Peruvian Metals Corp. - Capital/Financing Update 2022

==> picture [116 x 31] intentionally omitted <==

BILLETS REMBOURSABLES PAR ANTICIPATION CIBC LIÉS À UN PORTEFEUILLE FONDÉ SUR DES INDICES CANADIENS (RA), SÉRIE 62

Billets avec capital à risque - Échéant le 18 juin 2029

Daté du 7 juin 2022

Un prospectus préalable de base définitif contenant de l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Un exemplaire du prospectus préalable de base définitif, de toutes ses modifications et de tout supplément de prospectus préalable applicable qui a été déposé doit être transmis avec le présent document. Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus préalable de base définitif, toutes ses modifications et tout supplément de prospectus préalable applicable pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d’investissement.

Liés à l’indice Solactive Canada Bank 40 AR et Clause d’appel au remboursement à l’indice Solactive Canada Insurance AR semestriel (à compter de décembre 2022)

Protection éventuelle du capital de 30,00 %

Points saillants du placement

Monnaie

Libellés en dollars canadiens

Portefeuille de référence

Le portefeuille de référence sera équipondéré entre les indices suivants (chacun, un « indice de référence » et, collectivement, les « indices de référence ») : l’indice Solactive Canada Bank 40 AR et l’indice Solactive Canada Insurance AR.

Clause d’appel au remboursement

La CIBC appellera automatiquement les billets au remboursement à la date d’appel au remboursement si le rendement du portefeuille de référence à la date d’évaluation pertinente est supérieur ou égal à 0,00 %. Si la CIBC appelle les billets au remboursement à une date d’appel au remboursement, les investisseurs recevront un rendement fixe minimal, majoré de 10,00 % de l’excédent, le cas échéant, du rendement du portefeuille de référence sur ce rendement fixe.

Rendement fixe

Les « rendements fixes » sont les suivants :

Date d’évaluation	Rendement fixe
12 décembre 2022	5,45 %
12 juin 2023	10,90 %
11 décembre 2023	16,35 %
10 juin 2024	21,80 %
10 décembre 2024	27,25 %
10 juin 2025	32,70 %
10 décembre 2025	38,15 %
10 juin 2026	43,60 %
10 décembre 2026	49,05 %
10 juin 2027	54,50 %
10 décembre 2027	59,95 %
12 juin 2028	65,40 %
11 décembre 2028	70,85 %
11 juin 2029	76,30 %

Billets remboursables par anticipation CIBC liés à un portefeuille fondé sur des indices canadiens (RA), série 62 | 1

Bonification possible

Si la CIBC n’appelle pas automatiquement les billets au remboursement et que le rendement du portefeuille de référence à l’échéance est supérieur ou égal à 0,00 %, les investisseurs recevront un rendement minimal de 76,30 % (rendement annuel composé de 8,44 %), et ils recevront également 10,00 % du montant, le cas échéant, par lequel le rendement du portefeuille de référence dépasse 76,30 %.

Protection éventuelle du capital

À l’échéance, si la CIBC n’appelle pas automatiquement les billets au remboursement et que le rendement du portefeuille de référence est négatif, les billets offrent une protection du capital à l’échéance si le rendement du portefeuille de référence est supérieur ou égal à -30,00 % à la date d’évaluation finale. Cependant, si le rendement du portefeuille de référence est inférieur à -30,00 % à la date d’évaluation finale, les investisseurs recevront à l’échéance un montant inférieur au capital, sous réserve d’un paiement minimal de 1,00 $ par billet.

Durée Offerts jusqu’au Date d’émission Date d’échéance (si non appelés au remboursement) Placement minimal Mode d’achat	Durée Offerts jusqu’au Date d’émission Date d’échéance (si non appelés au remboursement) Placement minimal Mode d’achat	Durée Offerts jusqu’au Date d’émission Date d’échéance (si non appelés au remboursement) Placement minimal Mode d’achat
7 ans 15 juin 2022 21 juin 2022 18 juin 2029 5 000 $ Wood Gundy : SyndNET Tiers : Fundserv CBL13605

Groupes de distributi ons 1 Colombie-Britannique : 877 858-9332 Ontario : 866 474-4166	Groupes de distributi ons 2 Prairies : 866 391-8633 Québec : 855 847-6696	Groupes de distributi ons 3 Canada Atlantique : 888 847-6407 Service à la clientèle Fundserv : 866 474-0142

Le rendement de l’indice Solactive Canada Bank 40 AR reflète le rendement brut total de l’indice Solactive Canada Bank TR, déduction faite du facteur de rendement ajusté applicable. Les investisseurs ne pourront pas recevoir de dividendes ni d’autres distributions sur les titres faisant partie de l’indice Solactive Canada Bank TR. Le taux de rendement annuel des dividendes des titres compris dans l’indice Solactive Canada Bank TR était de 3,70 % pour la période de 12 mois terminée le 31 mai 2022, ce qui représenterait des dividendes totaux de 25,90 % pendant la durée de sept ans des billets, dans l’hypothèse où le taux de rendement des dividendes demeure constant et où les dividendes ne sont pas réinvestis.

Le rendement de l’indice Solactive Canada Insurance AR reflète le rendement brut total de l’indice Solactive Canada Insurance TR, déduction faite du facteur de rendement ajusté applicable. Les investisseurs ne pourront pas recevoir de dividendes ni d’autres distributions sur les titres composant l’indice Solactive Canada Insurance TR. Le taux de rendement annuel des dividendes des titres compris dans l’indice Solactive Canada Insurance TR était de 4,96 % pour la période de 12 mois terminée le 31 mai 2022, ce qui représenterait des dividendes totaux de 34,72 % pendant la durée de sept ans des billets, dans l’hypothèse où le taux de rendement des dividendes demeure constant et où les dividendes ne sont pas réinvestis.

Billets remboursables par anticipation CIBC liés à un portefeuille fondé sur des indices canadiens (RA), série 62 | 2

Exemples hypothétiques

Les exemples hypothétiques suivants illustrent le mode de calcul du montant à l’échéance selon six scénarios différents. Le rendement d’un indice de référence sera calculé en fonction du rendement de l’indice de référence, lequel reflète le rendement brut total de l’indice cible pertinent, déduction faite du facteur de rendement ajusté. Ces exemples ne sont présentés qu’à titre indicatif et ne devraient pas être considérés comme des estimations ou des prévisions quant au rendement des cours du portefeuille de référence à quelque moment que ce soit pendant la durée des billets ou quant au rendement variable devant être établi à une date d’évaluation. Le rendement réel de l’indice de référence sera différent de ces exemples hypothétiques et les écarts pourraient être considérables.

Exemple 1 — Les billets ne sont pas appelés au remboursement et le rendement du portefeuille de référence est inférieur à -30,00 % à la date d’évaluation finale

Dans cet exemple, la CIBC n’appelle pas automatiquement les billets au remboursement et les investisseurs ont le droit de recevoir un montant à l’échéance de 60,00 $ par billet (rendement annuel composé de -7,04 %) à la date de versement à l’échéance. Le rendement du portefeuille de référence est inférieur à -30,00 % à la date d’évaluation finale; par conséquent, le rendement variable correspond au rendement négatif du portefeuille de référence.