PCSC — Annual Report 2021

Jul 14, 2021

統一超商 2912 TT

• 2020年營運重點與 績效報告

P.2

2020年經營績效檢視

==> picture [160 x 142] intentionally omitted <==

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領先優勢
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==> picture [159 x 137] intentionally omitted <==

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O2O整合
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==> picture [162 x 138] intentionally omitted <==

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亞洲區
零售版圖
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• 台灣7-11突破6000店，多元複合店型，市佔率>50%、加盟佔比90%

• 展現穩健經營基礎及應變力，本業PSD-sales持續成長、營業額+100億↑

• 首次於道瓊永續指數DJSI獲得Industry leader(1/63家國際食品零售業)

O2O整合的服務平台

• 強化OPEN POINT APP功能，虛擬貨架一指搞定，累計預售金額30億↑

• OP會員擴大至集團其他事業，會員人數突破12百萬人

• 跨足外送平台，整合集團資源發揮綜效，延伸最後一哩路

亞洲區超過1萬家門市，持續拓展零售版圖

• 當地：零售、美妝、餐飲、物流支援、EC、外送平台

• 海外：菲律賓7-11、中國零售流通事業

P.3

財務摘要

 過去5年營收及獲利表現

Unit: NTD billion

2016 2017 2018 2019 2020 YOY

Revenue 140.1 144.5 154.1 158.0 168.1 6.4% (Company Only) Revenue 215.4 221.1 244.9 256.1 258.5 1.0% (Consolidated) Net Profit 9.8 31.0 10.2 10.5 10.2 -2.9% One-off gain from - - - - - 20.4 Starbucks deal EPS (NT$) 9.46 29.83 9.82 10.14 9.85 -2.9%

註1：星巴克交易利得包含上海星巴克處分利得、悠旅生活重衡量利益及相關費用。

註2：2020年淨利衰退，主要因轉投資事業受到疫情等影響、2019年認列一次性財返所致。台灣7-11 營業利益較2019年成長。

P.4

2021年第一季財務摘要

Unit: NTD billion

	1Q20	1Q21	YOY
Revenue (Company Only)	39.3	41.8	6.4%
Revenue (Consolidated)	63.0	65.1	3.2%
Net Profit (Consolidated)	2.9	3.0	3.0%
Net Profit
attributable to the	2.6	2.7	6.1%
parent company
EPS (NT$)	2.61	2.46	+0.15

P.5

營運及獲利表現 個體 ( )

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(店) ($NT)
PSD及7-11店數
店數與PSD-Sales
6,700 100,000
80,000
6,200
60,000
5,700
40,000
5,200
20,000
4,700 -
2017 2018 2019 2020 1Q20 1Q21
註：1Q21 PSD-Sales正成長low single digit
($NT bn) operating profits
個體營業利益
OP
10 OPM(%) 6.0%
5.0%
8
4.0%
6
3.0%
4
2.0%
2
1.0%
0 0.0%
2017 2018 2019 2020 1Q20 1Q21
----- End of picture text -----

==> picture [516 x 449] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

($NT bn)200 Sales 個體營業額
150
100
50
0
2017 2018 2019 2020 1Q20 1Q21
sales 144.5 154.1 158.0 168.1 39.3 41.8
12 NI 8.0%
7.0%
6.0%
8
5.0%
4.0%
3.0%
4
2.0%
1.0%
0 0.0%
2017 2018 2019 2020 1Q20 1Q21
net profits (one off impact
10.6 10.2 10.5 10.2 2.6 2.7
removed)
NI(%) (one off impact removed) 7.3% 6.6% 6.7% 6.1% 6.5% 6.5%
----- End of picture text -----

註：1Q21 OPM受低毛利率香菸成長影響而衰退。

註：2017年還原星案一次性利得。

P.6

營運及獲利表現(合併)

==> picture [934 x 433] intentionally omitted <==

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(店) ($NT bn)
店數集團店數 合併營業額 Sales
300
11,000
250
10,500
200
10,000
150
9,500
100
9,000
50
8,500 0
2017 2018 2019 2020 1Q20 1Q21 2017 2018 2019 2020 1Q20 1Q21
sales 221.1 244.9 256.1 258.5 63.1 65.1
註：2017年以前，店數含上海星巴克
15 NI 合併淨利 6.0%
15 6.0%
合併營業利益 OP 5.0%
5.0% 10 4.0%
10 4.0% 3.0%
5 2.0%
3.0%
1.0%
5 2.0%
0 0.0%
1.0% 2017 2018 2019 2020 1Q20 1Q21
net profits (one off impact
($NT bn) 0 2017 2018 2019 2020 1Q20 1Q21 0.0% removed) 11.9 11.7 12.1 11.3 2.9 3.0
operating profits 10.4 12.8 13.1 12.1 3.2 3.2 NI(%) (one off impact
5.4% 4.8% 4.7% 4.4% 4.6% 4.6%
OPM(%) 4.7% 5.2% 5.1% 4.7% 5.1% 4.9% removed)
----- End of picture text -----

註：2017年還原星案一次性利得。

註：1Q21 OPM減少主因菲律賓7-11受新冠肺炎疫情影響所致

P.7

部門別資訊

==> picture [889 x 361] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

sales
pre-tax profits
8.20%
7.14%
0.81%
10.47%
27.15%
17.78%
63.84%
64.61%
Taiwan 7-11 Retail Logistics Others,Adjustment and Taiwan 7-11 Retail Logistics Others,Adjustment and
elimination
elimination
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Retail: 菲律賓7-11,康是美(統一生活),宅急便(統一速達),博客來及統一精工等 Logistics: 捷盟行銷, 統昶行銷及大智通文化行銷等

Others: 中國事業群, 餐飲事業群(如星巴克)及支援事業群

P.8

穩健的現金流量

Net Cash(Consolidated)

==> picture [639 x 336] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Unit: NTD billion
35.0 32.4
29.2
30.0 28.5
24.3
25.0 22.4
20.0
15.0
10.0
5.0
-
2016 2017 2018 2019 2020
----- End of picture text -----

P.9

穩定成長的現金股利

==> picture [701 x 384] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

30 95%
25
20 90%
15
10 85%
5
Unit: $NT
0 80%
2016 2017 2018 2019 2020
cash dividends 8.0 25.0 8.8 9.0 9.0
Payout Ratio 84.57% 83.81% 89.64% 88.76% 91.39%
----- End of picture text -----

註：2020年現金股利配發金額，尚未通過股東會決議

P.10

未來展望

P.11

PCSC不斷進化 開創成長新動能

==> picture [870 x 446] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

6,000店
10萬
5,000店 依賴型服務平台
4,000店 依賴型商店
超越
便利型商店
顧客期待
滿足
期待想要
8萬
提供
基本需求 複合店、差異化類別及服務、
數位經濟、點數生活圈
E-service、商品結構最適化、加盟優化
6萬 大店格、TK
、 、
全店行銷 CITY CAFE I BON上線
~
2005 年 2008 年 2012 年 2014 年 2018 年 2020 年
----- End of picture text -----

PSD Sales

==> picture [41 x 17] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

10萬
----- End of picture text -----

P.12

實體店面服務延伸

發揮O2O整合效益

超越顧客期待 建構依賴型服務平台 開創成長新動能

==> picture [811 x 360] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

線上服務
線下體驗
-
- 虛擬陳列
深耕核心
-提升品牌力 • 複合店 • 行動隨時取 -拓展新範疇
• 差異化類別 • i預購
• ES服務 • 會員經營
調結構 穩增長
人、店、商品、物流、文化、系統、制度
----- End of picture text -----

==> picture [42 x 38] intentionally omitted <==

P.13

積極展店 帶動成長動能

6000店里程碑店店精彩

==> picture [176 x 137] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

(6000店鳳儀門市)
----- End of picture text -----

==> picture [281 x 118] intentionally omitted <==

• 積極展店，質量並進，確保經濟規模

• 加盟佔比穩定成長，續約率再創新高

==> picture [950 x 252] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

台灣7-ELEVEN 近5年新開店PSD 淨增加店數 台灣7-ELEVEN
加盟續約率
92% 400
店數市佔率 加盟概況
50.4% 加盟佔比
51% 350
91%
10,000 300
49.8%
50%
250
49.6% 90%
7,500 49.5%
49.3% 200
50% + 369
89%
5,000 + 286 150
100
2,500 5,107 5,221 5,369 5,655 6,024 49% 88% + 148
+ 79 + 114 50
0 49% 87% -
2016 2017 2018 2019 2020 第0年 第1年 第2年 第3年 第4年… 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
----- End of picture text -----

P.14

建構多元生活圈平台 滿足在地所需

• 結合內、外部資源，提供4E美好體驗 (Experience, Education, Entertainment, Exploration)

==> picture [50 x 48] intentionally omitted <==

Any Lifestyle

• 持續建構多元複合型態，發展 ∞ 可能

==> picture [420 x 41] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2018
----- End of picture text -----

2019

==> picture [133 x 99] intentionally omitted <==

==> picture [134 x 100] intentionally omitted <==

==> picture [139 x 95] intentionally omitted <==

==> picture [131 x 101] intentionally omitted <==

==> picture [151 x 96] intentionally omitted <==

可口可樂聯名店

卡娜赫拉聯名店

==> picture [405 x 236] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

K.Seren 烘焙坊 不可思議咖啡
PIZZA 博客來 21 TO GO
BEING fit 糖果屋 生啤酒
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==> picture [152 x 89] intentionally omitted <==

==> picture [137 x 87] intentionally omitted <==

樂事聯名店

海尼根聯名店

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==> picture [121 x 25] intentionally omitted <==

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Maserati聯名店
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

迪士尼聯名店
----- End of picture text -----

P.15

建構多元生活圈平台 滿足在地所需

==> picture [930 x 41] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2020 2021
----- End of picture text -----

==> picture [595 x 258] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Snoopy聯名店 HelloKitty聯名店 角落小夥伴聯名店
…多元管道
OPEN!聯名店 冷凍元素 料理教室
----- End of picture text -----

==> picture [180 x 142] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 15] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

酷聖石
----- End of picture text -----

==> picture [182 x 136] intentionally omitted <==

==> picture [255 x 120] intentionally omitted <==

==> picture [235 x 120] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 15] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

寶可夢聯名店
----- End of picture text -----

==> picture [156 x 15] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

To be continued…
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==> picture [630 x 28] intentionally omitted <==

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多元複合店型
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==> picture [301 x 27] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Simple-Fit概念店
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P.16

鮮食：打造社會廚房 提供消費者全方位需求

發展數位工具輔助

本質提升、食安確保

• 鮮食口感&品質持續提升

• 嚴格的食安標準

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==> picture [68 x 84] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 77] intentionally omitted <==

• 雙AI導入 -精準訂貨/降低缺貨

• i珍食 -降低報廢/提高效益  行動隨時取 -運用數位行銷  外送平台 -擴大鮮食銷售範圍

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==> picture [52 x 48] intentionally omitted <==

==> picture [75 x 42] intentionally omitted <==

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==> picture [225 x 205] intentionally omitted <==

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鮮食營業額
2016 2017 2018 2019 2020
----- End of picture text -----

鮮食營業額持續突破

掌握趨勢&新商機

• 掌握健康/健身/冷凍趨勢

• 五星級、名店合作發展差異化商品  New : 熱壓吐司、天素地蔬

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==> picture [115 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [111 x 76] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 74] intentionally omitted <==

P.17

深化CITY CAFE品牌力 掌握數位商機

==> picture [878 x 450] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

深耕品牌價值 抓住市場趨勢 掌握數位商機
•
• • 行動隨時取，雲端業績成長
咖啡豆及設備持續升級 四大結構，聚焦經營
•
• • 咖啡智FUN機，創造店外銷售
發展高價值差異化商品 開發新品項，滿足新客群
行動隨時取上線
2020 營業額&雲端業績150億+
!+?不可思議咖啡
2019 營業額140億+
CITY PRIMA
導入精品咖啡
2018 營業額130億+ 雲端業績快速成長
黑糖珍珠撞奶上市
導入現萃茶
2015 營業額100億+
CITY CAFE 達1000店
2007 營業額5億
2004 導入CITY CAFE 30店 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
----- End of picture text -----

==> picture [246 x 49] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

•
行動隨時取，雲端業績成長
•
咖啡智FUN機，創造店外銷售
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P.18

提供最完整、便利的服務，動能再次展現

深耕ES到店取貨 拓展代收新範疇  賣貨便經營  多元代收繳費平台 -自營平台占比UP 外籍移工匯款/貨款代收業務 -寄取件數排名No.4!  口罩/振興券預購  快收便 掌握疫情新商機 專車到府收件，量能持續 ↑  冷凍店取業務 第二條成長曲線  國民經濟生活圈 佈局線下商家轉型

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==> picture [305 x 397] intentionally omitted <==

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ES寄取/年 代收/年
2~3億件 3~4億件
YOY+ 15~20% YOY +5~10%
ES佣金收入
2016 2017 2018 2019 2020
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P.19

全流程串聯 品質保證 集團數位服務平台

2021年OPEN POINT，打造點數生活圈

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精準行銷

• 會員分級

• 集團整合運作

• 創造數據價值

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==> picture [42 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [77 x 54] intentionally omitted <==

• 重點品項經營

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==> picture [112 x 39] intentionally omitted <==

• 建構EC中的CVS

年菜、家電、3C…..

功能升級

社群平台

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+1

• 自建門市群組

• +1訂單

P.20

整合集團資源 發揮綜效 打造OP會員生態圈

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1500萬會員
1200萬會員
全民用
600萬會員
天天用
數位生活(2021~)
有人用
強
數位發展(2020) 增 提
化
加 升
數位接觸(~2019)
會
會 客
員
員 單
黏
數 價
著
度
BU持續整合
+外部通路拓展
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P.21

創新 突破 運用科技 掌握未來

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智FUN機
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==> picture [197 x 30] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

咖啡智FUN機
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自助結帳機

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==> picture [209 x 199] intentionally omitted <==

==> picture [269 x 192] intentionally omitted <==

多溫層結構品項多元 物聯網串聯隨時掌握

咖啡新商機店外業績 多元化支付各式商圈

掃碼+感應精準辨識 省時又省力提升效率

P.22

菲律賓7 ELEVEN掌握後疫情時代的新常態

持續展店鞏固店質

因地制宜彈性經營

發展數位增加服務

• CVS市占率穩居第一，2020年店

• 數2,978店，2021年持續展店

• 增加民生必需品及雜貨品項，彈 性貨架&定價策略

• 掌握消費者趨勢，提供更完整便 利的服務

• 優化加盟制度，維持加盟佔比穩定

• 持續開發差異化類別，強化鮮食 及咖啡品牌經營

• 發展EC平台及ATM服務

• CliQQ Wallet用戶持續攀升

• 擴大外送服務範圍

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P.23

「員工滿意、社會肯定、環境保護」的永續發展企業

完整食品安全管理架構 推動減塑計畫 公益平台關注台灣弱勢 i珍食 嚴謹供應商管理系統 包材減量 和全球重大問題 重視剩食議題，減少報廢 2030年剩食減半目標 「好鄰居送餐隊」為弱勢長輩 優先使用減塑包材、生物可分解塑 2012年成立品檢實驗室，全流 料。2019年率先不提供塑膠吸管， 假日送餐；關注失智長輩、成 程溯源管理，確保食安 立「健康小站」等 採用就口杯

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連兩年入選成分股 首度榮獲 首度榮獲
道瓊永續世界指數 2020年DJSI全球食品 榮獲Enterprise Asia
新興市場指數 零售業「產業領導者」 亞洲企業社會責任獎
FTSE4Good新興市場、MSCI ESG領導者指數&全球SRI指數、公司治理
100指數、台灣永續指數&公司治理評鑑前5%排名
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P.24

The end