Perion Network — Regulatory Filings 2014

Sep 21, 2014

==> picture [129 x 42] intentionally omitted <==

החברה)" מ " בע פריון נטוורק 2014 בספטמבר21

לכבוד לכבוד מ"הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע רשות ניירות ערך א" מגנה באמצעות א" מגנהבאמצעות

,נ.א.ג

בהסכם עם עושה שוקהתקשרות בדבר ידיימ דוח : הנדון

: )אסמכתאות מספר 2014ספטמבר ב ומיום16 2014ספטמברשל החברה מיום 8 ב ים מיידיםבהמשך לדיווח אגרות חוב להמרה אפשרות של הצעתהחברה בחינת בדבר , ( ,בהתאמה201402-159198 ו-2014-02-153882 , 2014 בספטמברביום 18 כי , בזאת יעלהודהחברה מתכבדת , "( אגרות החוב )"של החברה לציבור ( 'סדרה יב) עושה )" מ "עם אי-ברוקר מסחר וניירות ערך בע, "( ההסכם )"חוב הלעשיית שוק באגרות התקשרה בהסכם . חודשי בסכום שאינו מהותי לחברהבתמורה לתשלום , "( השוק

לפעול כעושה לעושה השוק "( הבורסה )" מ "הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעבאותו מועד אישרה כמו-, כן .החל מיום המסחר הראשון וזאת, ככל שתרשמנה למסחר, שוק באגרות החוב

ויהא בתוקף למשך שנה , (כהגדרתו להלן)המועד הקובע יום המסחר השביעי שלאחר בחל י ההסכם יוארך ההסכם באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות , בתום התקופה הראשונית. "( התקופה הראשונית )" , אשר במהלכן כל צד יהיה רשאי להביא את ההסכם לכדי סיום"( הנוספות התקופות )"כל אחת חודשים12 ימים מראש ובלבד שנתקבלה הסכמת הבורסה להפסקת בהודעה מוקדמת בכתב של 45, מכל סיבה שהיא או של /עשיית השוק ובאופן שלא ימנע מעושה השוק להמשיך ולשמש כעושה שוק בניירות ערך אחרים ו עושה השוק יכול להביא את ההסכם לכדי סיום , ובכפוף לתקנון הבורסה, על אף האמור לעיל. ת אחרותחברו או /או חלק מאגרות החוב ו/לרבות שינוי בסטאטוס המשפטי של כל ו, במקרה של מניעה חוקית, בכל עת . הודעה בכתב על –-ידי מתן פי החלטת הבורסהבמקרה שבו יחול שינוי סטאטוס בסחירות אגרות החוב עלעל אף . יפרט עושה השוק בהודעתו האם הסיום הנו ביחס לכלל אגרות החוב או ביחס לחלקן, במקרה כאמור החברה יכולה להביא את ההסכם לידי סיום מיידית במקרה של מניעה חוקית או ככל שיחדל , האמור לעיל . -פי כל דיןעושה השוק לשמש כעושה שוק על

למינויו של עושה השוק כעושה שוק אישור הבורסה קבלתהינם הסכם לתוקף הכניסתהתנאים המתלים ל ימים ממועד חתימת עד לתום 15, וזאת באגרות חוב ובאישור דירקטוריון החברה את ההתקשרות בהסכם . "( המועד הקובע )" ההסכם

מבנה . לעילאין באמור כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לבצע הנפקה של איגרות החוב כאמור אם וככל . ההנפקה ועצם ביצועה בפועל כפופים לשיקול דעת החברה ולקבלת אישורים כנדרש על-פי דין תהיה זו הצעה בדרך של הצעה אחידה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך , שתפרסם החברה הצעה כאמור ככל , מטעם החברה ,והכול כפי שיפורט בדוח הצעת מדף2007"ז-תשס, (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) .שיפורסם

,בכבוד רב

מ " בע פריון נטוורק

ספים ל" מנכס , יעקב קאופמן : על -ידי