PCF Group S.A. — Share Issue/Capital Change 2024

Feb 23, 2024

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 25/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z ostatecznym ustaleniem kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji 3.343.037 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,02 PLN każda ("Akcje Serii F"), podaje do publicznej wiadomości informacje o:

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii F wyniosły 2.243.744,52 PLN, w tym (i) koszty prawne wyniosły 467.464,81 PLN, (ii) koszty doradztwa transakcyjnego wyniosły 1.747.018,88 PLN oraz (iii) koszty związane z rejestracją Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyniosły 29.260,83 PLN.

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie

Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów z subemitentami.

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

Nie dotyczy. Oferta Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu.

d) promocji oferty

Koszty promocji oferty Akcji Serii F wyniosły 80.080,00 PLN.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii F, wyniosły 2.323.824,52 PLN.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Poniesione przez Spółkę koszty emisji Akcji Serii F w kwocie 2.323.824,52 PLN zostały rozliczone w księgach rachunkowych Spółki poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii F przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą wyniósł ok. 0,70 PLN.