PCF Group S.A. — M&A Activity 2021

Sep 22, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 22 września 2021 r., pomiędzy Spółką, a firmą Polska Grupa Projektowo-Budowlana Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu została zawarta umowa w wyniku której Emitent dokonał zakupu 95 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć) udziałów spółki Osiedle Plewianka Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, o łącznej wartości nominalnej 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiących 95,00% udziału w kapitale zakładowym oraz 95,00% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników niniejszej spółki. Cena zakupu przedmiotowych udziałów jest równa ich łącznej wartości nominalnej, tj. 4.750,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy). Termin płatności kwoty zakupu wynosi 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Równocześnie Zarząd Prefa Group S.A. informuje, iż tego samego dnia, tj. 22 września 2021 r., została podpisana druga umowa zakupu udziałów w spółce Osiedle Plewianka Sp. z o.o., której stronami byli Pan Jakub Suchanek, Prezes Zarządu Emitenta, oraz Projbud Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu. Na skutek niniejszej umowy Projbud Deweloper Sp. z o.o. dokonała zakupu 5 (słownie: pięciu) udziałów spółki Osiedle Plewianka Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiących 5,00% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,00% udziału w głosach na Zgromadzeniu Wspólników niniejszej spółki. Cena zakupu przedmiotowych udziałów jest równa ich łącznej wartości nominalnej, tj. 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy). Termin płatności kwoty zakupu wynosi 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Osiedle Plewianka Sp. z o. o. jest w trakcie realizacji inwestycji w Plewiskach, bezpośrednio sąsiadujących z miastem Poznań, w okolicach ul. Mokrej (gmina Komorniki), dla 201 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali usługowych.

Aktualnie trwa realizacja I etapu, w którym to wybudowane zostaną 3 budynki mieszkalne wielorodzinne, składające się z 62 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 2.956,60 m2. Zgodnie z aktualnym stanem zaawansowania, budynek nr 3 jest w stanie surowym zamkniętym z wykonaną elewacją, budynek nr 2 jest w stanie surowym zamkniętym (trwają prace ociepleniowe), natomiast w budynku nr 1 wykonana została konstrukcja pierwszej kondygnacji.

Na mocy zawartej umowy o generalne wykonawstwo ze spółką zależną od Emitenta, Prefa Construction Sp. z o.o., całkowity koszt wykonania 3 budynków z I etapu wyniesie 10.603.941,00 zł netto. Planowany termin zakończenia budowy I etapu to I kwartał 2023 r.

W zakresie trwającej przedsprzedaży lokali, zawarte zostały dotychczas 33 umowy rezerwacyjne, co przekłada się na przedsprzedaż na poziomie ponad 50%. W związku z pozytywną weryfikacją przez bank wniosku o założenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, w ostatnim tygodniu września planowane jest zawarcie umowy, która umożliwi rozpoczęcie procedury zawierania przedwstępnych umów sprzedaży w formie aktów notarialnych, tj. umów deweloperskich.

Ponadto w II etapie, wybudowanych zostanie kolejnych 5 budynków, składających się z 139 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 6874,67 m2 oraz 5 lokali usługowych (w parterze), o łącznej powierzchni użytkowej 283,45 m2. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla II etapu. Zakładany termin rozpoczęcia budowy to IV kwartał br., natomiast zakończenia - IV kwartał 2023 r.

Planowany przychód ze sprzedaży wszystkich lokali z I i II etapu to 66.754.680,00 zł netto.

Przesłanką do zakupu udziałów przez Emitenta jest kontynuacja koncepcji konsolidacji przestrzeni projektowo - budowlano - deweloperskiej wokół Prefa Group S.A., jako podmiotu nadrzędnego, a jednocześnie kontrolującego również spółkę produkującą materiały budowlane, tj. Prefa - Bud Sp. z o. o. oraz spółkę Prefa-Studio Sp. z o. o., która wykonuje prace projektowe na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., jak również podmiotów zewnętrznych. W związku z nabyciem przez Emitenta większościowego udziału w spółce Osiedle Plewianka Sp. z o.o., przedmiotowa firma uzyskała status spółki zależnej od Emitenta i włączona została do struktur Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.