PCF Group S.A.

Capital/Financing Update • Jan 19, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż z dniem 19 stycznia 2021 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda ("Obligacje serii C"), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 grudnia 2020 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 26/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

W toku oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE., należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 20.080 szt. (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt sztuk) Obligacji serii C, w związku z czym w dniu 19 stycznia 2021 r. dokonano przydziału 20.080 szt. Obligacji serii C, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 2.080.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych). Cena emisyjna Obligacji serii C równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Obligacje serii C przydzielone zostały 13 inwestorom.

Obligacje serii C oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 7,00% (słownie: siedem procent) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii C wyznaczony został na dzień 19 stycznia 2022 r. Obligacje serii C nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii C nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii C.