Peach Property Group AG — Share Issue/Capital Change 2012

Nov 7, 2012

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Ad-hoc | 7 November 2012 07:25

Peach Property Group AG verlängert Angebotsfrist für Börsengang der deutschen Tochtergesellschaft bis zum 12. November 2012

Peach Property Group AG / Schlagwort(e): Börsengang

07.11.2012 07:25

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung
Peach Property Group AG verlängert Angebotsfrist für Börsengang der
deutschen Tochtergesellschaft bis zum 12. November 2012

• Verlängerung wegen Interesses weiterer, aus Sicht der Peach Property
  Group (Deutschland) AG strategisch interessanter, Investoren

• Die Preisspanne bleibt unverändert bei 8,25 Euro bis 10,25 Euro

• Erstnotiz für 14. November 2012 im Prime Standard geplant

Zürich/Köln, 7. November 2012. Die Peach Property Group (Deutschland) AG
(ISIN DE000A1RE400), die Peach German Properties AG als verkaufender
Aktionär und die biw Bank für Wertpapiere und Investments AG als Sole Lead
Manager haben beschlossen, die ursprünglich im Prospekt vom 29. Oktober
2012 veröffentlichte Angebotsfrist vom 7. November 2012 auf den 12.
November 2012 zu verlängern.

Am letzten Tag der Angebotsfrist, d.h. dem 12. November 2012, können
Privatanleger bis 12:00 Uhr (MEZ) und institutionelle Anleger bis 15:00 Uhr
(MEZ) Kaufangebote abgeben.

Gegenüber der Peach Property Group (Deutschland) AG haben im Rahmen der
Gespräche zum Börsengang aktuell mehrere Investoren konkretes Interesse an
einer signifikanten Zeichnung von Aktien der Gesellschaft geäussert. Da die
Gesellschaft die Beteiligung dieser Investoren für ihr weitere Entwicklung
als strategisch interessant einschätzt, diese Investoren aber noch Zeit für
ihre Investmententscheidung benötigen, wird die Zeichnungsfrist bis zum
12. November 2012 verlängert. Ein entsprechender Nachtrag Nr. 1 zum
Prospekt wird heute bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
eingereicht und voraussichtlich noch heute von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt werden. Unverzüglich nach Billigung
wird der Nachtrag veröffentlicht.

Die Preisspanne von 8,25 Euro bis 10,25 Euro bleibt unverändert. Der
Platzierungs-preis, der endgültige Umfang der Platzierung und die
Aufteilung der Zuteilung wird voraussichtlich am 12. November 2012 im
Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht werden. Das öffentliche
Angebot in Deutschland und Luxemburg hat am 30. Oktober 2012 begonnen und
sollte ursprünglich am 7. November 2012 enden. Die Erstnotiz im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapier-börse ist nach dem neuen Zeitplan
nunmehr für den 14. November 2012 geplant.

Es werden insgesamt 3,4 Mio. Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption
(Green-shoe) von 349.999 Aktien im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zur
Zeichnung angeboten. Der erwartete Mittelzufluss aus dem Börsengang soll
sich für das Unternehmen auf brutto bis zu 25,6 Mio. Euro belaufen. Von den
zur Zeichnung angebotenen Aktien stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus einer
Kapitalerhöhung und bis zu 0,9 Mio. Aktien aus einer Umplatzierung. Auch
die Aktien der Mehrzuteilungs-option stammen aus dem Besitz der derzeitigen
Alleinaktionärin Peach German Properties AG, einer 100-prozentigen Tochter
der Peach Property Group AG.

Weitere Informationen
zum geplanten Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG sind
verfügbar unter:
http://investors.peachproperty.de/websites/peachproperty/German/1/investor
-relations.html

Kontakte
Investoren und Analysten:
Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer
Bruno Birrer, Chief Operating Officer
+41 44 485 50 00, investors@peachestates.com

Medien:
Siro Barino, Barino Consulting
+41 79 335 24 24, info@barino.ch

Über die Peach Property Group
Die Peach Property Group AG ist einer der führenden Entwickler im Bereich
von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette zur Erstellung hochwertiger
Immobilien von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur
Realisierung und Vermarktung. Die Peach Property Group konzentriert sich
auf Stadt- und Feriendomizile an aussergewöhnlichen Standorten und mit
Top-Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis. Die integrierte
Unternehmensstrategie sieht neben der Entwicklung von hochwertigem
Wohneigentum auch das Halten von Bestandsimmobilien zur Verstetigung der
jährlichen Betriebseinnahmen vor.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie eine
Zweigniederlassung in Köln. Die aktuellen Projekte der Peach Property Group
AG entsprechen einem anvisierten Gesamtvermarktungsvolumen von rund CHF 800
Mio. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert
(PEAN, ISIN CH0118530366). Anfangs Oktober hat die Peach Property Group AG
für das vierte Quartal 2012 den Börsengang ihrer Tochtergesellschaft Peach
Property Group (Deutschland) AG an den Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse angekündigt.

Weitere Informationen unter www.peachestates.com

Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden
auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige
Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika ausser aufgrund einer
Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen
werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der
Wertpapiere der Gesellschaft gemäss den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten
Staaten von Amerika oder irgendwo ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland
und Luxemburg erfolgen.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines englischsprachigen Prospekts mit einer
deutschsprachigen Übersetzung der Zusammenfassung.

07.11.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Sprache: Deutsch
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