PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jan 11, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż z dniem 11 stycznia 2021 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda ("Obligacje serii B"), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 19 października 2020 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 21/2020 z dnia 19 października 2020 r.

W toku oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE., należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 21.030 szt. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści sztuk) Obligacji serii B, w związku z czym Zarządu Spółki z dnia 11 stycznia 2021r. dokonano przydziału 21.030 szt. Obligacji serii B, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 2.103.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzy tysiące złotych). Cena emisyjna Obligacji serii B równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Obligacje serii B przydzielone zostały 16 inwestorom.

Obligacje serii B oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 8,00% (słownie: osiem procent) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii B wyznaczony został na dzień 11 lipca 2022 r. Obligacje serii B nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii B nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii B.