PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

M&A Activity • Aug 27, 2010

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	MALİ İŞLER YÜRÜTME KURULU ÜYESİ	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	27.08.2010 17:53:53

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CADDESİ NİLÜFER / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	224 470 10 10 - 224 470 10 39
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	224 470 10 10 - 224 470 10 39
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Tarih : 27.08.2010 Saat : 16:53.03
Özet Bilgi	:	27.08.2010 Tarih ve 14 Nolu Yönetim Kurulu Kararı

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27.08.2010
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	PENKON GIDA SANAYİ A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	MEYVE VE SEBZE KONSANTRE ÜRETİMİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	800.000,00 TL.
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Hisse Satın Alımı
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	31.10.2010
Edinme Koşulları	:	Genel Kurul onayı
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	200.000,00 TL.
Beher Payın Alış Fiyatı	:	132,00 TL.
Toplam Tutar	:	26.400.000,00 TL.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	25
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	25
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	25
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	26,03
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Ortaklığın yeni yatırımına ilişkin hammadde güvencesi ve ileriye dönük karlılık
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Çağrıda Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	GENÇOĞLU HOLDİNG A.Ş.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	ORTAK
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNE YAPTIRILAN DEĞERLEME
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	DÜZENLENDİ
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	DÜZENLENDİ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	120.680.384,00 TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	DEĞERLEME RAPORU SONUÇLARINA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz yönetim kurulu 27 Ağustos 2010 tarih ve 14 nolu kararı ile;

Şirketimizin hazır yemek ürünleriyle genişlettiği mevcut ürün portföyüne ilave olarak Türkiye'de giderek büyüyen talebe yönelik olarak meyve suyu üretim ve satışı işine girme planları çerçevesinde hammadde kaynağını güvenceye almak, meyve suyu üretiminde entegrasyon sağlamak ve hammadde maliyetinde avantaj sağlayabilmek amacıyla meyve suyu konsantresi üretiminde Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından olup; meyve püreleri, meyve püre konsantreleri, sebze suları konsantreleri ve püreleri ihraç eden; ve %50 Gençoğlu Holding, %50 Alman firması sermayesi ile hammadde kaynaklarına yakın olan Denizli'de kurulmuş olan Penkon Gıda Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin %25'üne tekabül eden 200.000 TL nominal bedelli hissenin 26.400.000 TL bedelle Gençoğlu Holding A.Ş.'nden satın alınmasına, sözleşmenin şirketimiz adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Aykan SÖZÜÇETİN tarafından imzalanmasına ve ana sözleşmemizin 4/j maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Penkon Gıda Sanayi A.Ş.'nin şirket değeri Grant Thornton tarafından yapılmış olan 29/03/2010 tarihli değerleme raporuna göre 120.680.384 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu hisse satın alım işlemi hesaplanmış olan değerinin %12,5 altından gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.