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Share Issue/Capital Change • Jul 13, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 펄어비스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 펄어비스
대 표 이 사 :&cr	정 경 인
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24
	(전 화) 031-476-8583
	(홈페이지) https://www.pearlabyss.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장 (성 명) 조석우
	(전 화) 031-476-0032
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 147,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채147,000,000,0002024년 07월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 13일2021년 07월 13일2021년 07월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)14,700,000147,000,000,000100-14,700,000147,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)14,700,000100--------기관투자자--1314,700,000147,000,000,0001001314,700,000147,000,000,00010014,700,0001314,700,000147,000,000,0001314,700,000147,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 07월 13일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)펄어비스 - 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 1(단위 : 원) 회차 :147,000,000,000147,000,000,000-147,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--147,000,000,000---147,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내용]&cr

[자금 사용의 우선 순위]
(단위 : 억원)

우선순위	구분	사용처	금액	비고
1	운영자금	기존IP 강화	200	-
2	운영자금	IT Infra 강화 비용	500	-
3	운영자금	신규IP 개발 및 마케팅 비용	770	-
합계			1,470	-

주) 조달된 자금은 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.

&cr 금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액 1,470억원 은 전액 '검은사막' IP 개발 및 마케팅 비용, 기존 IP 및 신규 IP의 안정적인 서비스를 위한 서버 증설 및 Cloud 서버 비용, 신규 IP 및 메타버스 대응을 위한 개발 및 마케팅비용, 'DokeV', '플랜8' 등 신규 런칭 예정인 게임들의 개발 및 마케팅비용 등 당사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용내역은 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 억원)

사용처	세부내역	세부 사용시기
'21년 &cr3분기	'21년 &cr4분기	'22년 &cr1분기	'22년 &cr2분기	'22년 &cr3~4분기	'23년	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
기존IP 강화	검은사막IP 개발 및 마케팅 비용(검은사막)	20	20	30	50	80	-	200
IT Infra 강화 비용	기존 IP 및 신규 IP 안정적인 서비스를 위한&cr서버 증설 및 Clould 서버 비용	50	70	50	50	120	160	500
신규IP 개발 및 마케팅 비용	신규 IP 및 메타버스 대응을 위한 개발 &cr및 마케팅비용 (붉은사막 등)	40	40	40	40	80	60	300
신규 런칭 예정인 게임들의 개발 및 마케팅비용(도깨비, 플랜8 등)	20	10	80	160	120	80	470
합계		130	140	200	300	400	300	1,470

주1) 상기 자금 사용시기 및 금액은 당사 마케팅 계획 및 신규게임 출시일 변경 등에 따라 변동 될 수 있습니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.