PCF Group S.A.

Capital/Financing Update • May 12, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż z dniem 12 maja 2021 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii E o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych każda "Obligacje serii E"), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 31 marca 2021 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 5/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

W toku oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE., należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 13.450 szt. (słownie: trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sztuk) Obligacji serii E, w związku z czym w dniu 12 maja 2021 r. dokonano przydziału 13.450 szt. Obligacji serii E, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 1.345.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych). Cena emisyjna Obligacji serii E równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Obligacje serii E przydzielone zostały 12 inwestorom.

Obligacje serii E oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 7,00% (słownie: siedem procent) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii E wyznaczony został na dzień 12 maja 2022 r. Obligacje serii E nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii E nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii E.