PETROAGRO S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jan 3, 2022

PETROAGRO S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N°23.576 se hace saber que: (a) mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 20 de octubre de 2021, Petroagro S.A. (“Petroagro” o la “Sociedad”) aprobó la creación de un Programa Global de Emisión y/o Co-Emisión de Obligaciones Negociables simples, a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$ 20.000.000 (Dólares estadounidenses veinte millones) (o su equivalente en otras monedas, y/o unidades de valor) (el “Programa”). Los términos y condiciones del Programa fueron ratificados a través del Acta de Directorio N° 197, de fecha 26 de octubre de 2021. Bajo el Programa, Special Grains S.A. (“Special Grains”) podrá emitir obligaciones negociables en forma individual y/o conjunta con Petroagro S.A. Special Grains aprobó la creación del Programa por medio de la Asamblea 24 de septiembre de 2021 y por Acta de Directorio del 24 de septiembre de 2021. (b) La co-emisora es Petroagro S.A. , una sociedad anónima constituida el 27 de febrero de 1989 bajo las leyes de la República Argentina e inscripta Dirección de Personas Jurídicas de Buenos Aires desde el 11 de octubre de 1989 bajo la matrícula N° 26831, legajo N° 50149 de Sociedades Comerciales. El plazo de duración de la Sociedad es de 90 años a partir de su fecha de inscripción. El domicilio legal de la Sociedad es Ruta Nacional N° 51, Km. 119,2, Partido de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires. (c) La sociedad tiene por objeto: AGROPECUARIAS: a) compra, venta, depósito, importación, exportación, comercialización, producción, industrialización, elaboración de semillas cereales, oleaginosas, haciendas, frutos del país y todo otro producto derivado de la explotación agrícola, ganadera y forestal o que tenga aplicación en la misma, pudiendo actuar en negocios derivados, subsidiarios, conexos y complementarios de los anteriores; producción, comercialización, representación, distribución, importación y exportación de productos agroquímicos, herramientas, maquinarias, materias primas y todo lo relacionado con su aplicación; explotar semilleros y/o producir semillas originales propias o de terceros; b) explotación y arrendamiento de campos; explotación de cabañas para animales de pedigree o establecimientos rurales para la ganadería o agricultura, molinos e instalaciones para la preparación de alimentos para el ganado y aves; explotación de frigoríficos; c) realizar todas las operaciones emergentes de la consignación, intermediación, transporte y comercialización de productos agropecuarios en general, propios o de terceros, y en general de toda clase de distribuciones, representaciones, comisiones y mandatos relacionados con la actividad agropecuaria; d) la producción, elaboración, fraccionamiento, intermediación y comercialización de productos agropecuarios, semillas, acopio de cereales, productos agroquímicos, combustibles y lubricantes y sus derivados; e) inscribirse y actuar como Corredora y/o comisionista de cereales o en su caso - conforme la legislación aplicable – preste tales servicios por sí o – si correspondiera - con la intervención de los agentes y/o profesionales con incumbencias reglamentadas en la materia que se trata; f) explotar establecimientos de producción ganadera, de forma extensiva o intensiva, tipo feet lots o similares, registrándose conforme la normativa aplicable; g) explotación de molinos o industrias elaboradoras o procesadoras de materias primas agrícola-ganaderas, alimentos balanceados para animales, pellets y similares; h) la producción, comercialización de biodiesel, aceites vegetales y derivados; i) la importación y exportación de todo tipo de mercaderías, maquinarias o servicios relacionados con el objeto social.- FORESTALES: j) la explotación de bosques y su talado con fines de industrialización; fabricación de carbón de leña y de todos los productos derivados de la madera.COMERCIALES: k) La compra, venta, exportación, importación, consignación, representación, distribución y comercialización bajo cualquier modalidad aceptada por la ley, de todo lo relacionado y conexo al objeto social.- AERONAUTICA: l) compraventa,, permuta, distribución, importación, exportación, distribución y representación de aeronaves y sus motores, equipos, accesorios, instrumentos y demás partes; prestación de servicios de aeroapliaciones por sí o por terceros o asociada a terceros.- FINANCIERAS: m) otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o a sociedades por acciones o de cualquier tipo en la medida permitida por la ley, realizar financiaciones, y operaciones del crédito en general, aceptando y/o exigiendo cualesquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, o sin ellas, inclusive fideicomisos,

negociando títulos, acciones u otros valores mobiliarios, y realizar operaciones financieras en general pudiendo constituirse en fideicomisario, fideicomitente o beneficiario de todo tipo de fideicomisos y en especial del fideicomiso de garantía. La sociedad podrá financiar las operaciones sociales, obrando como acreedor hipotecario o prendario en los términos de la ley de prenda con registro 12.962 y sus concordantes, realizando todas las operaciones necesarias de carácter financiero referidas al objeto social con dinero propio, y permitidas por la legislación vigente. La sociedad no desarrollará las operaciones y actividades comprendidas en la ley de bancos y/o entidades financieras ni otras que requieran el concurso de ahorro público.SERVICIOS: n) la prestación de servicios de certificación de trazabilidad de granos con identidad preservada.- (d) Al 31 de agosto de 2021, el capital social de la Sociedad era de $3.630.619, y su patrimonio neto, en miles, de $754.555. (e) Las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa no podrán exceder el monto máximo en circulación de U$S 20.000.00 y podrán ser denominadas en Dólares Estadounidenses y/o Pesos, o, a opción de la Emisora, en las otras monedas o unidades de valor que eventualmente se especificarán en el respectivo suplemento de precio. Las obligaciones negociables, a emitirse bajo el Programa, podrán ser emitidas individualmente Special Grains y/o en conjunto con Petroagro. En el caso de que Special Grains oferte Obligaciones Negociables en forma individual, todas las referencias a las Co-Emisoras en el Programa y en el presente deberán ser entendidas como hechas exclusivamente con relación a Special Grains. Bajo el Programa, se emitirán obligaciones simples, a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones y con garantía común sobre el patrimonio de las Co-Emisoras, o con garantía especial, o con recurso limitado y exclusivo a determinados activos de la Emisora; subordinadas o no. Las Co-Emisoras podrán responder en forma solidaria o simplemente mancomunada, conforme se determine en el suplemento de precio aplicable. Salvo conforme lo prevea o pudiere preverlo la ley argentina, las obligaciones negociables tendrán en todo momento igual grado de privilegio que todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado de la Emisora; previéndose sin embargo, que si se especificara en el suplemento de precio aplicable, las obligaciones negociables podrán estar subordinadas a todo otro endeudamiento no garantizado y no subordinado de la Emisora y podrán estar garantizadas, gozando del privilegio que se especifique en el suplemento de precio aplicable. Las Obligaciones Negociables que se emitan en el marco del Programa, tendrán los plazos y formas de amortización que se fijen en el correspondiente suplemento de precio, respetando los plazos mínimos y máximos que resulten aplicables de acuerdo con las normas vigentes y pudiendo ser emitidas a corto, mediano y/o largo plazo. (f) al 31 de agosto de 2021, Petroagro registra deudas con privilegios y/o garantías por un monto global, en miles, de $619.920.