PCF Group S.A. — M&A Activity 2021

Mar 5, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 marca 2021 r. Emitent, w związku z realizowaną strategią rozwoju w obszarze branży budowlanej oraz deweloperskiej, dokonał zakupu udziałów w trzech podmiotach, w tym:

- 125 udziałów spółki Studio Developer II sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu o łącznej wartości nominalnej w wysokości 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników, które zakupione zostały od PHI Nieruchomości sp. z o.o. za kwotę 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin płatności kwoty zakupu został wyznaczony najpóźniej na dzień 5 marca 2023 r.;

- 33 udziały spółki PHI Building sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu o łącznej wartości nominalnej w wysokości 3.300,00 zł (słownie trzy tysiące trzysta złotych), stanowiących 33% udziału w kapitale zakładowym oraz 33% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników, które zakupione zostały od Polski Holding Inwestycyjny S.A. za kwotę 1.320.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych). Termin płatności kwoty zakupu został wyznaczony najpóźniej na 6 miesięcy po ukończeniu inwestycji przy ul. Jachtowej w Luboniu, z dodatkowym zastrzeżeniem terminu płatności na nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

- 100 udziałów spółki Mieszkania w Komornikach sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), stanowiących 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników, które zakupione zostały od PHI Nieruchomości sp. z o.o. za kwotę 5.000,00 zł. Termin płatności kwoty zakupu został wyznaczony najpóźniej na 7 dni od daty podpisania umowy.

Celem zawarcia powyższych umów jest rozszerzenie działalności Grupy Kapitałowej Emitenta, co umożliwi usprawnienie wewnętrznej organizacji zadań w ramach realizowanych projektów oraz wytworzenie wartości dodanej w odniesieniu do funkcjonowania w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta podmiotów prowadzących działalność wzajemnie komplementarną, w szczególności projektową, produkcyjną w obrębie wykorzystywanych w przedmiotowych przedsięwzięciach materiałów budowlanych, generalnego wykonawstwa inwestycji oraz deweloperską.

Spółki PHI Building sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu oraz Studio Developer II sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu to podmioty, w których obecnie prowadzone jest postępowanie układowe, zorientowane na 100% zwrot wkładów, które zostały wniesione przez wierzycieli przed nabyciem udziałów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz przed rozpoczęciem sprawowania zarządu przez podmioty powiązane z Emitentem. W przypadku obu podmiotów wierzyciele zadecydowali ponad 95% większością oddanych głosów o przyjęciu układu.

Zdaniem Emitenta, nabycie udziałów ww. podmiotów objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, pozwala na wytworzenie synergii budowania wartości z uwagi na zaplecze kompetencyjne, wykonawcze oraz finansowe Emitenta, niezbędne do realizacji postanowień układowych, w myśl których wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni co do należności głównej – w 100%.

Emitent adresuje korzyść wynikającą z synergii poprzez zacieśnienie współpracy z ww. podmiotami, a także wzrost możliwości budowania wartości grupy z uwagi na potencjał wykorzystania posiadanego zaplecza materiałowego, wykonawczego oraz rozwój portfela realizowanych inwestycji budowlanych.

Zdaniem Emitenta, również aspekt prospołeczny w związku z realizacją opisanych wyżej postanowień układowych, przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spółka Mieszkania w Komornikach sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jest spółką celową powołaną w kierunku realizacji inwestycji dla 48 lokali mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej. Emitent rozpoznaje możliwość wytworzenia synergii dzięki posiadaniu przez ww. podmiot prawomocnego pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, co pozwala na zagospodarowanie możliwości wykonawczych Spółki oraz skoncentrowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Finansowanie zakupu powyższych aktywów zrealizowanie zostanie w oparciu o środki pozyskane przez Spółkę w wyniku emisji Obligacji oraz środki wypracowane w toku prowadzonej działalności operacyjnej.

W związku z nabyciem udziałów struktura Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A. rozszerzona zostanie o powyższe podmioty, które zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami uzyskają status jednostek zależnych z uwagi na tożsamy Zarząd Emitenta oraz ww. podmiotów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartych umów oraz istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.