PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 13, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

02.09.2024

02.09.2024

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

02.09.2024 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından 30.04.2021 tarihinde ihraç ve satışı tamamlanan 2026 vadeli toplam 375.000.000 ABD Doları nominal tutarlı tahvillerin (Eurobond) hak sahibi ve maliki yatırımcılarına yönelik alım teklifi sürecinin başlatıldığı kamuya açıklanmıştı. Bu özel durum açıklamamız itibarıyla bahsi geçen alım teklifi süreci tamamlanmış ve 211.086.000 ABD Doları tutarındaki tahvillerin (Eurobond) Şirketimiz tarafından ilgili yatırımcılardan satın alınması ve takas süreci sonuçlanmıştır. Geri alınan tahvillerin takasının tamamlanmasını takiben, Şirketimizin 2026 vadeli tahvillerinden (Eurobond) kalan bakiye miktar 163.914.000 ABD Doları olacaktır.

Bu geri alım için gerekli olan fon, Şirketimizin 11 Eylül 2024 tarihinde ihracı ve satışını tamamladığı 7 yıl vadeli toplam 500.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin (Eurobond) satışından elde edilen gelirle karşılanmıştır.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

In our disclosure dated 02.09.2024, we had announced the initiation of the tender offer process with the holders and owners of the notes (Eurobonds) with a total nominal value of USD 375,000,000, issued and sold on 30.04.2021, due 2026, was initiated. As of the date of this disclosure, the said tender offer process is completed and the purchase and settlement by our Company of notes with a total nominal value of USD 211,086,000 are concluded. Following the settlement of the notes that are purchased, the total nominal value of the outstanding notes due 2026 will be USD 163,914,000.

The funds necessary for this purchase were financed by the proceeds of the notes with a total nominal value of USD 500,000,000, issued and sold on September 11, 2024.

This Material Disclosure Announcement is prepared in Turkish and in English. In case of any discrepancy between the two versions, Turkish disclosure will prevail.