PCF Group S.A. — Share Issue/Capital Change 2024

Feb 23, 2024

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z ostatecznym ustaleniem kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji 387.714 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,02 PLN każda ("Akcje Serii D"), podaje do publicznej wiadomości informacje o:

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii D wyniosły 393.476,46 PLN, w tym (i) koszty prawne, z uwzględnieniem kosztów poniesionych w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki w dniu 24 maja 2021 r., wyniosły 308.553,00 PLN, (ii) koszty doradztwa transakcyjnego wyniosły 73.423,46 PLN oraz (iii) koszty związane z rejestracją Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyniosły 11.500,00 PLN.

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie

Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów z subemitentami.

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

Nie dotyczy. Oferta Akcji Serii D została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej niewymagającej sporządzenia prospektu.

d) promocji oferty

Nie dotyczy. Spółka nie poniosła kosztów związanych z promocją oferty Akcji Serii D.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii D, wyniosły 393.476,46 PLN.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Serii D w kwocie 393.476,46 PLN zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii D przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł ok. 1,01 PLN.