PEMTRON Corporation

Share Issue/Capital Change • Nov 18, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 펨트론 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 11월 18일
회 사 명 :	주식회사 펨트론
대 표 이 사 :	유 영 웅
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 219,1406호
	(전 화) 02-1833-5220
	(홈페이지) http://www.pemtron.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 권 혁 구
	(전 화) 02-1833-5220

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,800,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2022년 11월 15일2022년 11월 16일2022년 11월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권(주)1,100,0008,800,000,000100.0대표주관회사1,100,0008,800,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합50,0004.55150,000400,000,0001.03150,000400,000,0004.55기관투자자775,00070.45214775,0006,200,000,00016.02214775,0006,200,000,00070.45일반투자자275,00025.002,6954,012,00032,096,000,00082.942,695237,6061,900,848,00021.60하나증권------137,394299,152,0003.401,100,0002,9104,837,00038,696,000,0002,9111,100,0008,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 6,283주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 137,50050.0일괄청약방식137,50050.0275,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

	(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황(주1)										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식(주2)					비례방식(주3)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
50	1,489	74,450	1,489	50	-	-	38,581	-	-	-	-	-	38,581	51.82%
100	385	38,500	385	52	108	1	18,603	385	2	-	-	770	19,373	50.32%
150	97	14,550	97	52	27	1	5,071	97	3	-	-	291	5,362	36.85%
200	115	23,000	115	52	32	1	6,012	115	5	-	-	575	6,587	28.64%
250	56	14,000	56	52	16	1	2,928	56	7	-	-	392	3,320	23.71%
300	24	7,200	24	52	7	1	1,255	24	9	-	-	216	1,471	20.43%
350	5	1,750	5	52	1	1	261	5	10	2	1	52	313	17.91%
400	13	5,200	13	52	4	1	680	13	12	-	-	156	836	16.07%
450	3	1,350	3	52	1	1	157	3	14	-	-	42	199	14.73%
500	36	18,000	36	52	10	1	1,882	36	16	-	-	576	2,458	13.66%
600	13	7,800	13	52	4	1	680	13	19	-	-	247	927	11.88%
700	17	11,900	17	52	5	1	889	17	23	-	-	391	1,280	10.75%
800	4	3,200	4	52	1	1	209	4	26	-	-	104	313	9.79%
900	4	3,600	4	52	1	1	209	4	30	-	-	120	329	9.14%
1,000	70	70,000	70	52	20	1	3,660	70	34	-	-	2,380	6,040	8.63%
1,500	20	30,000	20	52	6	1	1,046	20	51	-	-	1,020	2,066	6.89%
2,000	26	52,000	26	52	7	1	1,359	26	69	-	-	1,794	3,153	6.06%
2,500	27	67,500	27	52	8	1	1,412	27	87	-	-	2,349	3,761	5.57%
3,000	13	39,000	13	52	4	1	680	13	105	-	-	1,365	2,045	5.24%
3,500	4	14,000	4	52	1	1	209	4	122	-	-	488	697	4.98%
4,000	10	40,000	10	52	3	1	523	10	140	-	-	1,400	1,923	4.81%
4,500	5	22,500	5	52	1	1	261	5	158	-	-	790	1,051	4.67%
5,000	33	165,000	33	52	9	1	1,725	33	176	-	-	5,808	7,533	4.57%
5,500	1	5,500	1	52	0	1	52	1	193	-	-	193	245	4.46%
6,000	6	36,000	6	52	2	1	314	6	211	-	-	1,266	1,580	4.39%
6,500	8	52,000	8	52	2	1	418	8	229	-	-	1,832	2,250	4.33%
7,000	3	21,000	3	52	1	1	157	3	246	-	-	738	895	4.26%
7,500	8	60,000	8	52	2	1	418	8	264	-	-	2,112	2,530	4.22%
8,000	5	40,000	5	52	1	1	261	5	282	-	-	1,410	1,671	4.18%
9,000	2	18,000	2	52	1	1	105	2	317	-	-	634	739	4.10%
9,500	2	19,000	2	52	1	1	105	2	335	-	-	670	775	4.08%
10,000	23	230,000	23	52	6	1	1,202	23	353	-	-	8,119	9,321	4.05%
11,000	3	33,000	3	52	1	1	157	3	388	-	-	1,164	1,321	4.00%
12,000	2	24,000	2	52	1	1	105	2	424	-	-	848	953	3.97%
13,000	107	1,391,000	107	52	30	1	5,594	107	459	-	-	49,113	54,707	3.93%
14,000	3	42,000	3	52	1	1	157	3	495	-	-	1,485	1,642	3.91%
15,000	3	45,000	3	52	1	1	157	3	530	-	-	1,590	1,747	3.88%
16,000	1	16,000	1	52	0	1	52	1	566	-	-	566	618	3.86%
18,000	1	18,000	1	52	0	1	52	1	637	-	-	637	689	3.83%
19,000	1	19,000	1	52	0	1	52	1	672	-	-	672	724	3.81%
20,000	6	120,000	6	52	2	1	314	6	708	-	-	4,248	4,562	3.80%
23,000	1	23,000	1	52	0	1	52	1	814	-	-	814	866	3.77%
25,000	2	50,000	2	52	1	1	105	2	885	-	-	1,770	1,875	3.75%
26,000	1	26,000	1	52	0	1	52	1	921	-	-	921	973	3.74%
27,000	37	999,000	37	52	10	1	1,934	37	956	-	-	35,372	37,306	3.73%
합계	2,695	4,012,000	2,695	2,338	338	44	100,106	1,206	12,003	2	1	137,500	237,606	5.92%

주1) 당사는 최초 균등배정시, 균등배정수량 137,500주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 37,394주 발생으로 인해 최종균등배정수량(최종 균등청약수량)은 100,106(42.1%)로 결정되었습니다.주2) 균등배정후 잔여주식수 338주는 전체고객 대상(단, 50주 이하 청약신청고객 제외)으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 50주, 100주에서 증거금 미달분 38,871주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입결과 균등배정 미달분(미처리주식) 37,394주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수하였습니다.주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 2주는 청약단위 350주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 22,371 2.89 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 22,371 2.893개월 53,883 6.95 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 53,883 6.951개월 116,531 15.04 - 0.00 - 0.00 1,417 0.18 - 0.00 - 0.00 117,948 15.2215일 102,067 13.17 - 0.00 - 0.00 585 0.08 - 0.00 - 0.00 102,652 13.25 301,434 38.89 911 0.12 - 0.00 117,298 15.14 19,502 2.52 39,001 5.03 478,146 61.70 596,286 76.94 911 0.12 - 0.00 119,300 15.39 19,502 2.52 39,001 5.03 775,000 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	(주)덕인	3,317,122	34.76%	3,317,122	31.16%	최대주주(주1)
유영웅	928,385	9.73%	928,385	8.72%	대표이사
조철훈	180,000	1.89%	180,000	1.69%	등기임원
조항석	209,806	2.20%	209,806	1.97%	등기임원
이학준	79,165	0.83%	79,165	0.74%	미등기임원
양영진	9,230	0.10%	9,230	0.09%	미등기임원
조현식	7,692	0.08%	7,692	0.07%	미등기임원
강상형	25,412	0.27%	25,412	0.24%	미등기임원
조영석	9,230	0.10%	9,230	0.09%	미등기임원
김광석	52,631	0.55%	52,631	0.49%	관계회사임원
5% 이상 주주	하나증권(주)	526,315	5.51%	563,079	5.30%	전문투자자
2019 얼머스세컨더리투자조합	533,500	5.59%	533,500	5.01%	벤처금융
합 계		5,878,488	61.59%	5,915,252	55.57%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2022년 11월 21일(예정) 3. 상장일 (매매개시일)2022년 11월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2022년 11월 11일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2022년 11월 11일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2022년 11월 15일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지	2022년 11월 18일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 18일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2022년 09월 23일 (증권신고서)
	2022년 10월 17일 (1차 정정 증권신고서)
	2022년 11월 08일 (증권신고서 효력발생)
	2022년 11월 11일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
	3) (주)펨트론 : 서울시 금천구 가산디지털1로 219,1406호
(3) 투자설명서 제출일 :	2022년 09월 23일 (예비투자설명서)
	2022년 10월 17일 (1차 정정 예비투자설명서)
	2022년 11월 08일 (투자설명서)
	2022년 11월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주8,800,000,0008,0001,100,0008,800,000,000-8,800,000,0008,0001,100,0008,800,000,000------------8,800,000,0008,0001,100,0008,800,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --5,686,160,8003,000,000,000-113,839,2008,800,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분	주식수
실권주	37,394주
단수주	-
합 계	37,394주

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

배정대상자	회사 또는최대주주와의 관계	인수주식수		비고
주식수	지분율(%)
하나증권	대표주관회사	37,394주	0.35%	-
계	-	37,394주	0.35%	-

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 10,644,142주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다