PETROAGRO S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 27, 2020

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author: "jojeda"
date: 2020-10-27 14:09:00+00:00
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ACTA DE DIRECTORIO N° 179

En la Ciudad de Carmen de Areco, República Argentina, a los 27 días del mes de octubre de 2020, se reúnen el Directorio de Petroagro S.A. (“Petroagro” o la “Sociedad” indistintamente) y un miembro de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie de la presente. Abierto el acto, siendo las 09 hs., el Sr. Roberto Eduardo Coronel en ejercicio de la Presidencia, expresa que la reunión cuenta con el quórum necesario para sesionar conforme a las normas estatutarias vigentes. Seguidamente el Sr. Presidente da comienzo a la reunión para tratar el siguiente orden del día:

1) Modificación de términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Clase II. Hace uso de la palabra el señor Presidente y expresa que, como ya es de conocimiento de los señores Directores, la Sociedad ha enviado una Solicitud de Consentimiento a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase II emitidas por la Sociedad en fecha 9 de agosto de 2019 (las “Obligaciones Negociables”) de conformidad con el Suplemento de Precio de fecha 31 de julio de (el “Suplemento”) bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S30.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), la cual ha sido publicada en la Página Web de la Comisión Nacional de Valores con fecha 27 de octubre de 2020 (la “Solicitud”). Mediante la Solicitud se requiere a los tenedores su consentimiento para modificar el cronograma de amortización e intereses y la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables, proponiéndose respecto de esta última que la misma sea el 9 de mayo de 2021. En tal sentido, y de obtenerse las mayorías necesarias de conformidad con el Suplemento, sería necesario proceder a la publicación de una adenda al Suplemento y realizar los trámites necesarios ante Caja de Valores para proceder al reemplazo del certificado global representativo de las Obligaciones Negociables. En virtud de lo expuesto, el Sr. Presidente mociona para que se lleven a cabo los trámites necesarios a los fines de posibilitar la modificación de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables en los términos antes reseñados, estableciéndose que tal adenda podrá ser presentada ante la CNV, el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”), la Caja de Valores S.A. y ante los organismos y/o entidades que sea necesario a los fines de su publicación. Tras una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la moción del señor Presidente.

2) Subdelegación de Facultades. El señor Presidente mociona para que se proceda a subdelegar en los Señores Roberto Eduardo Coronel, Velia Inés Garcia y Santiago Felix Raimundi, indistintamente, las facultades de solicitar la aprobación, de corresponder, y publicación de la misma y de todos los documentos necesarios relacionado con la misma, sin limitación, ante la CNV, el MAE, ByMA y Caja de Valores S.A., suscribir la adenda definitiva, y/o responder y/o efectuar las modificaciones que fueren necesarias a los efectos de que la misma fuere conformada por las autoridades y entidades correspondientes, mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, contando a tales efectos con todas las facultades de estilo; negocien, gestionen, suscriban, y emitan cuantos más documentos sean requeridos, y realicen cuantos más trámites, sean necesarios en relación con la instrumentación de la adenda, con amplias facultades para realizar todas las presentaciones que resulten necesarias ante los organismos mencionados y ante las entidades y autoridades que correspondan. A su vez, se subdelegan en los mencionados directores las facultades para que actuando indistintamente cualesquiera de ellos firme, suscriba, negocie, celebre, modifique y deje sin efecto todos aquellos contratos, acuerdos y documentos necesarios para obtener la publicación de la adenda; entendiéndose que la enumeración precedente es meramente enunciativa. Tras una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la moción del señor Presidente.

3) Autorizaciones. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, a los efectos de instrumentar lo resuelto por este Directorio, corresponde otorgar ciertas autorizaciones. En tal sentido, el Sr. Presidente mociona para que se autorice a Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Juan Agustín Videla, Joaquín Vallejos, Julián Ojeda y María Luján Retamozo, para que cualquiera de ellos, en forma conjunta o indistinta, realice en nombre y representación de la Sociedad todas aquellas presentaciones que resulten necesarias o convenientes ante la CNV, el MAE, ByMA, Caja de Valores S.A. y demás organismos involucrados que oportunamente se determinen, con el objeto de efectuar los trámites que sean necesarios. A tal efecto, los nombrados y/o las personas que pueda designar el Directorio quedan facultados a los fines de lo previsto en la presente, para presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que el organismo de contralor respectivo considere necesarias, firmar documentos, presentar peticiones, contestaciones, formularios, documentos, notas y otros escritos, suscribir y/o inicialar, apelar o desistir de ese derecho, efectuar desgloses, publicar avisos, contestar vistas o traslados y, en general, realizar todos los trámites y diligencias que sean necesarios para el cumplimiento de los fines resueltos, contando asimismo con todas aquellas facultades que no hayan sido expresamente delegadas precedentemente y que resulten necesarias o convenientes para la Sociedad a tales fines. Tras una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la moción del señor Presidente.

No habiendo otros temas para tratar, se cierra el acto siendo las 10 horas.

Roberto Eduardo Coronel Velia Inés García

Federico Lucero Pavón