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PETROAGRO S.A. Capital/Financing Update 2018
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PETROAGRO S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I,
A CORTO, MEDIANO Y/O LARGO PLAZO POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA U$S30.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
Obligaciones Negociables Clase I
obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones,
a ser avaladas por Areco Semillas S.A. y Special Grains S.A.
por un v/n de hasta U$S 5.000.000 ampliable hasta un V/N máximo de U$S 10.000.000
A ser integradas en Pesos o en Dólares Estadounidenses
Por un V/N de Referencia de U$S 5.000.000
(ampliable hasta un V/N máximo de U$S10.000.000)
En Dólares Estadounidenses a Tasa Fija
con vencimiento a los 21 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación
Precio de Suscripción: 100% del valor nominal
El presente es un aviso complementario al aviso de suscripción del 18 de abril de 2018, y al aviso de resultados de fecha 25 de abril de 2018, ambos publicados por Petroagro S.A. (el “Emisor”) en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) (el “Boletín Diario de la BCBA”), en el micrositio web de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) (www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE”), en el boletín electrónico del MAE (el “Boletín Electrónico del MAE”), en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”) y en el sitio web del Emisor www.petroagro.com (el “Sitio Web Institucional”) (el “Aviso de Suscripción”), correspondiente a la primer clase de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones a ser avaladas por Areco Semillas S.A. y Special Grains S.A. por un valor nominal de hasta U$S 5.000.000 ampliable hasta un valor nominal máximo de U$S 10.000.000 a tasa fija y a ser integradas en Pesos o Dólares Estadounidenses (las “Obligaciones Negociables Clase I”) emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S30.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) cuyo prospecto de Programa de fecha 8 de febrero de 2018 (el “Prospecto”) ha sido publicado en la misma fecha en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV, en la Página Web de MAE, y en la Página Web del Emisor y del suplemento de precio de fecha 18 de abril de 2018 publicado en la misma fecha en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV, en la Página Web de MAE, y en la Página Web del Emisor (el “Suplemento de Precio”). Por el presente, se informa al público inversor lo siguiente:
- El Tipo de Cambio Inicial (tal como se define en el Suplemento de Precio para las Obligaciones Negociables Clase I) será el siguiente: 1U$S = $ 20,4475
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE I ESTARÁN GARANTIZADAS INCONDICIONALMENTE POR ARECO SEMILLAS S.A. Y SPECIAL GRAINS S.A. (LOS “AVALISTAS”), POR MEDIO DE DOS AVALES (LOS “AVALES”) A SER OTORGADOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES. LOS AVALES CONSTITUIRÁN UNA OBLIGACIÓN CON GARANTÍA COMÚN, NO SUBORDINADA E INCONDICIONAL DE CADA UNO DE LOS AVALISTAS Y TENDRÁN, EN TODO MOMENTO, EL MISMO RANGO DE PRELACIÓN RESPECTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES NO GARANTIZADAS Y NO SUBORDINADAS, PRESENTES Y FUTURAS, DE CADA UNO DE LOS AVALISTAS (SALVO AQUELLAS A LAS QUE LA LEY APLICABLE LES OTORGA PREFERENCIA). LOS AVALES SE INSTRUMENTARÁN MEDIANTE LA FIRMA DE CADA UNO DE LOS AVALISTAS, EN TAL CARÁCTER, DEL CERTIFICADO GLOBAL A SER DEPOSITADO EN CAJA DE VALORES S.A. (LA “CAJA DE VALORES” O “CVSA”).
El presente aviso complementario debe ser leído conjuntamente con, y está totalmente calificado por referencia a, el Prospecto, el Suplemento de Precio, el Aviso de Suscripción y los estados financieros del Emisor referidos en los mismos y sus notas correspondientes a los últimos tres ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2017,2016 y 2015. Copias del Prospecto y del Suplemento de Precio podrán ser obtenidas en la sede social del Emisor sita en Ruta 51, Km. 119,2, Localidad de Carmen de Areco, Partido de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en la Página Web de la CNV (www.cnv.gob.ar), y/o en las oficinas de los Colocadores detalladas más abajo. Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables Clase I, el público inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio (incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo y el plan de distribución contenidos en los mismos). No se han producido modificaciones significativas en la situación patrimonial, económica y financiera del Emisor con posterioridad a la fecha de los últimos estados contables incluidos en el Prospecto.
La creación del Programa y la oferta pública de las obligaciones negociables han sido autorizadas mediante Resolución Nº 19.230 DE fecha 29 de diciembre de 2017 de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio.
Colocadores
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2018.
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Maria Victoria Pavani
Autorizada
Petroagro S.A.