Peptron, Inc.

Share Issue/Capital Change • Dec 14, 2020

펩트론/유상증자최종발행가액확정/(2020.12.14)유상증자최종발행가액확정

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주
나. 주식수(주)	5,300,353
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	13,000
나. 1차발행가(원)	13,000
다. 2차발행가(원)	13,500
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2020-12-14
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		■ 확정 발행가액 산정 ① 1차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로  가중산술평균한1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용,다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.   ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율(20%)] / [1+(증자비율 x 할인율(20%))] ② 2차 발행가액 산정 : 2차발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율(20%)] ③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률”제165조의6 및 “증권의발행및공시등에관한규정”제5-15조의2에 의거하여 ① 의 1차 발행가액과 ② 의 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함) ▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} ④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 확정 발행가액은 구주주청약일(2020년 12월 17일)전 제3거래일에 결정되어 2020년 12월 14일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 정관에서 정한 당사 인터넷 홈페이지(http://www.peptron.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 확정 발행가액 결정에 따라 정정 신고서(증권발행조건확정)가 금융감독원 전자공시시스템에 공시 됩니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
※관련공시	2020-10-15 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2020-10-15 증권신고서(지분증권) 2020-10-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-10-30 투자설명서 2020-11-11 유상증자1차발행가액결정 2020-11-12 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2020-11-12 투자설명서 2020-11-12 증권신고서(지분증권) 2020-11-12 권리락(유상증자) 2020-11-17 증권신고서(지분증권) 2020-11-17 투자설명서 2020-11-27 신주인수권증서 신규상장(펩트론 18R)