PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 7, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 7 września 2021 r. w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Konina przetargu nieorganicznego ustnego sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina położonych w Koninie, w obrębie Maliniec oraz obrębie Międzylesie, Emitent dokonał złożenia ofert o najwyższej wartości, w wyniku czego uzyskał prawo do nabycia nieruchomości gruntowych będących przedmiotem przetargu.

W ramach przetargu Emitent dokonał złożenia ofert w odniesieniu do 5 nieruchomości gruntowych, w tym 3 nieruchomości położonych w obrębie Maliniec o powierzchni ok. 5,37 ha oraz 2 nieruchomości położonych w obrębie Międzylesie o powierzchni ok. 4,36 ha, których całkowita łączna powierzchnia wynosi ok. 9,74 ha. Zgodnie z treścią Uchwały nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 26 maja 1999 r.,

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

w granicach byłej strefy ochronnej Huty Aluminium, nieruchomości gruntowe opisane są symbolem 26 TA, jako wielofunkcyjne tereny aktywizacji gospodarczej. Kwota złożonych przez Emitenta ofert za nieruchomości położone w obrębie Maliniec wyniosła 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto, natomiast za nieruchomości położone obrębie Międzylesie 1.709.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięć tysięcy złotych) netto, tj. całkowita łączna kwota złożonych przez Emitenta ofert w ramach przetargu wyniosła 3.709.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy złotych ) netto. Finansowanie nabycia nieruchomości odbędzie się w oparciu o posiadane przez Spółkę środki pieniężne, pozyskane w wyniku emisji dłużnych papierów wartościowych oraz w toku prowadzonej działalności operacyjnej. Ustalenie terminu zawarcia umów nabycia przez Emitenta nieruchomości nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Emitent planuje na przedmiotowym obszarze prowadzić działalność produkcyjną związaną z budownictwem mieszkaniowym, w związku z realizowaną strategią rozwoju grupy kapitałowej Emitenta.

W ocenie Emitenta zadeklarowane w ramach przetargu ceny nabycia poszczególnych nieruchomości odzwierciedlają obecną wartość rynkową nabytych gruntów, która dodatkowo wzrośnie po realizacji przez Emitenta, wraz z podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., planowanych na tym terenie ww. inwestycji. O szczegółach w powyższym zakresie Emitenta poinformuje w kolejnych komunikatach.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość nabywanych nieruchomości oraz potencjalnie istotne jego znaczenie dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta.