AI assistant
Sending…
Pentastone Electronics, Inc. — Capital/Financing Update 2020
Jul 20, 2020
17424_rns_2020-07-20_d4e45443-9c71-4b44-90da-a887811fb3f3.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
증권신고서(지분증권) 2.8 (주)와이팜 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2020년 07월 20일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 와이팜&cr |
| 대 표 이 사 :&cr | 유 대 규&cr |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22 705호, 706호&cr(삼평동, 우림 W-City) |
| (전 화) 031-628-7811 | |
| (홈페이지) http://www.wipam.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 김은종 |
| (전 화) 031-628-8505 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 24일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,428,272주
3. 모집 또는 매출금액 : 81,710,992,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항&cr&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위해 ' 굵은 빨강색'으로 표시하였습니다.&cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액 예정 : &cr 9,700원 ~ 11,000원&cr&cr- 모집(매출)가액 총액(예정) : &cr 72,054,238,400원 ~ 81,710,992,000원&cr | - 모집(매출)가액 : &cr 11,000원&cr&cr- 모집(매출)가액 총액 : &cr 81,710,992,000원&cr |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고해 주시기 바랍니다. | |
| <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다 - (13) | - | (주4) 정정 후(기재사항 추가) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 종합평가 결과 - 가 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 4. 종합평가 결과 - 나-(3)-(다) | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용 목적 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
&cr (주1) 정정 전&cr
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 7,428,272 | 500 | 9,700 | 72,054,238,400 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권(주) | 기명식보통주 | 7,428,272 | 72,054,238,400 | 1,801,355,960 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 07월 21일 ~ 2020년 07월 22일 | 2020년 07월 24일 | 2020년 07월 21일 | 2020년 07월 24일 | - |
| (주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr |
| (주2) | 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액은 (주)와이팜의 제시 공모희망가액인 9,700원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,700원 기준입니다. 참고목적으로 공모희망가액 최고가인 11,000원 기준시, 금번 공모의 모집(매출)총액은 81,710,992,000원 입니다.&cr |
| (주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 (주)와이팜이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.&cr |
| (주4) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.&cr |
| (주5) | 청약일&cr- 기관투자자 청약일: 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일 (2일간)&cr 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.&cr |
| (주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr |
| (주7) | 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 04월 14일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 05월 28일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. &cr |
| (주8) | 인수대가는 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. &cr |
| (주9) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당될 것으로 예상되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제8항에 따라 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.&cr |
| (주10) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr |
&cr (주1) 정정 후&cr
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 7,428,272 | 500 | 11,000 | 81,710,992,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권(주) | 기명식보통주 | 7,428,272 | 81,710,992,000 | 2,042,774,800 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 07월 21일 ~ 2020년 07월 22일 | 2020년 07월 24일 | 2020년 07월 21일 | 2020년 07월 24일 | - |
| (주1) | 모집(매출) 확정가액(이하 " 확 정공모가액 " 이라 한 다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr |
| (주2) | 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액은 (주)와이팜의 확정공모가액 인 11,000원 기준입니다.&cr |
| (주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 (주)와이팜이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정 하였습니다.&cr |
| (주4) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.&cr |
| (주5) | 청약일&cr- 기관투자자 청약일: 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일 (2일간)&cr- 일반청약자 청약일: 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일 (2일간)&cr 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2020년 07월 21일 ~ 07월 22일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.&cr |
| (주6) | 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.&cr |
| (주7) | 본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2020년 04월 14일 상장예비심사청구서를 제출하여 2020년 05월 28일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. &cr |
| (주8) | 인수대가는 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 확정공모가액 기준입니다.&cr |
| (주9) | 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되므로 코스닥시장 상장규정 제26조 제8항에 따라 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.&cr |
| (주10) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr |
&cr (주2) 정정 전&cr
2. 공모방법
&cr 금번 (주)와이팜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,714,136주(50.0%)와 구주매출 3,714,136주(50.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr&cr 가. 공모주식의 배정내역 &cr&cr[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 7,428,272 주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,428,272 주 | 100.0% | - |
&cr[일반공모주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 1,485,654 주 | 20.0% | 9,700원&cr (주1) | 14,410,843,800 원 | - |
| 기관투자자 | 5,942,618 주 | 80.0% | 57,643,394,600 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 7,428,272 주 | 100.0% | 72,054,238,400 원 | - |
| (주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 9,700원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,700원 기준입니다. |
| (주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에게 공모주식의 20% 이상을 배정합니다. |
| (주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| (주4) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
&cr 나. 모집의 방법 등
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 3,714,136 주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,714,136 주 | 100.0% | - |
&cr[일반모집주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 742,827 | 20.0% | - |
| 기관투자자 | 2,971,309 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,714,136 | 100.0% | - |
&cr[참조] 모집세부내역
| 모집대상 | 주식수&cr(주3) | 배정비율&cr(주3) | 주당 모집가액 | 모집총액&cr(주5) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 (주1) | 742,827 | 20.0% | 9,700원&cr (주4) | 7,205,421,900 원 | - |
| 기관투자자 (주2) | 2,971,309 | 80.0% | 28,821,697,300 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 3,714,136 | 100.0% | 36,027,119,200 원 | - |
| (주1) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.&cr |
| (주2) | 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. -기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr&cr※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.&cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것&cr&cr※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상 일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. &cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.&cr |
| (주3) | 배정주식수(비율)의 변경&cr① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.&cr③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr |
| (주4) | 주당모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 (주)와이팜이 제시한 공모희망가액 9,700원 ~ 11,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 NH투자증권(주)와 (주)와이팜이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| (주5) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 (9,700원 ~ 11,000원) 의 제시 밴드 최저가액인 9,700원 을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. &cr |
| (주6) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
&cr 다. 매출의 방법 등&cr&cr (1) 매출의 방법&cr
[매출방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 3,714,136 주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,714,136 주 | 100.0% | - |
&cr[일반매출주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 742,827 | 20.0% | - |
| 기관투자자 | 2,971,309 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,714,136 | 100.0% | - |
&cr[참조] 매출세부내역
| 매출대상 | 주식수&cr(주3) | 배정비율&cr(주3) | 주당 매출가액 | 매출총액&cr(주5) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 (주1) | 742,827 | 20.0% | 9,700원&cr (주4) | 7,205,421,900 원 | - |
| 기관투자자 (주2) | 2,971,309 | 80.0% | 28,821,697,300 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 3,714,136 | 100.0% | 36,027,119,200 원 | - |
| (주1) | 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.&cr |
| (주2) | 금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)을 통하여 청약이 실시됩니다.&cr-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr&cr※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.&cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것&cr&cr※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. &cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.&cr |
| (주3) | 배정주식수(비율)의 변경&cr① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.&cr③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자 신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr ⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다. |
| (주4) | 주당매출가액 : 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 (주)와이팜이 제시한 공모희망가액 9,700원 ~ 11,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 NH투자증권(주)와 (주)와이팜이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.&cr |
| (주5) | 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액( 9,700원 ~ 11,000원 )의 제시 밴드 최저가액인 9,700원 을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. &cr |
| (주6) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
&cr (2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| (주)와이팜 | 아래 주주들의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 &cr- 포스코기술투자(주)(853,177주)&cr- 포스코문화융합콘텐츠펀드(209,866주)&cr- 포스코4차산업혁명펀드(217,406주)&cr- 성장사다리 POSCO K-GROWTH 글로벌펀드(217,406주)&cr- 코오롱 소재부품 투자펀드 2014-2호(596,443주)&cr- KoFC-코오롱 Pioneer Champ 2011-6호 투자조합(106,401주)&cr- 코오롱 2015 회수시장활성화 투자조합(64,500주)&cr- 컴퍼니케이 유망서비스펀드(641,818주)&cr- HB청년창업 투자조합(163,668주)&cr- 2015 에이치비 기술사업화 벤처투자조합(163,668주)&cr- HB-KIS 2018 투자조합(126,449주)&cr- 산은캐피탈(353,334주) | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
&cr (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
(단위 : 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr주1) | 매출후 &cr보유증권수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포스코기술투자(주) | 타인 | 기명식 보통주 | 3,013,655 | 853,177 | 2,160,478 |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 타인 | 기명식 보통주 | 2,267,078 | 641,818 | 1,625,260 |
| 코오롱 소재부품 투자펀드 2014-2호 | 타인 | 기명식 보통주 | 1,765,625 | 596,443 | 1,169,182 |
| 산은캐피탈 | 타인 | 기명식 보통주 | 1,248,072 | 353,334 | 894,738 |
| 포스코4차산업혁명펀드 | 타인 | 기명식 보통주 | 767,937 | 217,406 | 550,531 |
| 성장사다리 POSCO&crK-GROWTH 글로벌 펀드 | 타인 | 기명식 보통주 | 767,937 | 217,406 | 550,531 |
| 포스코문화융합콘텐츠펀드 | 타인 | 기명식 보통주 | 741,306 | 209,866 | 531,440 |
| HB청년창업 투자조합 | 타인 | 기명식 보통주 | 578,121 | 163,668 | 414,453 |
| 2015 에이치비 기술사업화&cr벤처투자조합 | 타인 | 기명식 보통주 | 578,121 | 163,668 | 414,453 |
| HB-KIS 2018 투자조합 | 타인 | 기명식 보통주 | 446,653 | 126,449 | 320,204 |
| KoFC-코오롱 Pioneer&crChamp2011-6호 투자조합 | 타인 | 기명식 보통주 | 314,974 | 106,401 | 208,573 |
| 코오롱 2015 회수시장활성화 투자조합 | 타인 | 기명식 보통주 | 190,937 | 64,500 | 126,437 |
| 합 계 | 12,680,416 | 3,714,136 | 8,966,280 |
주1)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.주2)
금번 공모 이후 매출주주들은 8,966,280주의 보통주(공모 후 24.14%의 지분율)를 보유하게 될 것이며, 동 물량은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 1의4호에 따라 상장일로부터 1개월(3,557,588주), 3개월(3,557,585주), 6개월(1,851,107주)간 자발적으로 보호예수 됩니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [구주매출 후 매출주주 보유 주식수 및 보호예수 현황] |
| (단위 : 주) |
| 보유자 | 매출 후&cr보유주식수 | 매출 후&cr지분율 | 보호예수&cr주식수 | 보호예수&cr기간 |
|---|---|---|---|---|
| 포스코기술투자(주) | 2,160,478 | 5.82% | 857,222 | 1개월 |
| 857,221 | 3개월 | |||
| 446,035 | 6개월 | |||
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 1,625,260 | 4.38% | 644,861 | 1개월 |
| 644,861 | 3개월 | |||
| 335,538 | 6개월 | |||
| 코오롱 소재부품 투자펀드 2014-2호 | 1,169,182 | 3.15% | 463,901 | 1개월 |
| 463,901 | 3개월 | |||
| 241,380 | 6개월 | |||
| 산은캐피탈 | 894,738 | 2.41% | 355,009 | 1개월 |
| 355,009 | 3개월 | |||
| 184,720 | 6개월 | |||
| 포스코4차산업혁명펀드 | 550,531 | 1.48% | 218,436 | 1개월 |
| 218,436 | 3개월 | |||
| 113,659 | 6개월 | |||
| 성장사다리 POSCO&crK-GROWTH 글로벌 펀드 | 550,531 | 1.48% | 218,436 | 1개월 |
| 218,436 | 3개월 | |||
| 113,659 | 6개월 | |||
| 포스코문화융합콘텐츠펀드 | 531,440 | 1.43% | 210,862 | 1개월 |
| 210,862 | 3개월 | |||
| 109,716 | 6개월 | |||
| HB청년창업 투자조합 | 414,453 | 1.12% | 164,444 | 1개월 |
| 164,444 | 3개월 | |||
| 85,565 | 6개월 | |||
| 2015 에이치비 기술사업화&cr벤처투자조합 | 414,453 | 1.12% | 164,444 | 1개월 |
| 164,444 | 3개월 | |||
| 85,565 | 6개월 | |||
| HB-KIS 2018 투자조합 | 320,204 | 0.86% | 127,049 | 1개월 |
| 127,048 | 3개월 | |||
| 66,107 | 6개월 | |||
| KoFC-코오롱 Pioneer&crChamp2011-6호 투자조합 | 208,573 | 0.56% | 82,757 | 1개월 |
| 82,756 | 3개월 | |||
| 43,060 | 6개월 | |||
| 코오롱 2015 회수시장활성화 투자조합 | 126,437 | 0.34% | 50,167 | 1개월 |
| 50,167 | 3개월 | |||
| 26,103 | 6개월 | |||
| 합계 | 8,966,280 | 24.14% | 8,966,280 | - |
&cr 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr&cr코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당될 것으로 예상되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제8항에 따라 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
2. 공모방법
&cr 금번 (주)와이팜의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,714,136주(50.0%)와 구주매출 3,714,136주(50.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.&cr&cr 가. 공모주식의 배정내역 &cr&cr[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 7,428,272 주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 7,428,272 주 | 100.0% | - |
&cr[일반공모주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 일반공모총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 1,485,654 주 | 20.0% | 11,000 원&cr (주1) | 16,342,194,000 원 | - |
| 기관투자자 | 5,942,618 주 | 80.0% | 65,368,798,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 7,428,272 주 | 100.0% | 81,710,992,000 원 | - |
| (주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 확정공모가액인 11,000원 기준 입니 다 . |
| (주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에게 공모주식의 20% 이상을 배정합니다. |
| (주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| (주4) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
&cr 나. 모집의 방법 등
[공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 3,714,136 주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,714,136 주 | 100.0% | - |
&cr[일반모집주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 742,827 | 20.0% | - |
| 기관투자자 | 2,971,309 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,714,136 | 100.0% | - |
&cr[참조] 모집세부내역
| 모집대상 | 주식수&cr(주3) | 배정비율&cr(주3) | 주당 모집가액 | 모집총액&cr(주5) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 (주1) | 742,827 | 20.0% | 11,000 원&cr (주4) | 8,171,097,000 원 | - |
| 기관투자자 (주2) | 2,971,309 | 80.0% | 32,684,399,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 3,714,136 | 100.0% | 40,855,496,000 원 | - |
| (주1) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.&cr |
| (주2) | 금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다. -기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr&cr※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.&cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것&cr&cr※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상 일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. &cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 한다.&cr |
| (주3) | 배정주식수(비율)의 변경&cr① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.&cr③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr |
| (주4) | 주당모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 (주)와이팜이 합의하여 결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.&cr |
| (주5) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 11,000원 기준으로 하여 계산한 금액입니다.&cr |
| (주6) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
&cr 다. 매출의 방법 등&cr&cr (1) 매출의 방법&cr
[매출방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 3,714,136 주 | 100.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,714,136 주 | 100.0% | - |
&cr[일반매출주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 742,827 | 20.0% | - |
| 기관투자자 | 2,971,309 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 3,714,136 | 100.0% | - |
&cr[참조] 매출세부내역
| 매출대상 | 주식수&cr(주3) | 배정비율&cr(주3) | 주당 매출가액 | 매출총액&cr(주5) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 (주1) | 742,827 | 20.0% | 11,000 원&cr (주4) | 8,171,097,000 원 | - |
| 기관투자자 (주2) | 2,971,309 | 80.0% | 32,684,399,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및&cr벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 3,714,136 | 100.0% | 40,855,496,000 원 | - |
| (주1) | 금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 NH투자증권(주)를 통하여 청약이 실시됩니다.&cr |
| (주2) | 금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 NH투자증권(주)을 통하여 청약이 실시됩니다.&cr-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.&cr가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자&cr나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구&cr다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단&cr라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부&cr마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)&cr바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자&cr사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)&cr아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)&cr&cr※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.&cr&cr※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.&cr① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.&cr② 국내 자산에만 투자할 것&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.&cr&cr※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.&cr① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.&cr1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것&cr2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것&cr3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것&cr&cr※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.&cr ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.&cr① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것&cr4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.&cr③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.&cr④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. &cr&cr※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.&cr① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것&cr② 통장에 의하여 거래되는 것일 것&cr③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.&cr가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자&cr2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자&cr나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율&cr④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.&cr다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.&cr |
| (주3) | 배정주식수(비율)의 변경&cr① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. &cr② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.&cr③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.&cr④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.&cr⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.&cr⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자 신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.&cr ⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다. |
| (주4) | 주당매출가액 : 대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 (주)와이팜이 합의하여 결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.&cr |
| (주5) | 매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 11,000원 을 근거로 하여 계산한 금액입니다.&cr |
| (주6) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다. |
&cr (2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항&cr
| 수탁자 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| (주)와이팜 | 아래 주주들의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 &cr- 포스코기술투자(주)(853,177주)&cr- 포스코문화융합콘텐츠펀드(209,866주)&cr- 포스코4차산업혁명펀드(217,406주)&cr- 성장사다리 POSCO K-GROWTH 글로벌펀드(217,406주)&cr- 코오롱 소재부품 투자펀드 2014-2호(596,443주)&cr- KoFC-코오롱 Pioneer Champ 2011-6호 투자조합(106,401주)&cr- 코오롱 2015 회수시장활성화 투자조합(64,500주)&cr- 컴퍼니케이 유망서비스펀드(641,818주)&cr- HB청년창업 투자조합(163,668주)&cr- 2015 에이치비 기술사업화 벤처투자조합(163,668주)&cr- HB-KIS 2018 투자조합(126,449주)&cr- 산은캐피탈(353,334주) | 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 인수인이 자기계산으로 인수함 |
&cr (3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항&cr
(단위 : 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수&cr주1) | 매출후 &cr보유증권수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포스코기술투자(주) | 타인 | 기명식 보통주 | 3,013,655 | 853,177 | 2,160,478 |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 타인 | 기명식 보통주 | 2,267,078 | 641,818 | 1,625,260 |
| 코오롱 소재부품 투자펀드 2014-2호 | 타인 | 기명식 보통주 | 1,765,625 | 596,443 | 1,169,182 |
| 산은캐피탈 | 타인 | 기명식 보통주 | 1,248,072 | 353,334 | 894,738 |
| 포스코4차산업혁명펀드 | 타인 | 기명식 보통주 | 767,937 | 217,406 | 550,531 |
| 성장사다리 POSCO&crK-GROWTH 글로벌 펀드 | 타인 | 기명식 보통주 | 767,937 | 217,406 | 550,531 |
| 포스코문화융합콘텐츠펀드 | 타인 | 기명식 보통주 | 741,306 | 209,866 | 531,440 |
| HB청년창업 투자조합 | 타인 | 기명식 보통주 | 578,121 | 163,668 | 414,453 |
| 2015 에이치비 기술사업화&cr벤처투자조합 | 타인 | 기명식 보통주 | 578,121 | 163,668 | 414,453 |
| HB-KIS 2018 투자조합 | 타인 | 기명식 보통주 | 446,653 | 126,449 | 320,204 |
| KoFC-코오롱 Pioneer&crChamp2011-6호 투자조합 | 타인 | 기명식 보통주 | 314,974 | 106,401 | 208,573 |
| 코오롱 2015 회수시장활성화 투자조합 | 타인 | 기명식 보통주 | 190,937 | 64,500 | 126,437 |
| 합 계 | 12,680,416 | 3,714,136 | 8,966,280 |
주1)『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.주2)
금번 공모 이후 매출주주들은 8,966,280주의 보통주(공모 후 24.14%의 지분율)를 보유하게 될 것이며, 동 물량은 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항 1의4호에 따라 상장일로부터 1개월(3,557,588주), 3개월(3,557,585주), 6개월(1,851,107주)간 자발적으로 보호예수 됩니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
| [구주매출 후 매출주주 보유 주식수 및 보호예수 현황] |
| (단위 : 주) |
| 보유자 | 매출 후&cr보유주식수 | 매출 후&cr지분율 | 보호예수&cr주식수 | 보호예수&cr기간 |
|---|---|---|---|---|
| 포스코기술투자(주) | 2,160,478 | 5.82% | 857,222 | 1개월 |
| 857,221 | 3개월 | |||
| 446,035 | 6개월 | |||
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 1,625,260 | 4.38% | 644,861 | 1개월 |
| 644,861 | 3개월 | |||
| 335,538 | 6개월 | |||
| 코오롱 소재부품 투자펀드 2014-2호 | 1,169,182 | 3.15% | 463,901 | 1개월 |
| 463,901 | 3개월 | |||
| 241,380 | 6개월 | |||
| 산은캐피탈 | 894,738 | 2.41% | 355,009 | 1개월 |
| 355,009 | 3개월 | |||
| 184,720 | 6개월 | |||
| 포스코4차산업혁명펀드 | 550,531 | 1.48% | 218,436 | 1개월 |
| 218,436 | 3개월 | |||
| 113,659 | 6개월 | |||
| 성장사다리 POSCO&crK-GROWTH 글로벌 펀드 | 550,531 | 1.48% | 218,436 | 1개월 |
| 218,436 | 3개월 | |||
| 113,659 | 6개월 | |||
| 포스코문화융합콘텐츠펀드 | 531,440 | 1.43% | 210,862 | 1개월 |
| 210,862 | 3개월 | |||
| 109,716 | 6개월 | |||
| HB청년창업 투자조합 | 414,453 | 1.12% | 164,444 | 1개월 |
| 164,444 | 3개월 | |||
| 85,565 | 6개월 | |||
| 2015 에이치비 기술사업화&cr벤처투자조합 | 414,453 | 1.12% | 164,444 | 1개월 |
| 164,444 | 3개월 | |||
| 85,565 | 6개월 | |||
| HB-KIS 2018 투자조합 | 320,204 | 0.86% | 127,049 | 1개월 |
| 127,048 | 3개월 | |||
| 66,107 | 6개월 | |||
| KoFC-코오롱 Pioneer&crChamp2011-6호 투자조합 | 208,573 | 0.56% | 82,757 | 1개월 |
| 82,756 | 3개월 | |||
| 43,060 | 6개월 | |||
| 코오롱 2015 회수시장활성화 투자조합 | 126,437 | 0.34% | 50,167 | 1개월 |
| 50,167 | 3개월 | |||
| 26,103 | 6개월 | |||
| 합계 | 8,966,280 | 24.14% | 8,966,280 | - |
&cr 라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항&cr&cr코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당되므로 코스닥시장 상장규정 제26조 제8항에 따라 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.
&cr (주3) 정정 전&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)와이팜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 9,700원 ~ 11,000원 |
| 확정공모가액 최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
&cr(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr&cr(2) 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)와이팜과 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 최종 확정할 예정입니다. &cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.
&cr (주3) 정정 후&cr
나. 공모가격 산정 개요&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)와이팜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황, 수요예측 결과 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 11,000원 |
| 확정공모가액 최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액입니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
&cr(1) 상기 도표에서 제시한 주당 확정공모가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다&cr&cr(2) 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 청약일 전 실시한 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)와이팜과 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.&cr&cr(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.
&cr (주4) 정정 후(기재사항 추가)&cr &cr(13) 수요예측 결과 통보 &cr
(가) 수요예측 참여내역&cr
| 구분 | 국내기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매ㆍ중개업자 | 연기금,운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유&cr(주1) | 거래실적 무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 141 | 134 | 156 | 405 | 49 | 13 | 898 |
| 수량 | 372,965,000 | 344,876,000 | 378,029,000 | 954,454,000 | 291,158,000 | 77,244,000 | 2,418,726,000 |
| 경쟁률 | 62.76 : 1 | 58.03 : 1 | 63.61 : 1 | 160.61 : 1 | 48.99 : 1 | 13.00 : 1 | 407.01 : 1 |
| (주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다. |
&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사&cr(집합) | 투자매매,&cr중개업자 | 연기금,운용사&cr(고유) 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유&cr(주1) | 거래실적 무 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 밴드상단초과 | 19 | 54,015,000 | 5 | 18,721,000 | 16 | 63,578,000 | 37 | 143,130,000 | - | - | 4 | 23,766,000 | 81 | 303,210,000 |
| 밴드 상위75% 초과~100% 이하 | 110 | 311,237,000 | 125 | 326,111,000 | 128 | 303,359,000 | 343 | 810,896,000 | 47 | 279,274,000 | 9 | 53,478,000 | 762 | 2,084,355,000 |
| 밴드 상위50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | 1 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000,000 |
| 밴드 상위25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | 1 | 3,000 | 2 | 1,135,000 | 1 | 5,000 | - | - | - | - | 4 | 1,143,000 |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,000 | - | - | - | - | 1 | 9,000 |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | 3 | 9,000 | - | - | 2 | 5,943,000 | 6 | 189,000 | - | - | - | - | 11 | 6,141,000 |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 7 | 185,000 | 2 | 31,000 | 6 | 3,013,000 | 13 | 44,000 | 2 | 11,884,000 | - | - | 30 | 15,157,000 |
| 밴드하단미만 | - | - | 1 | 10,000 | 1 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 11,000 |
| 미제시 | 2 | 7,519,000 | - | - | - | - | 4 | 181,000 | - | - | - | - | 6 | 7,700,000 |
| 합계 | 141 | 372,965,000 | 134 | &cr344,876,000 | 156 | 378,029,000 | 405 | 954,454,000 | 49 | &cr291,158,000 | 13 | 77,244,000 | 898 | 2,418,726,000 |
| (주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다. |
| (주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다. |
&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. &cr
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
|---|---|---|---|---|
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,000원 초과 | 81 | 9.02% | 303,210,000 | 12.54% |
| 11,000원 | 762 | 84.86% | 2,084,355,000 | 86.18% |
| 10,350원 초과 11,000원 미만 | 5 | 0.56% | 2,143,000 | 0.09% |
| 10,350원 | - | - | - | 0.00% |
| 9,700원 초과 ~ 10,350원 미만 | 12 | 1.34% | 6,150,000 | 0.25% |
| 9,700원 | 30 | 3.34% | 15,157,000 | 0.63% |
| 9,700원 미만 | 2 | 0.22% | 11,000 | 0.00% |
| 미제시 | 6 | 0.67% | 7,700,000 | 0.32% |
| 합계 | 898 | 100.00% | 2,418,726,000 | 100.00% |
| (주1) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않아 통계에서 제외하였습니다. |
&cr(다) 의무보유확약 신청내역&cr
| 구분 | 신청수량(주) |
|---|---|
| 6개월 확약 | 83,188,000 |
| 3개월 확약 | 63,085,000 |
| 1개월 확약 | 23,768,000 |
| 15일 확약 | 23,596,000 |
| 합계 | 193,637,000 |
| 총 수량 대비 비율 | 8.01% |
&cr (라) 주당 확정공모가액의 결정&cr&cr상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 (주)와이팜과 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.
&cr (주5) 정정 전&cr
가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 7,428,272주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 9,700원(주2) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 72,054,238,400원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | (주3) | ||
| 청약기일&cr(주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2020년 07월 21일 |
| 종료일 | 2020년 07월 22일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2020년 07월 21일 | |
| 종료일 | 2020년 07월 22일 | ||
| 청약증거금&cr(주4) | 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2020년 07월 24일 |
| (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 NH투자증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 (주)와이팜이 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
| (주3) 청약단위&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. NH투자증권(주)의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 NH투자증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| (주4) 청약증거금&cr① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. &cr② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 07월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2020년 07월 24일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 07월 24일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2020년 07월 24일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주5) 청약취급처 &cr1) 기관투자자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점&cr2) 일반청약자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점 |
| (주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
&cr (주5) 정정 후&cr&cr 가. 모집 또는 매출 조건&cr
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 7,428,272주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 11,000 원(주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 81,710,992,000 원 | ||
| 청 약 단 위 | (주3) | ||
| 청약기일&cr(주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2020년 07월 21일 |
| 종료일 | 2020년 07월 22일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2020년 07월 21일 | |
| 종료일 | 2020년 07월 22일 | ||
| 청약증거금&cr(주4) | 기관투자자&cr(고위험고수익투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2020년 07월 24일 |
| (주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| (주2) 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 수요예측한 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 (주)와이팜이 합의하여 주당 확정공모가액 11,000원을 최종 결정하였습니다. |
| (주3) 청약단위&cr① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.&cr② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. NH투자증권(주)의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 NH투자증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| (주4) 청약증거금&cr① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. &cr② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.&cr③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 07월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2020년 07월 24일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.&cr④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 07월 24일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일(2020년 07월 24일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| (주5) 청약취급처 &cr1) 기관투자자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점&cr2) 일반청약자 : NH투자증권(주) 본ㆍ지점 |
| (주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(주6) 정정 전&cr
가. 인수방법에 관한 사항&cr
[인수방법 : 총액인수] &cr
| 인수인 | 인수주식의 &cr수량(인수비율) | 인수금액(주2) | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 기명식 보통주&cr7,428,272주 | 72,054,238,400원 | 총액인수 |
| (주1) | 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 수취합니다. |
| (주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 (9,700원 ~ 11,000원) 의 밴드 최저가액인 9,700원 을 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 &cr
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | NH투자증권(주) | 1,801,355,960원 | (주1) |
| (주1) | 상기 인수수수료는 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액으로, 공모희망가액인 9,700원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,700원 을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 다. 환매청구권&cr&cr『증권 인수업무 등에 관한 규정』이 2016년 12월 13일에 개정됨에 따라 동 규정 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.&cr &cr 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) 제1항에서 열거하는 환매청구권 의무 부여 대상에 해당하지 않으나, 대표주관회사는 자발적으로 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3에 의거하여 일반청약자에게 금번 공모시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 인수회사는 각자의 책임 하에 이를 매수고자 합니다.&cr
【환매청구권 세부사항】
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 대표주관회사의 의무 |
|---|---|
| 매수방법 | 인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 6개월까지&cr(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 직전 영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식&cr(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)&cr&cr※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반청약자의&cr권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.&cr&cr※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측 등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]
【 대표주관회사의 권리행사 관련사항 】
| 권리행사&cr관련사항 | 행사가능시간 및&cr취소 가능시간 | 08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일&cr08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다. |
| 권리행사&cr신청방법 | 모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.&cr(창구, 유선, HTS, MTS에서 신청 가능/ 홈페이지 신청불가) | |
| 행사수량&cr결정방법 | 공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 일반청약자 보호를 위하여 K-OTC 또는 장외시장 등의 매매를 통해 기보유주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유 수량에 후입하는 것으로 전제합니다. | |
| 매수대금&cr지급시기 | 1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.&cr2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.&cr3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다. | |
| 위탁수수료 | 0%. (단, 증권거래세 0.45%가 부과됩니다.) | |
| 행사가격&cr조정방법 | 원 미만에서 절상합니다. | |
| 기타&cr유의사항 | 1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. |
| 주1) | 권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. |
| 【 권리행사 대상주식 산정예시 】 | |
|---|---|
| ※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 | |
| (사례1) | 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴 |
| (사례2) | 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주 |
| (사례3) | 1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유 |
| 주2) | 공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다. |
| [권리행사가격 산정예시] | |
|---|---|
| ※ 주요 가정&cr- 공모가액 : 1,000원&cr- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 670.00p | |
| (사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 670.00p (하락율 0%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90%&cr = 1,000원 x 90%&cr = 900원 |
| (사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 603.00p (하락율 10%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]&cr= 1,000원 x 90% x [1.1 + (603.00p - 670.00p) ÷ 670.00p]&cr= 900원 |
| (사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 536.00p (하락율 20%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]&cr= 1,000원 x 90% x [1.1 + (536.00p - 670.00p) ÷ 670.00p]&cr= 810원 |
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr&cr코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당될 것으로 예상되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제8항에 따라 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.&cr
(후략)&cr &cr(주6) 정정 후&cr
가. 인수방법에 관한 사항&cr
[인수방법 : 총액인수] &cr
| 인수인 | 인수주식의 &cr수량(인수비율) | 인수금액(주2) | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 기명식 보통주&cr7,428,272주 | 81,710,992,000 원 | 총액인수 |
| (주1) | 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 수취합니다. |
| (주2) | 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 11,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
나. 인수대가에 관한 사항 &cr
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | NH투자증권(주) | 2,042,774,800원 | (주1) |
| (주1) | 상기 인수수수료는 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액으로, 확정공모가액인 11,000원 기준입니다. |
&cr 다. 환매청구권&cr&cr『증권 인수업무 등에 관한 규정』이 2016년 12월 13일에 개정됨에 따라 동 규정 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.&cr &cr 금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) 제1항에서 열거하는 환매청구권 의무 부여 대상에 해당하지 않으나, 대표주관회사는 자발적으로 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3에 의거하여 일반청약자에게 금번 공모시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 인수회사는 각자의 책임 하에 이를 매수고자 합니다.&cr
【환매청구권 세부사항】
| 구 분 | 일반청약자의 권리 및 대표주관회사의 의무 |
|---|---|
| 매수방법 | 인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다. |
| 행사가능기간 | 상장일부터 6개월까지&cr(단, 6개월이 되는 날이 비영업일인 경우에는 직전 영업일까지) |
| 행사대상주식 | 인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식&cr(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)&cr&cr※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다. |
| 일반청약자의&cr권리행사가격 | 공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.&cr&cr※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수] |
【증권 인수업무 등에 관한 규정】
제10조의3(환매청구권)
① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우
2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측 등에 참여시킨 경우
3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우
4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우
② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두충족하여야 한다.
1. 환매청구권 행사가능기간
가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지
나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지
다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지
2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.
조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]
【 대표주관회사의 권리행사 관련사항 】
| 권리행사&cr관련사항 | 행사가능시간 및&cr취소 가능시간 | 08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일&cr08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다. |
| 권리행사&cr신청방법 | 모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.&cr(창구, 유선, HTS, MTS에서 신청 가능/ 홈페이지 신청불가) | |
| 행사수량&cr결정방법 | 공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 일반청약자 보호를 위하여 K-OTC 또는 장외시장 등의 매매를 통해 기보유주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유 수량에 후입하는 것으로 전제합니다. | |
| 매수대금&cr지급시기 | 1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.&cr2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.&cr3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다. | |
| 위탁수수료 | 0%. (단, 증권거래세 0.45%가 부과됩니다.) | |
| 행사가격&cr조정방법 | 원 미만에서 절상합니다. | |
| 기타&cr유의사항 | 1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다. |
| 주1) | 권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. |
| 【 권리행사 대상주식 산정예시 】 | |
|---|---|
| ※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우 | |
| (사례1) | 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴 |
| (사례2) | 1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주 |
| (사례3) | 1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유 |
| 주2) | 공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다. |
| [권리행사가격 산정예시] | |
|---|---|
| ※ 주요 가정&cr- 공모가액 : 1,000원&cr- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 670.00p | |
| (사례1) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 670.00p (하락율 0%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90%&cr = 1,000원 x 90%&cr = 900원 |
| (사례2) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 603.00p (하락율 10%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]&cr= 1,000원 x 90% x [1.1 + (603.00p - 670.00p) ÷ 670.00p]&cr= 900원 |
| (사례3) 환매청구권 행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 536.00p (하락율 20%) | 권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]&cr= 1,000원 x 90% x [1.1 + (536.00p - 670.00p) ÷ 670.00p]&cr= 810원 |
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항&cr&cr코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 의무인수하여야 합니다. 그러나 당사는 코스닥시장 상장규정 제2조 제38항에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액이 2,000억원 이상)에 해당 되므로 예상되어 코스닥시장 상장규정 제26조 제8항에 따라 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.&cr
(후략) &cr&cr (주7) 정정 전 &cr
가. 평가결과&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)와이팜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 희망공모가액 | 9,700원 ~ 11,000원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다 |
&crNH투자증권(주)가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr &cr&cr (주7) 정정 후 &cr
가. 평가결과&cr&cr대표주관회사인 NH투자증권(주)는 (주)와이팜의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 확정공모가액을 다음과 같이 확정하였습니다.&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 11,000 원 |
| 확정공모가액&cr결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다. |
&crNH투자증권(주)가 제시하는 상기 주당 확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr&cr (주8) 정정 전&cr
(다) 희망공모가액 결정&cr&cr 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜와이팜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
[ ㈜와이팜의 희망공모가액 산출내역 ]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 11,618 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 5.32% ~ 16.51% |
| 희망공모가액 밴드 | 9,700원 ~ 11,000원 |
| 확정 주당 공모가액 (주) | - |
(주1)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.(주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 평가기준일 최근 6개월 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
[평가기준일 6개월 이내 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 메탈라이프 | 2019-12-24 | 40.14% | 25.88% |
| 천랩 | 2019-12-26 | 42.59% | 28.92% |
| 피피아이 | 2019-12-26 | 23.30% | 10.52% |
| 위세아이텍 | 2020-02-10 | 22.68% | 13.40% |
| 서남 | 2020-02-20 | 33.02% | 23.10% |
| 레몬 | 2020-02-28 | 35.40% | 24.98% |
| 켄코아에어로스페이스 | 2020-03-03 | 38.22% | 28.72% |
| 제이앤티씨 | 2020-03-04 | 31.13% | 14.92% |
| 서울바이오시스 | 2020-03-06 | 41.55% | 32.55% |
| 플레이디 | 2020-03-12 | 29.35% | 20.00% |
| 엔피디 | 2020-03-16 | 42.71% | 33.16% |
| 드림씨아이에스 | 2020-05-22 | 24.24% | 13.17% |
| 에스씨엠생명과학 | 2020-06-17 | 28.58% | 13.28% |
| 엘이티 | 2020-06-22 | 16.22% | 31.26% |
| 평균 | 32.08% | 22.42% |
&cr 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜와이팜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 5.32% ~ 16.51% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,700원 ~ 11,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. &cr&cr대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
&cr (주8) 정정 후&cr
(다) 희망공모가액 결정&cr&cr 상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)와이팜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.&cr
[ (주)와이팜의 희망공모가액 산출내역 ]
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 11,618 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 5.32% ~ 16.51% |
| 희망공모가액 밴드 | 9,700원 ~ 11,000원 |
| 확정 주당 공모가액 (주) | 11,000원 |
(주1)확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 11,000원으로 확정되었습니다.(주2)
주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 평가기준일 최근 6개월 코스닥시장 신규상장 법인의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.
[평가기준일 6개월 이내 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 평가액 대비 할인율(%) | |
|---|---|---|---|
| 하단 | 상단 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 메탈라이프 | 2019-12-24 | 40.14% | 25.88% |
| 천랩 | 2019-12-26 | 42.59% | 28.92% |
| 피피아이 | 2019-12-26 | 23.30% | 10.52% |
| 위세아이텍 | 2020-02-10 | 22.68% | 13.40% |
| 서남 | 2020-02-20 | 33.02% | 23.10% |
| 레몬 | 2020-02-28 | 35.40% | 24.98% |
| 켄코아에어로스페이스 | 2020-03-03 | 38.22% | 28.72% |
| 제이앤티씨 | 2020-03-04 | 31.13% | 14.92% |
| 서울바이오시스 | 2020-03-06 | 41.55% | 32.55% |
| 플레이디 | 2020-03-12 | 29.35% | 20.00% |
| 엔피디 | 2020-03-16 | 42.71% | 33.16% |
| 드림씨아이에스 | 2020-05-22 | 24.24% | 13.17% |
| 에스씨엠생명과학 | 2020-06-17 | 28.58% | 13.28% |
| 엘이티 | 2020-06-22 | 16.22% | 31.26% |
| 평균 | 32.08% | 22.42% |
&cr 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜와이팜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 5.32% ~ 16.51% 의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,700원 ~ 11,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. &cr&cr대표주관회사인 NH투자증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 결정하였으며, 확정공모가격은 평가액 대비 5.32% 할인한 11,000원으로 결정하였습니다.&cr
(주9) 정정 전&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr
가. 자금의 사용목적&cr
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공 모 금 액(1) | 72,054,238,400 |
| 구주매출대금(2) | 36,027,119,200 |
| 발 행 제 비 용(3) | 1,033,621,906 |
| 순 수 입 금[ (1)-(2)-(3) ] | 34,993,497,294 |
주) 상기표에서 총 공모금액은 주당공모밴드인 9,700원 ~ 11,000 원 중 하단인 9,700원 을 기준으로 작성하였으며, 공모결과에 따라 변동될 수 있습니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 900,677,980 | 총 모집금액(구주매출분 제외, 신주모집분)의 2.5% |
| 상장수수료 | 24,030,000 | 1) 상장심사수수료 : 500만원&cr2) 신규상장수수료 : 1,720만원 + 3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원 |
| 등록세 | 7,428,272 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 1,485,654 | 등록세의 20% |
| 기타 비용 | 100,000,000 | 국내외 IR비용, 법무사비용, 신문공고비 등 제반비용 |
| 합계 | 1,033,621,906 | - |
주) 상 기 발행제비용 금액은 주당공모밴드인 9,700원 ~ 11,000 원 중 하단인 9,700원 을 기준으로 작성하였 으며, 공모결과에 따라 변동될 수 있습니다.
&cr (주9) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr
가. 자금의 사용목적&cr
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공 모 금 액(1) | 81,710,992,000 |
| 구주매출대금(2) | 40,855,496,000 |
| 발 행 제 비 용(3) | 1,155,681,326 |
| 순 수 입 금[ (1)-(2)-(3) ] | 39,699,814,674 |
주) 상기표에서 총 공모금액은 확 정공모가액인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 1,021,387,400 | 총 모집금액(구주매출분 제외, 신주모집분)의 2.5% |
| 상장수수료 | 25,380,000 | 1) 상장심사수수료 : 500만원&cr2) 신규상장수수료 : 2,020만원 + 4,000억원 초과금액의 10억원당 2만원 |
| 등록세 | 7,428,272 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 1,485,654 | 등록세의 20% |
| 기타 비용 | 100,000,000 | 국내외 IR비용, 법무사비용, 신문공고비 등 제반비용 |
| 합계 | 1,155,681,326 | - |
주) 상 기 발행제비용 금액은 확정공모가액인 11,000원 기준으로 작성하였습니다.
&cr (주10) 정정 전&cr
2. 자 금의 사용목적&cr&cr 가. 자금의 사용계획
| (기준일 : | 2020년 06월 24일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 24,753 | 5,740 | - | 4,500 | 34,993 |
당사의 확정공모가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 349.9억원이며, 2020년 7월 유입이 예상되는 공모자금 전액은 향후 3년간 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획이며, 예상 유입자금 349.9억원의 연도별 사용계획은 다음과 같습니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 10,753 | 7,000 | 7,000 | 24,753 |
| 채무상환자금 | 5,740 | - | - | 5,740 |
| 경상연구개발비 | 1,100 | 2,150 | 1,250 | 4,500 |
| 합계 | 17,593 | 9,150 | 8,250 | 34,993 |
&cr 나. 자금의 세부 사용계 획&cr&cr(1) 운영자금&cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 중국지사 설립비용 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| Wafer 제작비용 | 3,721 | 3,360 | 3,360 | 10,441 | |
| 외주가공비&crAssembly, &crTest , T&R | 4,032 | 3,640 | 3,640 | 11,312 | |
| 합계 | 10,753 | 7,000 | 7,000 | 24,753 |
주) T&R(Tape & Reel) 공정:Test 완료된 제품을 테이핑해서 릴에 감는 포장 공정
&cr당사는 2020년 중국시장 진출을 위해 중국 자회사 설립을 계획하고 있습니다. 법인 설립 시 소요되는 비용으로 세금 및 수수료 제반 비용, 사무실 임차 및 비품 구입 비용, 영업팀 인건비, 연구실 구축 비용 등으로 30억을 사용할 것으로 계획하고 있습니다. 또한 2020년 하반기 5G로 도약하는 단계에서 생산량이 급격하게 증가하게 될 것으로 예상 됩니다. 당사는 Wafer발주부터, 입고, 외주가공 후 매출 대금 회수까지 약 4개월 정도 소요 됩니다. 향후 5G 시장이 급성장 할 것으로 예측되며 당사의 매출 또한 향후 3년간 급격히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 성장하는 시점 마다 리드 타임 4개월을 고려하여 초도 양산 자금이 필수적으로 필요한 상황 입니다. 이에 3개년간 양산 자금으로 217.5억원을 사용할 것으로 계획하고 있습니다.&cr&cr(2) 채무상환자금&cr&cr당사는 우리은행 무역금융을 사용하고 있으며 공모자금으로 무역금융을 상환하여 영업외비용(이자비용)을 절감 할 예정입니다.&cr
(단위: 백만원)
| 차입처 | 만기일 | 상환예정금액 | 비고 | 최초약정일 |
| 우리은행 | 2021-04-12 | 5,740 | 운전자금 | 2020-04-13 |
&cr(3) 경상연구개발비&cr&cr당사는 글로벌 1위 RF분야 시스템반도체 기업으로 도약하기 위해 제품군 확대를 위한 R&D투자를 늘려 갈 것입니다. 현재 국가과제 2건 진행하고 있으며 국가과제비외 경상연구개발비는 공모자금으로 사용할 계획입니다. 상세 사용계획은 아래를 참조 부탁 드리겠습니다.&cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상연구개발비 | Ka 대역 5G 단말용 전력증폭기를 위한 InP HBT&crEPI Wafer 최적화 | 100 | 200 | - | 300 |
| Ka 대역 5G 단말용 전력증폭기를 위한 InP HBT&crProcess 최적화 | 100 | 200 | - | 300 | |
| 5G NR 고효율 도허티 전력증폭기 모듈IP 3종 개발 | 500 | 500 | - | 1,000 | |
| 5G NR용 RF Switch IP 5종 (DPDT, SP4T, SP5T, &cr DP8T, SP11T) 개발 | 300 | 1,000 | 1,000 | 2,300 | |
| 5G NR N41용 RF 필터 (SAW Filter) IP 개발 | 100 | 250 | 250 | 600 | |
| 합계 | 1,100 | 2,150 | 1,250 | 4,500 |
&cr (주10) 정정 후 &cr
2. 자 금의 사용목적 &cr
가. 자금의 사용계획
| (기준일 : | 2020년 06월 24일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 28,459 | 6,740 | - | 4,500 | 39,699 |
당사의 확정공모가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 396.9 억원이며, 2020년 7월 유입이 예상되는 공모자금 전액은 향후 3년간 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획이며, 예상 유입자금 396.9 원의 연도별 사용계획은 다음과 같습니다. &cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 10,753 | 8,853 | 8,853 | 28,459 |
| 채무상환자금 | 6,740 | - | - | 6,740 |
| 경상연구개발비 | 1,100 | 2,150 | 1,250 | 4,500 |
| 합계 | 18,593 | 11,003 | 10,103 | 39,699 |
&cr 나. 자금의 세부 사용계 획&cr&cr(1) 운영자금&cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 중국지사 설립비용 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| Wafer 제작비용 | 3,721 | 4,250 | 4,250 | 12,221 | |
| 외주가공비&crAssembly, &crTest , T&R | 4,032 | 4,603 | 4,603 | 13,238 | |
| 합계 | 10,753 | 8,853 | 8,853 | 28,459 |
주) T&R(Tape & Reel) 공정:Test 완료된 제품을 테이핑해서 릴에 감는 포장 공정
&cr당사는 2020년 중국시장 진출을 위해 중국 자회사 설립을 계획하고 있습니다. 법인 설립 시 소요되는 비용으로 세금 및 수수료 제반 비용, 사무실 임차 및 비품 구입 비용, 영업팀 인건비, 연구실 구축 비용 등으로 30억을 사용할 것으로 계획하고 있습니다. 또한 2020년 하반기 5G로 도약하는 단계에서 생산량이 급격하게 증가하게 될 것으로 예상 됩니다. 당사는 Wafer발주부터, 입고, 외주가공 후 매출 대금 회수까지 약 4개월 정도 소요 됩니다. 향후 5G 시장이 급성장 할 것으로 예측되며 당사의 매출 또한 향후 3년간 급격히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 성장하는 시점 마다 리드 타임 4개월을 고려하여 초도 양산 자금이 필수적으로 필요한 상황 입니다. 이에 3개년간 양산 자금으로 254.5억원을 사용할 것으로 계획하고 있습니다.&cr&cr(2) 채무상환자금&cr&cr당사는 우리은행 무역금융을 사용하고 있으며 공모자금으로 무역금융을 상환하여 영업외비용(이자비용)을 절감 할 예정입니다.&cr
(단위: 백만원)
| 차입처 | 만기일 | 상환예정금액 | 비고 | 최초약정일 |
| 우리은행 | 2021-04-12 | 6,740 | 운전자금 | 2020-04-13 |
&cr(3) 경상연구개발비&cr&cr당사는 글로벌 1위 RF분야 시스템반도체 기업으로 도약하기 위해 제품군 확대를 위한 R&D투자를 늘려 갈 것입니다. 현재 국가과제 2건 진행하고 있으며 국가과제비외 경상연구개발비는 공모자금으로 사용할 계획입니다. 상세 사용계획은 아래를 참조 부탁 드리겠습니다.&cr
(단위: 백만원)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 경상연구개발비 | Ka 대역 5G 단말용 전력증폭기를 위한 InP HBT&crEPI Wafer 최적화 | 100 | 200 | - | 300 |
| Ka 대역 5G 단말용 전력증폭기를 위한 InP HBT&crProcess 최적화 | 100 | 200 | - | 300 | |
| 5G NR 고효율 도허티 전력증폭기 모듈IP 3종 개발 | 500 | 500 | - | 1,000 | |
| 5G NR용 RF Switch IP 5종 (DPDT, SP4T, SP5T, &cr DP8T, SP11T) 개발 | 300 | 1,000 | 1,000 | 2,300 | |
| 5G NR N41용 RF 필터 (SAW Filter) IP 개발 | 100 | 250 | 250 | 600 | |
| 합계 | 1,100 | 2,150 | 1,250 | 4,500 |
More from Pentastone Electronics, Inc.
Interim / Quarterly Report
2026
May 14
Regulatory Filings
2026
May 4
Regulatory Filings
2026
May 4
Regulatory Filings
2026
May 4
Regulatory Filings
2026
May 4
Regulatory Filings
2026
May 4
Regulatory Filings
2026
May 4
Regulatory Filings
2026
Apr 30
Regulatory Filings
2026
Apr 30
Capital/Financing Update
2026
Apr 23