PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2022

Mar 30, 2022

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż pomiędzy Spółką (dalej: Pożyczkobiorca) a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (dalej: Pożyczkodawca) zawarta została umowa pożyczki, określająca zasady udzielenia przez Pożyczkodawcę finansowania w formie pożyczki (dalej: Umowa). Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udzielił na rzecz Pożyczkobiorcy finansowania w formie pożyczki w kwocie 9 550 562,00 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote). Kwota odsetek łącznie wynosi 1 072 757,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) i jest płatna w ratach miesięcznych, zaś łączna kwota pożyczki wraz z odsetkami, oraz prowizją w kwocie 1 050 562,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote) z tytułu udzielenia pożyczki, przy terminowym zwrocie pożyczki wynosi 10 623 319,00 zł (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych). Oprocentowanie niniejszej pożyczki wynosi 11,30% (jedenaście i trzydzieści setnych procent), przy czym Pożyczkodawca nalicza odsetki od kapitału pozostałego do spłaty, zgodnie ze stanem aktualnego zadłużenia z tytułu pożyczki, wobec czego efektywna stopa oprocentowania niniejszej pożyczki wynosi 11,23% (jedenaście i dwadzieścia trzy setne procent).

W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich wierzytelności pieniężnych przysługujących Pożyczkodawcy wynikających z Umowy zostały ustanowione:

- hipoteka umowna do sumy 15 934 978,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) (Hipoteka 1) na nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw PO1P/00001026/9 należącej do spółki zależnej od Emitenta Inwestycje Mieszkaniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (dalej: Dłużnik Rzeczowy 1)

- hipoteka umowna do sumy 15 934 978,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) (Hipoteka 2) na nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw PO2P/00171977/9 należącej do spółki zależnej od Emitenta PHI Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: Dłużnik Rzeczowy 2)

- oświadczenia Dłużników Rzeczowych 1 i 2 o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 6 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z Nieruchomości w celu zaspokojenia spłaty wszelkich wierzytelności pieniężnych Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy, których spłata zostanie zabezpieczona Hipoteką 1 i Hipoteką 2.

Zawarcie umowy stanowi uzupełnienie źródeł finansowania działalności Emitenta, dzięki czemu pozyska on szersze możliwości skalowania działań własnych i realizowanych poprzez podmioty zależne w ramach Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., co w ocenie Zarządu Emitenta jest niezbędne w związku z dynamicznym rozwojem prowadzonej działalności.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.