PCF Group S.A.

Capital/Financing Update • Feb 4, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 4 lutego 2021 r. podjął decyzję o ustanowieniu programu emisji obligacji ("Program"). Założenia Programu przewidują emisję przez Spółkę w okresie do dnia 4 lutego 2022 r. obligacji o łącznej wartości nominalnej w maksymalnej wysokości 20.000.000,00 zł, które wyemitowane mogą zostać w jednej, bądź kilku seriach.

Program ma na celu finansowanie i rozwój działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej. Obligacje emitowane w ramach Programu charakteryzować będą się okresem zapadalności określonym w przedziale 12-36 miesięcy od dnia emisji, stawką oprocentowania na rynkowym poziomie oraz kwartalną wypłatą odsetek. Szczegółowe parametry emisji papierów wartościowych określone zostaną w uchwałach Zarządu Emitenta dotyczących emisji kolejnych serii po dokonaniu analizy uwarunkowań rynkowych na dzień podjęcia decyzji o emisji oraz będą przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zakresie realizacji Programu Spółka współpracować będzie z jedną, lub kilkoma instytucjami finansowymi, które na zlecenie Emitenta koordynować będą proces oferty i emisji obligacji.

Zarząd Emitenta przewiduje, iż podjęcie decyzji o emisji pierwszych obligacji emitowanych w ramach Programu podjęta zostanie w terminie do 21 dni od dnia publikacji niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż Spółka na dzień przekazania niniejszego raportu posiada wyemitowane obligacje serii A o wartości nominalnej w wysokości 1.728.000,00 zł i terminie wykupu wyznaczonym na dzień 10 listopada 2021 r., obligacje serii B o wartości nominalnej w wysokości 2.103.000,00 zł i terminie wykupu wyznaczonym na dzień 11 lipca 2022 r. oraz obligacje serii C o wartości nominalnej w wysokości 2.080.000,00 zł i terminie wykupu wyznaczonym na dzień 19 stycznia 2022 r. tj. obligacje o łącznej wartości nominalnej na poziomie 5.911.000,00 zł

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz możliwy znaczący wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.