in trgovanje z zemeljskim plinom, prodajo in trgovanje z elektriko, prodajo trgovskega blaga ter prodajo storitev.
- B. Energetske in okoljske rešitve.
C. Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov.
1 V prodajo proizvodov iz nafte ni vključena prodaja utekočinjenega naftnega plina, ki je prikazana ločeno.
A. PRODAJA
Prodaja proizvodov iz nafte
V skupini Petrol smo v prvem polletju leta 2018 prodali 1.573,9 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 2 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2017.
Na slovenskem trgu smo v prvem polletju leta 2018 prodali 787,6 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 5 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017. Od tega smo prodali 750,9 tisoč ton tekočih goriv in 36,7 tisoč ton drugih proizvodov iz nafte. Prodaja pogonskih goriv (motornih bencinov in dizelskega goriva) je 4 odstotke višja kot v enakem obdobju leta 2017.
Na trgih JVE smo v prvem polletju leta 2018 prodali 360,2 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 3 odstotke več kot v enakem obdobju lanskega leta. Glavni prodajni artikli na trgih JVE so dizelsko gorivo in motorni bencini.
Poleg tega je skupaj obvladovana družba Petrol - Oti - Slovenija L.L.C. prodala 4,6 tisoč ton proizvodov iz nafte.
Na trgih EU smo v prvem polletju leta 2018 prodali 426,1 tisoč ton proizvodov iz nafte, kar je 4 odstotke manj kot v enakem obdobju leta 2017. Glavni prodajni artikel, ki ga prodajamo na trge EU, je dizelsko gorivo.
Odločujoči vplivi na poslovanje
Oblikovanje prodajnih cen goriv v Sloveniji
Cene motornih bencinov in dizelskega goriva se na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto po tržnih pogojih, medtem ko so cene motornih bencinov in dizelskega goriva na ostalih bencinskih servisih še vedno regulirane.
Cene pogonskih goriv, ki so regulirane, so se do 28. februarja 2018 oblikovale skladno z Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je bila v veljavi od 1. novembra 2017 in je veljala 4 mesece. Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2018 sprejela novo Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, ki je bila v veljavi od 1. marca 2018 do 31. marca 2018. Način oblikovanja cen je ostal enak kot v predhodni uredbi.
Vlada Republike Slovenije je 29. marca 2018 sprejela novo Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki je v veljavi od 1. aprila 2018 do 30. septembra 2018. Način oblikovanja cen ostaja enak kot v predhodni uredbi.
Modelska marža je še vedno državno regulirana in za motorni bencin NMB-95 znaša 0,08701 EUR/liter, za dizel pa 0,08158 EUR/liter.
Cene 98 in več oktanskih motornih bencinov ter ekstra lahkega kurilnega olja se od 9. aprila 2016 oblikujejo prosto po tržnih pogojih.
Bruto marže proizvodov iz nafte, ki jih model določa v fiksnem znesku in ob spremembah maloprodajnih cen ostajajo nespremenjene, so v Sloveniji še vedno pod evropskim povprečjem. Pri motornih bencinih so dosegle 79 odstotkov povprečne bruto marže v državah EU (70 odstotkov brez članarine za obvezne rezerve), pri dizelskem gorivu 63 odstotkov (55 odstotkov brez članarine za obvezne rezerve) (lasten izračun na osnovi podatkov Platt's in Oil Bulletin).
Oblikovanje prodajnih cen goriv na Hrvaškem
Na Hrvaškem se cene naftnih derivatov od 20. februarja 2014, ko je v veljavo stopil Zakon o trgu nafte in naftnih derivatov, ki je uvedel popolno liberalizacijo cen naftnih derivatov, oblikujejo prosto po pogojih trga.
Oblikovanje prodajnih cen goriv v Bosni in Hercegovini
Cene naftnih derivatov na trgu Bosne in Hercegovine niso državno regulirane in se oblikujejo prosto po pogojih trga. Spreminjajo se lahko dnevno, pri čemer v Federaciji Bosna in Hercegovina štiri dni pred uporabo novih maloprodajnih cen trgovci o tem obvestijo Federalno ministrstvo za trgovino, medtem ko v Republiki Srbski ni obveznosti glede predhodnega obveščanja o spremembah cen v maloprodaji. Maloprodajne cene goriv se zaradi prostega oblikovanja cen razlikujejo glede na lokacijo bencinskega servisa.
Oblikovanje prodajnih cen goriv v Srbiji
Cene naftnih derivatov na trgu Srbije od 1. januarja 2011, ko je začela veljati zakonodaja, ki liberalizira naftni trg v Srbiji (prost uvoz nafte in njenih derivatov), niso več državno regulirane in se oblikujejo prosto po pogojih trga.
Oblikovanje prodajnih cen goriv v Črni gori
Cene naftnih derivatov se v Črni gori oblikujejo v skladu z Uredbo o načinu oblikovanja maksimalnih maloprodajnih cen, ki je v veljavi od 1. januarja 2011. Cene se spreminjajo vsakih štirinajst dni, če se cene na naftnem trgu (Platts European Marketscan) ter tečaj evra in dolarja spremenijo za več kot 5 odstotkov. Metodologija izračunavanja prodajne cene poleg cen nafte na trgu ter gibanja tečaja evra in dolarja vključuje še takse, stroške za pretovor, manipuliranje in provizijo banke, skladiščenje, transport, stroške distribucije, dajatve (trošarine) in bruto maržo za naftna podjetja. Bruto marža za naftna podjetja znaša za liter motornega bencina 0,063 EUR, za liter evrodizelskega goriva 0,064 EUR ter za liter ekstra lahkega kurilnega olja 0,076 EUR. Poleg bruto marže v navedeni višini se trgovcem s tekočimi gorivi priznajo še vsi zgoraj navedeni stroški v višini 0,05 EUR za liter motornega bencina, 0,05 EUR za liter evrodizelskega goriva in 0,026 EUR za liter ekstra lahkega kurilnega olja.
Oblikovanje prodajnih cen goriv na Kosovu
Cene naftnih derivatov na Kosovu v maloprodaji in veleprodaji niso državno regulirane. Le cene pri prodaji naftnih derivatov državnim institucijam in podjetjem se oblikujejo v skladu s predpisano metodologijo, ki upošteva mesečno povprečje tržne cene ter gibanje tečaja ameriškega dolarja in evra, logistične stroške in maksimalno maržo. Ta cena predstavlja neformalno osnovo za oblikovanje maloprodajnih cen, ki se spreminjajo odvisno od cen goriva na trgu.
Gibanje cen nafte in naftnih derivatov na svetovnem trgu
Povprečna cena za sod surove severnomorske nafte Brent Dated je v prvem polletju leta 2018 znašala 70,58 USD/sod, kar je 36 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017, povprečna cena v evrih pa je bila višja za 22 odstotkov. Najvišjo vrednost v obravnavanem obdobju je surova nafta Brent dosegla 17. maja 2018 in sicer 80,30 USD/sod, najnižjo vrednost pa 13. februarja 2018 in sicer 61,53 USD/sod. Cene motornih bencinov in srednjih destilatov so sledile trendu gibanja cen surove nafte.
Slika 9: Gibanje cene nafte Brent Dated High v prvem polletju leta 2018 v USD/sod
VIR: Petrol, 2018
VIR: Petrol, 2018
Organizacija OPEC se je z državami proizvajalkami nafte, ki niso članice organizacije, dogovorila, da se omeji proizvodnjo in s tem zagotovi stabilizacijo cen. Na gibanje cen nafte bodo tudi v prihodnje najbolj vplivali dogovori organizacije OPEC o gibanju količin načrpane nafte, razmere na Bližnjem vzhodu (Sirija, Iran), odnosi med Iranom in ZDA pa tudi pričakovanja glede gospodarske rasti, podatki o stanju zalog nafte v ZDA in EU ter povpraševanje Kitajske.
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična številka: 5025796000, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432 15/57
Gibanje menjalnega tečaja ameriškega dolarja in evra
Menjalni tečaj med ameriškim dolarjem in evrom se je v prvem polletju leta 2018 gibal med 1,15 in 1,25 USD za 1 evro. Povprečni tečaj ameriškega dolarja po tečaju Evropske centralne banke je v prvem polletju leta 2018 znašal 1,21 USD za 1 evro.
Prodaja trgovskega blaga
Prodaja trgovskega blaga vključuje prodajo avtomateriala, prehrambnega blaga, galanterije, tobačnih izdelkov, loterije, kuponov in kartic, kave na poti, proizvodov kemične industrije in lesne biomase. V skupini Petrol smo v prvem polletju leta 2018 s prodajo trgovskega blaga ustvarili 292,8 mio EUR prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta.
Na slovenskem trgu smo v prvem polletju leta 2018 s prodajo trgovskega blaga ustvarili 261,4 mio EUR prihodkov, kar je 13 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2017. Ponudba na Petrolovih prodajnih mestih se spreminja in dopolnjuje, saj želimo s hitrim prilagajanjem prodajnega asortimenta slediti potrebam obiskovalcev bencinskih servisov.
Na trgih JVE smo v prvem polletju leta 2018 s prodajo trgovskega blaga ustvarili 31,4 mio EUR prihodkov, kar je 8 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najboljše prodajne rezultate smo dosegli pri prodaji tobačnih izdelkov in prehrambnega blaga.
Prodaja storitev
Med storitve uvrščamo prihodke od skladiščenja in pretovora naftnih derivatov, najemnine za poslovne prostore in gostinske objekte, prevoze, storitve avtopralnic, prihodke od kartic Petrol Klub in druge storitve. S storitvami na področju naftno-trgovske dejavnosti je skupina Petrol v prvem polletju leta 2018 ustvarila 17,1 mio EUR prihodkov.
Prodaja utekočinjenega naftnega plina
V skupini Petrol smo v prvem polletju leta 2018 prodali 77,1 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je 6 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta.
Konec junija 2018 smo v skupini Petrol v Sloveniji upravljali s 6 koncesijami za oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom. Poleg tega ima družba Petrol Plin d.o.o. sklenjeni pogodbi za oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom v mestih Šibenik in Reka. Kupce z utekočinjenim naftnim plinom oskrbujemo tudi preko plinohramov ter z avtoplinom na bencinskih servisih.
Prodaja in trgovanje z zemeljskim plinom
Prodaja zemeljskega plina končnim uporabnikom je v skupini Petrol v prvem polletju leta 2018 bistveno večja od enakega obdobja leta 2017, zaradi polne konsolidacije prodaje zemeljskega plina družbe Geoplin d.o.o. S pridobitvijo večinskega deleža v družbi Geoplin d.o.o. je skupina Petrol z letom 2018 pričela tudi s trgovanjem zemeljskega plina.
V prvem polletju leta 2018 je skupina Petrol prodala 11,1 TWh zemeljskega plina, od tega 7,4 TWh končnim uporabnikom in 3,7 TWh v sklopu trgovanja.
Prodaja in trgovanje z elektriko
Skupina Petrol se je uveljavila kot pomemben udeleženec na trgu električne energije. Vzpostavili smo celotno trgovalno infrastrukturo za trgovanje z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji, državah EU in v državah na trgih JVE. Prodaja električne energije končnim uporabnikom (poslovnim odjemalcem in gospodinjstvom) se poleg že uveljavljene prodaje v Sloveniji, širi tudi na območje JVE.
V prvem polletju leta 2018 je skupina Petrol prodala 8,8 TWh elektrike, v sklopu trgovanja 8,0 TWh, 588,4 tisoč MWh končnim uporabnikom ter 61,6 tisoč MWh v sklopu energetskih in okoljskih sistemov.
B. ENERGETSKE IN OKOLJSKE REŠITVE
Energetske rešitve
Skupina Petrol kot strateški partner ponuja partnerstvo svojim kupcem pri izboljšanju njihove energetske učinkovitosti. Področje energetskih rešitev zajema energetsko ponudbo na področjih:
- energetskih rešitev v javnem in komercialnem sektorju (sistemi energetskega in okoljskega upravlja objektov v javnem in komercialnem sektorju, sistemi daljinskih ogrevanj in daljinske energetike, vodovodni sistemi, sistemi učinkovite razsvetljave) ter
- energetskih rešitev v industriji in večstanovanjskih zgradbah.
Dolgoročna pogodbena oskrba z energijo ter pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije in vode je najpogostejši model izvajanja tovrstnih projektov tako v javnem kot komercialnem sektorju in industriji. Bistvena prednost za naročnike pri tovrstnem modelu je, da Petrol prevzame vsa tehnična in ekonomska tveganja za izvedbo in upravljanje projekta, zagotovi potrebna finančna sredstva za izvedbo ukrepov in naročniku dobavlja vso potrebno energijo ustrezne kakovosti ter ob tem jamči prihranke pri porabi energentov glede na prejšnje stanje.
Projekte dolgoročne oskrbe s toploto, energetske prenove objektov, znižanja rabe energije in vodnih izgub večinoma izvajamo po modelu javno-zasebnega partnerstva.
Kupce oskrbujemo s toploto prek sistemov daljinskega ogrevanja. V prvem polletju leta 2018 smo prodali 84,6 tisoč MWh toplotne energije, kar je 2 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2017.
Družbi Megaenergija d.o.o. (april 2018) in Petrol Energetika d.o.o. (maj 2018) sta bili pripojeni k matični družbi Petrol d.d., Ljubljana.
V prvem polletju leta 2018 je skupina Petrol na področju energetskih rešitev realizirala 16,3 mio EUR prihodkov od prodaje.
Okoljske rešitve
V prvem polletju leta 2018 smo v skupini Petrol upravljali s štirimi koncesijami za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda. Čistilna naprava v Murski Soboti ima kapaciteto 42.000 populacijskih ekvivalentov (PE), v Sežani 6.000 PE, na Igu in v Mateni 6.000 PE ter Mežici 4.000 PE. Upravljali smo tudi industrijski čistilni napravi Papirnice Vevče in Palome in 53 malih in srednjih čistilnih naprav na naših prodajnih mestih in skladiščih. Kot pomemben družbenik v podjetju Aquasystems d.o.o. sodeluje Petrol d.d., Ljubljana tudi pri čiščenju komunalnih odpadnih voda v mestni občini Maribor s kapaciteto 190.000 PE.
Proces čiščenja in finančno poslovanje vseh čistilnih naprav sta v prvem polletju leta 2018 potekala skladno z načrti.
Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2018 na področju okoljskih rešitev ustvarila 2,5 mio EUR prihodkov.
Distribucija zemeljskega plina
V skupini Petrol smo v prvem polletju leta 2018 distribuirali 748,2 tisoč MWh zemeljskega plina.
Konec junija 2018 smo v skupini Petrol v Sloveniji upravljali s 28 koncesijami za oskrbo z zemeljskim plinom, v Srbiji pa z zemeljskim plinom oskrbujemo občini Bačka Topola in Pećinci ter 3 občine v Beogradu. Družba Rodgas AD je bila pripojena družbi Beogas AD.
C. PROIZVODNJA ELEKTRIKE IZ OBNOVLJIVIH VIROV
Petrol d.d., Ljubljana je konec leta 2015 v Bosni in Hercegovini soustanovil družbo Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić, ki bo proizvajala elektriko iz hidroenergije. V letu 2016 je bila ustanovljena družba Vjetroelektrane Glunča d.o.o. (Hrvaška), ki se ukvarja s proizvodnjo elektrike iz vetrne energije. Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov poteka skladno z načrti. Družba Petrol Hidroenergija d.o.o. Teslić je pridobila vsa potrebna dovoljenja in odločbe. S tem je projekt izgradnje male hidroelektrarne zaključen, kar pomeni pričetek rednega poslovanja.
Skupina Petrol je v prvem polletju leta 2018 na področju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov ustvarila 4,4 mio EUR prihodkov.
Trajnostni razvoj
Zaposleni
Na dan 30. junija 2018 je bilo v skupini Petrol 4.707 zaposlenih, od tega 33 odstotkov v odvisnih družbah v tujini. Število zaposlenih se je glede na konec leta 2017 povečalo za 199.
Slika 11: Gibanje števila zaposlenih v letih 2015 - 2018 v skupini Petrol in na bencinskih servisih v upravljanju
Struktura zaposlenih
Povprečna starost zaposlenih v skupini Petrol je konec junija 2018 znašala 39 let. Med zaposlenimi je 60 odstotkov moških in 40 odstotkov žensk.
V skupini Petrol se izobrazbena struktura z leti izboljšuje, kar je na eni strani rezultat izobraževanja zaposlenih, na drugi strani pa kadrovske politike, saj novo zaposleni zvišujejo izobrazbeno strukturo, hkrati pa podjetje zapuščajo zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe. Pri tem velja poudariti, da ima skupina Petrol interes za izobraževanje svojih zaposlenih, saj je znanje ena od bistvenih konkurenčnih prednosti podjetja.
Usposabljanje
V prvem polletju leta 2018 se je različnih oblik izobraževanja udeležilo prek 10,9 tisoč zaposlenih. Skupaj je bilo v skupini Petrol izvedenih 61,3 tisoč pedagoških ur usposabljanja, kar predstavlja v povprečju 14 pedagoških ur usposabljanja na zaposlenega v obravnavanem obdobju. V okviru skupine Petrol imamo organizirano Akademijo Petrol, katere osnovni cilj je načrtno, sistematično in celovito izobraževanje vseh zaposlenih. V prvem polletju leta 2018 smo izvajali strokovna in zakonsko zahtevana izobraževanja.
0 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800
Naložbe
V prvem polletju leta 2018 smo za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe namenili v neto znesku2 24,3 mio EUR, 53 odstotkov smo namenili dejavnosti prodaje na slovenskem trgu, 9 odstotkov dejavnosti prodaje na trgih JV Evrope, 26 odstotkov energetskim in okoljskim sistemom ter 12 odstotkov posodobitvi informacijske in druge infrastrukture.
Slika 12: Struktura investiranih sredstev skupine Petrol v prvem polletju leta 2018
Sistem kakovosti
Poslovanje skupine Petrol temelji na uveljavljanju visokih standardov kakovosti. Od leta 1997 dalje pa sistem v skupini stalno nadgrajujemo in razširjamo. Poleg certificiranih sistemov kakovosti in ravnanja z okoljem so v integrirani sistem kakovosti vključene tudi zahteve sistema upravljanja z energijo (ISO 50001), sistema varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001, sistema ravnanja z živili HACCP ter sistema informacijske varnosti v skladu s standardom SIST ISO 27001.
Tabela 2: Pregled certifikatov in akreditacij laboratorijev
| Družba | Sistem vodenja | Sistem ravnanja z | Sistem upravljanja z | Akreditacije laboratorijev | Drugi certifikati |
|---|---|---|---|---|---|
| kakovosti | okoljem | energijo | |||
| Petrol d.d., Ljubljana | ISO 9001: 2015 | ISO 14001: 2015 | ISO 50001: 2011 | SIST EN ISO/IEC 17025: 2012 | OHSHS 18001 |
| SIST EN ISO/IEC 17020: 2012 | POR*, FSC ** | ||||
| Petrol d.o.o. | ISO 9001: 2015 | ISO 14001: 2015 | / | / | |
| Petrol Geoterm d.o.o. | ISO 9001: 2015 | / | / | / | |
| Beogas d.o.o. | ISO 9001: 2015 | / | / | / | |
| Petrol d.o.o., Beograd | ISO 9001: 2008 | ISO 14001: 2004 | / | / | OHSHS 18001 |
*Na podlagi Poročila o izvajanju sprejetih zavez iz Svetovne listine Programa odgovornega ravnanja z okoljem (POR) je Petrol d.d., Ljubljana imetnik certifikata za Program odgovornega ravnanja z okoljem za izvajanje dejavnosti skladiščenja, logistike in maloprodajne mreže bencinskih servisov v Sloveniji in s tem povezane pravice do uporabe logotipa.
**Petrol d.d. Ljubljana je imetnik certifikata FSC za proizvodnjo sekancev za toplotno energijo. Certifikat FSC, ki ga izdaja mednarodna nevladna organizacija Forest Stewardship Council, promovira okolju primerno, socialno koristno in ekonomsko izvedljivo upravljanje gozdov.
Petrol d.d., Ljubljana je podaljšal certifikata FSC za obdobje do leta 2023.
2 Neto znesek naložb v stalna sredstva = naložbe v stalna sredstva – prodaja dolgoročnih sredstev
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična številka: 5025796000, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432 20/57
V družbi Petrol d.o.o., Zagreb je bila izvedena kontrolna presoja sistemov vodenja kakovosti. Hkrati je bil izveden prehod na novo izdajo standarda ISO 14001:2015, ki določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem.
Družbena odgovornost
Petrol v svoje poslovanje že vrsto let vključuje skrb za družbena in okoljska vprašanja. Na zahteve in izzive časa odgovarjamo z dolgoročno strategijo rasti in s trdnim zavedanjem, da podpora okolju, v katerem delujemo, pomembno vpliva na naše poslovanje in razvoj. Širšim družbenim in lokalnim skupnostim tako že vrsto let pomagamo k razgibanemu življenjskemu slogu in višji kakovosti življenja. Svojo odgovorno družbeno držo dokazujemo s podporo številnim športnim, kulturnim, humanitarnim in okoljevarstvenim projektom. Družbeno odgovornost v skupini Petrol vidimo kot trajno zavezo pri sodelovanju z okoljem, v katerem poslujemo.
Upravljanje tveganj
Skupina Petrol obvladuje tveganja preko sistema celovitega upravljanja s tveganji, ki zagotavlja, da so ključna tveganja, ki jim je družba izpostavljena, prepoznana, ocenjena, obvladovana, izkoriščena in spremljana. Pri tem si prizadevamo, da se vzpostavi kultura zavedanja o tveganjih, ki privede do boljšega nadzora nad tveganji in do kakovostnejših informacij za odločanje na vseh ravneh delovanja skupine. Obvladovanje tveganj je skrb vsakega zaposlenega v skupini Petrol, ki je s svojimi odločitvami in dejanji vsakodnevno izpostavljen tveganjem v okviru svojih delovnih nalog in pristojnosti.
Petrolov model tveganj zajema 20 skupin tveganj, razdeljenih na dve skupini:
- tveganja okolja in
- tveganja delovanja.
Po lanskih rezultatih ocenjevanja tveganj ostajajo med najpomembnejšimi in najverjetnejšimi tveganji naslednja finančna tveganja: cenovno in količinsko, valutno, kreditno in likvidnostno tveganje.
Poleg glavnih finančnih tveganj so med najpomembnejšimi in najverjetnejšimi tveganji še tveganja zakonodaje in regulative, tveganja informacijskih sistemov, tveganja poslovnega odločanja, obrestna tveganja ter tveganja zagotavljanja informacij.
Cenovno in količinsko tveganje ter valutno tveganje
Poslovni model skupine Petrol vključuje energente, kot so naftni derivati, zemeljski plin, elektrika, utekočinjen naftni plin, zaradi česar je skupina Petrol izpostavljena cenovnim, količinskim in valutnim tveganjem, ki izhajajo iz njihovega nakupa in prodaje.
V skupini Petrol kupujemo proizvode iz nafte po tržnih pogojih tujih nakupnih trgov in jih plačujemo večinoma v USD. Prodaja poteka v lokalnih valutah. Ker sodita svetovni naftni trg in trg ameriškega dolarja med najbolj volatilne svetovne trge, je skupina Petrol pri opravljanju svoje temeljne dejavnosti izpostavljena tako cenovnemu tveganju – spremembam cen naftnih derivatov, kot tudi valutnemu tveganju – spremembam tečaja EUR/USD. Skupina Petrol v največji možni meri obvladuje količinsko in cenovno tveganje z uskladitvijo nabavnih pogojev pri dobaviteljih na eni strani in s prodajnimi pogoji do kupcev na drugi strani. Morebitno preostalo odprto cenovno ali valutno pozicijo zapiramo s sklepanjem ustreznih finančnih instrumentov, predvsem z blagovnimi zamenjavami pri cenovnem tveganju in terminskimi posli pri valutnem tveganju.
Pri trgovanju z energenti je skupina izpostavljena cenovnim in količinskim tveganjem, katere upravlja z naborom limitnih sistemov, definiranih glede na poslovnega partnerja, območje trgovanja in tvegano vrednost ter z ustreznimi procesi njihovega spremljanja in nadziranja.
Poleg tveganj, ki izhajajo iz sprememb tečaja EUR/USD je skupina Petrol v določeni meri izpostavljena tudi tveganju spremembe ostalih valut, ki se pojavljajo kot posledica poslovanja v regiji. Skupina na mesečnem nivoju spremlja odprte pozicije v valutah in se odloča o ukrepih obvladovanja le-teh.
V transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti vstopamo izključno zaradi zavarovanja pred cenovnimi in količinskimi ter valutnimi tveganji in ne iz špekulativnih razlogov.
Kreditno tveganje
Kreditno tveganje je bilo med finančnimi tveganji v letu 2017 ocenjeno kot tretje najpomembnejše tveganje, ki mu je bila skupina Petrol izpostavljena pri prodaji produktov in storitev fizičnim in pravnim osebam in ga obvladuje s spodaj opisanimi ukrepi.
Sistem upravljanja s terjatvami iz poslovanja omogoča učinkovito upravljanje kreditnega tveganja. V letu 2016 smo uvedli spremembe v procesu določanja in odobravanja kreditnih limitov do pravnih oseb na ravni celotne skupine Petrol, ki bodo nadalje izboljšale ter poenotile upravljanje s kreditnim tveganjem. V prvem polletju leta 2017 je bil nov limitni sistem uveden tudi pri odvisnih družbah v skupini Petrol.
V pripravi je tudi nadgradnja oz. prenovitev limitnega sistema za poslovanje s fizičnimi osebami.
Kot del rednih procesov upravljanja s terjatvami, ves čas poteka aktivna izterjava. Posebno pozornost namenjamo individualni obravnavi velikih kupcev oz. kupcev z odprtimi terjatvami nad 250.000 EUR. Nadgrajujemo postopke za odobritev višine izpostavljenosti (limita) do posameznega kupca in povečujemo obseg prvovrstnih instrumentov zavarovanja kot pogoj za odobritev prodaje (zavarovanje terjatev pri kreditnih zavarovalnicah, bančne garancije, akreditivi, varščine, korporativne garancije, poroštva, hipoteke, zastave). Intenzivno se ukvarjamo z obvladovanjem terjatev do velikih kupcev v Sloveniji, hkrati pa posvečamo tudi veliko pozornost izterjavi terjatev na trgih JV Evrope, na katerih je plačilna sposobnost in disciplina gospodarstva drugačna kot v Sloveniji. Terjatve sistematično spremljamo po starosti, po regijah in organizacijskih enotah, po kakovosti in po posameznih kupcih. Kreditno tveganost kupcev v portfelju skupine Petrol spremljamo na krovni ravni. Za spremljanje uporabljamo enotno aplikacijo za upravljanje s terjatvami, ki nam omogoča avtomatski nadzor nad izpostavljenostjo do posameznega kupca ter takojšnje ukrepanje. Z novimi izkušnjami aplikacijo konstantno izboljšujemo. Uveden je tudi centraliziran nadzor nad prejetimi zavarovanji ter centralizirana izterjava.
Ocenjujemo, da skupina Petrol zadovoljivo obvladuje kreditno tveganje. Naša ocena temelji na vrsti produktov, ki jih prodajamo, tržnem deležu, velikem številu kupcev, velikem številu instrumentov zavarovanj in večjem obsegu zavarovanih terjatev. Kljub temu se tudi v skupini Petrol v celoti ne moremo izogniti posledicam stečajev, prisilnih poravnav in osebnih stečajev.
Likvidnostno tveganje
Skupina Petrol ima dolgoročno mednarodno bonitetno oceno BBB-, kratkoročno oceno A-3 in oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno« bonitetne hiše Standard & Poor's Ratings Services, ki je bila 11. aprila 2018 ponovno potrjena. Bonitetna ocena na nivoju »investment grade« omogoča lažji dostop do mednarodnih finančnih trgov ter pomeni dodatno zavezo k dobremu poslovanju in zmanjševanju zadolženosti skupine Petrol. Pri upravljanju z likvidnostnim tveganjem vpeljujemo metodologijo S&P iz tega področja.
Povprečne cene naftnih derivatov v prvih šestih mesecih leta 2018 so bile višje kot so bile v enakem obdobju lani, kar nam posledično lahko nekoliko povečuje obseg potrebnega obratnega kapitala. S pridobljenimi dolgoročnimi in kratkoročnimi kreditnimi linijami zagotavljamo visok nivo likvidnosti skupine Petrol. V prvih šestih mesecih leta 2018 smo zagotovili tudi sredstva za poplačilo evro obveznic, ki zapadejo junija 2019.
Kljub temu veliko pozornosti in previdnosti posvečamo vodenju denarnega toka predvsem na področju planiranja prilivov iz prodaje na odlog, saj je to glavni vir kreditnega in posledično likvidnostnega tveganja.
Skupina Petrol je sposobna v vsakem trenutku izpolniti vse dospele obveznosti. Predvsem uspešno poslovanje skupine Petrol zagotavlja skupini dolgoročno plačilno sposobnost in povečuje njen lastniški kapital.
Obrestno tveganje
V skupini Petrol tekoče spremljamo izpostavljenost obrestnemu tveganju. Skupina Petrol ima 31 odstotkov dolgoročnih finančnih obveznosti z variabilno obrestno mero vezano na EURIBOR. Povprečna vrednost EURIBOR-jev je bila v prvih šestih mesecih leta 2018 podobna kot vrednost konec leta 2017. EURIBOR tako ostaja še vedno na zgodovinsko nizki ravni (negativen EURIBOR).
Za zavarovanje obrestne izpostavljenosti del variabilne obrestne mere spremenimo v fiksno z uporabo izvedenih finančnih instrumentov in na ta način zavarujemo neto obrestno pozicijo. Pri odločitvi o dodatnem zavarovanju upoštevamo napovedi gibanj obrestih mer in se glede na tržne razmere odločimo, kdaj in s katerimi instrumenti bomo izvedli zavarovanje. V prvih šestih mesecih leta 2018 smo sklenili novo obrestno zavarovanje v vrednosti 60 mio EUR z enako zapadlostjo, kot že podpisana kreditna pogodba z variabilno obrestno mero in odloženim črpanjem do konca drugega kvartala 2019. Skupina Petrol ima tako vse dolgoročne finančne obveznosti z variabilno obrestno mero zavarovane s sklenjenimi IRS-i.
Delnica
Konec junija 2018 so bile cene delnic na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev v povprečju višje kot konec leta 2017. To odraža tudi indeks SBITOP - slovenski blue-chip indeks, ki služi kot primerjalni indeks in nudi informacije o gibanju cen največjih in najbolj likvidnih delnic na organiziranem trgu, ter v sestavi katerega je tudi delnica Petrola. Vrednost indeksa SBITOP je bila konec junija 2018 886,88 in je bila višja za 9,96 odstotka glede na vrednost konec leta 2017 806,52. V enakem obdobju je delnica Petrola izgubila 0,1 odstotek vrednosti. Po prometu s Petrolovo delnico, ki je v obdobju od januarja do junija 2018 znašal 24,7 mio EUR, je delnica Petrola zasedla četrto mesto med delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev. Po tržni kapitalizaciji na dan 30. junij 2018 v višini 728 mio EUR je delnica Petrola na drugem mestu na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, kar predstavlja 12,5 odstotka celotne tržne kapitalizacije delnic na slovenskem borznem trgu na ta dan.
Slika 13: Gibanje baznega indeksa za zaključni tečaj delnice družbe Petrol d.d., Ljubljana in za indeks SBITOP v prvem polletju leta 2018 glede na konec leta 2017
V prvih šestih mesecih leta 2018 se je tečaj Petrolove delnice gibal med 335 EUR ter 357 EUR za delnico, povprečni tečaj v tem obdobju je znašal 348,26 EUR, tečaj konec junija 2018 pa je bil enak 349 EUR. Čisti poslovni izid skupine Petrol na delnico (EPS) je znašal 19,03 EUR, knjigovodska vrednost delnice za skupino Petrol pa je znašala 334,46 EUR. Na dan 30. junij 2018 je imel Petrol d.d., Ljubljana 24.011 delničarjev. Konec junija 2018 je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 550.138 delnic oziroma 26,4 odstotka vseh delnic. V primerjavi s koncem leta 2017 se je delež tujih delničarjev zvišal za pol odstotne točke.
Slika 14: Zaključni tečaj in promet s Petrolovo delnico v prvem polletju leta 2018
Tabela 3: Spremembe v lastniški strukturi delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana (primerjava med 30. junijem 2018 in 31. decembrom 2017)
| 30.6.2018 | 31.12.2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Št. delnic | v % | Št. delnic | v % | |
| Slovenski državni holding, d.d. | 264.516 | 12,7% | 264.516 | 12,7% |
| Kapitalska družba d.d. s skladi | 184.191 | 8,8% | 184.191 | 8,8% |
| Republika Slovenija | 210.685 | 10,1% | 210.685 | 10,1% |
| Drugi finančni investitorji - domači | 271.118 | 13,0% | 287.248 | 13,8% |
| Banke - domače | 30.662 | 1,5% | 44.210 | 2,1% |
| Zavarovalnice - domače | 25.486 | 1,2% | 25.486 | 1,2% |
| Tuje pravne osebe (banke in drugi fin. inv.) | 544.835 | 26,1% | 535.905 | 25,7% |
| Fizične osebe (domače in tuje) | 460.562 | 22,1% | 441.840 | 21,2% |
| Lastne delnice | 24.703 | 1,2% | 24.703 | 1,2% |
| Ostalo | 69.543 | 3,3% | 67.517 | 3,2% |
| Skupaj | 2.086.301 | 100,0% | 2.086.301 | 100,0% |
Tabela 4: 10 največjih delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana na dan 30. junij 2018
| 10 največjih delničarjev Petrola d.d., Ljubljana na dan 30.6.2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delničar Naslov |
Število delnic | Delež v % | |||||
| 1 ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. - FID | RADLICKA 333/150, 150 57 PRAGA 5, REPUBLIKA ČEŠKA | 267.076 | 12,80% | ||||
| 2 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. | MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA | 264.516 | 12,68% | ||||
| 3 REPUBLIKA SLOVENIJA | GREGORČIČEVA ULICA 20, 1000 LJUBLJANA | 210.685 | 10,10% | ||||
| 4 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. | DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA | 172.639 | 8,27% | ||||
| 5 SPLITSKA BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - F | DOMOVINSKOG RATA 61, 21000 SPLIT, HRVAŠKA | 103.022 | 4,94% | ||||
| 6 VIZIJA HOLDING, K.D.D. | DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA | 71.676 | 3,44% | ||||
| 7 VIZIJA HOLDING ENA, K.D.D. | DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA | 63.620 | 3,05% | ||||
| 8 PERSPEKTIVA FT D.O.O. | DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA | 36.262 | 1,74% | ||||
| 9 SOP LJUBLJANA | VOŠNJAKOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA | 34.496 | 1,65% | ||||
| 10 NOVA KBM D.D. | ULICA VITA KRAIGHERJA 4, 2000 MARIBOR | 25.985 | 1,25% |
Tabela 5: Število delnic v lasti članov nadzornega sveta in uprave na dan 30. junij 2018
| Ime in priimek | Funkcija | Število delnic | Delež v kapitalu |
|---|---|---|---|
| Nadzorni svet | 88 | 0,0042% | |
| Notranji člani | 0 | 0,0000% | |
| 1. Zoran Gračner 2. Alen Mihelčič 3. Robert Ravnikar |
Član nadzornega sveta Član nadzornega sveta Član nadzornega sveta |
0 0 0 |
0,0000% 0,0000% 0,0000% |
| Zunanji člani | 88 | 0,0042% | |
| 1. Nada Drobne Popović 2. Sašo Berger 3. Igo Gruden 4. Sergij Goriup 5. Metod Podkrižnik 6. Mladen Kaliterna |
Predsednica nadzornega sveta Podpredsednik nadzornega sveta Član nadzornega sveta Član nadzornega sveta Član nadzornega sveta Član nadzornega sveta |
1 0 0 5 82 0 |
0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0002% 0,0039% 0,0000% |
| Uprava | 220 | 0,0105% | |
| 1. Tomaž Berločnik 2. Igor Stebernak 3. Rok Vodnik 4. Ika Krevzel Panić |
Predsednik uprave Član uprave Član uprave Članica uprave - delavska direktorica |
0 0 220 0 |
0,0000% 0,0000% 0,0105% 0,0000% |
Pogojno povečanje osnovnega kapitala
Skupščina družbe Petrol d.d., Ljubljana do 30. junija 2018 ni sklepala o pogojnem povečanju osnovnega kapitala.
Dividende
Po sklepu 28. skupščine delničarjev, ki je bila 26. aprila 2018, je Petrol d.d., Ljubljana avgusta 2018 izplačal bruto dividendo za leto 2017 v višini 16,00 EUR na delnico. V letu 2017 je bila izplačana bruto dividenda za leto 2016 v višini 14,00 EUR na delnico.
Lastne delnice
Družba Petrol d.d., Ljubljana v prvih šestih mesecih leta 2018 ni odkupovala lastnih delnic. Na dan 30. junij 2018 je družba imela 24.703 lastnih delnic, oziroma 1,2 odstotka registriranega osnovnega kapitala. Njihova skupna nabavna vrednost je 30. junija 2018 znašala 2,6 mio EUR. Od tržne vrednosti delnic na ta dan je bila nižja za 6 mio EUR.
Lastne delnice so bile pridobljene v letih od 1997 do 1999 v skupni višini 36.142 delnic. Lastne delnice sme družba pridobivati le za namene po določbi 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in za nagrajevanje uprave in nadzornega sveta. Lastne delnice porabljamo v skladu s statutom družbe.
Po sklepu 27. skupščine delničarjev, ki je bila 10. aprila 2017, je skupščina pooblastila upravo družbe, da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva sprejema sklepa kupuje lastne delnice. Pooblastilo velja za pridobitev največ 208.630 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi omenjenega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima (24.703 lastnih delnic), ne sme presegati 10 odstotkov osnovnega kapitala (208.630 delnic). Delničar H12 d.d. je na 27. skupščini napovedal izpodbijanje tega sklepa in v maju 2017 vložil tožbo na razveljavitev sklepa. Petrol je v juniju 2017 podal odgovor na tožbo, v aprilu 2018 pa prejel sklep, da je postopek zaradi umika tožbe pravnomočno zaključen.
Redna udeležba na konferencah za vlagatelje in obveščanje javnosti
Družba Petrol d.d., Ljubljana ima reden program sodelovanja z domačimi in tujimi vlagatelji, ki vključuje javne objave, individualne sestanke in predstavitve ter javne predstavitve družbe. Redno se udeležujemo konferenc za vlagatelje, ki jih vsako leto organizirajo borze, banke in borzno posredniške hiše. V prvih šestih mesecih leta 2018 smo imeli več posameznih sestankov z vlagatelji in analitiki, v marcu smo sodelovali na webcastu Ljubljanske borze, v aprilu pa na predstavitvi za investitorje v Londonu v organizaciji InterCapitala iz Zagreba in Londonske borze. V maju smo se v Zagrebu udeležili skupne investitorske konference Ljubljanske in Zagrebške borze in prav tako v maju webcasta Ljubljanske borze.
Sklepi skupščine
Na 28. skupščini družbe Petrol d.d., Ljubljana, dne 26. aprila 2018, so bili sprejeti sledeči sklepi:
- Celotni bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 32.985.568,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 16,00 EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene). Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2017 in druge rezerve iz dobička. Družba bo izplačala dividende 10. avgusta 2018 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 9. avgusta 2018, na način, določen s sklepom uprave.
- Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.
- Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.
- Za revizorja družbe za leto 2018 se imenuje ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.
Bonitetna ocena
Bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services je dne 11. aprila 2018 družbi Petrol d.d., Ljubljana potrdila dolgoročno bonitetno oceno »BBB-» in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene »stabilno«.
Dogodki po koncu obračunskega obdobja
Po datumu poročanja ni dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazano poslovanje v prvem polletju leta 2018.
RAČUNOVODSKO POROČILO
Prikaz finančne uspešnosti skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana
Izkaz poslovnega izida skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Pojasnila | 1-6 2018 | 1-6 2017 | 1-6 2018 | 1-6 2017 |
| Prihodki od prodaje | 2.436.399.938 | 2.152.890.437 | 1.912.090.932 | 1.786.750.923 | |
| - od tega trošarine | 541.592.938 | 527.099.161 | 368.237.901 | 372.331.577 | |
| Nabavna vrednost prodanega blaga | (2.226.955.329) | (1.962.477.572) | (1.745.912.325) | (1.646.762.075) | |
| Stroški materiala | 3 | (14.545.239) | (15.379.708) | (12.710.687) | (8.470.414) |
| Stroški storitev | 4 | (72.311.686) | (64.135.067) | (59.581.409) | (51.752.762) |
| Stroški dela | 5 | (43.426.367) | (35.868.625) | (31.431.950) | (24.574.553) |
| Amortizacija | 6 | (25.247.284) | (24.146.005) | (17.896.170) | (15.893.796) |
| Drugi stroški | 7 | (3.758.786) | (4.243.183) | (2.589.711) | (2.257.435) |
| Stroški iz poslovanja | (159.289.362) | (143.772.588) | (124.209.926) | (102.948.959) | |
| Drugi prihodki | 2 | 3.956.008 | 2.461.311 | 1.178.476 | 1.837.792 |
| Drugi odhodki | (206.094) | (214.005) | (36.496) | (10.290) | |
| Poslovni izid iz poslovanja | 53.905.161 | 48.887.583 | 43.110.662 | 38.867.390 | |
| Delež poslovnih izidov naložb, vrednotenih po | |||||
| kapitalski metodi | 536.871 | 499.542 | - | - | |
| Finančni prihodki iz dividend odvisnih, pridruženih in | |||||
| skupaj obvladovanih družb | - | - | 976.930 | 951.047 | |
| Drugi finančni prihodki | 8 | 35.177.263 | 20.085.756 | 29.839.971 | 16.587.023 |
| Drugi finančni odhodki | 8 | (41.921.599) | (28.984.300) | (33.276.199) | (24.023.859) |
| Finančni izid | (6.744.336) | (8.898.544) | (3.436.228) | (7.436.836) | |
| Poslovni izid pred davki | 47.697.696 | 40.488.581 | 40.651.364 | 32.381.601 | |
| Obračunani davek | (9.469.184) | (3.460.806) | (7.291.588) | (3.035.822) | |
| Odloženi davek | 898.484 | (2.992.908) | 591.752 | (2.990.623) | |
| Davek od dobička | (8.570.700) | (6.453.714) | (6.699.836) | (6.026.445) | |
| Čisti poslovni izid obdobja | 39.126.996 | 34.034.867 | 33.951.528 | 26.355.156 | |
| Čisti poslovni izid obdobja, ki pripada: | |||||
| lastnikom obvladujoče družbe | |||||
| 39.368.175 | 33.869.618 | 33.951.528 | 26.355.156 | ||
| neobvladujočemu deležu | (241.179) | 165.249 | - | - | |
| Osnovni in popravljeni dobiček na delnico | 9 | 19,03 | 16,51 | 16,47 | 12,78 |
Izkaz vseobsegajočega donosa skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 1-6 2018 | 1-6 2017 | 1-6 2018 | 1-6 2017 | |
| Čisti poslovni izid obdobja | 39.126.996 | 34.034.867 | 33.951.528 | 26.355.156 | |
| Drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v izkazu poslovnega izida |
|||||
| Sprememba zaradi pripojitve | - | - | 30.873.288 | 0 | |
| Učinkoviti del spremembe v pošteni vrednosti instrumenta za varovanje pred spremenljivostjo denarnih tokov |
(518. 617) |
163.016 | (304.952) | (53.743) | |
| Sprememba odloženih davkov | 120.199 | (28.805) | 81.739 | 10.211 | |
| Tečajne razlike | 1.334.978 | 3.647.071 | - | - | |
| Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v izkazu poslovnega izida |
936.560 | 3.781.282 | 30.650.075 | (43.532) | |
| Drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo pripoznan v izkazu poslovnega izida |
|||||
| Nerealizirani aktuarski dobički in izgube | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pripis sprememb v kapitalu odvisnih dužb | 0 | 0 | - | - | |
| Pripis sprememb v kapitalu pridruženih dužb | 0 | 0 | - | - | |
| Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo pripoznan v izkazu poslovnega izida |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skupaj drugi vseobsegajoči donos po davkih | 936.560 | 3.781.282 | 30.650.075 | (43.532) | |
| Celotni vseobsegajoči donos obdobja | 40.063.556 | 37.816.149 | 64.601.603 | 26.311.624 | |
| Celotni vseobsegajoči donos, ki pripada: | |||||
| lastnikom obvladujoče družbe | 40.301.978 | 37.625.071 | 64.601.603 | 26.311.624 | |
| neobvladujočemu deležu | (238.422) | 191.078 | - | - |
Izkaz finančnega položaja skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | |||||
| (v EUR) | Pojasnila | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 | |
| SREDSTVA | ||||||
| Nekratkoročna (dolgoročna) sredstva | ||||||
| Neopredmetena sredstva | 10 | 187.017.870 | 186.185.049 | 163.230.718 | 153.693.903 | |
| Opredmetena osnovna sredstva | 11 | 623.052.813 | 620.459.508 | 341.419.985 | 312.657.480 | |
| Naložbene nepremičnine | 16.779.404 | 16.750.344 | 16.258.182 | 16.211.085 | ||
| Naložbe v odvisne družbe | 12 | - | - | 329.679.900 | 329.225.470 | |
| Naložbe v skupaj obvladovane družbe | 13 | 2.032.100 | 1.755.182 | 1.501.934 | 1.219.000 | |
| Naložbe v pridružene družbe | 14 | 50.733.755 | 62.444.322 | 21.726.406 | 21.726.406 | |
| Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega | ||||||
| vseobsegajočega donosa Finančne terjatve |
15 | 11.111.662 | 11.173.565 | 1.627.589 | 1.689.491 | |
| 17.435.729 | 32.651.760 | 12.696.518 | 6.362.867 | |||
| Poslovne terjatve | 4.813.207 | 3.275.362 | 4.803.788 | 3.239.145 | ||
| Odložene terjatve za davek | 9.957.957 922.934.497 |
8.977.390 943.672.482 |
6.404.922 899.349.942 |
5.468.333 851.493.180 |
||
| Kratkoročna sredstva | ||||||
| Zaloge Finančne terjatve |
16 | 174.028.235 | 159.748.956 | 135.457.858 | 117.265.435 | |
| 17 | 12.038.988 | 29.754.766 | 10.905.906 | 15.018.789 | ||
| Poslovne terjatve | 18 | 421.587.072 | 441.456.308 | 325.792.199 | 293.516.557 | |
| Terjatve za davek od dohodka | 333.049 | 108.824 | 0 | 0 | ||
| Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida | 19 | 5.830.344 | 1.661.550 | 5.830.344 | 1.661.550 | |
| Predujmi in druga sredstva | 20 | 33.944.515 | 34.377.552 | 19.900.839 | 21.218.283 | |
| Denar in denarni ustrezniki | 83.244.956 | 45.492.821 | 30.445.377 | 23.651.242 | ||
| 731.007.159 | 712.600.777 | 528.332.522 | 472.331.856 | |||
| Skupaj sredstva | 1.653.941.656 | 1.656.273.259 | 1.427.682.464 | 1.323.825.036 | ||
| KAPITAL IN OBVEZNOSTI | ||||||
| Kapital, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe | ||||||
| Vpoklicani kapital | 52.240.977 | 52.240.977 | 52.240.977 | 52.240.977 | ||
| Kapitalske rezerve | 80.991.385 | 80.991.385 | 80.991.385 | 80.991.385 | ||
| Zakonske rezerve | 61.987.955 | 61.987.955 | 61.749.884 | 61.749.884 | ||
| Rezerve za lastne delnice | 4.708.359 | 4.708.359 | 2.604.670 | 2.604.670 | ||
| Lastne delnice | (4.708.359) | (4.708.359) | (2.604.670) | (2.604.670) | ||
| Druge rezerve iz dobička | 218.917.153 | 214.915.535 | 246.383.463 | 216.667.051 | ||
| Rezerve za pošteno vrednost | (764.083) | (832.522) | 39.295.125 | 39.295.125 | ||
| Rezerve za varovanje pred tveganjem | (438.335) | (39.917) | (392.000) | (168.787) | ||
| Tečajne razlike | (4.721.048) | (6.053.269) | - | - | ||
| Zadržani poslovni izid | 255.224.302 | 247.992.625 | 33.951.528 | 32.136.498 | ||
| 663.438.306 | 651.202.769 | 514.220.362 | 482.912.133 | |||
| Neobvladujoči delež | 34.342.684 | 50.664.385 | - | - | ||
| Skupaj kapital | 697.780.990 | 701.867.154 | 514.220.362 | 482.912.133 | ||
| Nekratkoročne obveznosti | ||||||
| Rezervacije za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke | ||||||
| zaposlencev | 7.108.057 | 7.104.156 | 6.400.949 | 6.100.872 | ||
| Druge rezervacije | 36.332.819 | 38.687.918 | 14.520.273 | 14.119.496 | ||
| Dolgoročno odloženi prihodki | 7.029.417 | 6.376.773 | 6.446.538 | 6.328.758 | ||
| Finančne obveznosti | 21 | 144.075.207 | 357.485.819 | 121.408.125 | 306.280.056 | |
| Poslovne obveznosti | 1.145.739 | 1.217.562 | 851.559 | 923.382 | ||
| Odložene obveznosti za davek | 3.789.712 | 3.800.572 | 0 | 0 | ||
| 199.480.951 | 414.672.800 | 149.627.444 | 333.752.564 | |||
| Kratkoročne obveznosti | ||||||
| Finančne obveznosti | 21 | 217.932.403 | 62.860.637 | 310.874.720 | 134.723.206 | |
| Poslovne obveznosti | 22 | 506.390.004 | 450.518.749 | 433.644.702 | 356.672.760 | |
| Obveznosti za davek od dohodka | 3.597.635 | 3.460.394 | 3.443.549 | 3.778.471 | ||
| Druge obveznosti | 23 | 28.759.673 | 22.893.525 | 15.871.686 | 11.985.901 | |
| 756.679.715 | 539.733.305 | 763.834.658 | 507.160.338 | |||
| Skupaj obveznosti | 956.160.666 | 954.406.105 | 913.462.102 | 840.912.903 | ||
| Skupaj kapital in obveznosti | 1.653.941.656 | 1.656.273.259 | 1.427.682.464 | 1.323.825.036 |
Izkaz gibanja kapitala skupine Petrol
| Rez iz d obič ka erve |
Kap ital, ki |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (v E UR) |
Vpo klica ni kap ital |
Kap itals ke reze rve |
Zak ke ons reze rve |
Rez erve za last ne d elni ce |
Las deln ice tne |
Dru ge r eze rve iz d obič ka |
Rez erve za poš teno vred t nos |
Rez erve za nje pred var ova jem tve gan |
Teč ajne like raz |
Zad ržan i dob iček |
prip ada last niko m obv ladu joče dru žbe |
Neo bvla duj oči dele ž |
Sku paj |
| Stan je 1 . jan uarj a 20 17 Izpla čilo divid end za le to 2 016 Pove čanj e/(z jšan je) n eobv ladu joče ga d elež man a |
52.2 40.9 77 |
80.9 91.3 85 |
61.9 87.9 55 |
2.60 4.67 0 |
70) (2.6 04.6 |
191. 876 .506 (7.0 26.2 83) |
) (585 .653 |
41.9 09 |
) (10. 295 .581 |
220 .392 .308 (21. 836 .089 ) |
596 .649 .806 (28. 862 .372 ) 0 |
(980 .113 ) (7.7 62) |
595 .669 .693 (28. 862 .372 ) (7.7 62) |
| Tra kcij last niki nsa e z |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83) (7.0 26.2 |
0 | 0 | 0 | ) (21. 836 .089 |
) (28. 862 .372 |
62) (7.7 |
(28. 870 .134 ) |
| Čist i pos lovn i izid obd obja Dru emb e v d eobs joče m do ge s prem ruge m vs ega nosu |
134. 211 |
3.62 1.24 2 |
33.8 69.6 18 |
33.8 69.6 18 3.75 5.45 3 |
165. 249 25.8 29 |
34.0 34.8 67 3.78 1.28 2 |
|||||||
| Sku paj be v cel otn obs joče m d spre mem em vse ega ono su |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134. 211 |
3.62 1.24 2 |
33.8 69.6 18 |
37.6 25.0 71 |
191. 078 |
37.8 16.1 49 |
| Sta nje 30. j unij a 20 17 |
52.2 40.9 77 |
80.9 91.3 85 |
61.9 87.9 55 |
2.60 4.67 0 |
70) (2.6 04.6 |
184. 850 .223 |
) (585 .653 |
176. 120 |
39) (6.6 74.3 |
232 .425 .837 |
605 .412 .505 |
) (796 .797 |
604 .615 .708 |
| Stan je 3 1. de bra 2017 cem Spre MSR bne di im plem enta cije P 15 mem zara |
52.2 40.9 77 |
80.9 91.3 85 |
61.9 87.9 55 |
4.70 8.35 9 |
59) (4.7 08.3 |
214 .915 .535 (307 .807 ) |
) (832 .522 |
917) (39. |
69) (6.0 53.2 |
247 .992 .625 |
651 .202 .769 (307 .807 ) |
50.6 64.3 85 |
701 .867 .154 (307 .807 ) |
| Sta nje 1. ja rja 2 018 nua Izpla čilo divid end za le to 2 017 |
52.2 40.9 77 |
80.9 91.3 85 |
61.9 87.9 55 |
4.70 8.35 9 |
59) (4.7 08.3 |
214 .607 .728 (849 ) .070 |
) (832 .522 |
917) (39. |
69) (6.0 53.2 |
247 .992 .625 (32. ) 136. 498 |
650 .894 .962 (32. 985 .568 ) |
50.6 64.3 85 |
701 .559 .347 (32. 985 .568 ) |
| jšan elež Pove čanj e/(z je) n eobv ladu joče ga d man a Tra last niki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 8.49 5 4.30 9.42 5 |
68.4 39 68.4 39 |
0 | 0 | 136. | 5.22 6.93 4 758 .634 |
(16. 083 .279 ) 083 .279 |
(10. 856 .345 ) 841 .913 |
| kcij nsa e z |
498) (32. |
) (27. |
) (16. |
(43. ) |
|||||||||
| Čist i pos lovn i izid obd obja Dru emb e v d eobs joče m do ge s prem ruge m vs ega nosu |
(398 ) .418 |
1.33 2.22 1 |
39.3 68.1 75 |
39.3 68.1 75 933 .803 |
(241 .179 ) 2.75 7 |
39.1 26.9 96 936 .560 |
|||||||
| Sku paj be v cel obs joče m d otn spre mem em vse ega ono su |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ) (398 .418 |
1.33 2.22 1 |
39.3 68.1 75 |
40.3 01.9 78 |
) (238 .422 |
40.0 63.5 56 |
| Sta nje 30. j unij a 20 18 |
52.2 40.9 77 |
80.9 91.3 85 |
61.9 87.9 55 |
4.70 8.35 9 |
59) (4.7 08.3 |
218 .917 .153 |
) (764 .083 |
) (438 .335 |
48) (4.7 21.0 |
255 .224 .302 |
663 .438 .306 |
34.3 42.6 84 |
697 .780 .990 |
Izkaz gibanja kapitala družbe Petrol d.d., Ljubljana
| Rez iz d obi čka erve |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (v E UR) |
Vpo klica ni kap ital |
Kap itals ke reze rve |
Zak ke ons reze rve |
Rez erve za last ne d elni ce |
Las deln ice tne |
Dru ge r eze rve iz d obi čka |
Rez erv e za poš ten o dno st vre |
Rez erve za nje pred var ova tve jem gan |
Zad ržan i dob iček |
Sku paj |
| Stan je 1 . jan uarj a 20 17 Izpla čilo divid end za l eto 2 016 |
52.2 40.9 77 |
80.9 91.3 85 |
61.7 49.8 84 |
2.60 4.67 0 |
70) (2.6 04.6 |
191. 556 .836 (7.0 83) 26.2 |
39.2 95.1 25 |
21.8 36.0 89 (21. ) 836 .089 |
.670 .296 447 (28. 862 .372 ) |
|
| Tra kcij last niki nsa e z |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83) (7.0 26.2 |
0 | 0 | ) (21. 836 .089 |
(28. 862 .372 ) |
| Čist i pos lovn i izid obd obja Dru emb bseg ajoč em d ge s prem e v v seo onos u |
(43. 532) |
26.3 55.1 56 |
26.3 55.1 56 (43. 532) |
|||||||
| Sku paj be v cel obs joč don otn spre mem em vse ega em osu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532) (43. |
26.3 56 55.1 |
26.3 11.6 24 |
| Sta nje 30. j unij a 20 17 |
52.2 40.9 77 |
80.9 91.3 85 |
61.7 49.8 84 |
2.60 4.67 0 |
70) (2.6 04.6 |
184. 530 .553 |
39.2 95.1 25 |
532) (43. |
26.3 55.1 56 |
445 .119 .548 |
| Stan je 3 1. de bra 201 7 cem Spre bne di im plem cije MS RP 15 enta mem zara |
52.2 40.9 77 |
80.9 91.3 85 |
61.7 49.8 84 |
2.60 4.67 0 |
70) (2.6 04.6 |
216 .667 .051 (307 .807 ) |
39.2 95.1 25 |
) (168 .787 |
32.1 36.4 98 |
482 .912 .133 (307 .807 ) |
| Sta nje 1. ja rja 2 018 nua Izpla čilo divid end za l eto 2 017 |
52.2 40.9 77 |
80.9 91.3 85 |
61.7 49.8 84 |
2.60 4.67 0 |
70) (2.6 04.6 |
216 .359 .244 (849 ) .070 |
39.2 95.1 25 |
) (168 .787 |
32.1 36.4 98 (32. ) 136. 498 |
482 .604 .326 (32. 985 .568 ) |
| Tra kcij last niki nsa e z |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ) (849 .070 |
0 | 0 | 498) (32. 136. |
(32. 985 .568 ) |
| Čist i pos lovn i izid obd obja Dru emb e v d eob ajoč em d ge s prem ruge m vs seg onos u |
30.8 73.2 89 |
(223 .213 ) |
33.9 51.5 28 |
33.9 51.5 28 30.6 50.0 76 |
||||||
| Sku paj be v cel otn obs joč don spre mem em vse ega em osu |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 73.2 89 |
0 | ) (223 .213 |
33.9 51.5 28 |
64.6 01.6 04 |
| Sta nje 30. j unij a 20 18 |
52.2 40.9 77 |
80.9 91.3 85 |
61.7 49.8 84 |
2.60 4.67 0 |
70) (2.6 04.6 |
246 .383 .463 |
39.2 95.1 25 |
) (392 .000 |
33.9 28 51.5 |
.220 .362 514 |
Izkaz denarnega toka skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Pojasnila | 30. junij 2018 | 30. junij 2017 | 30. junij 2018 | 30. junij 2017 |
| Denarni tokovi pri poslovanju | |||||
| Čisti poslovni izid | 39.126.996 | 34.034.867 | 33.951.528 | 26.355.156 | |
| Prilagoditve za: | |||||
| Davek od dobička | 8.570.700 | 6.453.714 | 6.699.836 | 6.026.445 | |
| Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin | 6 | 21.054.335 | 20.523.532 | 14.038.277 | 12.792.636 |
| Amortizacija neopredmetenih sredstev | 6 | 4.192.949 | 3.622.473 | 3.857.893 | 3.101.159 |
| (Dobiček)/izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev | 2, 7 | (77.965) | 19.682 | (177.253) | (105.569) |
| Oslabitev, odpis/(odprava oslabitve) sredstev Prihodki od sredstev v upravljanju |
(12.931) (32.700) |
1.595.405 (32.700) |
0 (32.700) |
800.000 (32.700) |
|
| Neto (zmanjšanje)/oblikovanje rez. za dolgoročne zaslužke zaposlencev | 2.080 | 0 | 0 | 0 | |
| Neto (zmanjšanje)/oblikovanje drugih rezervacij in dolgoročnih odloženih | |||||
| prihodkov | (2.011.805) | (808.492) | 32.302 | (613.081) | |
| Neto presežki blaga | (701.412) | (208.084) | (736.809) | (410.685) | |
| Neto (zmanjšanje)/oblikovanje popravka vrednosti terjatev | 8 | 4.779.448 | 3.161.647 | 1.597.702 | 1.372.180 |
| Neto finančni (prihodki)/odhodki | 8 | 3.306.849 | 5.619.088 | 4.207.217 | 5.337.570 |
| Slabitev dobrega imena Delež v dobičku skupaj obvladovanih družb |
8 | 0 (168.909) |
489.872 (151.036) |
0 - |
0 - |
| Delež v dobičku pridruženih družb | (367.962) | (348.506) | - | - | |
| Finančni prihodki iz naslova prejetih dividend od odvisnih družb | - | - | 0 | (60.595) | |
| Finančni prihodki iz naslova prejetih dividend od skupaj obvlad. družb | - | - | (175.901) | (150.000) | |
| Finančni prihodki iz naslova prejetih dividend od pridr. družb | - | - | (801.029) | (740.452) | |
| Denarni tok iz poslovanja pred spremembo obratnega kapitala | 77.659.673 | 73.971.462 | 62.461.063 | 53.672.064 | |
| Neto (zmanjšanje)/oblikovanje drugih obveznosti | 23 | 5.792.941 | 8.888.185 | 3.194.538 | 4.212.093 |
| Neto zmanjšanje/(oblikovanje) drugih sredstev | 20 | (3.4 58.940) |
(2.848.814) | (3.092.477) | (4.860.641) |
| Sprememba zalog | 16 | (13.425.494) | (1.728.177) | (17.092.112) | (3.604.863) |
| Sprememba poslovnih in drugih terjatev | 18 | 17.107.108 | 54.277.224 | (10.578.816) | 61.347.230 |
| Sprememba poslovnih in drugih obveznosti | 22 | 25.416.690 | (77.220.097) | 28.597.049 | (84.451.435) |
| Denar, ustvarjen pri poslovanju | 109.091.978 | 55.339.783 | 63.489.244 | 26.314.448 | |
| Izdatki za obresti | 8 | (8.070.883) | (9.333.046) | (8.067.403) | (9.358.888) |
| Izdatki za davke | (9.285.552) | (10.718.640) | (7.799.542) | (3.616.427) | |
| Čista denarna sredstva iz poslovanja | 91.735.543 | 35.288.097 | 47.622.299 | 13.339.133 | |
| Denarni tokovi iz naložbenja | |||||
| Izdatki pri naložbah v odvisne družbe | 12 | (16.207.279) | (411.106) | (17.727.280) | (1.700.000) |
| Prejemki pri naložbah v odvisne družbe | 12 | 480.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Izdatki pri naložbah v skupaj obvladovane družbe | 13 | ( 282.934) |
0 | (282.934) | 0 |
| Prejemki pri naložbah v pridružene družbe Prejemki pri neopredmetenih sredstvih |
14 10 |
11.650.598 42.383 |
0 29.208 |
0 0 |
0 0 |
| Izdatki pri neopredmetenih sredstvih | 10 | (2.032.527) | (5.797.956) | (1.257.058) | (5.781.804) |
| Prejemki pri opredmetenih osnovnih sredstvih | 11 | 447.923 | 1.127.056 | 457.974 | 726.475 |
| Izdatki pri opredmetenih osnovnih sredstvih | 11 | (31.105.591) | (23.092.612) | (25.195.142) | (11.779.171) |
| Prejemki pri finančnih sredstvih po pošteni vrednosti preko drugega | |||||
| vseobsegajočega donosa | 15 | 680.699 | 3.648 | 680.699 | 3.648 |
| Izdatki pri finančnih sredstvih po pošteni vrednosti preko drugega | |||||
| vseobsegajočega donosa | 15 | (252.596) | (36.464) | (252.596) | (36.464) |
| Prejemki pri danih posojilih Izdatki pri danih posojilih |
17 17 |
41.482.412 (8.471.548) |
1.417.010 (187.669) |
5.961.661 (7.140.475) |
10.847.205 (14.606.711) |
| Prejete obresti | 8 | 2.049.541 | 1.644.927 | 1.375.142 | 1.552.867 |
| Prejete dividende od odvisnih družb | - | - | 0 | 60.595 | |
| Prejete dividende od skupaj obvladovanih družb | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| Prejete dividende od pridruženih družb | 801.029 | 740.452 | 801.029 | 740.452 | |
| Prejete dividende od drugih | 62.580 | 0 | 62.580 | 0 | |
| Čista denarna sredstva iz naložbenja | (505.310) | (24.363.506) | (42.366.400) | (19.822.908) | |
| Denarni tokovi iz financiranja | |||||
| Prejemki pri izdanih obveznicah Izdatki pri izdanih obveznicah |
21 21 |
0 0 |
43.828.000 (8.508.000) |
0 0 |
43.828.000 (8.508.000) |
| Prejemki pri prejetih posojilih | 21 | 205.127.087 | 529.426.615 | 374.095.615 | 655.027.481 |
| Izdatki pri prejetih posojilih | 21 | (260.423.249) | (561.261.465) | (379.510.038) | (679.051.089) |
| Izplačane dividende delničarjem | (10.748) | (33.276) | (10.748) | (33.276) | |
| Čista denarna sredstva iz financiranja | (55.306.910) | 3.451.874 | (5.425.171) | 11.263.117 | |
| Povečanje/(zmanjšanje) denarja in denarnih ekvivalentov | 35.923.323 | 14.376.465 | (169.272) | 4.779.342 | |
| Gibanje denarja in denarnih ekvivalentov | |||||
| Na začetku leta | 45.492.821 | 26.987.969 | 23.651.242 | 12.657.723 | |
| Tečajne razlike | 63.364 | 176.460 | - | - | |
| Denarna sredstva pridobljena s pripojitvijo | - | - | 6.963.407 | 0 | |
| Denarna sredstva pridobljena z nakupom družb | 1.765.448 | 22.751 | - | - | |
| Povečanje/(zmanjšanje) | 35.923.323 | 14.376.465 | (169.272) | 4.779.342 | |
| Na koncu obdobja | 83.244.956 | 41.563.645 | 30.445.377 | 17.437.065 |
Pojasnila k računovodskim izkazom
Poročajoča družba
Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju "Družba") je podjetje s sedežem v Sloveniji. Naslov registriranega sedeža je Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana. V nadaljevanju so predstavljeni nerevidirani uskupinjeni računovodski izkazi skupine za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2018 in ločeni računovodski izkazi družbe Petrol d.d., Ljubljana za obdobje, ki se je končalo dne 30. junija 2018. Uskupinjeni računovodski izkazi vključujejo družbo in njene odvisne družbe, deleže Skupine v pridruženih družbah ter deleže Skupine v skupaj obvladovanih družbah (skupaj v nadaljevanju "Skupina"). Podrobnejši pregled sestave Skupine je prikazan v poglavju Organizacijska shema skupine Petrol.
Podlaga za sestavo
a. Izjava o skladnosti
Uprava družbe je računovodske izkaze Družbe in uskupinjene računovodske izkaze Skupine sprejela dne 13. avgusta 2018.
Računovodski izkazi družbe Petrol d.d., Ljubljana in uskupinjeni računovodski izkazi skupine Petrol so sestavljeni v skladu z MRS 34 – Medletno računovodsko poročanje in jih je potrebno brati skupaj z računovodskimi izkazi, pripravljenimi za poslovno leto, končano na dan 31. december 2017.
Pri pripravi računovodskih izkazov za obdobje januar-junij 2018 so bile upoštevane enake računovodske usmeritve kot pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2017, upoštevajoč spremembe zaradi začetka veljave standardov MSRP 9 in MSRP 15.
b. Podlaga za merjenje
Skupinski računovodski izkazi in računovodski izkazi Družbe so pripravljeni na osnovi izvirnih vrednosti, razen naslednjih sredstev in obveznosti, ki so prikazani po pošteni vrednosti:
- izpeljani finančni instrumenti,
- finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida,
- finančna sredstva po pošteni vrednosti preko vseobsegajočega donosa.
c. Funkcionalna in predstavitvena valuta
Računovodski izkazi v tem poročilu so predstavljeni v evrih (EUR) brez centov, evro pa je tudi funkcionalna valuta družbe. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko prihaja do nepomembnih odstopanj v seštevkih v preglednicah.
d. Uporaba ocen in presoj
Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov podati ocene, presoje, na osnovi uporabljenih in pregledanih predpostavk, ki vplivajo na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Oblikovanje ocen in s tem povezane predpostavke in negotovosti so razkrite v pojasnilih k posameznim postavkam.
Ocene, presoje in predpostavke se redno pregledujejo. Ker so ocene podvržene subjektivni presoji in določeni stopnji negotovosti, se poznejši dejanski rezultati lahko razlikujejo od ocen.
Spremembe računovodskih ocen, presoj in predpostavk se pripoznajo v obdobju, v katerem so bile ocene spremenjene, če sprememba vpliva samo na to obdobje, ali v obdobju spremembe in v prihodnjih obdobjih, če sprememba vpliva na prihodnja obdobja.
Ocene in predpostavke so prisotne predvsem pri naslednjih presojah:
- oceni življenjske dobe amortizirljivih sredstev,
- preizkusu oslabitve sredstev,
- oceni poštene vrednosti sredstev,
- presoji vpliva v skupaj obvladovanih družbah,
- oceni oblikovanih rezervacij za tožbe,
- oceni oblikovanih rezervacij za pozaposlitvene in druge dolgoročne zaslužke zaposlencev,
- oceni možnosti uporabe terjatev za odložene davke.
Razkritja k posameznim postavkam v računovodskih izkazih
1. Poročanje po odsekih
Ker računovodsko poročilo zajema tako računovodske izkaze in pripadajoča pojasnila Skupine, kakor tudi Družbe, so v razkritju predstavljeni le poslovni odseki Skupine.
Poslovni odsek je sestavni del Skupine, ki opravlja poslovne dejavnosti, iz naslova katerih dobiva prihodke in s katerimi ima stroške, ki se nanašajo na transakcije z drugimi sestavnimi deli iste Skupine. Rezultate poslovnih odsekov redno pregleduje uprava, da lahko na njihovi podlagi sprejema odločitve o virih, ki jih je treba razporediti v določeni odsek, in ocenjujejo uspešnost poslovanja Skupine.
Uprava spremlja podatke na dveh nivojih: na tako imenovanem mikronivoju, kjer se gleda posamezno enoto, in na makronivoju, kjer se spremljajo samo določeni ključni podatki, ki omogočajo primerjavo s podobnimi družbami v Evropi. Zaradi nepreglednosti mase podatkov in zaradi njihove občutljivosti na mikronivoju Skupina v letnem poročilu razkriva podatke samo na makronivoju.
Tako pri pripravljanju in predstavljanju računovodskih izkazov Skupina upošteva naslednja odseka:
- prodaja,
- energetske in okoljske rešitve ter proizvodnja.
Prodaja zajema:
- maloprodajo in veleprodajo naftnih derivatov,
- maloprodajo in veleprodajo trgovskega blaga,
- prodajo utekočinjenega naftnega plina,
- prodajo zemeljskega plina,
- prodajo električne energije,
- trgovanje z električno energijo in zemeljskim plinom.
Energetske in okoljske rešitve ter proizvodnja zajemajo:
- distribucijo zemeljskega plina,
- ostale storitve (energetske rešitve, okoljske rešitve, proizvodnja biomase, daljinsko ogrevanje, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije).
Poslovni odseki Skupine za obdobje od 1. januar 2017 do 30. junij 2017:
| Izkaz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energetske in | poslovnega izida/ |
|||
| okoljske rešitve | Izkaz finačnega | |||
| (v EUR) | Prodaja | ter proizvodnja | Skupaj | položaja |
| Prihodki od prodaje | 2.337.238.522 | 34.388.867 | 2.371.627.389 | |
| Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami | (217.807.60 8) |
(929.344) | (218.736.952) | |
| Prihodki od prodaje | 2.119.430.915 | 33.459.522 | 2.152.890.437 | 2.152.890.437 |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 29.162.190 | 4.872.677 | 34.034.867 | 34.034.867 |
| Prihodki od obresti* | 1.229.007 | 396.012 | 1.625.019 | 1.625.019 |
| Odhodki od obresti* | (6.985.089) | (2.250.741) | (9.235.830) | (9.235.830) |
| Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, | ||||
| neopredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih | ||||
| nepremičnin | (17.404.823) | (6.741.182) | (24.146.005) | (24.146.005) |
| Delež rezultata iz naložb, vrednotenih po kapitalski metodi | 0 | 499.542 | 499.542 | 499.542 |
| Vsa sredstva | 1.231.294.725 | 236.909.076 | 1.468.203.801 | 1.468.203.801 |
| Naložbe vrednotene po kapitalski metodi | 82.254.882 | 48.693.131 | 130.948.013 | 130.948.013 |
| Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in | ||||
| naložbene nepremičnine | 628.401.209 | 180.294.991 | 808.696.200 | 808.696.200 |
| Ostala sredstva | 520.638.634 | 7.920.954 | 528.559.588 | 528.559.588 |
| Kratkoročne in nekratkoročne poslovne in finančne | ||||
| obveznosti | 686.749.410 | 132.135.032 | 818.884.442 | 818.884.442 |
*Prihodki in odhodki od obresti so ocenjeni glede na delež naložb in sredstev odseka v skupnih naložbah in sredstvih.
Poslovni odseki Skupine za obdobje od 1. januar 2018 do 30. junij 2018:
| Energetske in okoljske rešitve |
Izkaz poslovnega izida/ Izkaz finačnega |
|||
|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Prodaja | ter proizvodnja | Skupaj | položaja |
| Prihodki od prodaje | 2.650.484.286 | 33.102.125 | 2.683.586.411 | |
| Prihodki iz odnosov z odvisnimi družbami | (247.081.59 9) |
(104.874) | (247.186.473) | |
| Prihodki od prodaje | 2.403.402.687 | 32.997.251 | 2.436.399.938 | 2.436.399.938 |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta | 34.057.288 | 5.069.708 | 39.126.996 | 39.126.996 |
| Prihodki od obresti* | 1.465.280 | 543.144 | 2.008.424 | 2.008.424 |
| Odhodki od obresti* | (3.578.567) | (1.326.487) | (4.905.054) | (4.905.054) |
| Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, | ||||
| neopredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih | ||||
| nepremičnin | (17.951.148) | (7.296.136) | (25.247.284) | (25.247.284) |
| Delež rezultata iz naložb, vrednotenih po kapitalski metodi | 0 | 536.871 | 536.871 | 536.871 |
| Vsa sredstva | 1.406.476.725 | 247.464.931 | 1.653.941.656 | 1.653.941.656 |
| Naložbe vrednotene po kapitalski metodi | 1.232.391 | 51.533.464 | 52.765.855 | 52.765.855 |
| Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in | ||||
| naložbene nepremičnine | 640.506.643 | 186.343.444 | 826.850.087 | 826.850.087 |
| Ostala sredstva | 764.737.690 | 9.588.024 | 774.325.714 | 774.325.714 |
| Kratkoročne in nekratkoročne poslovne in finančne | ||||
| obveznosti | 739.441.130 | 130.102.223 | 869.543.353 | 869.543.353 |
*Prihodki in odhodki od obresti so ocenjeni glede na delež naložb in sredstev odseka v skupnih naložbah in sredstvih.
2. Drugi prihodki
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 1-6 2018 | 1-6 2017 | 1-6 2018 | 1-6 2017 |
| Prejete odškodnine, tožbe, pogodbene kazni | 566.413 | 529.529 | 292.967 | 507.260 |
| Poraba ekoloških rezervacij | 309.011 | 627.515 | 309.011 | 624.911 |
| Dobiček pri prodaji osnovnih sredstev | 221.333 | 465.070 | 203.717 | 296.105 |
| Prejete odškodnine od zavarovalnic | 70.476 | 32.764 | 12.355 | 14.137 |
| Drugi prihodki | 2.788.775 | 806.433 | 360.426 | 395.379 |
| Skupaj drugi prihodki | 3.956.008 | 2.461.311 | 1.178.476 | 1.837.792 |
3. Stroški materiala
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 1-6 2018 | 1-6 2017 | 1-6 2018 | 1-6 2017 |
| Stroški energije | 10.356.916 | 10.622.459 | 9.263.450 | 5.156.989 |
| Stroški potrošnega materiala | 3.766.504 | 4.346.224 | 3.252.455 | 3.114.988 |
| Odpis drobnega inventarja | 153.322 | 135.066 | 49.346 | 21.668 |
| Drugi stroški materiala | 268.497 | 275.959 | 145.436 | 176.769 |
| Skupaj stroški materiala | 14.545.239 | 15.379.708 | 12.710.687 | 8.470.414 |
4. Stroški storitev
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 1-6 2018 | 1-6 2017 | 1-6 2018 | 1-6 2017 |
| Stroški upravljavcev bencinskih servisov | 16.753.655 | 16.103.329 | 16.753.655 | 16.103.329 |
| Stroški transportnih storitev | 14.678.382 | 14.141.734 | 12.441.069 | 12.134.440 |
| Stroški storitev vzdrževanja osnovnih sredstev | 8.756.251 | 6.601.973 | 6.699.025 | 4.698.606 |
| Najemnine | 6.315.979 | 5.211.583 | 3.172.585 | 2.046.052 |
| Stroški intelektualnih storitev | 5.433.705 | 3.412.051 | 5.430.341 | 3.196.662 |
| Stroški sejmov, reklame in reprezentance | 4.151.855 | 3.209.049 | 2.943.368 | 2.499.856 |
| Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev | 4.023.083 | 3.548.924 | 2.975.380 | 2.605.567 |
| Prispevki za poslovanje ob avtocestah | 2.823.567 | 2.513.115 | 2.234.275 | 1.927.852 |
| Stroški zavarovalnih premij | 2.024.881 | 1.865.210 | 1.311.496 | 1.240.325 |
| Stroški varovanja - požarno, fizično, tehnično | 905.892 | 952.848 | 778.772 | 748.298 |
| Stroški podizvajalcev | 846.942 | 686.641 | 706.338 | 42.997 |
| Stroški storitev varstva okolja | 827.991 | 646.545 | 469.403 | 338.110 |
| Upravljanje nepremičnin | 773.169 | 881.834 | 712.319 | 865.593 |
| Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom | 611.538 | 565.623 | 402.804 | 321.636 |
| Koncesijske dajatve | 549.313 | 509.280 | 376.738 | 329.954 |
| Članarine | 224.869 | 187.984 | 127.396 | 127.209 |
| Drugi stroški storitev | 2.610.614 | 3.097.344 | 2.046.445 | 2.526.276 |
| Skupaj stroški storitev | 72.311.686 | 64.135.067 | 59.581.409 | 51.752.762 |
5. Stroški dela
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 1-6 2018 | 1-6 2017 | 1-6 2018 | 1-6 2017 |
| Plače | 31.279.783 | 25.395.218 | 22.552.121 | 17.129.633 |
| Stroški pokojninskih zavarovanj | 2.684.428 | 2.542.789 | 2.123.730 | 1.994.584 |
| Stroški drugih socialnih zavarovanj | 2.851.742 | 2.559.860 | 1.706.141 | 1.447.184 |
| Povračilo prevoza na delo | 1.437.606 | 1.267.636 | 912.603 | 762.402 |
| Regres za letni dopust | 1.271.865 | 1.007.229 | 1.008.628 | 774.388 |
| Povračilo prehrane med delom | 1.166.985 | 1.017.345 | 915.301 | 739.440 |
| Dodatno pokojninsko zavarovanje | 595.211 | 505.875 | 561.323 | 461.066 |
| Druga povračila in nadomestila | 2.138.747 | 1.572.673 | 1.652.103 | 1.265.856 |
| Skupaj stroški dela | 43.426.367 | 35.868.625 | 31.431.950 | 24.574.553 |
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, matična številka: 5025796000, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432 39/57
6. Amortizacija
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 1-6 2018 | 1-6 2017 | 1-6 2018 | 1-6 2017 |
| Amortizacija neopredmetenih sredstev | 4.192.949 | 3.622.473 | 3.857.893 | 3.101.159 |
| Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev | 20.515.014 | 19.974.315 | 13.516.993 | 12.264.928 |
| Amortizacija naložbenih nepremičnin | 539.321 | 549.217 | 521.284 | 527.709 |
| Skupaj amortizacija | 25.247.284 | 24.146.005 | 17.896.170 | 15.893.796 |
7. Drugi stroški
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 1-6 2018 | 1-6 2017 | 1-6 2018 | 1-6 2017 |
| Odtujitve/oslabitve sredstev | 130.841 | 2.080.157 | 26.464 | 990.536 |
| Sponzoriranja in donacije | 1.413.863 | 1.074.672 | 1.367.165 | 1.028.685 |
| Dajatve za varstvo okolja in dajatve, neodvisne od poslovanja | 1.411.628 | 632.695 | 776.189 | 83.507 |
| Drugi stroški | 802.454 | 455.659 | 419.893 | 154.707 |
| Skupaj drugi stroški | 3.758.786 | 4.243.183 | 2.589.711 | 2.257.435 |
8. Drugi finančni prihodki in odhodki
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 1-6 2018 | 1-6 2017 | 1-6 2018 | 1-6 2017 | |
| Tečajne razlike | 9.038.018 | 8.802.039 | 4.413.520 | 5.623.282 | |
| Dobiček izpeljanih finančnih instrumentov | 22.684.154 | 9.044.433 | 22.937.625 | 9.147.369 | |
| Prihodki za obresti | 2.008.424 | 1.625.019 | 1.553.210 | 1.731.615 | |
| Odprava in izterjani popravki terjatev | 523.309 | 605.377 | 388.569 | 12.066 | |
| Drugi finančni prihodki | 923.358 | 8.888 | 547.047 | 72.691 | |
| Skupaj drugi finančni prihodki | 35.177.263 | 20.085.756 | 29.839.971 | 16.587.023 | |
| Tečajne razlike | (9.845.012) | (5.185.246) | (5.837.912) | (2.785.755) | |
| Izguba izpeljanih finančnih instrumentov | (21.358.608) | (12.289.163) | (19.967.949) | (12.711.984) | |
| Odhodki za obresti | (4.905.054) | (6.689.857) | (4.939.883) | (6.651.388) | |
| Popravek vrednosti poslovnih terjatev | (5.302.757) | (3.767.024) | (1.986.271) | (1.384.245) | |
| Slabitev dobrega imena | 0 | (489.872) | 0 | 0 | |
| Drugi finančni odhodki | (510.168) | (563.138) | (544.184) | (490.487) | |
| Skupaj drugi finančni odhodki | (41.921.599) | (28.984.300) | (33.276.199) | (24.023.859) | |
| Finančni izid | (6.744.336) | (8.898.544) | (3.436.228) | (7.436.836) |
9. Čisti dobiček na delnico
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 30. junij 2017 | 30. junij 2018 | 30. junij 2017 | |
| Čisti poslovni izid obdobja (v EUR) | 39.126.996 | 34.034.867 | 33.951.528 | 26.355.156 | |
| Število izdanih delnic | 2.086.301 | 2.086.301 | 2.086.301 | 2.086.301 | |
| Število lastnih delnic na začetku obdobja | 30.723 | 24.703 | 24.703 | 24.703 | |
| Število lastnih delnic na koncu obdobja | 30.723 | 24.703 | 24.703 | 24.703 | |
| Tehtano povprečno število izdanih navadnih delnic | 2.055.578 | 2.061.598 | 2.061.598 | 2.061.598 | |
| Popravljeno povprečno število navadnih delnic | 2.055.578 | 2.061.598 | 2.061.598 | 2.061.598 | |
| Osnovni in popravljeni dobiček na delnico (EUR/delnico) | 19,03 | 16,51 | 16,47 | 12,78 |
Osnovni dobiček na delnico je izračunan tako, da se čisti dobiček lastnikov deli s tehtanim povprečnim številom navadnih delnic, pri čemer se izključijo navadne delnice, ki jih ima v lasti Družba. Skupina in Družba nimata potencialnih popravljalnih navadnih delnic, zato sta osnovni in popravljeni dobiček na delnico enaka.
10. Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva skupine Petrol
| Pravica do uporabe |
Dolgoročno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programska | koncesijske | Investicije v | odloženi | |||
| (v EUR) | oprema | infrastrukture | Dobro ime | teku | stroški | Skupaj |
| Nabavna vrednost | ||||||
| Stanje 1. januarja 2017 | 19.571.272 | 104.067.778 | 106.509.484 | 1.269.770 | 0 | 231.418.304 |
| Nove pridobitve zaradi pridobitve kontrole nad družbo | 0 | 821 | 341.919 | 0 | 0 | 342.740 |
| Nove pridobitve | 0 | 0 | 0 | 5.797.956 | 0 | 5.797.956 |
| Odtujitve/Slabitve | (114.756) | (40.024) | (489.872) | 0 | 0 | (644.652) |
| Prenos z investicij v teku | 432.626 | 116.596 | 0 | (549.222) | 0 | 0 |
| Tečajne razlike | 2.648 | 132.557 | 277.205 | 3.831 | 0 | 416.241 |
| Stanje 30. junija 2017 | 19.891.790 | 104.277.728 | 106.638.736 | 6.522.335 | 0 | 237.330.589 |
| Nabrani popravek vrednosti | ||||||
| Stanje 1. januarja 2017 | (12.253.666) | (37.971.966) | 0 | 0 | 0 | (50.225.632) |
| Nove pridobitve zaradi pridobitve kontrole nad družbo | 0 | (509) | 0 | 0 | 0 | (509) |
| Amortizacija | (1.664.909) | (1.957.564) | 0 | 0 | 0 | (3.622.473) |
| Odtujitve/Slabitve | 115.195 | 10.377 | 0 | 0 | 0 | 125.572 |
| Tečajne razlike | (2.235) | (45.747) | 0 | 0 | 0 | (47.982) |
| Stanje 30. junija 2017 | (13.805.615) | (39.965.409) | 0 | 0 | 0 | (53.771.024) |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januarja 2017 | 7.317.606 | 66.095.812 | 106.509.484 | 1.269.770 | 0 | 181.192.672 |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 30. junija 2017 | 6.086.175 | 64.312.319 | 106.638.736 | 6.522.335 | 0 | 183.559.565 |
| Programska | Pravica do uporabe koncesijske |
Investicije v | Dolgoročno odloženi |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | oprema | infrastrukture | Dobro ime | teku | stroški | Skupaj |
| Nabavna vrednost | ||||||
| Stanje 1. januarja 2018 | 26.746.392 | 105.938.314 | 105.882.081 | 5.014.512 | 0 | 243.581.299 |
| Nove pridobitve zaradi pridobitve kontrole nad družbo | 0 | 430.428 | 2.589.211 | 0 | 1.115 | 3.020.754 |
| Nove pridobitve | 0 | 6.004 | 0 | 1.886.788 | 139.735 | 2.032.527 |
| Odtujitve/Slabitve | (252) | (55.038) | 0 | 0 | 0 | (55.290) |
| Prenos z investicij v teku | 968.837 | 1.519.394 | 0 | (2.488.231) | 0 | 0 |
| Tečajne razlike | 365 | 52.152 | 103.696 | 1.200 | 0 | 157.413 |
| Stanje 30. junija 2018 | 27.715.342 | 107.891.254 | 108.574.988 | 4.414.269 | 140.850 | 248.736.703 |
| Nabrani popravek vrednosti | ||||||
| Stanje 1. januarja 2018 | (14.393.544) | (43.002.706) | 0 | 0 | 0 | (57.396.250) |
| Nove pridobitve zaradi pridobitve kontrole nad družbo | 0 | (121.499) | 0 | 0 | 0 | (121.499) |
| Amortizacija | (1.953.650) (2.239.299) | 0 | 0 | 0 (4.192.949) | ||
| Odtujitve/Oslabitve | 252 | 12.655 | 0 | 0 | 0 | 12.907 |
| Tečajne razlike | (291) | (20.751) | 0 | 0 | 0 | (21.042) |
| Stanje 30. junija 2018 | (16.347.233) | (45.371.600) | 0 | 0 | 0 | (61.718.833) |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januarja 2018 | 12.352.848 | 62.935.608 | 105.882.081 | 5.014.512 | 0 | 186.185.049 |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 30. junija 2018 | 11.368.109 | 62.519.654 | 108.574.988 | 4.414.269 | 140.850 | 187.017.870 |
Neopredmetena sredstva družbe Petrol d.d., Ljubljana
| Pravica do uporabe |
Dolgoročno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Programska oprema |
koncesijske infrastrukture |
Dobro ime | Investicije v teku |
odloženi stroški |
Skupaj |
| Nabavna vrednost | ||||||
| Stanje 1. januarja 2017 | 18.958.934 | 81.374.984 | 89.138.157 | 1.073.527 | 0 | 190.545.602 |
| Nove pridobitve | 0 | 0 | 0 | 5.781.804 | 0 | 5.781.804 |
| Odtujitve/Slabitve | (107.414) | 0 | 0 | 0 | 0 | (107.414) |
| Prenos z investicij v teku | 429.091 | 94.771 | 0 | (523.862) | 0 | 0 |
| Stanje 30. junija 2017 | 19.280.611 | 81.469.755 | 89.138.157 | 6.331.469 | 0 | 196.219.992 |
| Nabrani popravek vrednosti | ||||||
| Stanje 1. januarja 2017 | (11.952.028) | (30.598.285) | 0 | 0 | 0 | (42.550.313) |
| Amortizacija | (1.614.101) | (1.487.058) | 0 | 0 | 0 | (3.101.159) |
| Odtujitve/Slabitve | 107.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.414 |
| Stanje 30. junija 2017 | (13.458.715) | (32.085.343) | 0 | 0 | 0 | (45.544.058) |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januarja 2017 | 7.006.906 | 50.776.699 | 89.138.157 | 1.073.527 | 0 | 147.995.289 |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 30. junija 2017 | 5.821.896 | 49.384.412 | 89.138.157 | 6.331.469 | 0 | 150.675.934 |
| Pravica do | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| uporabe | Dolgoročno | |||||
| (v EUR) | Programska oprema |
koncesijske infrastrukture |
Dobro ime | Investicije v teku |
odloženi stroški |
Skupaj |
| Nabavna vrednost | ||||||
| Stanje 1. januarja 2018 | 26.013.629 | 81.744.724 | 89.138.157 | 4.678.547 | 0 | 201.575.057 |
| Nove pridobitve zaradi pripojitve družbe | 696.272 | 16.387.437 | 1.298.420 | 60.653 | 1.115 | 18.443.897 |
| Nove pridobitve | 0 | 6.004 | 0 | 1.122.342 | 139.735 | 1.268.081 |
| Odtujitve/Slabitve | 0 | (10.388) | 0 | 0 | 0 | (10.388) |
| Prenos z investicij v teku | 965.750 | 1.173.547 | 0 | (2.139.297) | 0 | 0 |
| Stanje 30. junija 2018 | 27.675.651 | 99.301.324 | 90.436.577 | 3.722.245 | 140.850 | 221.276.647 |
| Nabrani popravek vrednosti | ||||||
| Stanje 1. januarja 2018 | (14.057.563) | (33.823.591) | 0 | 0 | 0 | (47.881.154) |
| Nove pridobitve zaradi pripojitve družbe | (333.970) | (5.972.912) | 0 | 0 | 0 | (6.306.882) |
| Amortizacija | (1.946.571) | (1.911.322) | 0 | 0 | 0 | (3.857.893) |
| Odtujitve/Slabitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prenos med sredstvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanje 30. junija 2018 | (16.338.104) | (41.707.825) | 0 | 0 | 0 | (58.045.929) |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januarja 2018 | 11.956.066 | 47.921.133 | 89.138.157 | 4.678.547 | 0 | 153.693.903 |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 30. junija 2018 | 11.337.547 | 57.593.499 | 90.436.577 | 3.722.245 | 140.850 | 163.230.718 |
11. Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva skupine Petrol
| Gradbeni | Investicije v | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Zemljišča | objekti | Stroji | Oprema | teku | Skupaj |
| Nabavna vrednost | ||||||
| Stanje 1. januarja 2017 | 210.223.392 | 630.442.717 | 35.094.760 | 189.822.550 | 42.083.400 1.107.666.819 | |
| Nove pridobitve zaradi pridobitve kontrole nad družbo | 153.813 | 89.082 | 0 | 32.805 | 0 | 275.700 |
| Nove pridobitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.363.824 | 19.363.824 |
| Odtujitve/Slabitve | (771.740) | (1.424.226) | (665.749) | (1.541.657) | (37.332) | (4.440.704) |
| Prenos z investicij v teku | 1.461.161 | 8.584.836 | 926.191 | 33.220.497 | (44.192.685) | 0 |
| Prenos na naložbene nepremičnine | (392) | (2.089.568) | 0 | 0 | 0 | (2.089.960) |
| Prenos z naložbenih nepremičnin | 400.194 | 1.240.859 | 0 | 0 | 0 | 1.641.053 |
| Tečajne razlike | 1.380.356 | 2.517.601 | 159 | 805.002 | 422.594 | 5.125.712 |
| Stanje 30. junija 2017 | 212.846.784 | 639.361.301 | 35.355.361 | 222.339.197 | 17.639.801 1.127.542.444 | |
| Nabrani popravek vrednosti | ||||||
| Stanje 1. januarja 2017 | 0 (358.316.182) | (18.582.112) (124.830.764) | 0 (501.729.058) | |||
| Nove pridobitve zaradi pridobitve kontrole nad družbo | 0 | (4.441) | 0 | (17.529) | 0 | (21.970) |
| Amortizacija | 0 | (11.082.490) | (946.644) | (7.945.181) | 0 | (19.974.315) |
| Odtujitve/Slabitve | 0 | 441.226 | 658.388 | 1.418.629 | 0 | 2.518.243 |
| Prenos na naložbene nepremičnine | 0 | 613.478 | 0 | 0 | 0 | 613.478 |
| Prenos z naložbenih nepremičnin | 0 | (760.572) | 0 | 0 | 0 | (760.572) |
| Tečajne razlike | 0 | (885.410) | (149) | (444.364) | 0 | (1.329.923) |
| Stanje 30. junija 2017 | 0 (369.994.391) | (18.870.517) (131.819.209) | 0 (520.684.117) | |||
| Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januarja 2017 | 210.223.392 | 272.126.535 | 16.512.648 | 64.991.786 | 42.083.400 | 605.937.761 |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 30. junija 2017 | 212.846.784 | 269.366.910 | 16.484.844 | 90.519.988 | 17.639.801 | 606.858.327 |
| Gradbeni | Investicije v | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Zemljišča | objekti | Stroji | Oprema | teku | Skupaj |
| Nabavna vrednost | ||||||
| Stanje 1. januarja 2018 | 212.380.212 | 639.874.317 | 36.457.138 | 230.848.417 | 34.743.016 1.154.303.100 | |
| Nove pridobitve zaradi pridobitve kontrole nad družbo | 0 | 0 | 2.022.626 | 67.506 | 0 | 2.090.132 |
| Nove pridobitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.794.366 | 21.794.366 |
| Odtujitve/Slabitve | (214.630) | (414.318) | (1.181) | (1.240.648) | (18.483) | (1.889.260) |
| Prenos med sredstvi | 0 | 0 | (38.044.843) | 38.044.843 | 0 | 0 |
| Prenos z investicij v teku | 595.770 | 12.508.849 | 1.140 | 11.978.974 | (25.084.733) | 0 |
| Prenos na naložbene nepremičnine | (603.129) | (59.431) | 0 | 0 | 0 | (662.560) |
| Prenos z naložbenih nepremičnin | 0 | 263.944 | 0 | 0 | 0 | 263.944 |
| Tečajne razlike | 492.039 | 847.646 | 0 | 452.239 | 10.017 | 1.801.941 |
| Stanje 30. junija 2018 | 212.650.262 | 653.021.007 | 434.880 | 280.151.331 | 31.444.183 1.177.701.663 | |
| Nabrani popravek vrednosti | ||||||
| Stanje 1. januarja 2018 | 0 (378.484.490) | (19.618.389) (135.740.713) | 0 (533.843.592) | |||
| Nove pridobitve zaradi pridobitve kontrole nad družbo | 0 | 0 | (1.054.159) | (30.973) | 0 | (1.085.132) |
| Amortizacija | 0 | (10.997.134) | (36.801) | (9.481.079) | 0 | (20.515.014) |
| Odtujitve/Slabitve | 0 | 335.948 | 0 | 1.182.750 | 0 | 1.518.698 |
| Prenos med sredstvi | 0 | 0 | 21.399.901 | (21.399.901) | 0 | 0 |
| Prenos na naložbene nepremičnine | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 2.322 |
| Prenos z naložbenih nepremičnin | 0 | (172.087) | 0 | 0 | 0 | (172.087) |
| Tečajne razlike | 0 | (355.574) | 0 | (198.471) | 0 | (554.045) |
| Stanje 30. junija 2018 | 0 (389.671.015) | 690.552 (165.668.387) | 0 (554.648.850) | |||
| Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januarja 2018 | 212.380.212 | 261.389.827 | 16.838.749 | 95.107.704 | 34.743.016 | 620.459.508 |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 30. junija 2018 | 212.650.262 | 263.349.992 | 1.125.432 | 114.482.944 | 31.444.183 | 623.052.813 |
Opredmetena osnovna sredstva družbe Petrol d.d., Ljubljana
| Gradbeni | Investicije v | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Zemljišča | objekti | Stroji | Oprema | teku | Skupaj |
| Nabavna vrednost | ||||||
| Stanje 1. januarja 2017 | 106.043.536 | 476.160.386 | 0 | 171.338.303 | 9.594.422 | 763.136.647 |
| Nove pridobitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.182.333 | 9.182.333 |
| Odtujitve/Slabitve | (503.910) | (424.576) | 0 | (1.154.291) | (37.332) | (2.120.109) |
| Prenos z investicij v teku | 858.719 | 6.731.041 | 0 | 3.935.034 | (11.524.794) | 0 |
| Prenos na naložbene nepremičnine | (392) | (2.089.568) | 0 | 0 | 0 | (2.089.960) |
| Prenos z naložbenih nepremičnin | 400.194 | 1.221.607 | 0 | 0 | 0 | 1.621.801 |
| Stanje 30. junija 2017 | 106.798.147 | 481.598.890 | 0 | 174.119.046 | 7.214.629 | 769.730.712 |
| Nabrani popravek vrednosti | ||||||
| Stanje 1. januarja 2017 | 0 | (334.960.876) | 0 | (121.371.254) | 0 | (456.332.130) |
| Amortizacija | 0 | (7.375.864) | 0 | (4.889.064) | 0 | (12.264.928) |
| Odtujitve/Slabitve | 0 | 388.341 | 0 | 1.110.859 | 0 | 1.499.200 |
| Prenos na naložbene nepremičnine | 0 | 613.478 | 0 | 0 | 0 | 613.478 |
| Prenos z naložbenih nepremičnin | 0 | (752.471) | 0 | 0 | 0 | (752.471) |
| Stanje 30. junija 2017 | 0 | (342.087.392) | 0 | (125.149.459) | 0 | (467.236.851) |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januarja 2017 | 106.043.536 | 141.199.510 | 0 | 49.967.049 | 9.594.422 | 306.804.517 |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 30. junija 2017 | 106.798.147 | 139.511.498 | 0 | 48.969.587 | 7.214.629 | 302.493.861 |
| Gradbeni | Investicije v | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Zemljišča | objekti | Stroji | Oprema | teku | Skupaj |
| Nabavna vrednost | ||||||
| Stanje 1. januarja 2018 | 104.270.519 | 479.686.715 | 0 | 176.240.824 | 23.106.434 | 783.304.492 |
| Nove pridobitve zaradi pripojitve družbe | 485.433 | 20.055.806 | 38.044.843 | 29.111 | 1.121.632 | 59.736.825 |
| Nove pridobitve | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.743.094 | 17.743.094 |
| Odtujitve/Slabitve | (214.478) | (344.194) | 0 | (819.189) | (18.483) | (1.396.344) |
| Prenos med sredstvi | 0 | 0 | (38.044.843) | 38.044.843 | 0 | 0 |
| Prenos z investicij v teku | 145.835 | 6.663.988 | 0 | 9.024.001 | (15.833.824) | 0 |
| Prenos na naložbene nepremičnine | (603.129) | (59.431) | 0 | 0 | 0 | (662.560) |
| Prenos z naložbenih nepremičnin | 0 | 263.944 | 0 | 0 | 0 | 263.944 |
| Stanje 30. junija 2018 | 104.084.180 | 506.266.828 | 0 | 222.519.590 | 26.118.853 | 858.989.451 |
| Nabrani popravek vrednosti | ||||||
| Stanje 1. januarja 2018 | 0 | (345.512.369) | 0 | (125.134.643) | 0 | (470.647.012) |
| Nove pridobitve zaradi pripojitve družbe | 0 | (12.933.776) | (21.399.901) | (17.642) | 0 | (34.351.319) |
| Amortizacija | 0 | (7.256.758) | 0 | (6.260.235) | 0 | (13.516.993) |
| Odtujitve/Slabitve | 0 | 324.307 | 0 | 791.316 | 0 | 1.115.623 |
| Prenos med sredstvi | 0 | 0 | 21.399.901 | (21.399.901) | 0 | 0 |
| Prenos na naložbene nepremičnine | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 2.322 |
| Prenos z naložbenih nepremičnin | 0 | (172.087) | 0 | 0 | 0 | (172.087) |
| Stanje 30. junija 2018 | 0 | (365.548.361) | 0 | (152.021.105) | 0 | (517.569.466) |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 1. januarja 2018 | 104.270.519 | 134.174.346 | 0 | 51.106.181 | 23.106.434 | 312.657.480 |
| Neodpisana knjigovodska vrednost 30. junija 2018 | 104.084.180 | 140.718.467 | 0 | 70.498.485 | 26.118.853 | 341.419.985 |
12. Naložbe v odvisne družbe
Naložbe v odvisne družbe so v izkazih Skupine izločene v postopku uskupinjevanja.
| Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 30. junij 2018 | |||
| Stanje 1. januarja | 329.225.470 | 290.581.344 | ||
| Nove pridobitve | 17.507.280 | 1.700.000 | ||
| Pripojitev | (17.052.850) | 0 | ||
| Stanje 30. junija | 329.679.900 | 292.281.344 |
13. Naložbe v skupaj obvladovane družbe
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 30. junij 2017 | 30. junij 2018 | 30. junij 2017 | |
| Stanje 1. januarja | 1.755.182 | 1.652.682 | 1.219.000 | 1.196.000 | |
| Pripisani dobički/izgube | 168.909 | 151.036 | 0 | 0 | |
| Prejete dividende | (175.901) | (150.000) | 0 | 0 | |
| Nove pridobitve | 282.934 | 0 | 282.934 | 0 | |
| Tečajne razlike | 976 | 0 | 0 | 0 | |
| Stanje 30. junija | 2.032.100 | 1.653.718 | 1.501.934 | 1.196.000 |
14. Naložbe v pridružene družbe
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 30. junij 2017 | 30. junij 2018 | 30. junij 2017 |
| Stanje 1. januarja | 62.444.322 | 129.686.241 | 21.726.406 | 52.852.540 |
| Pripisani dobički/izgube | 367.962 | 348.506 | 0 | 0 |
| Prejete dividende | (801.029) | (740.452) | 0 | 0 |
| Odtujitve | (11.277.500) | 0 | 0 | 0 |
| Stanje 30. junija | 50.733.755 | 129.294.295 | 21.726.406 | 52.852.540 |
15. Finančne naložbe po pošteni vrednosti preko vseobsegajočega donosa
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| 30. junij 2018 | 30. junij 2017 | 30. junij 2018 | 30. junij 2017 | |
| Stanje 1. januarja | 11.173.565 | 2.598.071 | 1.689.491 | 2.519.028 |
| Nove pridobitve | 418.065 | 36.463 | 418.065 | 36.464 |
| Odtujitve | (314.497) | (2.903) | (314.497) | (2.903) |
| Oslabitev | (165.470) | 0 | (165.470) | 0 |
| Stanje 30. junija | 11.111.662 | 2.631.632 | 1.627.589 | 2.552.588 |
16. Zaloge
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | |||
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 |
| Zaloga rezervnih delov in materiala | 2.988.218 | 2.362.733 | 2.383.640 | 1.896.790 |
| Trgovsko blago: | 171.040.017 | 157.386.223 | 133.074.218 | 115.368.645 |
| - gorivo | 119.736.586 | 100.594.442 | 99.554.436 | 86.478.396 |
| - drugi proizvodi iz nafte | 5.703.003 | 5.357.876 | 4.973.190 | 4.303.093 |
| - drugo trgovsko blago | 45.600.428 | 51.433.905 | 28.546.592 | 24.587.156 |
| Skupaj zaloge | 174.028.235 | 159.748.956 | 135.457.858 | 117.265.435 |
17. Kratkoročne finančne terjatve
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | |||
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 |
| Dana posojila | 9.624.153 | 22.025.288 | 16.258.384 | 20.004.800 |
| Popravek vrednosti danih posojil | (2.906.556) | (3.095.684) | (5.863.946) | (5.430.283) |
| Vezani depoziti pri bankah od 3 mesecev do 1 leta | 5.194.480 | 10.541.500 | 0 | 0 |
| Terjatve za obresti | 1.285.744 | 1.157.199 | 4.785.647 | 4.397.792 |
| Popravek vrednosti terjatev za obresti | (1.188.040) | (1.105.221) | (4.303.386) | (4.029.003) |
| Terjatve iz naslova finančnega najema | 29.207 | 75.482 | 29.207 | 75.482 |
| Terjatve do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer | 0 | 156.202 | 0 | 0 |
| Skupaj kratkoročne finančne terjatve | 12.038.988 | 29.754.766 | 10.905.906 | 15.018.789 |
18. Kratkoročne poslovne terjatve
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | |||
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 |
| Terjatve do kupcev | 467.546.089 | 481.578.064 | 353.899.137 | 318.916.206 |
| Popravek vrednosti terjatev do kupcev | (55.025.736) | (50.602.952) | (34.607.636) | (32.059.730) |
| Poslovne terjatve do državnih in drugih institucij | 2.831.294 | 3.962.504 | 411.951 | 376.081 |
| Poslovne terjatve za obresti | 5.756.223 | 5.505.191 | 6.843.396 | 6.288.440 |
| Popravek vrednosti terjatev za obresti | (3.186.602) | (2.849.598) | (3.162.875) | (2.676.168) |
| Terjatve do zavarovalnic zaradi škodnih primerov | 264.327 | 371.155 | 55.123 | 198.302 |
| Druge poslovne terjatve | 3.785.842 | 3.876.309 | 2.353.103 | 2.473.426 |
| Popravek vrednosti drugih terjatev | (384.365) | (384.365) | 0 | 0 |
| Skupaj kratkoročne poslovne terjatve | 421.587.072 | 441.456.308 | 325.792.199 | 293.516.557 |
19. Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko poslovnega izida
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | |||
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 |
| Sredstva iz naslova blagovnih zamenjav | 4.910.140 | 1.661.550 | 4.910.140 | 1.661.550 |
| Sredstva iz naslova rokovnih poslov | 920.204 | 0 | 920.204 | 0 |
| Skupaj finančna sredstva po pošteni vrednosti preko | ||||
| poslovnega izida | 5.830.344 | 1.661.550 | 5.830.344 | 1.661.550 |
20. Predujmi in druga sredstva
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | ||||
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 | |
| Predujmi | 23.250.132 | 27.188.684 | 12.685.782 | 17.209.798 | |
| Vnaprej plačane članarine, strokovna literatura ipd. | 2.257.391 | 1.432.884 | 2.186.641 | 1.248.633 | |
| Nezaračunane storitve in blago | 1.231.643 | 1.226.748 | 1.114.464 | 982.477 | |
| Vnaprej plačane zavarovalne premije | 362.639 | 832.266 | 268.901 | 565.048 | |
| Drugi odloženi stroški in drugi nezaračunani prihodki | 6.842.710 | 3.696.970 | 3.645.051 | 1.212.327 | |
| Skupaj predujmi in druga sredstva | 33.944.515 | 34.377.552 | 19.900.839 | 21.218.283 |
21. Finančne obveznosti
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | ||||
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 | |
| Kratkoročne finančne obveznosti | |||||
| Izdane obveznice | 213.354.992 | 3.878.327 | 213.354.992 | 3.878.327 | |
| Obveznosti do bank iz naslova zamenjave obrestnih mer | 1.364.609 | 178.999 | 1.307.359 | 178.999 | |
| Bančna posojila | 743.041 | 54.455.711 | 200.529 | 54.092.750 | |
| Obveznosti iz naslova blagovnih zamenjav | 677.359 | 1.729.801 | 677.359 | 1.635.792 | |
| Obveznosti do bank iz naslova rokovnih poslov | 2.146 | 845.458 | 2.146 | 845.458 | |
| Druge obveznosti iz finančnih instrumentov | 0 | 0 | 2.568.846 | 2.568.846 | |
| Druga posojila in finančne obveznosti | 1.790.256 | 1.772.341 | 92.763.489 | 71.523.033 | |
| 217.932.403 | 62.860.637 | 310.874.720 | 134.723.206 | ||
| Nekratkoročne finančne obveznosti | |||||
| Bančna posojila | 100.292.234 | 100.958.089 | 49.625.152 | 49.752.326 | |
| Izdane obveznice | 43.782.973 | 256.527.730 | 43.782.973 | 256.527.730 | |
| Posojila, prejeta od družb | 0 | 0 | 28.000.000 | 0 | |
| 144.075.207 | 357.485.819 | 121.408.125 | 306.280.056 | ||
| Skupaj finančne obveznosti | 362.007.610 | 420.346.456 | 432.282.845 | 441.003.262 |
22. Kratkoročne poslovne obveznosti
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | ||||
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 | |
| Obveznosti do dobaviteljev | 361.195.733 | 338.710.484 | 313.923.668 | 269.513.648 | |
| Obveznosti za trošarine | 64.109.275 | 60.837.074 | 54.881.672 | 53.207.020 | |
| Obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida | 34.372.482 | 634.630 | 33.612.085 | 634.630 | |
| Obveznosti za davek na dodano vrednost | 17.482.219 | 22.062.303 | 8.566.910 | 11.792.071 | |
| Obveznosti za takse za obremenjevanje okolja | 10.487.362 | 10.140.301 | 10.291.067 | 9.638.883 | |
| Obveznosti do zaposlencev | 8.696.112 | 8.834.803 | 7.028.568 | 7.179.922 | |
| Obveznosti na podlagi predujmov in varščin | 2.929.958 | 2.331.190 | 1.810.235 | 1.681.815 | |
| Obveznosti za uvozne dajatve | 1.851.211 | 2.240.607 | 0 | 7.701 | |
| Druge obveznosti do države in drugih državnih inštitucij | 1.701.197 | 1.908.983 | 178.127 | 194.538 | |
| Obveznosti za prispevke za socialno varnost | 780.480 | 669.887 | 617.859 | 536.744 | |
| Obveznosti za kupljene deleže v družbah | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 | |
| Druge obveznosti | 2.783.975 | 1.928.487 | 2.734.511 | 2.065.788 | |
| Skupaj kratkoročne poslovne in druge obveznosti | 506.390.004 | 450.518.749 | 433.644.702 | 356.672.760 |
23. Druge obveznosti
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | ||||
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 | |
| Vračunani stroški za dopuste | 2.006.987 | 2.003.527 | 1.340.100 | 1.211.614 | |
| Vračunani odhodki za tankerske prekostojnine | 345.560 | 194.800 | 345.560 | 194.800 | |
| Vračunani stroški za najemnine avtocestnih lokacij | 143.585 | 115.869 | 143.585 | 115.869 | |
| Vračunani stroški koncesijskih dajatev | 122.005 | 194.857 | 122.005 | 186.871 | |
| Drugi vračunani stroški | 19.792.779 | 14.939.585 | 8.050.885 | 5.513.531 | |
| Odloženi prihodki za dane rabate | 1.763.733 | 598.611 | 1.540.342 | 282.016 | |
| Odloženi prihodki za zamudne obresti | 2.114.977 | 2.114.977 | 2.114.977 | 2.114.977 | |
| Odloženi prihodki iz predplačniške kartice | 1.395.914 | 1.406.305 | 1.270.030 | 1.280.609 | |
| Drugi odloženi prihodki | 1.074.133 | 1.324.994 | 944.202 | 1.085.614 | |
| Skupaj druge obveznosti | 28.759.673 | 22.893.525 | 15.871.686 | 11.985.901 |
24. Finančni instrumenti in tveganje
V tem poglavju so predstavljena razkritja v zvezi s finančnimi instrumenti in tveganji, upravljanje s tveganji pa je razloženo v poslovnem delu tega poročila v poglavju Upravljanje tveganj.
Skupina je izpostavljena različnim oblikam finančnih tveganj, ki jih ustrezne službe redno spremljajo in se nanje pravočasno odzivajo z ukrepi in z uporabo različnih instrumentov varovanja pred tveganji.
Kreditno tveganje
Maksimalno izpostavljenost kreditnemu tveganju predstavlja knjigovodska vrednost finančnih sredstev, ki na dan 30. junij 2018 znaša:
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | ||||
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 | |
| Finančna sredstva po pošteni vr. preko drugega | |||||
| vseobsegajočega donosa | 11.111.662 | 11.173.565 | 1.627.589 | 1.689.491 | |
| Nekratkoročne finančne terjatve | 17.435.729 | 32.651.760 | 12.696.518 | 6.362.867 | |
| Nekratkoročne poslovne terjatve | 4.813.207 | 3.275.362 | 4.803.788 | 3.239.145 | |
| Kratkoročne finančne terjatve | 12.038.988 | 29.754.766 | 10.905.906 | 15.018.789 | |
| Kratkoročne poslovne terjatve (brez terjatev do države) | 418.755.778 | 437.493.804 | 325.380.248 | 293.140.476 | |
| Finančna sredstva po pošteni vr. preko poslovnega izida | 5.830.344 | 1.661.550 | 5.830.344 | 1.661.550 | |
| Denar in denarni ustreziki | 83.244.956 | 45.492.821 | 30.445.377 | 23.651.242 | |
| Skupaj sredstva | 553.230.664 | 561.503.628 | 391.689.770 | 344.763.560 |
Največjo izpostavljenost kreditnemu tveganju na dan poročanja predstavljajo kratkoročne poslovne terjatve.
Kratkoročne poslovne terjatve Skupine po zapadlosti:
| Razčlenitev po zapadlosti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zapadle do 30 | zapadle od 31 | zapadle od 61 | zapadle nad 90 | |||
| (v EUR) | nezapadle | dni | do 60 dni | do 90 dni | dni | Skupaj |
| Terjatve do kupcev | 373.747.330 | 47.319.698 | 6.003.575 | 673.908 | 3.230.601 | 430.975.112 |
| Terjatve za obresti | 2.433.590 | 130.230 | 32.415 | 4.048 | 55.310 | 2.655.593 |
| Druge terjatve (brez terjatev do države) | 3.827.842 | 23.467 | 10.521 | 767 | 502 | 3.863.099 |
| Skupaj stanje 31. decembra 2017 | 380.008.762 | 47.473.395 | 6.046.511 | 678.723 | 3.286.413 | 437.493.804 |
| Razčlenitev po zapadlosti | ||||||
| zapadle do 30 | zapadle od 31 | zapadle od 61 | zapadle nad 90 | |||
| (v EUR) | nezapadle | dni | do 60 dni | do 90 dni | dni | Skupaj |
| Terjatve do kupcev | 382.598.407 | 19.227.367 | 6.225.531 | 1.490.881 | 2.978.167 | 412.520.353 |
| Terjatve za obresti | 2.315.496 | 107.184 | 82.585 | 6.672 | 57.684 | 2.569.621 |
| Druge terjatve (brez terjatev do države) | 3.612.978 | 33.330 | 15.037 | 3.458 | 1.001 | 3.665.804 |
| Skupaj stanje 30. junija 2018 | 388.526.881 | 19.367.881 | 6.323.153 | 1.501.011 | 3.036.852 | 418.755.778 |
Kratkoročne poslovne terjatve Družbe po zapadlosti:
| Razčlenitev po zapadlosti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zapadle do 30 | zapadle od 31 | zapadle od 61 | zapadle nad 90 | |||
| (v EUR) | nezapadle | dni | do 60 dni | do 90 dni | dni | Skupaj |
| Terjatve do kupcev | 249.618.785 | 25.959.059 | 3.578.435 | 829.530 | 6.870.666 | 286.856.476 |
| Terjatve za obresti | 12.700 | 85.487 | 17.302 | 0 | 3.496.783 | 3.612.272 |
| Druge terjatve (brez terjatev do države) | 2.671.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671.728 |
| Skupaj stanje 31. decembra 2017 | 252.303.213 | 26.044.546 | 3.595.737 | 829.531 | 10.367.449 | 293.140.476 |
| Razčlenitev po zapadlosti | ||||||
| zapadle do 30 | zapadle od 31 | zapadle od 61 | zapadle nad 90 | |||
| (v EUR) | nezapadle | dni | do 60 dni | do 90 dni | dni | Skupaj |
| Terjatve do kupcev | 293.345.253 | 11.730.909 | 4.531.175 | 644.356 | 9.039.808 | 319.291.501 |
| Terjatve za obresti | 45.744 | 74.501 | 63.635 | 0 | 3.496.642 | 3.680.521 |
| Druge terjatve (brez terjatev do države) | 2.408.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.408.226 |
| Skupaj stanje 30. junija 2018 | 295.799.223 | 11.805.410 | 4.594.810 | 644.356 | 12.536.450 | 325.380.248 |
Stopnjo obvladovanja terjatev Skupina/Družba meri tudi preko doseganja kriterijev dni vezave terjatev.
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (v dnevih) | 1-6 2018 | 1-12 2017 | 1-6 2018 1-12 2017 |
||
| Dnevi vezave | |||||
| Pogodbeni dnevi | 32 | 30 | 30 | 28 | |
| Dnevi zapadlih terjatev | 8 | 9 | 17 | 8 | |
| Skupaj dnevi vezave terjatev | 40 | 39 | 37 | 36 |
Likvidnostno tveganje
Skupina/Družba uspešno obvladuje likvidnostno tveganje v skladu s smernicami bonitetne agencije Standard & Poor's.
Skupina/Družba upravlja likvidnostno tveganje z:
- razdolževanjem (merjeno s kazalnikom neto dolg/EBITDA) skladno s strateškim poslovnim načrtom,
- zagotavljanjem ustrezne strukturne likvidnosti po metodologiji S&P,
- enotnim in centraliziranim vodenjem zakladništva na nivoju Skupine,
- letnim planom potrebnih finančnih sredstev za skupino Petrol in mesečnim oz. dnevnim načrtovanjem,
- enotnim pristopom do bank doma in v tujini,
- računalniško podprtim sistemom vodenja denarnega toka tako za matično družbo kot tudi za vse odvisne družbe,
- centraliziranim zbiranjem prostih denarnih sredstev preko cash-poolinga.
Polovico celotnih prihodkov Skupina/Družba ustvari preko maloprodajne mreže, kjer so plačilno sredstvo gotovina ali plačilne kartice, ki zagotavljajo redne dnevne pritoke in zmanjšujejo likvidnostno tveganje.
Obenem ima Skupina/Družba sklenjene kreditne linije doma in v tujini v obsegu, ki zagotavlja, da je Skupina v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje zapadle obveznosti.
Veliko pozornosti Skupina/Družba tudi v letu 2018 namenja pripravi planov denarnih tokov. Uspešno načrtovanje denarnih tokov omogoča pravočasno napoved morebitnih likvidnostnih presežkov oz. primanjkljajev in njihovo optimalno vodenje.
Večina finančnih obveznosti iz prejetih dolgoročnih in kratkoročnih posojil je na nivoju matične družbe, ki ima tudi večino prihodkov.
Obveznosti po zapadlosti Skupine za leto, končano 31. decembra 2017:
| Pogodbeni denarni tokovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Knjigovodska vrednost obveznosti |
Obveznost | Od 0 do 6 mesecev |
Od 6 do 12 mesecev |
Od 1 do 5 let | Nad 5 let |
| Nekratkoročne finančne obveznosti | 357.485.819 | 371.470.330 | 0 | 0 | 325.407.925 | 46.062.405 |
| Nekratkoročne poslovne obveznosti (brez drugih obveznosti) | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 62.860.637 | 72.001.674 | 71.641.369 | 360.305 | 0 | 0 |
| Kratkoročne poslovne obveznosti (brez obveznosti do | ||||||
| države, zaposlencev in iz naslova predujmov) | 341.493.601 | 341.493.601 | 340.514.158 | 979.443 | 0 | 0 |
| Stanje 31. decembra 2017 | 761.864.057 | 784.989.605 | 412.155.527 | 1.339.748 | 325.431.925 | 46.062.405 |
Obveznosti po zapadlosti Skupine za obdobje, končano 30. junija 2018:
| Pogodbeni denarni tokovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Knjigovodska vrednost obveznosti |
Obveznost | Od 0 do 6 mesecev |
Od 6 do 12 mesecev |
Od 1 do 5 let | Nad 5 let |
| Nekratkoročne finančne obveznosti | 144.075.207 | 150.098.517 | 0 | 0 | 115.550.941 | 34.547.576 |
| Nekratkoročne poslovne obveznosti (brez drugih obveznosti) | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 217.932.403 | 226.961.115 | 4.626.458 | 222.334.657 | 0 | 0 |
| Kratkoročne poslovne obveznosti (brez obveznosti do | ||||||
| države, zaposlencev in iz naslova predujmov) | 398.352.190 | 398.352.190 | 397.507.495 | 844.695 | 0 | 0 |
| Stanje 30. junija 2018 | 760.383.800 | 775.435.822 | 402.133.953 | 223.179.352 | 115.574.941 | 34.547.576 |
Obveznosti po zapadlosti Družbe za leto, končano 31. decembra 2017:
| Pogodbeni denarni tokovi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Knjigovodska vrednost obveznosti |
Obveznost | Od 0 do 6 mesecev |
Od 6 do 12 mesecev |
Od 1 do 5 let | Nad 5 let |
| Nekratkoročne finančne obveznosti | 306.280.056 | 318.331.345 | 0 | 0 | 272.979.607 | 45.351.738 |
| Nekratkoročne poslovne obveznosti (brez drugih obveznosti) | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 134.723.206 | 143.544.979 | 113.671.723 | 29.873.256 | 0 | 0 |
| Kratkoročne poslovne obveznosti (brez obveznosti do | ||||||
| države, zaposlencev in iz naslova predujmov) | 272.434.066 | 272.434.066 | 271.642.539 | 791.527 | 0 | 0 |
| Stanje 31. decembra 2017 | 713.461.328 | 734.334.390 | 385.314.262 | 30.664.783 | 273.003.607 | 45.351.738 |
Obveznosti po zapadlosti Družbe za obdobje, končano 30. junija 2018:
| Pogodbeni denarni tokovi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | Knjigovodska vrednost obveznosti |
Obveznost | Od 0 do 6 mesecev |
Od 6 do 12 mesecev |
Od 1 do 5 let | Nad 5 let | |
| Nekratkoročne finančne obveznosti | 121.408.125 | 125.822.768 | 0 | 0 | 91.985.859 | 33.836.909 | |
| Nekratkoročne poslovne obveznosti (brez drugih obveznosti) | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | |
| Kratkoročne finančne obveznosti | 310.874.720 | 319.578.876 | 94.037.732 | 225.541.144 | 0 | 0 | |
| Kratkoročne poslovne obveznosti (brez obveznosti do | |||||||
| države, zaposlencev in iz naslova predujmov) | 350.270.264 | 350.270.264 | 350.060.506 | 209.758 | 0 | 0 | |
| Stanje 30. junija 2018 | 782.577.109 | 795.695.908 | 444.098.238 | 225.750.902 | 92.009.859 | 33.836.909 |
Tečajno tveganje
Družba/Skupina je med valutnimi tveganji najbolj izpostavljena tveganju spremembe tečaja EUR/USD. Nabava naftnih derivatov namreč v večji meri poteka v dolarjih, prodaja pa v lokalnih valutah. Varovanje poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju s cenovnimi in tečajnimi tveganji v Skupini, ki je pripravljen na osnovi "Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov" za goriva, ki imajo državno uravnavano ceno in na osnovi internega "Pravilnika o oblikovanju cen mineralnih goriv" za tista goriva, katerih cene se na trgu oblikujejo prosto.
S tečajnim varovanjem se Skupina zavaruje pred izpostavljenostjo spremembi menjalnega razmerja med EUR in USD. Skupina tako fiksira tečaj EUR/USD, ki ga priznava Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter interni Pravilnik, in s tem zavaruje maržo. Instrument zavarovanja so rokovne (terminske) pogodbe z bankami.
Glede na to, da so partnerji pri sklepanju rokovnih (terminskih) pogodb za varovanje tečajnega tveganja prvovrstne slovenske banke, Skupina/Družba ocenjuje, da je tveganje neizpolnitve sklenjenih pogodb minimalno.
Skupina je izpostavljena tečajnim tveganjem tudi pri poslovanju z odvisnimi družbami v jugovzhodni Evropi. Glede na nizko volatilnost tečajev domicilnih valut na jugovzhodnih trgih in razmeroma majhno izpostavljenost, Skupina/Družba ocenjuje, da iz tega naslova ni izpostavljena velikim tveganjem. Pri uravnavanju le-teh se v največji meri varujemo z naravnim ščitenjem.
Skupina/Družba je bila v prvih šestih mesecih leta 2018 izpostavljena tudi nekaterim drugim valutam (RON, HUF); izpostavljenost do njih smo zavarovali z uporabo izvedenih finančnih instrumentov.
Skupina/Družba redno spremlja odprto valutno pozicijo in občutljivost na podlagi metode VaR za vse valute, katerim smo izpostavljeni.
Izpostavljenost valutam drugih trgov, na katerih je Skupina/Družba prisotna s svojimi podjetji, je bodisi manjša, bodisi so njihovi tečaji v primerjavi z EUR bistveno manj volatilni. Ocenjujemo, da sprememba tečaja ne bi imela pomembnega vpliva na poslovni izid.
Cenovno tveganje
Skupina/Družba je izpostavljena cenovnim in količinskim tveganjem, ki izhajajo iz poslovanja z energenti. Skupina/Družba uravnava cenovna in količinska tveganja primarno na način, da stremi k uskladitvi nabav in prodaj energentov tako v smislu količin kot nabavno-prodajnih pogojev in s tem varuje ustvarjeno maržo pri energentih. Morebitne preostale neusklajenosti varuje s sklepanjem izvedenih finančnih instrumentov. Glede na poslovni model energenta so postavljeni limiti, ki omejujejo izpostavljenost cenovnim in količinskim tveganjem.
Za varovanje cene naftnega derivata Skupina/Družba uporablja predvsem blagovne zamenjave (menjava variabilne cene za fiksno ceno). Partnerji so svetovne finančne inštitucije in banke ali pa dobavitelji blaga. Skupina/Družba meni, da je tveganje neizpolnitve sklenjenih pogodb minimalno.
Obrestno tveganje
Skupina/Družba je izpostavljena obrestnemu tveganju zaradi najemanja kreditov z variabilno obrestno mero, ki večinoma temelji na Euriborju.
V prvih šestih mesecih leta 2018 je Skupina/Družba nadaljevala s spremljanjem limita spremembe neto obrestnih odhodkov.
Varovanje izpostavljenosti obrestnemu tveganju poteka z uporabo naslednjih instrumentov:
- delno preko tekočega poslovanja s tem, da ima Skupina/Družba obrestno mero pri terjatvah iz poslovanja posredno vezano na gibanje Euribor,
- delno preko terminskega trga s sklepanjem obrestnih zamenjav,
- z zadolževanjem s fiksno obrestno mero.
Skupina/Družba uporablja »hedge accounting« za sklenjene obrestne zamenjave, kjer varovane postavke in instrumenti varovanja tvorijo učinkovito varovalno razmerje, zato pripozna rezultate ščitenja obrestnega tveganja neposredno v kapitalu. Pri sklenjenih obrestnih zamenjavah, kjer učinkovito varovalno razmerje ni vzpostavljeno, pa učinek obrestne zamenjave pripoznamo v izkazu poslovnega izida.
Partnerji so prvovrstne slovenske banke, zato Skupina/Družba ocenjuje, da je tveganje neizpolnitve sklenjenih pogodb minimalno.
Upravljanje kapitalske ustreznosti
Glavni namen upravljanja s kapitalom je zagotoviti čim večjo finančno stabilnost, dolgoročno plačilno sposobnost in čim višjo vrednost za delničarje. To Skupina/Družba uresničuje tudi s politiko stabilnih dividend za lastnike družbe.
Finančno stabilnost nam dokazuje tudi konec junija 2014 pridobljeni rating S&P BBB- in uspešna mednarodna izdaja evro obveznic v višini 265 mio EUR. Bonitetna hiša Standard & Poor's Rating Services nam je dne 11. aprila 2018 ponovno potrdila dolgoročno bonitetno oceno BBB- in kratkoročno A-3 družbe Petrol d.d., Ljubljana, ter potrdila tudi oceno prihodnjih obetov bonitetne ocene »stabilno«.
Skupina Petrol je tudi v prvih šestih mesecih leta 2018 nadaljevala z izvajanjem strateških usmeritev, da bi zadolženost ohranila na nivoju začrtanem s strateškim načrtom.
Knjigovodske in poštene vrednosti finančnih instrumentov
| Skupina Petrol | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30. junij 2018 | 31. december 2017 | |||
| Knjigovodska | Poštena | Knjigovodska | Poštena | |
| (v EUR) | vrednost | vrednost | vrednost | vrednost |
| Neizpeljana finančna sredstva po pošteni vrednosti | ||||
| Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega | ||||
| donosa | 11.111.662 | 11.111.662 | 11.173.565 | 11.173.565 |
| Neizpeljana finančna sredstva po odplačni vrednosti | ||||
| Finančne terjatve (brez izpeljanih finančnih instrumentov) | 29.474.717 | 29.474.717 | 62.250.324 | 62.250.324 |
| Poslovne terjatve (brez terjatev do države) | 423.568.985 | 423.568.985 | 440.769.166 | 440.769.166 |
| Denar in denarni ustrezniki | 83.244.956 | 83.244.956 | 45.492.821 | 45.492.821 |
| Skupaj neizpeljana finančna sredstva | 547.400.320 | 547.400.320 | 559.685.876 | 559.685.876 |
| Neizpeljane finančne obveznosti po odplačni vrednosti | ||||
| Bančna posojila in druge finančne obveznosti (brez izpeljanih fin.inštr.) | (359.963. 496) |
(359.963.496) | (417.592.198) | (417.592.198) |
| Poslovne obveznosti (brez drugih dolgoročnih obveznosti in brez | ||||
| kratkoročnih obveznosti do države, zaposlencev ter iz naslova predujmov) | (398.376.190) | (398.376.190) | (341.517.601) | (341.517.601) |
| Skupaj neizpeljane finančne obveznosti | ||||
| (758.339.686) | (758.339.686) | (759.109.799) | (759.109.799) | |
| Izpeljani finančni instrumenti po pošteni vrednosti | ||||
| Izpeljani finančni instrumenti (sredstva) | 5.830.344 | 5.830.344 | 1.817.752 | 1.817.752 |
| Izpeljani finančni instrumenti (obveznosti) | (2.044.114) | (2.044.114) | (2.754.258) | (2.754.258) |
| Skupaj izpeljani finančni instrumenti | 3.786.230 | 3.786.230 | (936.506) | (936.506) |
| Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30. junij 2018 | 31. december 2017 | |||
| Knjigovodska | Poštena | Knjigovodska | Poštena | |
| (v EUR) | vrednost | vrednost | vrednost | vrednost |
| Neizpeljana finančna sredstva po pošteni vrednosti | ||||
| Finančna sredstva po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega | ||||
| donosa | 1.627.589 | 1.627.589 | 1.689.491 | 1.689.491 |
| Neizpeljana finančna sredstva po odplačni vrednosti | ||||
| Finančne terjatve (brez izpeljanih finančnih instrumentov) | 23.602.424 | 23.602.424 | 21.381.656 | 21.381.656 |
| Poslovne terjatve (brez terjatev do države) | 330.184.036 | 330.184.036 | 296.379.621 | 296.379.621 |
| Denar in denarni ustrezniki | 30.445.377 | 30.445.377 | 23.651.242 | 23.651.242 |
| Skupaj neizpeljana finančna sredstva | 385.859.426 | 385.859.426 | 343.102.010 | 343.102.010 |
| Neizpeljane finančne obveznosti po odplačni vrednosti | ||||
| Bančna posojila in druge finančne obveznosti (brez izpeljanih fin.inštr.) Poslovne obveznosti (brez drugih dolgoročnih obveznosti in brez |
(427.727. 135) |
(427.727.135) | (435.774.167) | (435.774.167) |
| kratkoročnih obveznosti do države, zaposlencev ter iz naslova predujmov) | (350.294.264) | (350.294.264) | (272.458.066) | (272.458.066) |
| Skupaj neizpeljane finančne obveznosti | (778.021.399) | (778.021.399) | (708.232.233) | (708.232.233) |
| Izpeljani finančni instrumenti po pošteni vrednosti | ||||
| Izpeljani finančni instrumenti (sredstva) Izpeljani finančni instrumenti (obveznosti) |
5.830.344 | 5.830.344 | 1.661.550 | 1.661.550 |
| (4.555.710) | (4.555.710) | (5.229.095) | (5.229.095) | |
| Skupaj izpeljani finančni instrumenti | 1.274.634 | 1.274.634 | (3.567.545) | (3.567.545) |
25. Posli s povezanimi osebami
| Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|
| (v EUR) | 1-6 2018 | 1-6 2017 | 1-6 2018 | 1-6 2017 |
| Prihodki od prodaje: | ||||
| odvisne družbe skupaj obvladovane družbe |
- 659.567 |
- 544.806 |
149.914.885 41.610 |
130.120.283 41.437 |
| pridružene družbe | 161.650 | 32.587 | 161.650 | 32.587 |
| Nabavna vrednost prodanega blaga: | ||||
| odvisne družbe | - | - | 38.525.454 | 24.376.744 |
| skupaj obvladovane družbe | 200.656 | 66.956 | 0 | 0 |
| pridružene družbe | 0 | 11.310.762 | 0 | 22.923 |
| Stroški materiala: | ||||
| odvisne družbe | - | - | 635.130 | 721.723 |
| skupaj obvladovane družbe | 2.619 | 2.705 | 898 | 856 |
| pridružene družbe | 0 | 205.537 | 0 | 0 |
| Stroški storitev: | ||||
| odvisne družbe | - | - | 997.565 | 764.556 |
| skupaj obvladovane družbe pridružene družbe |
0 0 |
0 40 |
0 0 |
0 40 |
| Drugi stroški: | ||||
| odvisne družbe | - | - | 5.001 | 0 |
| skupaj obvladovane družbe | 0 | 253 | 0 | 0 |
| pridružene družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančni prihodki iz deležev v družbah v Skupini: odvisne družbe |
- | - | 0 | 60.595 |
| skupaj obvladovane družbe | 168.909 | 151.036 | 175.901 | 150.000 |
| pridružene družbe | 367.962 | 348.506 | 801.029 | 740.452 |
| Finančni prihodki za obresti: | ||||
| odvisne družbe | - | - | 264.029 | 518.189 |
| skupaj obvladovane družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pridružene družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobiček izpeljanih finančnih instrumentov: | ||||
| odvisne družbe | - | - | 677.572 | 189.338 |
| skupaj obvladovane družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pridružene družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drugi finančni prihodki: odvisne družbe |
- | - | 92.075 | 63.803 |
| skupaj obvladovane družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pridružene družbe | 890 | 1.384 | 890 | 1.384 |
| Finančni odhodki zaradi slabitve dobrega imena: | ||||
| odvisne družbe | 0 | 489.872 | 0 | 0 |
| skupaj obvladovane družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pridružene družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančni odhodki za obresti: | ||||
| odvisne družbe | - | - | 336.773 | 342.724 |
| skupaj obvladovane družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pridružene družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izguba izpeljanih finančnih instrumentov: odvisne družbe |
- | - | 126.032 | 482.699 |
| skupaj obvladovane družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pridružene družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana v prvem polletju leta 2018
| 31. december (v EUR) 30. junij 2018 2017 30. junij 2018 2017 Naložbe v družbe v Skupini: odvisne družbe - - 329.679.900 329.225.470 skupaj obvladovane družbe 2.032.100 1.755.182 1.501.934 1.219.000 pridružene družbe 50.733.755 62.444.322 21.726.406 21.726.406 Nekratkoročne finančne terjatve: odvisne družbe - - 11.185.918 4.805.918 skupaj obvladovane družbe 428.994 428.994 583.994 583.994 pridružene družbe 0 0 0 0 Kratkoročne poslovne terjatve: odvisne družbe - - 40.981.952 21.351.402 skupaj obvladovane družbe 476.994 438.342 336.599 313.222 pridružene družbe 32.589 654 32.589 654 Kratkoročne finančne terjatve: odvisne družbe - - 9.244.064 12.037.946 skupaj obvladovane družbe 686.740 486.006 686.740 486.006 pridružene družbe 0 0 0 0 Kratkoročni depoziti do 3 mesecev: odvisne družbe - - 13.361 219.533 skupaj obvladovane družbe 0 0 0 0 pridružene družbe 0 0 0 0 Nekratkoročne finančne obveznosti: - - 28.000.000 0 odvisne družbe 0 0 0 0 skupaj obvladovane družbe 0 0 0 0 pridružene družbe Kratkoročne finančne obveznosti: odvisne družbe - - 93.672.540 72.432.083 skupaj obvladovane družbe 1.571.939 0 1.571.939 0 pridružene družbe 0 0 0 0 Kratkoročne poslovne obveznosti: odvisne družbe - - 9.136.939 9.305.163 skupaj obvladovane družbe 62.316 46.505 965 1.513 pridružene družbe 0 0 0 0 Kratkočno vračunani stroški in odhodki: odvisne družbe - - 343.257 0 skupaj obvladovane družbe 0 0 0 0 |
Skupina Petrol | Petrol d.d. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. december | |||||
| pridružene družbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. Pogojne obveze
| Petrol d.d. | Petrol d.d. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. december | 31. december | ||||
| (v EUR) | 30. junij 2018 | 2017 | 30. junij 2018 | 2017 | |
| Izdana garancija za družbo: | Vrednost izdane garancije | Vrednost izkoriščene garancije | |||
| Petrol d.o.o. | 113.483.076 | 116.685.484 | 73.452.982 | 68.065.716 | |
| Geoplin d.o.o. Ljubljana | 28.000.000 | 28.000.000 | 10.776.610 | 0 | |
| Petrol d.o.o. Beograd | 8.505.567 | 8.504.298 | 1.936.517 | 1.500.000 | |
| Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo | 7.613.560 | 10.681.312 | 1.265.860 | 36.646 | |
| Petrol Trade Handelsgesellschaft m.b.H. | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | |
| Petrol Bucharest ROM S.R.L. | 1.000.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | |
| Petrol - Energetika Dooel Skopje | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | |
| Aquasystems d.o.o. | 911.309 | 911.309 | 911.309 | 911.309 | |
| Petrol Crna Gora MNE d.o.o. | 790.000 | 790.000 | 344.512 | 161.299 | |
| Petrol Oti Slovenia LLC | 500.000 | 0 | 214.786 | 0 | |
| Petrol Geoterm d.o.o. | 0 | 132.490 | 0 | 132.490 | |
| Petrol Energetika, d.o.o. | 0 | 50.000 | 0 | 0 | |
| Skupaj | 164.803.512 | 174.254.893 | 90.702.576 | 73.057.460 | |
| Druge garancije | 11.497.210 | 15.183.739 | 11.497.210 | 15.183.739 | |
| Menice za poroštvo | 5.136.367 | 4.693.627 | 5.136.367 | 4.693.627 | |
| Poroštvene izjave | 31.259 | 0 | 31.259 | 0 | |
| Skupaj možne obveznosti za dana jamstva | 181.468.348 | 189.438.632 | 107.367.412 | 88.241.199 |
Možne obveznosti za dana jamstva
Vrednost izdane garancije predstavlja maksimalno vrednost izdane garancije, vrednost izkoriščene garancije pa predstavlja vrednost, za katero ima družba izkazane obveznosti, za katere so garancije izdane.
Možne obveznosti iz naslova tožb
Proti Družbi kot toženi stranki in dolžniku potekajo na sodišču tožbe v skupnem znesku 31.440.660 EUR. Uprava Družbe ocenjuje, da obstaja verjetnost izgube nekaterih tožb. Zaradi tega ima Družba v ta namen oblikovane dolgoročne rezervacije, ki na dan 30. junija 2018 znašajo 9.746.585 EUR.
Proti Skupini kot toženi stranki in dolžniku potekajo na sodišču tožbe v skupnem znesku 35.378.278 EUR. Uprava Skupine ocenjuje, da obstaja verjetnost izgube nekaterih tožb. Zaradi tega ima Skupina v ta namen oblikovane dolgoročne rezervacije, ki na dan 30. junija 2018 znašajo 9.952.451 EUR.
27. Dogodki po datumu poročanja
Po datumu poročanja ni dogodkov, ki bi pomembno vplivali na prikazane izkaze v prvih šestih mesecih leta 2018.
PRILOGA 1: Organizacijska shema skupine Petrol
| SKUPINA PETROL na dan 30. junij 2018 | PRODAJA | ENERGETSKE IN OKOLJSKE REŠITVE |
PROIZVODNJA ELEKTRIKE IZ OBNOVLJIVIH VIROV |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matična družba | ||||||
| PETROL d.d., LJUBLJANA | | | | |||
| Odvisne družbe | ||||||
| PETROL d.o.o. (100 %) | | | ||||
| DUBROVNIK PLIN d.o.o. (100 %) | | |||||
| PETROL JAVNA RASVJETA d.o.o. (100 %) | | |||||
| PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo (100 %) | | | ||||
| PETROL d.o.o. BEOGRAD (100 %) | | | ||||
| PETROL CRNA GORA MNE d.o.o. (100 %) | | |||||
| PETROL TRADE HANDELSGES.m.b.H. (100 %) | | |||||
| PETROL GEOTERM d.o.o. (100 %) | | | ||||
| BEOGAS INVEST d.o.o. Beograd (100 %) | | | ||||
| BEOGAS AD Beograd (100 %) | | | ||||
| DOMINGAS d.o.o. (100 %) | | | ||||
| PETROL LPG d.o.o. Beograd (51 %) | | |||||
| TIGAR PETROL d.o.o. (100 %) | | |||||
| PETROL LPG HIB d.o.o. (100 %) | | |||||
| INTRADE ENERGIJA d.o.o. Sarajevo (51 %) | | |||||
| PETROL-ENERGETIKA DOOEL Skopje (100 %) | | |||||
| PETROL BUCHAREST ROM S.R.L. (100 %) | | |||||
| PETROL PRAHA CZ S.R.O. (100 %) | | |||||
| PETROL TRADE SLOVENIJA L.L.C. (100 %) | | |||||
| PETROL HIDROENERGIJA d.o.o. Teslić (80 %) | | |||||
| VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o. (100 %) | | |||||
| IG ENERGETSKI SISTEMI d.o.o. (100 %) | | |||||
| MBILLS d.o.o. (76 %) | | |||||
| GEOPLIN d.o.o. Ljubljana (62,7424 %) | | |||||
| GEOCOM d.o.o. (100 %) | | |||||
| GEOPLIN D.O.O., Zagreb (100 %) | | |||||
| GEOPLIN D.O.O. Beograd (100 %) | | |||||
| EKOPUR d.o.o. (100%) | | | ||||
| GEOPLIN d.o.o., Ljubljana (7,39 %) (pridružena družba) | | |||||
| PLINHOLD d.o.o., Ljubljana (7,39 %) (pridružena družba) | | |||||
| Skupaj obvladovane družbe | ||||||
| PETROL OTI SLOVENIJA L.L.C. (51 %) | | |||||
| GEOENERGO d.o.o. (50 %) | | |||||
| VJETROELEKTRANA DAZLINA d.o.o. (50 %) | | |||||
| VJETROELEKTRANA LJUBAČ d.o.o. (50 %) | | |||||
| SOENERGETIKA d.o.o. (25 %) | | |||||
| Pridružene družbe | ||||||
| PLINHOLD d.o.o. Ljubljana (22,31 %) | | |||||
| AQUASYSTEMS d.o.o. (26 %) | |