Pentastone Electronics, Inc. — Share Issue/Capital Change 2020

Jul 27, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)와이팜 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 7월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 와이팜
대 표 이 사 :&cr	유 대 규
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22 705호, 706호 (삼평동, 우림 W-City)
	(전 화) 031-628-7811
	(홈페이지) http://www.wipam.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김은종
	(전 화) 031-628-8505
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개81,710,992,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 07월 21일2020년 07월 22일2020년 07월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)7,428,27281,710,992,000100.0대표주관회사7,428,27281,710,992,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자5,942,61880.08325,942,61865,368,798,0001.18325,942,61865,368,798,00080.0일반청약자1,485,65420.041,0701,057,980,5805,818,893,190,00098.939,4371,485,65416,342,194,00020.081,710,992,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 7,428,272 | 100.0 | 41,902 | 1,063,923,198 | 5,884,261,988,000 | 100.0 | 40,269 | 7,428,272 | 100.0 |

주) 금번 공모시 대표주관회사인 NH투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 2개의 집합투자회사 등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 36,790주를 배정하였습니다.&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약194,1703.33개월 확약1,288,19021.71개월 확약656,19011.015일 확약64,7901.13,739,27862.95,942,618100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

구분	관계	주주명	종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	최대주주	유대규	보통주	10,082,000	30.16%	10,082,000	27.14%
특수관계인(임원)	민경준	보통주	7,400	0.02%	7,400	0.02%
특수관계인(임원)	김경오	보통주	7,450	0.02%	7,450	0.02%
특수관계인(임원)	김은종	보통주	6,850	0.02%	6,850	0.02%
특수관계인(임원)	이건영	보통주	2,200	0.01%	2,200	0.01%
특수관계인(임원)	김영택	보통주	6,800	0.02%	6,800	0.02%
특수관계인(임원)	송명훈	보통주	7,450	0.02%	7,450	0.02%
특수관계인(임원)	권오주	보통주	1,750	0.01%	1,750	0.00%
특수관계인(임원)	이경수	보통주	950	0.00%	950	0.00%
최대주주등 소계			10,122,850	30.28%	10,122,850	27.25%
5% 이상 주요주주	국내외&cr기관투자자	JOY BLISS LIMITED	보통주	1,708,848	5.11%	1,708,848	4.60%
마르코니 크로쓰 1호 &cr사모투자 합자회사	보통주	3,342,725	10.00%	3,342,725	9.00%
포스코기술투자(주)	보통주	3,013,655	9.02%	2,160,478	5.82%
코오롱 소재부품 투자펀드&cr2014-2호	보통주	1,765,625	5.28%	1,169,182	3.15%
컴퍼니케이 유망서비스펀드	보통주	2,267,078	6.78%	1,625,260	4.38%
주요주주 소계				22,220,781	66.48%	20,129,343	54.20%
전체 주식수 합계				33,427,220	100.00%	37,141,356	100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr나. 증자등기일 : 2020년 7월 27일&cr&cr다. 상장일(매매개시일) : 2020년 7월 31일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 07월 20일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2020년 07월 20일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 07월 20일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 07월 20일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2020년 07월 21일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 07월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 7월 24일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com) 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2020년 06월 24일 (증권신고서)&cr 2020년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 07월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) (주)와이팜 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22 705호, 706호 (삼평동, 우림 W-City)&cr (3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2020년 06월 24일 (예비투자설명서)&cr 2020년 07월 16일 (투자설명서)&cr 2020년 07월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주11,0003,714,13640,855,496,0003,714,13640,855,496,000보통주11,0003,714,13640,855,496,0003,714,13640,855,496,00011,0007,428,27281,710,992,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 40,855,496,000 | - |
| 계 | 40,855,496,000 | 11,000 | - |
| 매출 | 40,855,496,000 | - |
| 계 | 40,855,496,000 | 11,000 | - |
| 총 계 | | 81,710,992,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --28,459,814,6746,740,000,000-46,511,177,32681,710,992,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 기타자금은 경상연구개발비 4,500,000,000원, 구주매출대금 40,855,496,000원 및 발행제비용 1,155,681,326원에 해당하는 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음