Pentastone Electronics, Inc. — M&A Activity 2021

Sep 24, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)와이팜 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 09 월 24 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 와이팜
대 표 이 사 :	유 대 규
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 255 9-22 705,706호
	(전 화) 031-628-7811
	(홈페이지) http://www.wipam.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 김 은 종
	(전 화) 031-628-8505

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 테스나대한민국이종도8,540,124,500-17,080,249반도체테스트아니오5,229,964279,791,193,017104,877,509,881266.7896,907,122,820288.725,869,96434.37경영참여2021년 11월 30일에이아이트리 유한회사 53,750,000,000 금융업서울특별시 강남구 논현로 36길 31(도곡동)-1. 계약금 지급 : 2021년 09월 24일 계약시 계약금 4,000,000,000 현금 지급(주권관련사채권 신주인수권 계약금 포함)&cr2. 잔금지급 예정일자 : 2021년 11월 30일(당사자들이 달리 합의하는 날로 변경 가능)&cr3. 자금조달 방법: 보유자금 및 증자 인수금융 사용예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위함우덕회계법인2021년 09월 17일 ~ 2021년 09월 23일본 평가인이 평가기준일 전 1년 간의 양수ㆍ도 금액이 100억원 이상인 상장사 거래사례에서 분석된 최저치 경영권프리미엄율(-6.23%)과 최고치 경영권프리미엄율(78.12%)을 적용하여 산정한 1주당 주식가액은 최소 47,793원에서 최고 90,784원입니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수금액 53,498원은 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액의 범위에 위치하고 있습니다. 따라서, 귀사의 주당 양수금액은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021년 09월 24일1-참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오

와이팜은 에이아이트리 유한회사로부터 보통주 2,909,292주와 의결권 있는 전환우선주 2,320,672주(총 5,229,964주로서 발행주식총수인 17,080,249주의 30.62%에 해당)및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 아래와 같이 양수하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. &cr

- 아 래-&cr&cr1. 계약체결일자: 2021년 09월 24일&cr &cr 2. 양수도 금액: 279,791,193,017원(단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 400,000,000,000원)&cr &cr 3. 대금의 지급일정 및 거래종결일&cr &cr 1) 대금지급일정&cr - 계약금: 본 계약 체결일인 2021년 09월 24일에 4,000,000,000원을 지급(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 계약금에 해당)&cr - 잔금: 거래종결일에 396,000,000,000원을 지급할 예정임(보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 잔금에 해당)&cr

2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래 종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2021년 11월 30일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr &cr 가. 주식회사 와이팜과 주식회사 테스나는 비메모리 반도체에서 RF 반도체 설계 분야와 테스트 분야에서 국내1위 기업으로 상호 보유한 기술을 바탕으로 기술융합을 통해 커버리지를 확대하고 양사의 주요고객사인 삼성전자의 비메모리 반도체 사업확대에 따른 설계 및 테스트 분야 협력사로서 역할을 강화하여 동반성장의 기반을 확보하고자 상 기와 같이 결정 하였습니다.&cr &cr나 주요사항 요약&cr1) 상기 2.양수내역 의 자산총액 및 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2020년말 기준 연결재무상태표의 자산총계, 자본총계입니다.&cr&cr2)상기 5.양수예정일자 는 잔금 지급일이며 동시에 주식의 양수도가 완료되는 날 입니다.&cr &cr3) 상기 및 신주인수권부사채 거래로 부터 와이팜이 총 인수하는 대상증권은 아래와 같습니다.&cr

주권의 종류	수량	취득금액(원)
보통주	2,909,292	155,640,512,920
전환우선주	2,320,672	124,150,680,097
신주인수권부사채&cr(행사에 따라 발행할 주식2,246,989 주)	2,246,989	120,208,806,983
합계	7,476,953	400,000,000,000

&cr4) 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 에는 와이팜에서 기 보유하고 있는 테스나 주식 보통 주 640,000주가 포함 되어 있습니다.

※ 관련공시 : 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양수결정) 2021년 09월 24일 공시

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

454,360222,207232,1538,54087,19913,365-동아송강회계법인456,133232,302223,8318,540132,51937,227적정한울회계법인342,662179,348163,3144,05596,83121,415적정한울회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항에이아이트리 유한회사대한민국서울특별시 강남구 도곡동기타금융업최대주주에이아이트리 사모투자합자회사 10,750,000 100

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2020년도12173,21053,750120,84416,36452,3669,456-아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl